指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,668.97

-1.34

深证成指

8,357.04

-1.69

沪深300

3,229.62

-1.44

创业板指

1,434.31

-2.02

中证500

4,803.03

-1.75

万得全A

3,569.48

-1.57

恒生指数

27,213.41

0.42

国内股市

Ÿ    上周五两市继续下跌，上证综指收盘跌1.34%报2668.97点；深成指收盘跌1.69%报8357.04点；创业板跌2.02%报1434.31点，成交量小幅萎缩。股指继续破位下跌，再创阶段性新低，个股也纷纷下探。预计市场继续震荡向下寻支撑，破位后行情仍不容乐观，前期的低位2638点或也难以守住，注意风险。个股操作上，继续维持空仓为宜。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金178.61亿元。其中，1002只个股获资金净流入，2417只个股出现资金净流出，主力资金出逃再度放大。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.42%报27213.41点，周跌4.07%；国企指数涨0.33%报10513.83点，周跌3.92%；红筹指数涨0.29%报4036.68点，周跌5.56%。全日大市成交1003.06亿港元，前一交易日为21245.35亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.07%报10690.96点，周跌2.67%。

重要新闻

Ÿ    《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》发布。意见提出，到2020年消除绝对贫困；确保贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。新增金融资金优先满足深度贫困地区，新增金融服务优先布局深度贫困地区，对深度贫困地区发放的精准扶贫贷款实行差异化贷款利率。深度贫困地区开展城乡建设用地增减挂钩可不受指标规模限制。

Ÿ    国务院印发《港澳台居民居住证申领发放办法》的通知，港澳台居民前往内地（大陆）居住半年以上，符合有合法稳定就业、合法稳定住所、连续就读条件之一的，根据本人意愿，可以依照本办法的规定申请领取居住证，居住证有效期限为五年，由县级人民政府公安机关签发。

Ÿ    据一财，十三届全国人大常委会第五次会议8月27日至31日在北京举行，按照议程，个人所得税法修正案草案将迎来二审。

Ÿ    我国农村土地制度改革完成阶段性目标任务。自然资源部透露，截至6月底，我国农村土地制度改革33个试点地区已按新办法实施征地共1101宗、16.6万亩；集体经营性建设用地入市地块970宗、2万余亩，总价款约193亿元，收取土地增值收益调节金15亿元。

Ÿ    一接近监管部门人士表示，目前监管部门对于银行加大对小微企业贷款投放非常重视，要求一些大中型银行对小微企业和个体工商户的贷款利率降至最低，如已有大行的小微企业贷款利率降至4.77%左右。

Ÿ    山西省国有资本投资有限公司昨日与同煤集团、晋能集团等7家省属国企签约，山西省国有企业首批百亿元市场化债转股项目就此成功签约落地。

Ÿ    国资委：国企改革“双百行动”已经正式启动，这次不是要再搞一批单项试点，而是要以“1+N”政策体系为指导，进而形成从“1+N”顶层设计到“十项改革试点”再到“双百行动”梯次展开。国资委主任肖亚庆强调，要突出重点、扎实推进，在重要领域和关键环节率先取得实质性突破。

Ÿ    证监会：截至7月底，基金业协会已登记私募基金管理人2.41万家；已备案私募基金7.48万只，管理基金规模12.79万亿元，私募基金管理人员工总人数24.60万人。

Ÿ    海通姜超：7月工业增速低位持平在6%。中观各主要行业增速涨跌互现，微观各主要工业品产量增速涨跌各半、发电量增速继续下滑，均印证工业生产低迷。7月数据低迷意味着下半年经济寻底之路仍漫漫。

Ÿ    北京市住建委集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业：不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源；不得通过提高租金诱导房东提前解除租赁合同等方式抢占房源。

Ÿ    8月上旬，应急管理部派出6个督导组对辽宁、天津、山东、浙江、江苏、广东等省市进行专项督导，结果显示，近年来六省市整体危化品安全生产水平已有较大提升，但仍存在不少问题，有的企业甚至存在重大生产安全事故隐患，危险化学品储存场所夏季安全生产管理亟待加强。

