恒德资本投资晨讯2017-06-08
2017-06-08
投资晨讯
2017年06月8日 星期四
今日信号: 观望
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,140.32 | 1.23 |
深证成指 | 10,109.88 | 1.96 |
沪深300 | 3,533.87 | 1.17 |
创业板指 | 1,799.85 | 1.89 |
中证500 | 5,955.02 | 1.94 |
万得全A | 4,227.82 | 1.70 |
恒生指数 | 25,971.63 | -0.10 |
市场回顾 Ÿ 周三两市继续上涨,上证综指收盘涨1.23%报3140.32点;深成指涨1.96%报10109.88点;创业板涨1.89%报1799.85点,成交量大幅放大。经过持续的低迷盘整,股指放量开启突破,增量资金有所进场。预计股指已经企稳,在大阳线拉升后或需小幅调整再展开上攻,操作上,建议观望。 沪深300走势图: Ÿ 资金面显示,周三两市大单净流入资金221.53亿元。其中,2100只个股获资金净流入,874只个股出现资金净流出,大单资金纷纷进场,值得关注。 Ÿ 两融余额重拾跌势,仍处于年内低位。截至6月6日,A股融资融券余额为8626.79亿元,较前一交易日的8636.55亿元下降9.76亿元。 Ÿ 恒指高开低走,收跌0.1%,报25971.63点。恒生国企指数涨0.05%,恒生红筹指数涨0.01%。大市成交增至869.89亿港元,前一交易日为746.23亿港元。招银国际策略师苏沛丰表示,大市观望气氛浓厚,主要关注英国大选以及FBI前局长科米就“通俄门”到国会作证事宜,相信港股近日将继续于两万六徘徊,但关口较难企稳,10日线(25767点)料有支持。 重要新闻 Ÿ 李克强周三主持召开国务院常务会议,决定推出新的降费措施,要求兑现全年为企业减负万亿元的承诺;部署新建一批大众创业万众创新示范基地,推动体制机制创新和经济转型升级。 Ÿ 国务院副总理张高丽:中国将着力构建清洁低碳能源消费体系,加快高效节能技术产品推广应用,培育节能环保意识和低碳生活习惯;着力推动清洁能源供给侧结构性改革,健全可再生能源开发利用目标引导制度;培育清洁能源产业新的增长点,把技术优势转化为经济优势。 Ÿ 财政部:2017年1月1日至2019年12月31日,将小微企业年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元;低于50万元的,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 Ÿ 中国铁路总公司数据显示,国家铁路货运量持续保持高速增长,1-5月国家铁路货物发送量完成12.03亿吨,同比增长14.70%;其中5月完成2.41亿吨,同比增长13%。 Ÿ 华夏时报:京津冀协同发展智库负责人黄群慧表示,雄安新区应该有三个阶段:一是通过行政手段疏解首都功能,预计这个阶段应该在2020年能够基本实现。二是雄安产业成长逐步由行政推动转化为自我发展,这个大概需要三年左右时间。三是靠市场化的力量自我成长的创新发展阶段。如果前两个阶段顺利,预计到2025年应该步入靠创新驱动获得加速度的时期。 Ÿ 基金业协会宣布,对徐翔等3人、上海泽熙采取纪律处分,撤销私募基金管理人登记,取消会员资格,对徐翔等3人和相关机构加入黑名单并予以公开谴责,取消徐翔、郑素贞通过认定方式取得的基金从业资格。加入黑名单后,相关机构不得重新登记,相关人员不得在基金行业从业。 Ÿ 北京市的第一家民营银行北京中关村银行已经获得北京银监局的开业批复,即将开业。这是全国第13家获批开业的民营银行。 Ÿ 中国证券报:6月以来,同业存单“供需缺口”继续扩大,收益率升破5%。分析人士指出,伴随同业链条的逐步清理,未来市场整体杠杆水平将进一步下降,同业存单有望逐渐进入“量价齐跌”的阶段。但6月同业存单可能重回“量价齐升”的局面,短期内银行负债端的压力再次波及资产端的风险值得警惕。 Ÿ 中国证券报:无论是雄安概念股,还是因股价大跌触及预警线的高质押率股票,其前十大股东均有信托计划的“魅影”。此前大量资金通过信托通道进入二级市场,目前信托公司对此类业务开始持谨慎态度。因为触及平仓线的股票不在少数,劣后级资金因此亏损巨大,并引发了信托公司和投资者之间的纠纷,但目前尚无正式的监管意见下发。 