指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,320.73

0.04

深证成指

13,291.3

-0.13

沪深300

4,635.71

-0.26

创业板指

2,622.64

-0.49

中证500

6,552.66

0.37

万得全A

5,180.20

0.06

恒生指数

25,230.7

-0.05

国内股市

Ÿ    A股震荡整理，农业板块表现活跃，券商股午后异动拉升。上证指数收盘涨0.04%报3320.73点，深证成指跌0.13%报13291.32点，创业板指跌0.49%报2622.64点，连续六日下挫；科创50涨0.62%，万得全A涨0.06%。两市成交额8815亿元。首只“A+H”新冠疫苗股康希诺登陆科创板，收涨87%。北向资金净卖出20.82亿元，成交额仅978.9亿元，刷新6月29日以来新低。复星医药遭净卖出5.68亿元居首，京东方A逆势获净买入8.87亿元最多。

Ÿ    周四两市大单净流出资金151.23亿元。其中，1650只个股获资金净流入，2259只个股出现资金净流出，主力资金近期持续净流出。

Ÿ    恒生指数震荡收跌0.05%，国企指数涨0.28%；全日大市成交1165亿港元。电讯股强势上涨，中国联通大涨逾25%创单日最大涨幅，中国电信涨超11%。泰升集团暴涨181%，领涨港股通标的。中国台湾加权指数收盘涨0.73%，报12763.13点。

重要新闻

Ÿ    商务部表示，中美签署第一阶段经贸协议以来，中方认真落实协议，有关部门为推动协议执行做了大量工作。新冠肺炎疫情和美国加严对华出口管制等限制措施，对一些商品和服务的进口无疑产生一定影响。希望美方停止对中国企业限制措施和歧视性做法，为落实第一阶段经贸协议创造条件。

Ÿ    商务部公布数据显示，7月全国实际使用外资634.7亿元人民币，同比增长15.8%，连续第4个月实现单月吸收外资金额增长。1-7月全国实际使用外资5356.5亿元，同比增长0.5%，由负增长转为正增长。

Ÿ    商务部：下一步将与各相关部门、各地方密切配合，加紧推动《关于进一步做好稳外贸稳外资工作的意见》各项政策措施落地见效，切实增强外贸外资企业获得感，坚决稳住外贸外资基本盘，为促进世界经济恢复和发展作出积极贡献。

Ÿ    国税总局局长王军：二季度中国经济增长好于预期，但当前经济形势仍然复杂严峻；做好下半年税收工作，要处理好落实减税降费政策和组织税收收入的关系，坚守不收“过头税费”的底线，严禁以任何形式增加市场主体不合理负担。

Ÿ    财政部、海关总署、税务总局发布公告，不再执行20种商品停止减免税规定，包括电视机、摄像机、音响设备、空调器、电冰箱、洗衣机、照相机、家具、灯具、餐料（指调味品、肉禽蛋菜、水产品、水果、饮料、酒、乳制品）等。

Ÿ    全国人大常委会法工委决定成立工作专班，开展制止餐饮浪费行为立法相关工作。下一步将会同有关方面通过多种立法、决定等形式，对制止餐饮浪费行为作出具体明确规定，在粮食安全保障法和其他相关法律制定修改中分别作出有针对性规定。

Ÿ    央行党委书记、银保监会主席郭树清：下半年更好地支持实体经济，首先是做好对普惠型小微企业的支持，进一步还要推动资本市场的发展，直接融资的发展，以及推动综合融资成本明显下降，大幅增加先进制造业、战略性新兴产业中长期资金支持等；银保监会、央行也研究一些储备性政策，同时也正在采取试点一些特殊办法，比如救急性的贷款和救急性融资。

Ÿ    国家能源局：7月全社会用电量6824亿千瓦时，同比增长2.3%；1-7月，全社会用电量累计40381亿千瓦时，同比下降0.7%。

Ÿ    国家铁路集团公布《新时代交通强国铁路先行规划纲要》提出，到2035年全国铁路网达20万公里左右，其中高铁7万公里左右。20万人口以上城市实现铁路覆盖，其中50万人口以上城市高铁通达。到2050年，全面建成更高水平的现代化铁路强国。