Ÿ    涤纶短纤创下近四年新高，江阴地区几大主流工厂集中限产检修，目前涤纶短纤行业即时负荷已经下降至75.26%，在供应偏紧的状态下，市场主流库存延续低位运行。整体来看，上游原料PX以及PTA市场势头依然较为强势，成为涤纶短纤的成本支撑。

上市公司重要公告

Ÿ    晨鑫科技、金鸿控股终止筹划重大资产重组；恒瑞医药治疗晚期乳腺癌药品获批上市；双一科技股东拟减持不超过9.07%股份；厚普股份、华正新材、润欣科技等拟遭减持；伟星股份控股股东拟增持1%-2%股权；新五丰控股股东增持241万股，拟继续增持；晨鸣纸业终止非公开发行A股股票事项；龙大集团转让龙大肉食股权及表决权，蓝润投资上位控股股东；劲嘉股份拟将回购上限由3亿元提升至6亿元。海航基础董事长等高级管理人员计划增持2850万元-3300万元；凯得科技拟受让利德曼29.90%股份，上位控股股东；众应互联孙公司签订云计算技术服务大合同；汇得科技中签结果出炉；飞荣达拟7150万元收购昆山品岱，完善公司导热产品布局；刚泰控股终止与颐脉国际所签合同；莲花健康控股股东股权被司法冻结；环旭电子拟7800万元收购欧洲EMS厂商；千金药业控股股东承诺六个月内不减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,669.32

0.43

纳斯达克指数

7,816.33

0.13

标普500

2,850.13

0.33

日经225

22,270.38

0.35

富时100

7,558.59

0.03

德国DAX

12,210.55

-0.22

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指收涨逾110点，苹果收涨2%，连续五天创收盘新高。特斯拉收跌近9%，连跌四日，美国监管机构仍在对马斯克进行调查。截至收盘，道指收涨0.43%，报25669.32点；纳指收涨0.13%，报7816.33点；标普500指数收涨0.33%，报2850.13点。本周，道指涨1.41%，纳指跌0.29%，标普500指数涨0.59%

Ÿ    中国概念股多数上涨，阿里巴巴收涨0.46%，百度收涨2.47%，京东收涨0.78%。美国科技股多数下跌。谷歌A类股收跌0.67%，亚马逊收跌0.23%，Facebook收跌0.52%，微软收跌0.06%，特斯拉收跌8.93%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘多数下跌。英国富时100指数收涨0.03%，报7558.59点，周跌1.41%；法国CAC40指数收跌0.08%，报5344.93点，周跌1.29%；德国DAX指数收跌0.22%，报12210.55点，周跌1.72%。

Ÿ    土耳其总统埃尔多安称，有人利用外汇试图展开“经济政变”；该国监管机构扩大对外汇掉期和非掉期衍生品的限制。

Ÿ    知情人士透露，美国与墨西哥设法消除北美自贸协议(Nafta)中关于农产品问题的分歧，使两国更加接近达成总体协议。

Ÿ    密歇根大学调查显示，美国8月份消费者信心指数意外降至近一年来最低，因购买大件物品的信心不佳并且贸易紧张关系持续让人担忧。

Ÿ    美国总统特朗普称，他已要求美国证券交易委员会研究将上市公司业绩公布期由三个月一次改为六个月一次，以放松监管和刺激经济增长。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.12

-0.48

美元/人民币

6.8865

-0.05

欧元/美元

1.1439

0.55

英镑/美元

1.2750

0.29

美元/日元

110.51

-0.36

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.8865元，较上日夜盘结束时下跌0.05%。人民币兑美元中间价调升52个基点，报6.8894，结束6日连贬，本周累计调贬499个基点。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.48%，报96.1221，连续两日下跌，周跌0.21%。中美贸易紧张关系的担忧缓解，离岸人民币兑美元涨263点，涨幅为0.38%，报6.8352，连续两日上涨，脱离早前所创19个月低位。欧元兑美元涨0.55%，报1.1439，连涨三日；美元兑日元跌0.36%，报110.505；英镑兑美元涨0.29%，报1.2750。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.92