Ÿ 上海证券报:近期,银行间市场资金利率上行引发广泛关注。自2015年10月24日央行最近一次降息后,主要商业银行存款挂牌利率普遍已经上浮到当前水平,近期并未作调整,但货币市场利率确实存在一定上行。不过多位业内人士认为,监管部门已采取积极措施,不会出现流动性异常紧张的情况。 上市公司重要公告 Ÿ 国际医学实控人、罗牛山董事长倡议员工增持并承诺兜底;滨江集团控股股东计划增持5亿元至20亿元;雅戈尔获证金公司举牌;上港集团股东拟筹划股权转让;海利得股东万向创投拟减持不超6%股份,终止原减持计划;中茵股份股东东海基金拟减持不超6%股份;雏鹰农牧拟12.42亿元认购昌图农商行45%股份;三毛派神控股股东持股比例增至20%;东软控股完成增持东软集团计划,累计增持逾17亿元。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 21,173.69 | 0.18 |
纳斯达克指数 | 6,297.38 | 0.36 |
标普500 | 2,433.14 | 0.16 |
日经225 | 19,984.62 | 0.02 |
富时100 | 7,478.62 | -0.62 |
德国DAX | 12,672.49 | -0.14 |
国际要闻 | ||
Ÿ 能源股大跌,美国股市周三仍小幅上升,此前美国FBI前局长科米有关调查俄罗斯插手去年美国大选的书面证词并没有任何重大意外。道琼工业指数收高37.46点,或0.18%,至21,173.69点;标准普尔500指数收涨3.81点,或0.16%,至2,433.14点;纳斯达克指数收升22.3点,或0.36%,至6,297.38点。 Ÿ 银行和公用事业股支撑欧洲股市,西班牙桑坦德银行宣布将收购受困的西班牙宝培拉银行,令投资者松一口气,提振银行股上涨。英股富时100指数收低0.62%,德股DAX指数收跌0.14%。法股CAC指数微幅收跌0.07%。 Ÿ FBI前局长科米在书面证词直指特朗普曾施压通俄调查美国联邦调查局(FBI)前局长科米周三指责总统特朗普曾要求他放弃调查前国家安全顾问弗林。上月被特朗普解雇的科米周四将现身情报委员会听证会。由于科米所提供的书面证词并无任何重大意外,美国股市收盘小涨,美元指数略升,美债价格及金价均告下滑。 Ÿ 英国大选前民调显示,特雷莎梅将扩大在议会的多数席位优势。民调显示,英国首相特雷莎梅料将在周四选举中扩大其在议会的多数席位优势,表明她要求提前选举以增强在英退谈判中实力的押注将取得成功。 Ÿ 日本央行可能上调经济评估,但或会下调通胀预估。据消息,日本央行可能最早在下周上调经济评估,暗示其越来越确信经济复苏正在累积动能。这巩固了央行的下一步行动是收紧货币政策的预期。但通胀仍然疲弱,可能迫使日本央行在7月进行的季度预期检讨中下调通胀预期。 Ÿ 全球经济今年料将创六年来最快增速,受贸易回升提振—OECD。经济合作暨发展组织(OECD)表示,全球经济今年料将创下六年来的最快增速,因贸易回升帮助抵消美国增长前景走软的影响。OECD在其最新的经济展望报告中预计,2017年全球经济将增长3.5%,2018年料增长3.6%。对2017年增幅的预估不仅略高于3月时预估的3.3%,且将是2011年以来最高增幅。但OECD秘书长古里亚称,虽然增长前景改善,但增幅仍将不及2008-2009年金融危机之前的水准。 Ÿ 韩国军方表示,朝鲜(北韩)周四从东海岸发射了数枚似乎是地舰导弹的飞行物。韩国联合参谋本部办公室发表声明称,朝鲜海滨城市元山周四早上发射了几枚飞行物。韩国军方称,朝鲜导弹飞行了200公里左右。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 96.968 | 0.06 |
美元/人民币 | 6.7945 | 0.00 |
欧元/美元 | 1.1257 | -0.18 |
英镑/美元 | 1.2960 | 0.38 |
美元/日元 | 109.82 | 0.37 |