Ÿ    商务部：自8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限5年。

Ÿ    《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见》印发，鼓励合作银行建立上海市新型基础设施建设优惠利率信贷资金，总规模达到1000亿元以上，重点支持5G、物联网等领域。

Ÿ    浙江出台培育建设“未来工厂”试行方案，拟聚焦数字安防、网络通信、智能装备、汽车及零部件、医药、新材料、现代纺织、智能家居等重点领域，从2020年起每年探索培育建设10家左右“未来工厂”。

上市公司重要公告

Ÿ    秦安股份期货投资大赚近8400万，占上年净利的7成；第一创业澄清与首创证券合并报道不实；贝瑞基因拟定增募资21亿元加码大数据基因检测；圣阳股份实控人变更为山东省国资委；中鼎股份获蔚来汽车项目定点书；红相股份拟购买志良电子股权强化军工业务；世龙实业终止筹划控制权变更事项；晶澳科技拟58亿元投建20GW单晶拉棒及切片项目；德赛西威、药明康德、天下秀中报表现亮眼；晶方科技、日盈电子拟遭重要股东大比例减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,896.72

-0.29

纳斯达克指数

11,042.50

0.27

标普500

3,373.430

-0.20

日经225

23,249.61

1.78

富时100

6,185.620

-1.50

德国DAX

12,993.71

-0.50

国际要闻

Ÿ    美股收盘涨跌不一，道指、标普500指数小幅下挫，纳指冲高回落，最终收涨0.3%。思科大跌逾11%，创逾9年最大跌幅，业绩指引不及预期；苹果涨1.8%，刷新历史新高，市值逼近2万亿美元；贝壳找房上市首日大涨逾80%，市值突破400亿美元。贵金属板块表现强势，全球最大白银ETF-iShares Silver Trust大涨逾8%，赫克拉矿业涨超8%，金田涨近5%。截止收盘，道指跌0.29%报27896.72点，标普500指数跌0.2%报3373.43点，纳指涨0.27%报11042.5点。

Ÿ    热门中概股多数下跌，其中阿里巴巴跌0.58%，拼多多跌1.40%，京东跌0.57%，百度跌1.22%，爱奇艺跌2.43%。

Ÿ    欧洲股市全线收跌，英国富时100指数跌1.5%，报6185.62点；法国CAC40指数跌0.61%，报5042.38点；德国DAX指数收跌0.5%，报12993.71点。

Ÿ    美国总统特朗普意图封杀微信、TikTok等中国公司，却一波激起千层浪。据媒体报道，苹果、沃尔玛多家美国公司在电话会上游说白宫，直陈封杀微信行动将削弱其在世界第二大经济体竞争力，并希望行政命令范围将在未来几周内缩小和澄清。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：目前为止救助谈判陷入停滞；特朗普政府不会像民主党人要求的那样将新冠病毒救济规模提升至2-2.5万亿美元；不会在刺激计划方面做重大承诺，我们希望得到更有针对性的救济法案；总统和共和党人对于1万亿美元救助计划的立场没有改变。经济正在复苏，看起来是“V”型的，尽管疫情带来了一些问题，经济重启的节奏也有所放缓，但美国经济表现依然良好；预计经济将在第三季度增长20%或更多，2021年将非常强劲。

Ÿ    世卫组织总干事谭德塞：全球各国已耗费了数万亿美元来应对新冠肺炎带来的短期影响，仅二十国集团国家就动用了超过10万亿美元的财政刺激，这已经是当年全球应对金融危机所用总资金的3.5倍以上，预计疫情导致的下一波影响还将耗费10万亿美元，此前全球需要至少1000亿美元用于研发新的应对工具如疫苗。

Ÿ    截至8月9日，美国今年已有424家公司申请破产，在被新冠疫情加剧的破产浪潮中，全年申请破产的公司数量可能创下10年新高。标普表示，今年美国已申请破产公司数量超过自2010年以来任何一年的同期水平。

Ÿ    韩国防疫部门表示，正在研发的三种新冠病毒候选疫苗有望在年内进入临床试验。此外，韩国政府正为三种疫苗的研发提供各项支持，目标是在明年下半年到2022年之间研发出疫苗。