0.70

COMEX黄金

1191.8

0.66

COMEX白银

14.631

-0.60

LME铜

5926.0

-0.20

LME铝

2030.0

-0.90

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现，黑色系大涨。焦炭、焦煤分别收涨1.77%、0.81%，动力煤收跌1.79%。铁矿石收涨0.9%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.89%、2.36%。

Ÿ    NYMEX原油期货收涨0.7%，报65.92美元/桶，本周跌2.53%，连跌三周。本周初公布的美国原油库存意外增加，以及市场担忧原油需求前景等因素均令油价承压。布伦特原油期货收涨0.39%，报72.03美元/桶，周跌1.07%，也连跌三周。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.66%，报1191.8美元/盎司，从19个月低位反弹，本周跌2.23%。COMEX白银期货收涨0.42%，报14.775美元/盎司，周跌3.4%。美元回落提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌0.15%，报2388.5美元/吨；LME期锡收涨0.62%，报18730美元/吨；LME期铜收跌0.07%，报5934美元/吨；LME期铅收跌1.96%，报2000美元/吨；LME期镍收涨1.73%，报13555美元/吨；LME期铝收跌0.78%，报2032美元/吨。

数字货币

名称

收盘（CNY）

涨跌幅（%）

比特币

44626.5

1.27

以太坊

2068.74

1.92

瑞波币

2.36020

5.41

恒星币

1.56632

1.50

莱特币

397.504

1.61

Ÿ    据bitcoinnews消息，被誉为本地和国际行业知识分享中心的印尼区块链中心本周在雅加达推出。

Ÿ    据bitcoin报道，数据显示，过去一周，拉丁美洲BTC交易量大幅增加，委内瑞拉、阿根廷创造了当地比特币每周交易量的新纪录。

Ÿ    据cryptovest消息，加拿大区块链公司HIVE Blockchain Technologies 于8月15日宣布，根据与Genesis Mining达成的协议，它将于今年9月推出200个Petahashes(PH)的云采矿装置。

Ÿ    据澎湃新闻消息，委内瑞拉总统马杜罗8月17日晚在电视讲话中宣布，石油币今后将作为该国的国际记账单位，以及国内工资和商品、服务定价的基准。

Ÿ    台湾交易挖矿平台币必多18日上线，并于上午十点开放挖矿交易。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9600

-2.00

3个月美元LIBOR

2.3431

0.08

中国10年期国债

3.4812

-4.01

3个月SHIB4OR

3.1740

-5.90

DR007

2.6200

-32.00

Ÿ    央行周五进行900亿元7天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放900亿元。上周公开市场全口径累计净投放1765亿元，央行公开市场本周将有1300亿元逆回购到期。Shibor连续四日全线上涨，但涨幅有所缩减，7天Shibor涨1.3bp报2.65%。

Ÿ    10年期债主力合约跌0.23%，盘中最大跌0.6%；5年期债主力合约跌0.07%。证监会副主席方星海：将继续建设好国债期货市场，加快研究推出国债期权、30年期国债期货等新产品，完善产品体系。

Ÿ    华创屈庆认为，资金最宽松阶段已过去，供给压力不容忽视，不管是利率债还是信用债，性价比都不高。天风固收称，由于专项债发行加速推进，8-10月地方债发行压力突出，政策应该会妥善解决目前资金和短端利率走高对机构配置需求的抑制问题。

Ÿ    商务部网站8月17日披露，鉴于巴西白羽肉鸡反倾销案情况复杂，商务部决定将本案的调查期限延长6个月，即截止日期为2019年2月18日。此前在2017年8月18日，商务部发布2017年第39号公告，决定对原产于巴西的进口白羽肉鸡产品进行反倾销立案调查。

Ÿ    点评：市场之前担忧巴西反倾销可能取消，此次调查延长超出预期，国内白羽肉鸡产业有望受提振。目前巴西是我国第一大鸡肉进口国，2016、2017年国内从巴西进口鸡肉占总进口鸡肉量的85%，如果按照最低18.8%的保证金来算，从巴西进口鸡肉没有任何优势，益生股份（002458）、民和股份（002234）、圣农发展（002299）、仙坛股份（002746）等有望受益。

