指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,806.81

0.92

深证成指

8,420.54

0.80

沪深300

3,417.24

1.11

创业板指

1,420.75

1.06

中证500

4,815.63

0.48

万得全A

3,672.59

0.81

恒生指数

27,816.87

1.15

国内股市

Ÿ   上证综指收涨0.92%报2806.81点，创8月1日以来新高；深证成指涨0.8%报8420.54点，创业板指涨1.06%报1420.75点，万得全A收涨0.81%。两市成交3103.65亿元，较上日同期明显放量。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金9.6亿元。其中，1502只个股获资金净流入，1963只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减弱，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨1.15%报27816.87点，国企指数涨1.46%，报10985.6点；红筹指数涨0.66%，报4414.58点。大市成交1079.9亿港元，前一交易日为693.3亿港元。海底捞上市首日险守发行价，盘初一度涨超10%。中国台湾加权指数收盘跌0.04%报10974.19点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议：在负面清单之外，外资与内资一视同仁，将符合条件的外资项目纳入重大建设项目范围，给予用地、用海审批等支持；扩大鼓励外商投资范围，将外商再投资暂不征收预提所得税范围扩大到所有非禁止项目和领域；大力保护知识产权；11月1日起下调1585个税目工业品等商品进口关税税率，关税总水平将由上年的9.8%降至7.5%。

Ÿ    国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见，着力促进创新创业环境升级；研究适当降低社保费率，确保总体上不增加企业负担；对个人在二级市场买卖新三板股票比照上市公司股票，对差价收入免征个人所得税。

Ÿ    中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022年）》，要求统筹城乡发展空间，促进乡村产业兴旺；大力实施乡村生态保护与修复重大工程，完善重要生态系统保护制度，促进乡村生产生活环境稳步改善，自然生态系统功能和稳定性全面提升，生态产品供给能力进一步增强。

Ÿ    财政部：前8月国企利润总额2.3万亿元，同比增20.7%，偿债能力和盈利能力比上年同期均有所提升，利润增幅高于收入10.4个百分点，钢铁等行业利润增幅较高。

Ÿ    外管局：8月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15711亿元，支出15369亿元，顺差342亿元。

Ÿ    外管局：6月末中国银行业对外金融资产10764亿美元，对外负债13100亿美元，对外净负债2336亿美元。

Ÿ    发改委等多部委联合发布《关于发展数字经济稳定并扩大就业的指导意见》，提出进一步深化新三板改革，稳步扩大创新创业公司债试点规模，支持私募股权和创业投资基金投资数字经济领域，增强资本市场支持数字经济创新创业能力。

Ÿ    全球第二大指数公司富时罗素正式宣布将中国A股纳入其指数体系，中国A股将从2019年6月开始纳入分阶段时间表。第一阶段结束后，预计中国A股将占富时新兴市场指数总额的约5.5%，代表管理下100亿美元资产的初始净被动流入。

Ÿ    中国证券市场上周新增投资者数23.24万，环比减少3.49%，前值为24.08万。

Ÿ    中通、圆通、申通、韵达、百世将全部于10月1日调整派费。百世方面未透露具体调整方案，称调整派费是为保障旺季派件服务质量，提高用户满意度。

Ÿ    腾讯控股耗资3845万港元回购11.65万股股票，为连续第13个交易日出手回购。

Ÿ    比特大陆在港交所披露招股说明书，上半年净利润7.43亿美元，同比增近8倍；经调整EBITDA为11.23亿美元。

上市公司重要公告

Ÿ    步长制药拟回购不超20亿元；江河集团拟回购不超3亿元；美锦能源、华塑控股、誉衡药业终止筹划重大资产重组；神州数码并购重组事项未获准；宝德股份复牌；华夏幸福与中国平安建立全面战略合作伙伴关系；广汇能源前三季度业绩预增420%至429%；中弘股份股东增富1号拟减持不超6%股份；方大特钢、合纵科技、中大力德、佳讯飞鸿拟遭减持；广汇物流称控股股东与恒大的合作暂无与公司相关安排；北方国际股东拟增持不超2%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,385.28

-0.40

纳斯达克指数

7,990.37

-0.21

标普500

2,905.97

-0.33

日经225

24,033.79

0.00

富时100

7,511.49

0.05

德国DAX

12,385.89

0.09

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跳水，道指收跌逾100点。美联储如期加息25个基点。鲍威尔称，股市已处于历史高位。能源股与金融股领跌。高盛收跌1.56%，摩根大通收跌1.18%，雪佛龙收跌1.15%。截至收盘，道指跌0.4%，报26385.28点；标普500指数跌0.33%，报2905.97点；纳指跌0.21%，报7990.37点。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，京东收涨2.69%，阿里巴巴收涨0.7%，百度收涨0.8%。魔线收涨16.37%，灿谷收涨6.74%，人人网收涨5.93%，优信收涨4.84%；敦信金融收跌9.99%，云米科技上市次日收跌8.59%，盛世乐居收跌8.24%，拍拍贷收跌6.77%。