Ÿ    世界卫生组织驻俄罗斯代表处表示，俄政府部门已向世卫组织寻求对俄研制的新冠疫苗进行资格预审，世卫组织需要俄方提供与该疫苗研制和安全保障相关的更多资料。

Ÿ    麦肯锡发布报告称，随着全球气候变暖，在亚太地区，致命热浪、干旱、洪水和台风将变得更加普遍，与很多其他地区相比，亚太地区面临着气候变化带来的更严重的影响。预计到2050年该地区每年GDP将损失4.7万亿美元，约占全球损失总额三分之二。

Ÿ    美国7月进口物价指数同比降3.3%，预期降3.1%，前值降3.8%；环比升0.7%，预期升0.6%，前值升1.4%；出口物价指数同比降4.4%，前值降4.4%；环比升0.8%，预期升0.4%，前值升1.4%。

Ÿ    德国7月CPI终值同比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%；环比降0.5%，预期降0.5%，初值降0.5%；批发物价指数同比降2.6%，前值降3.3%；环比升0.5%，前值升0.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.247

-0.20

美元/人民币

6.9460

-0.11

欧元/美元

1.1815

0.26

英镑/美元

1.3068

0.28

美元/日元

106.93

0.04

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.9460元，较上一交易日夜盘跌77个基点；成交量315.9亿美元，较上一交易日减少96.98亿美元。

Ÿ    央行在香港发行两期人民币央票，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率均为2.70%，美、欧、亚洲等多个国家和地区银行、央行、基金等机构投资者以及国际金融组织踊跃参与认购，投标总量约624亿元，接近发行量的2.1倍。

Ÿ    美元指数跌0.2%报93.247，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.26%报1.1815，英镑兑美元涨0.28%报1.3068，澳元兑美元跌0.19%报0.7148，美元兑日元涨0.04%报106.925。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.340

-0.77

COMEX黄金

1,963.4

0.74

COMEX白银

27.620

6.32

LME铜

6,270.0

-2.53

LME铝

1,763.5

-1.32

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，沪银、沪金分别收涨4.71%、1.59%。能源化工品表现分化，燃油涨1.25%，乙二醇涨0.81%，橡胶涨0.59%，LPG跌0.73%，甲醇跌0.69%，原油跌0.56%。黑色系涨跌不一，动力煤跌0.84%，螺纹钢跌0.37%，焦炭持平0%，焦炭持平0%，铁矿石涨0.11%，焦煤涨0.17%。农产品涨跌互现，豆二涨1.85%，豆粕涨1.31%，玉米涨0.9%，菜油跌0.51%，棉纱跌0.27%，郑棉跌0.25%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油期货跌0.77%报42.34美元/桶，布油跌0.68%报45.12美元/桶。 国际能源署几个月来首次下调全球石油需求预期。

Ÿ    金银价格集体收高，COMEX黄金期货涨0.74%报1963.4美元/盎司，COMEX白银期货涨6.3%报27.615美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌2.53%报6270美元/吨，LME期锌跌1.5%报2365美元/吨，LME期镍跌1.56%报14035美元/吨，LME期铝跌1.32%报1763.5美元/吨，LME期锡跌0.63%报17470美元/吨，LME期铅跌0.31%报1951.5美元/吨。

Ÿ    国家粮食和物资储备局日前公告提到，小麦产量占全国四分之一的河南省，夏粮收购总量为912.4万吨，同比减少538.8万吨。河南省粮食和物资储备局一位负责人表示，公告说的是收购量，不是总产量。今年全省夏粮总产量750.75亿斤，再创历史新高。

Ÿ    IEA月报：因航空旅行业前景黯淡，下调全球原油需求预期，将2020年全球原油需求预期从9210万桶/日削减至9190万桶/日，2021年全球原油需求预期下调24万桶/日至9710万桶/日；预计2020年全球原油供应将下降710万桶/日，2021年全球石油供应将增加160万桶/日。第二季度全球炼油产能同比下降1150万桶/日，创17年来最低水平；因新冠肺炎病例激增，下调下半年汽油需求预期；目前尚不清楚新冠肺炎病例激增预示着出现第二波疫情，还是仅仅是一种定期波动。

