指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,373.58

-0.36

深证成指

13,669.4

0.02

沪深300

4,761.95

0.13

创业板指

2,701.60

0.63

中证500

6,652.55

-0.54

万得全A

5,286.72

-0.16

恒生指数

25,486.2

-0.26

国内股市

Ÿ    A股主要股指走势分化，军工股大幅回调，资源、券商板块疲软。上证指数报3373.58点，跌0.36%；深证成指涨0.02%，科创50跌1.58%；万得全A跌0.16%，成交9053亿元。北向资金净买入17.38亿元，已连续三日净买入，贵州茅台当日获净买入9.37亿元居首，京东方A遭净卖出7.09亿元最多。

Ÿ    周二两市大单净流出资金455.12亿元。其中，1272只个股获资金净流入，2671只个股出现资金净流出，主力资金净流出额再度放大。

Ÿ    恒生指数探底回升小幅收跌0.26%，成交额1288亿港元；恒生国企指数跌0.44%。恒生科技指数高开低走收跌1.45%，瑞声科技跌超7%，美团跌3.1%；阿里巴巴涨1.8%再创新高。康师傅控股大涨12.4%，创逾10年最大单日涨幅。中国台湾加权指数收盘涨0.88%，报12758.25点。

重要新闻

Ÿ    刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段经贸协议落实。

Ÿ    中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于改革完善社会救助制度的意见》，要求加大农村社会救助投入，逐步缩小城乡差距。到2035年，实现社会救助事业高质量发展，改革发展成果更多更公平惠及困难群众，民生兜底保障安全网密实牢靠，总体适应基本实现社会主义现代化的宏伟目标。

Ÿ    央行副行长刘国强：中国将继续主动有序扩大金融业高水平开放，推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，同时更加注重风险防控，加强宏观审慎管理，完善风险防控体系，完善监管标准、会计准则等制度和安排。

Ÿ    深交所表示，将坚守创业板定位，增加市场包容度和覆盖面，更好服务高新技术企业、成长型创新创业企业，支持更多优质公司上市。坚持市场化、法治化注册制改革方向，以信息披露为核心，继续做好企业发行上市审核等工作，确保各项改革措施平稳落地。

Ÿ    工信部消费品工业司参加《牛乳及其制品中β-酪蛋白的测定》行业标准启动工作会议。相关起草单位汇报标准编制工作主要思路，介绍了牛乳及其制品中β-酪蛋白的三种不同测定方法。经与会人员充分讨论，会议明确该标准下一步工作安排和任务分工。

Ÿ    海南自贸港一系列落地方案与政策已上报中央有关部门，正在等待批复发布。这些政策包括：跨境服务贸易负面清单、口岸规划布局方案、企业和个人“两个15%所得税”新政、零关税“一负三正”清单、外商投资准入负面清单等。

Ÿ    工信部部长肖亚庆强调，金砖国家应合作促进数字化转型，加强5G、人工智能、数字经济等领域合作，促进企业数字化转型，增强企业创新能力，推动经济社会可持续发展。

Ÿ    山东、广西、宁夏等地日前出台政策积极推动政府与社会资本合作（PPP）发展，另有多地酝酿推出PPP相关支持政策。修订后的《政府和社会资本合作模式操作指南》有望近期发布。

Ÿ    车险综合改革配套细则《商业车险综合示范条款》开征意见。修订版条款最大的亮点在于理顺主险和附加险责任，如增加全车盗抢，同时开发车轮单独损失险等附加险产品；此外，“地震及其次生灾害等”容易引发理赔争议的免责条款将被剔除。

Ÿ    中国物流与采购联合会公布，1-7月份，全国社会物流总额同比增长0.5%，扭转此前连续五个月负增长态势，反映全国物流需求总体水平已恢复至上年同期，与此同时物流需求结构继续优化，消费领域新动能持续发力。

上市公司重要公告

Ÿ    存货未购财产保险，和邦生物受洪水影响或损失4.5亿元；紫金矿业完成对圭亚那金田收购；格兰仕家电要约收购惠而浦61%股份；深圳市资本运营集团将成中集集团第一大股东；交通银行金融科技子公司注册成立；松霖科技称公司、实控人及董监高等均未策划参与荐股事件；通富微电累计遭大基金减持1.19%股份；大北农、中信建投、兆易创新、克明面业中期业绩大增。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,248.44

-0.21

纳斯达克指数

11,466.47

0.76

标普500

3,443.620

0.36

日经225

23,296.77

1.35

富时100

6,037.010

-1.11

德国DAX

13,061.62

-0.04

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一。道指跌逾60点，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.36%。标普500指数和纳指续创新高。埃克森美孚跌超3%，波音跌近2%，领跌道指。Facebook涨3.5%，刷新历史收盘新高，市值突破8000亿美元。苹果跌0.82%。截至收盘，道指跌0.21%报28248.44点，标普500涨0.36%报3443.62点，纳指涨0.76%报11466.47点。