Ÿ    欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.05%，报7511.49点；法国CAC40指数收涨0.61%，报5512.73点；德国DAX指数收涨0.09%，报12385.89点。

Ÿ    美联储宣布加息25个基点至2-2.25%区间，创2008年以来最高，符合市场预期。本次声明最重要的变化是，“货币政策立场仍然宽松”的表述被整体删除，这是2015年开启加息周期以来首次。

Ÿ    美联储主席鲍威尔举行新闻发布会，整体措辞仍偏鸽派，强调删除“宽松”措辞并不意味着利率路径的改变；不认为长期中性利率会大幅上升，急剧的金融紧缩可能会产生重大经济影响，并重申整体金融条件仍然宽松，不排除一旦经济走软降息的可能。鲍威尔称，部分资产价格处于历史区间高位，非金融类企业已经出现杠杆，需要警惕脆弱性积聚。通过部分估值指标来看，股市已处于历史高位。

Ÿ    北美自由贸易协定谈判风险加剧，加拿大企业开始利用期权对冲外汇风险。美国总统特朗普警告称，如果加拿大没有在10月1日前接受相关条件，就准备将其排除在外。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅：有信心和欧盟达成脱欧协议，英国脱欧后将会支持商业发展，将提供G20国家中最低的企业税率；不会寻求单一市场部分成员身份。

Ÿ    捷克央行将基准利率提高0.25个百分点至1.5%，符合预期，为连续三次加息，也是一年多以来的第六次加息。

Ÿ    据澎湃新闻，京东CEO刘强东美国律师认为，检察官不会起诉，因为指控与证据有出入。一旦调查结束，证据将会披露给公众，证明刘强东是无罪的。

Ÿ    康卡斯特称已经通过公开市场购买了1359万股英国天空广播股票，持股比例增至36.95%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.3139

0.18

人民币/美元

6.8791

0.26

欧元/美元

1.1740

-0.23

英镑/美元

1.3167

-0.13

美元/日元

112.74

-0.21

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.8791元，较上日夜盘结束时上涨0.26%。人民币兑美元中间价调贬131个基点，报6.8571，为8月24日以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.18%，报94.3139。美元在美联储加息后缩减涨幅。欧元兑美元跌0.23%，报1.1740；美元兑日元跌0.21%，报112.735；英镑兑美元跌0.13%，报1.3167；美元兑离岸人民币涨80个基点，涨幅为0.12%，报6.8767。

Ÿ    外汇市场：美联储在政策声明中取消了“宽松”一词，而主席鲍威尔在记者会上又淡化了这个动作，导致美元走势起伏。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

72.04

-0.33

COMEX黄金

1198.5

-0.55

COMEX白银

14.355

-0.95

LME铜

6289.0

-0.46

LME铝

2055.0

-0.77

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.43%、0.89%、0.76%。铁矿石收涨0.20%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.38%、0.27%、0.30%。豆粕、大豆分别收跌0.12%、0.93%，菜粕收涨0.04%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.33%，报72.04美元/桶；布伦特原油期货收跌0.1%，报81.18美元/桶。美国上周EIA原油库存意外增加，且美国坚持认为油市将供应充足。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.55%，报1198.5美元/盎司，跌破1200美元关口，创近一个月以来收盘新低。COMEX白银期货收跌0.95%，报14.355美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收涨1.52%，报2545美元/吨；LME期锡收跌0.32%，报18840美元/吨；LME期铜收跌0.46%，报6289美元/吨；LME期铅收跌0.72%，报1995美元/吨；LME期镍收跌1%，报12820美元/吨；LME期铝收跌0.77%，报2055美元/吨。

Ÿ    据上证报，郑商所确认，9月25日下午确有召开会议讨论苹果期货合约规则修订方案，具体规则以郑商所公告为准。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6496.37

0.98

以太坊

216.076

-0.02

瑞波币

0.5221

0.68

恒星币

0.2447

-1.98

莱特币

57.4877

0.40

Ÿ    比特大陆昨日在港交所披露招股说明书，中金公司为独家保荐人。上半年净利润7.43亿美元，同比增近8倍。经调整EBITDA为11.52亿美元。根据招股书数据， 2017年比特大陆净利润达9.53亿美元。在业务上，矿机销售占到了营收的绝大多数。在2017年，矿机销售占总营收的比例接近九成，今年上半年，这一比例更是接近95%。

Ÿ    沃尔玛一直在与IBM合作，共同开发针对食品安全问题的区块连解决方案。沃尔玛正式宣布其区块链计划，并要求Sam会员店及沃尔玛的所有绿叶蔬菜供应商在2019年9月之前将相关数据上传至区块链中，此项计划将实现2.2秒溯源追踪。