Ÿ    南非国家统计局：南非6月黄金产量同比下降17%，矿业产量下降28.2%；5月黄金产量同比降幅修正为21.8%，此前为20.3%。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：欧佩克国家讨论将联合部长级监督委员会从8月18日推迟到8月19日，会议将重点关注7月石油减产协议的执行情况，并评估8月形势；没有有关调整欧佩克+协议的提议；油市正在逐步稳定下来。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7260

4.60

3个月美元LIBOR

0.2648

1.13

中国10年期国债

2.9555

-0.65

3个月SHIBOR

2.6010

-0.90

DR007

2.2400

4.00

Ÿ    央行公开市场周四进行1500亿元7天期逆回购操作，无逆回购到期，当日净投放1500亿元。Shibor普遍走高，整体上行幅度有限，隔夜品种上行1bp报2.162%。

Ÿ    国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.19%，5年期涨0.08%。银行间主要利率债收益率小幅下行1-2bp左右；地方债发行提速央行连续净投放，资金面紧平衡，隔夜回购加权利率在2.1%上方高位盘整；转债延续临停潮，东音转债、金禾转债等9只转债盘中大涨临时停牌。

Ÿ    郭树清：下半年要继续推动企业债券发行，银行保险机构要更多地参与债券等资本市场。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.101%，2年期美债收益率持平报0.173%，3年期美债收益率涨1个基点报0.211%，5年期美债收益率涨1.6个基点报0.328%，10年期美债收益率涨4.6个基点报0.726%，创6月底以来新高。

Ÿ    墨西哥央行将基准利率从5.0%下调至4.5%，符合市场预期。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,744.5

0.77

以太坊

424.460

7.95

瑞波币

0.29510

3.44

恒星币

0.10110

-0.45

莱特币

56.6906

2.86

Ÿ   据介绍，十三届全国人大常委会立法规划已将制定粮食安全保障法列为一类项目，即“条件比较成熟、任期内拟提请审议的法律草案”，有关方面正在积极开展相关工作。特别是在餐饮消费环节，将积极倡导合理、健康的饮食文化，建立制止餐饮浪费行为长效机制。近日已有多个地方的餐饮行业协会发出倡议，提醒消费者适度适量点餐，并将剩餐打包带走，做到光盘不剩菜。根据《相关塑料制品禁限管理细化标准》（2020年版），包括餐饮打包外卖服务在内的多种不可降解塑料袋，将从今年年底开始禁限。2018年我国可降解塑料需求仅4.2万吨，预计政策落地后，外卖、快递、农膜三个领域的市场需求将增至154.53万吨。从上游的乳酸、丙交酯等原材料，到中游的聚合物合成及塑料制品制备，再到下游的垃圾分类降解，都有望迎来快速发展。

Ÿ   点评：金发科技（600143）的完全生物降解塑料业务今年上半年营收增长51.3%，毛利增长71.4%。金丹科技（300829）是国内乳酸龙头，正在向下延伸产业，形成完整的乳酸-丙交酯-聚乳酸链条。瑞丰高材（300243）投建的年产6万吨PBAT生物降解塑料项目有望在明年下半年投产。其他个股：中粮科技（000930）、华峰氨纶（002064）。

国产操作系统

Ÿ   在13日举行的发布会上，麒麟软件发布了自主研发的银河麒麟操作系统最新版本V10。该系统可以兼容安卓生态。集成了自研的UKUI桌面环境，支持多壁纸、自由选择定制主题、方便控制各类软件和硬件的控制参数。还可以兼容丰富外设：打印机、扫描仪、双目摄像头等。操作系统被认为是计算机、手机等智能终端的大脑。随着信息技术的高速发展，特别是在目前中美摩擦的背景下，自主可控的操作系统的重要性和地位日益凸显。麒麟操作系统主要有内生安全、融入移动、注重体验、支撑体系四大特色，充分适应5G时代需求，实现多端融合，适应移动办公、移动业务等日益普及的应用场景。更重要的是，麒麟自主操作系统可与主流软硬件兼容适配，形成产品丰富、功能完整、性能强劲的自主生态体系。

Ÿ   点评：同有科技（300302）基于国产银河麒麟操作系统和飞腾CPU，公司接连推岀业界首款成熟的商用自主可控存储系统，连续中标数十个国家级、省市级政府机关项目。中国软件（600536）麒麟软件为公司子公司。其他个股：中国长城（000066）、北信源（300352）。