Ÿ 离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7742元,较上日纽约尾盘跌0.27%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.7945元,较上日夜盘结束时基本持平。 Ÿ 中国5月外汇储备为30535.7亿美元,预期30400亿美元,前值30295.3亿美元,环比增240亿美元,连增4月。外管局:5月中国跨境资金流动延续回稳向好势头,5月外汇供求继续处于基本平衡状态。 Ÿ 欧元兑美元走软,在周四欧洲央行货币政策声明发布及英国大选前交投震荡。欧元兑美元跌0.14%,报1.1259美元,有报导暗示欧洲央行可能下调通胀目标后,欧元一度触及1.1205美元的低点。 Ÿ 美元指数升0.06%,报96.698。英镑兑美元升0.41%,报1.296美元,投资人愈发看好英国首相特雷莎梅所属的保守党,认为该党将在周四选举中赢得多数席位。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 45.72 | -5.1 |
COMEX黄金 | 1293.2 | -0.30 |
COMEX白银 | 17.620 | -0.50 |
LME铜 | 5621.0 | 0.10 |
LME铝 | 1906.0 | 0.30 |
Ÿ 工信部发布关于下达2017年钨生产总量控制指标的通知,确定2017年钨生产总量控制91300吨,要求对无指标、超指标生产的企业,要立即责令停产,对违法收购和销售的企业依法予以处罚。 Ÿ 美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示,因炼厂产能利用率下降,上周美国原油库存意外增加,汽油和馏分油库存也增加。上周美国原油库存增加329.5万桶,市场预估为减少346.4万桶。美国汽油库存增加332.4万桶,市场预估为增加58万桶。 油价大跌5%至一个月低点,此前美国公布上周原油和汽油库存意外增加,助燃了对产油大国减产对降低全球供应过剩作用不大的担忧。美国原油收低2.47美元或5%,报每桶45.72美元,为5月4日来最低结算价。在过去10日,美国指标原油期货大跌超过11%。布兰特原油期货收挫2.06美元或4%,结算价报每桶48.06美元。 Ÿ 黄金从近七个月高点回落,因美元上涨,且前美国FBI局长科米向美国参议院提交的书面证词被认为没有大意外;不过黄金跌幅受限,因英国大选存在不确性。现货金收跌约0.5%,报每盎司1,286.41美元。周二上涨1.1%,触及去年11月以来最高的每盎司1,295.97美元。美国8月期金下滑,收报每盎司1,293.2美元。 Ÿ 伦敦金属交易所(LME)期铜价格在连跌三日后上涨,因投资人判断跌势已经告终,尽管德国制造业数据逊于预期直指需求减少。期锡价格则挫至三个月最低。三个月期铜收高0.1%,报每吨5,621美元,自6月1日触及高位5,720美元后已回落近2%。三个月期锡收挫1.9%,报每吨19,310美元,稍早跌至3月13日来最低的19,260美元。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.1800 | 4.00 |
3个月美元LIBOR | 1.2190 | -0.06 |
中国10年期国债 | 3.6429 | 0.99 |
3个月SHIBOR | 4.6577 | 3.52 |
DR007 | 3.4400 | 4.00 |
Ÿ 周三央行进行400亿7天、500亿14天及900亿28天逆回购操作,当日有2400亿逆回购到期,净回笼600亿元;另有733亿元MLF到期。 Ÿ 中国证券报:近期,银行间市场、货币市场的利率水平快速上升。专家认为,利率快速上升更多是短期现象,不会长期持续。利率上升是去杠杆的必然过程。只有利率水平比原来宽松环境下的水平有所抬升,才可能为去杠杆创造比较好的外部条件。专家称,未来不存在持续加息的可能。 Ÿ 美国公债价格下滑,此前美国FBI前局长科米就FBI调查俄罗斯涉嫌干预美国总统大选发布书面证词,投资人认为证词没有他们原先预想的那么严重。科米证词准备稿发布在美国参议院情报委员会网站后,指标10年期公债收益率触及日高。科米周四将在参议院情报委员会发表上述讲话。 Ÿ 意大利与西班牙10年期公债收益率之差接近2011-2012年欧元区债务危机以来最宽水准,凸显意大利是欧元区最脆弱市场之一的状况。意大利10年期公债较可比德债利差扩阔至203个基点,为4月21日来最宽。意大利与西班牙公债利差为74个基点,只比3月峰值低1个基点。德国10年期公债收益率一度降至六周低点0.25%,但在尾盘持平。 |