Ÿ    中概股多数收涨，蔚来涨超19%，贝壳涨超10%，网易涨超4%，阿里巴巴涨4%，京东涨3.66%，纷纷创历史收盘新高。其他中概股方面，蛋壳公寓涨28.19%，百度涨2.29%，微博涨3.13%，拼多多涨4.91%。360金融跌13.41%，迅雷跌7.52%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.04%报13061.62点，法国CAC40指数涨0.01%报5008.27点，英国富时100指数跌1.11%报6037.01点。

Ÿ    世卫组织发起“新冠疫苗全球获得机制”，目标是在2021年年底前提供约20亿支新冠疫苗。世卫组织表示，这个合作框架是国际联合采购疫苗的关键机制，疫苗研发成功后，机制内的所有国家都能公平获得安全有效的疫苗。

Ÿ    联合国负责人表示，全球旅游业受到新冠疫情的严重破坏，今年前五个月旅游业损失3200亿美元，面临着超过1.2亿个就业机会的缺失。世界旅游组织预计，受新冠疫情影响，今年国际旅游收入（即国际游客消费）将下降9100亿美元至1.2万亿美元，这将使全球旅游业倒退20年。

Ÿ    东京奥运会部分简化方案被曝光：东京奥组委目前正在就减少奥运会大家庭参会人数、简化奥运会开幕式等内容和国际奥委会进行谈判，并期望在9月下旬就简化事宜达成正式协议；但希望缩短开、闭幕式时间的建议已经遭到国际奥委会的拒绝。

Ÿ    俄罗斯卫生部：俄罗斯研究中心提交新冠病毒疫苗注册后试验文件，将于下周开始征集新冠疫苗注册后的试验志愿者。

Ÿ    韩国国务会议确认对16项税法的修正案，政府计划在9月3日将提案提交给国民议会。修正案中提到，从2021年10月1日以后，如果通过加密交易每年赚取250万韩元或以上，则将需要支付20%的资本利得税。

Ÿ    美国8月大企业联合会消费者信心指数为84.8，预期为93，前值修正为91.7。

Ÿ    美国7月新屋销售总数年化为90.1万户，预期为78.5万户，前值修正为79.1万户。

Ÿ    德国第二季度未季调GDP终值同比降11.3%，预期降11.7%，初值降11.7%；季调后环比降9.7%，预期降10.1%，初值降10.1%；工作日调整后同比降11.3%，预期降11.7%，初值降11.7%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.009

-0.32

美元/人民币

6.9110

-0.12

欧元/美元

1.1834

0.40

英镑/美元

1.3152

0.68

美元/日元

106.39

0.38

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9110元，较周一夜盘收盘增值80基点；成交量282.66亿美元，较周一下降7.14亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.32%报93.0093，欧元兑美元涨0.39%报1.1834，英镑兑美元涨0.67%报1.3152，澳元兑美元涨0.44%报0.7194，美元兑日元涨0.38%报106.385。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

43.400

1.83

COMEX黄金

1,934.9

-0.22

COMEX白银

26.605

-0.01

LME铜

6,536.0

0.31

LME铝

1,779.0

0.48

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，燃油涨1.61%，玻璃涨0.44%，20号胶跌0.84%，橡胶跌0.28%，甲醇跌0.26%。动力煤涨0.18%，焦煤跌0.04%，螺纹钢跌0.5%，焦炭跌0.57%，热轧卷板跌0.71%，铁矿石跌1.28%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.83%报43.4美元/桶，布油收涨1.88%报46.5美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.22%报1934.9美元/盎司，连跌两日，创半个月以来新低；COMEX白银期货收跌0.01%报26.605美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.31%报6536美元/吨，LME期锌涨1.33%报2478美元/吨，LME期镍涨0.53%报15005美元/吨，LME期铝涨0.48%报1779美元/吨，LME期锡涨0.35%报17370美元/吨，LME期铅涨0.43%报1988美元/吨。

Ÿ    国家能源局：同意别斯库都克露天煤矿建设规模（生产能力）由200万吨/年调整为300万吨/年。

Ÿ    卓创资讯在一份报告中称，7月中国汽柴油库存增至5970万吨，库容占比为74.63%。汽油库存环比增加6.33%，达到2655万吨；柴油库存环比增加9.76%，至3316万吨。库容占比接近被视为最高安全水平的80%-85%。