Ÿ    9月26日，百度区块链实验室发布《百度区块链白皮书V1.0》(以下简称《白皮书》)，介绍了“超级链”网络系统，涉及内容版权、信息溯源等六大领域，并阐述了该链在图腾、百科等产品中的具体落地情况。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0600

-4.00

3个月美元LIBOR

2.3810

0.74

中国10年期国债

3.6503

-2.51

3个月SHIBOR

2.8300

0.30

DR007

2.7000

-5.00

Ÿ    国债期货全线收涨，创一周新高，10年期债主力T1812涨0.26%，5年期债主力TF1812涨0.2%，2年期债主力TS1812涨0.05%。银行间现券跟随期债波动，收益率下行3bp左右，成交较上日有所增加，10年国开活跃券180210收益率下行3bp报4.2350%，10年国债活跃券180019收益率下行2.75bp报3.6475%。债市短期料仍以震荡为主。

Ÿ    美国债市：国债攀升，盘中走势震荡，受美联储决策和月末季末资金流等因素影响，2年期国债收益率下跌2.4个基点，报2.8148%，5年期国债收益率下跌3.7个基点，报2.9444%。

Ÿ    欧洲股债：欧洲国债收益率曲线牛市趋平，但意大利国债牛市趋陡，英国国债跑赢德国国债和美国国债。

Ÿ    新华社26日受权播发《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，部署了一系列重大工程、重大计划、重大行动，全面落实“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求。规划还设置了粮食综合生产能力、农业科技进步贡献率、农业劳动生产率、农产品加工产值与农业总产值之比等5个指标，未来5年国家将持续加大对农业的科技投入力度，科技在农业发展中的作用将更加突出。

Ÿ    点评：这是我国出台的第一个全面推进乡村振兴战略的五年规划，是统筹谋划和科学推进乡村振兴战略这篇大文章的行动纲领。规划中提出提升农业装备和信息化水平，加快主要作物生产全程机械化，提高农机装备智能化水平，吉峰科技（300022）、一拖股份（601038）、星光农机（603789）等公司从事农业机械相关业务；规划中提出建设节水型乡村，深入推进农业灌溉用水总量控制和定额管理，推进农业水价综合改革，大禹节水（300021）等公司从事农田节水灌溉业务；规划中还提出深入实施土壤污染防治行动计划，开展土壤污染状况详查，有序推进治理与修复，博世科（300422）等公司涉及土壤修复业务。

能源-风电

Ÿ    受益于风电的技术进步和成本的逐步降低，我国海上风电发展正进入加速期。近期多个大型标志性海上风电项目陆续获批启动，如8月底三峡集团在广东的最大海上风电项目获核准，9月中旬中广核投建旳我国单体最大容量海上风电项目一次性获得核准；包括粤电珠海金湾海上风电项目在内的一大批工程日前也相继规划招标。

Ÿ    点评：业内人士表示，依据目前统计的已开工未投产项目情况，预计2018年新增海上风电装机将超过200万千瓦，2019年和2020年或继续保持增长，享受政策红利的海上风电行业正迎来发展机遇期。金风科技（002202）是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商。天顺风能（002531）在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势。东方电缆（603606）是海上电缆龙头，在海洋缆领域形成了自己独特的优势地位。泰胜风能（300129）从事风力发电设备制造及各类海洋工程设备等业务,其中风力发电设备方面的主要产品为陆上风电塔架和海上风电塔架、导管架、管桩及相关辅零件。

煤炭

Ÿ    上海煤炭交易所26日发布的环渤海动力煤参考价显示，5000大卡和5500大卡规格动力煤参考价较上周普涨每吨6至8元。自9月20日止跌企稳以来，该参考价已连续6日上涨。北方多地已经逐步开启取暖季储煤工作，山西、内蒙古销售情况均正常偏好，产销基本平衡，临近月底多稳价运行。

Ÿ    点评：此外，大秦线将从本月29日起启动为期25天的秋季检修，这会直接影响煤炭调入量。未来随着采购需求增加，预计煤炭价格易涨难跌。A股煤炭板块具备业绩确定性强、股息率高的优势，看好其配置价值，相关公司有陕西煤业（601225）、中国神华（601088）、兖州煤业（600188）等。

Ÿ    国务院发布关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见，着力促进创新创业环境升级。加大财税政策支持力度；对个人在二级市场买卖新三板股票比照上市公司股票，对差价收入免征个人所得税；拓宽创新创业直接融资渠道，支持发展潜力好但尚未盈利的创新型企业上市或在新三板、区域性股权市场挂牌；完善定向降准、信贷政策支持再贷款等结构性货币政策工具，引导资金更多投向创新型企业和小微企业。

Ÿ    点评：近年来，大众创业万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，创新创业与经济社会发展深度融合，对推动新旧动能转换和经济结构升级、扩大就业和改善民生、实现机会公平和社会纵向流动发挥了重要作用，为促进经济增长提供了有力支撑。创投概念股主要有鲁信创投（600783）、创业黑马（300688）、九鼎投资（600053）、华金资本（000532）等。