产业
农业-水产饲料 |
Ÿ 截至上周五,中国草鱼价格指数收报128.30点,周环比上涨1.1点,比去年同期高出27.75点,为三年来同期最高水平。以广西为例,在鱼苗供应青黄不接的季节,大规格草鱼苗需求旺盛、价格飙涨,日前该地区规格3尾/斤的草鱼苗塘头价8.5元/斤,之前清塘的养殖户都在哄抢赶投大规格苗,希望可在国庆节前出鱼。据了解,2016年水灾对华中地区淡水鱼主产区冲击较大,加上2012-2015年行业持续低迷,部分养殖户转养,养殖面积减少,最终导致存塘量减少,今年以来草鱼为首的四大家鱼价格集体大幅反弹,近期草鱼等价格更是创历史新高。 Ÿ 点评:根据目前市场存鱼量和当前走鱼速度来分析,6月鱼价下滑的可能性很小,18元/斤的鱼价仍能相对平稳。在6月底到7月随着商品存鱼量的下降,市场消费需的逐渐扩大,届时鱼价仍存上涨空间。而水产品价格持续上涨,水产养殖户积极性上升,将加大投苗量和单位面积的饲料投喂量,水产饲料景气度改善仍比较乐观。海大集团(002311)2017年一季度饲料业务销量增速达到20-25%,其中水产料增速超过30%,水产料增速开始恢复高增长。预计公司全年饲料销量有望达到20%以上,其中水产料增速20%以上。天马科技(603668)作为特种水产饲料行业龙头,属于A股稀缺标的。公司产品覆盖从种苗期至养成期的人工养殖全阶段,是国内特种水产配合饲料品种最为齐全的企业之一。其他关注:通威股份(600438)、天邦股份(002124)。 |
农业-智慧农业 |
Ÿ 日前,河北省下发《关于推进"互联网+"现代农业行动的实施意见》提出,将推进农业生产智能化,实施农业物联网示范。加快农业经营网络化,加快实现农业管理数据化,推进农业电子商务融合发展,推进批发市场交易电子化等。到2020年,农业物联网等信息技术应用比例达到18%以上;涉农物流运营新模式取得新进展,农产品网上零售额占农业总产值比重达到8%。 Ÿ 点评:“互联网+农业”是互联网与农业的一次跨界与融合,旨在推动农业的转型与升级,最终把农业引领到智慧农业的道路。互联网+农业的多个细分领域的市场规模都是万亿级,潜力巨大,具有竞争优势的企业有望充分受益。神州信息(000555)子公司北京中农信达是国内领先的三农信息化综合服务提供商,在农村电子政务、电子商务、电子农务三大领域全面布局,市场占有率业内第一,业务覆盖整个河北省。农产品(000061)是线上线下一体化的农产品流通平台,线上业务交易额超过400亿元,目前公司在天津市静海区投资运营海吉星农产品物流园,助力京津冀都市圈1小时鲜活农产品物流圈建设。其他关注:大北农(002385)、智慧农业(000816)。 |
环保-园林绿化 |
Ÿ 据媒体报道,在日前举办的中国城市百人论坛2017年会上,京津冀协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪透露,雄安新区的规划方案编制预计6月底告一段落,将提交到中央审查。徐匡迪介绍,新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态宜居城市,绿地要超过50%。同时,新区建设要处理好城淀格局,实现山水城市、灵动交融。规划的一个重大挑战是白洋淀复杂的水陆状况,如何处理城和淀的格局。 Ÿ 点评:白洋淀为华北区最大的淡水湖泊水质多为V类水,白洋淀河流整治、生态修复等方面的工作迫在眉睫;“打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”为雄安新区七大重要建设任务之一,新区建设生态环保先行,雄安新区园林业务相关上市公司有望迎来腾飞机遇。杭州园林(300649)是生态湿地的领导者,作为有杭州西湖和杭州西溪湿地治理经验的上市公司,当年习近平在浙江主政的时候直接和间接主导了对西湖和西溪湿地的治理。目前已入选雄安白洋淀规划设计的供应商名单。元成股份(603388)是国内少数同时拥有城市园林绿化企业一级资质、风景园林工程设计专项甲级资质和旅游规划设计甲级资质的园林绿化工程施工领域的领先企业之一,公司在河北地区拥有相关业务。棕榈股份(002431)之前和保定市签下合作总投资规模20亿项目协议,同时为《白洋淀生态林建设及淀区绿化建设》及城市景观生态系统规划建设顾问,雄安新区生态绿化建设占得先机。京蓝科技(000711)雄县全资设立京蓝园林、京蓝生态,从事园林绿化和生态环境治理、水污染治理等业务,公司拟收购北方园林综合实力的增强以及在雄安新区卡位布局。岳阳林纸(600963)定增收购凯胜园林顺利实施,布局生态园林产业。大股东诚通集团成立雄安新区建设小组,积极涉足雄安发展,公司生态园林发展迎来机遇。 |