钢铁

Ÿ    河北省去产能调结构现场推进会17日在唐山市召开,省委书记王东峰在会上强调，要坚持目标引领，扎实推动化解过剩产能任务落到实处、见到实效，到2020年底压减退出钢铁产能4000多万吨；对钢铁产能全退地区、整体退出钢铁企业，在城乡总体规划、土地利用总体规划、产业政策等方面给予大力支持。另据河北省统计局公布，今年1至7月，全省去产能持续推进，生铁产量下降9.3%，粗钢下降3.8%。

Ÿ    点评：截至8月17日晚间收盘，螺纹钢期货主力合约已涨至每吨4347元的6年多以来新高。研究机构认为，随着环保限产因素继续发酵，在产量回落、库存低位及需求尚可的供需格局下，短期钢价仍旧易涨难跌，钢铁板块三季度业绩或继续提升。根据已公布的半年报或业绩预测，韶钢松山（000717）、华菱钢铁（000932）、三钢闽光（002110）、新钢股份（600782）、柳钢股份（601003）的今年上半年业绩已显著超过去年前三季。

基本金属

Ÿ    随着半年报披露高峰来临，有色行业公司陆续发布半年业绩或预告。因产品价格上涨，多数已披露业绩的公司上半年盈利表现良好。

Ÿ    点评：机构分析认为，随着国家去产能和环保政策趋严，不达标企业逐步退出市场，供给端限产将进一步改善市场供需关系，推动有色行业走出向上行情。可关注：中国铝业、明泰铝业、寒锐钴业、西部矿业等。

半导体-芯片

Ÿ    据媒体报道，华为将在8月31日全球首发第一颗7nm工艺的手机处理器麒麟980，实现对高通的超越。10月发布的华为Mate20系列手机将首发麒麟980芯片。

Ÿ    点评：麒麟980将是球首款商用7nm工艺制程手机Soc，在工艺上领先于高通和苹果，性能上也大幅度超越骁龙845。如果中国到2025年将有6亿的人使用5G，仅在专利费方面中国就要向高通支付1.5万亿元，国产自主的手机芯片就显得尤为重要。中科创达（300496）与华为长期保持着多通道、多领域、多产品线的合作，其第一款人工智能手机芯片麒麟970提供人工智能的IP和软件解决方案。江丰电子（300666）在互动平台上承认，目前已经掌握7nm技术节点用靶材的核心技术，正在积极与客户端沟通7nm技术节点用靶材的评价事宜。诚迈科技（300598）主要提供基于Android操作系统的移动芯片软件开发和技术支持服务，与华为有合作。

养老

Ÿ    民政部近日发布的2017年社会服务发展统计公报显示：截至2017年底，全国60周岁及以上老年人口24090万人，占总人口的17.3%，其中65周岁及以上老年人口15831万人，占总人口的11.4%。而2012年底60周岁及以上老年人口为19390万人，占总人口的14.3%。五年间，60周岁及以上老年人口激增近25%。

Ÿ    点评：考虑到我国拥有世界上最庞大的老龄人口基数，银发产业面临巨大的发展机遇。而医疗保健和养老服务属于亟待发展的最基础的产业，也是颇具投资潜力的产业。（1）医疗保健。近日印发的《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》是国家首次“以政策之名”鼓励研发能满足特定健康需求的保健品、食疗产品。且保健行业符合消费升级趋势，将进入黄金成长期。汤臣倍健（300146）从事膳食营养补充剂研发、生产和销售。保龄宝（002286）国内最大的功能糖生产企业，主营低聚果糖是一种健康、天然的益生元产品。（2）养老服务。2015年中国养老产业规模4900亿元，预计2050年达219500亿元。双箭股份（002381）和济颐养院入住率基本满员，同时正积极拓展医疗康复平台。鱼跃医疗（002223）产品入围近日印发的智慧健康养老产品及服务推广目录。