Ÿ    商务部部长钟山与俄罗斯经济发展部部长共同举行中俄经贸合作分委会第二十三次会议，要求深化大豆全产业链合作，推动两国重点省州“结对子”，建立中俄大豆产业联盟。

Ÿ    印度7月从中东进口原油量占进口总量的71.5%，创下26个月以来新高。同时，进口量在7月份跌至9年来的最低水平，降至约300万桶/日，原因是能源需求低迷。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6890

3.20

3个月美元LIBOR

0.2338

-1.63

中国10年期国债

3.0424

4.26

3个月SHIBOR

2.6060

0.20

DR007

1.9000

-47.0

Ÿ    央行公开市场开展2500亿元7天期和500亿元14天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，当日净投放2000亿元。资金面紧势缓和，Shibor隔夜品种大幅下行。

Ÿ    债市大幅走弱，国债期货全线明显收跌，各期限主力合约均创逾半年新低；银行间主要利率债收益率大幅上行4-7bp，10年期国债收益率时隔逾一个月再度升破3%关口；央行加大资金投放力度，短期资金供给进一步转松，隔夜回购加权利率大幅下行逾40bp下破2%，报在1.92%附近。

Ÿ    央行副行长刘国强：下阶段要保持流动性合理充裕，但不搞大水漫灌；深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行。要进一步优化LPR传导机制，督促金融机构更好地将LPR内嵌入贷款FTP（银行内部资金转移）定价曲线中，健全以公开市场操作利率为短期政策利率和以MLF利率为中期政策利率的央行政策利率体系。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰：货币政策需要有更大的确定性来应对各种不确定性，要保持稳健货币政策的取向不变、灵活适度的操作要求不变、坚持正常货币政策的决心不变；未来LPR的走势取决于宏观经济趋势、通胀形势以及贷款市场供求等因素，预计后续企业贷款利率还会进一步下行。

Ÿ    德国财政部官员表示，预计9月将启动首次发行绿色债券，额度不低于40亿欧元。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.101%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.162%，3年期美债收益率收平报0.186%，5年期美债收益率涨1.1个基点报0.298%，10年期美债收益率涨3.2个基点报0.689%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,281.3

-3.84

以太坊

379.270

-6.29

瑞波币

0.27480

-4.42

恒星币

0.09663

-5.78

莱特币

57.7237

-6.35

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰表示，数字人民币目前还在内部封闭试点测试阶段，还未正式推出，没有具体推出时间表。蚂蚁集团表示，公司积极参与数字人民币研发试验，但尚难以评估该项工作对公司业务、财务状况和经营成果影响。

Ÿ   2020世界半导体大会将于8月26日至28日在南京举办，大会由中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院等部门主办。大会以“开放合作、世界同芯”为主题，议题涵盖产业发展新趋势、产业新机遇、前沿新技术等，旨在积极应对新冠肺炎疫情对全球半导体产业带来的影响，共同探讨后疫情时代全球半导体产业前沿趋势与发展大势，推进我国集成电路产业健康有序发展。据悉，今年大会将采取“线上+线下”形式，采用“2+12+N+1”的举办模式，举办高峰论坛和创新峰会2场主论坛；全球半导体产融峰会暨半导体投融资论坛、全球传感器与物联网产业创新峰会、国际第三代半导体产业发展高峰论坛等12场平行论坛；N场专项活动以及1场专业展会，展馆规模12000平方米，参展企业覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、材料和设备以及下游应用产业链多个环节。随着5G时代到来，碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表的第三代半导体材料在新能源汽车、高速轨道交通、新一代移动通信、智能电网等众多领域有着广阔的应用前景，未来将成为能源、交通、国防等产品的重要新材料。法国研究机构Yole预测，到2023年氮化镓射频器件的市场规模将达到13亿美元，复合增速为22.9%。随着第三代半导体材料的崛起，基于新材料的IGBT也将站上历史舞台。IGBT主要应用领域之一的新能源汽车也已经打开市场，未来空间巨大。

Ÿ   点评：海特高新（002023）、三安光电（600703）、台基股份（300046）、易事特（300376）、闻泰科技（600745）、斯达半导（603290）、扬杰科技（300373）等多家上市公司均已积极布局。

打印设备

Ÿ   IDC最新发布的《中国打印外设市场季度跟踪报告（2020年第二季度）》显示，2020年第二季度，中国打印外设市场出货量为543.8万台，同比增长19.1%，创历史新高。IDC预计，2020年下半年局部地区疫情还可能出现反复，还会有部分家庭用户为居家办公或在线学习做准备，因此仍有购买打印机的需求。下半年消费市场出货量仍可维持同比正增长。

Ÿ   点评：相关公司主要有纳思达（002180）、中船汉光（300847）、新北洋（002376）、爱司凯（300521）等。