互联网-工业互联网 |
Ÿ 《信息化和工业化融合管理体系基础和术语》和《信息化和工业化融合管理体系要求》两项国家标准7日在京发布,标志着两化融合管理体系贯标工作进入了新阶段。根据介绍,经过多年实践,两化融合管理体系贯标工作已取得了显著成效,贯标企业运营成本平均下降8.8%、经营利润平均增加6.9%。 Ÿ 点评:据了解,下一步主管部门将做好两化融合的顶层设计和总体规划,务实推动两化融合管理体系贯标工作迈上新台阶。在主管部门的推动下,工业互联网有望迎来持续的催化剂。目前工业互联网产业链的各个环节都有投资机会,包括自动化元件产商、方案提供商、设备供应商、网络安全服务商等。预计到2020年,中国工业物联网规模可以达到4500亿元左右。东土科技(300353)是工业以太网交换机细分市场龙头,积极探索工业互联网领域创新。佳讯飞鸿(300213)大力投入传感器网络和无人机系统,完善工业互联网闭环。其他关注:光环新网(300383)、东方国信(300166)、汉威电子(300007)。 |
概念板块
深圳前海扩容 |
Ÿ 据悉,深圳拟推动将广东自贸试验区中的蛇口区块、宝安中心区、大铲湾港区、孖洲岛及大小铲岛区域、大空港地区整合纳入深港现代服务业合作区,使扩大后的面积达到77.34平方公里,相较原面积增加4倍。目前,深圳已将扩容提议上报决策层。 Ÿ 点评:日前,前海深港现代服务业合作区管理局召开党组扩大会议。会议提出推进前海与粤港澳大湾区交通基础设施互联互通;联合深汕合作区及市内各区,打造以前海总部为核心的创新型产业集群;学习借鉴河北雄安新区建设思路与谋略,将前海建设成为高水平国际化城市新标杆。预计前海合作区建设速度有望加快,助力前海在粤港澳大湾区发展中占据要塞位置。在前海及附近拥有土地储备的公司,以及深圳本地主营地产相关业务公司,如招商蛇口(001979)、华侨城A(000069)、华联控股(000036)、深物业A(000011)、格力地产(600185)等有望受益。 |
国企改革 |
Ÿ 6月6日,天津市市长王东峰调研检查供给侧结构性改革和国企改革工作并召开座谈会,市发改委、市国资委、泰达控股集团、医药集团、天钢集团、城投集团主要负责同志作了汇报。王东峰强调要加快国有企业改革进程,推动全面混改取得重大突破。要加快集团层面和所属企业混改进度。 Ÿ 点评:相关上市公司可关注:滨海能源、泰达股份、津滨发展、力生制药、中新药业、天药股份、天津港、天房发展、百利电气、天保基建等。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
10:00 | 中国 | 中国商务部举行例行新闻发布会 |
17:00 | 欧元区 | 欧元区第一季度GDP环比终值(预估为0.5%,初值为0.5%) |
17:00 | 欧元区 | 欧元区第一季度GDP同比终值(预估为1.7%,初值为1.7%) |
19:45 | 欧元区 | 欧洲央行主要再融资利率(预估为0%,现值为0%) |
19:45 | 欧元区 | 欧洲央行存款利率(预估为-0.4%,现值为-0.4%) |
20:30 | 美国 | 美国上周首次申领失业救济人数(预估为24万,前值为24.8万) |
22:00 | 美国 | 前FBI局长科米在参议院情报委员会作证 |
8日 | 英国 | 英国大选 |
8日 | 中国 | 中国5月贸易余额(人民币)(预估为3241亿元,前值为2623亿元) |
8日 | 中国 | 中国5月贸易余额(美元)(预估为478亿美元,前值为380.3亿美元) |
8-18日 | 中国 | 中国5月实际使用外资金额同比(前值为-4.3%) |
今日全球无休市日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
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