恒德资本投资晨讯2018-04-02

2018-04-02

投资晨讯

20180402日 星期一

 

今日信号:维持持仓(于03/30给出建仓信号)

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,168.90

0.26

深证成指

10,868.65

1.05

沪深300

3,898.50

0.11

创业板指

1,900.48

3.16

中证500

6,114.74

1.32

万得全A

4,376.25

0.80

恒生指数

30,093.38

0.24

国内股市

Ÿ    上周五两市继续反弹,上证综指收盘涨0.26%3168.90点;深成指涨1.05%10868.65点;创业板涨3.16%1900.48点,成交量小幅放大。股指继续反弹,中小创表现继续让人瞩目。预计股指短期将继续展开震荡筑底行情,短线支撑位3150点上方风险不大,但市场分化较大,创业板强势不改,注意节奏。个股操作上,建议维持持仓,仓位较轻的可继续分批加仓。

Ÿ    资金面显示,上周五两市大单净流入资金32.48亿元。其中,1643只个股获资金净流入,1603只个股出现资金净流出,主力资金出逃被逆转,值得关注。

Ÿ    中国船舶公告称,有媒体报道了国务院原则上批复中船集团和中船重工合并等内容。公司控股股东中船集团表示,该合并事项目前未得到来自任何政府部门的通知,就此事项也无任何应披露而未披露的信息。

Ÿ    从广深港高速铁路公司了解到,自41日起,广深港高铁香港段开始试运行。试运行期间,铁路部门每日将安排多趟高速动车组往返于广州南、深圳北、福田站和西九龙站间。

重要新闻

Ÿ    中国3月官方制造业和非制造业PMI双双回升,其中制造业PMI在新订单和生产指数强劲回升的带动下,环比上升1.2个百分点至一季度高点,显示随着春节因素消退,经济运行回归平稳,一季度经济形势开局良好。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布,3月官方制造业PMI升至51.5,为一季度高点,非制造业PMI升至54.6,综合PMI产出指数升至54.0

Ÿ    上海、广东、四川等11个自由贸易试验区于41日在成都启动《中国自由贸易试验区协同开放发展倡议》,明确将进一步强化协同改革、协同创新、协同发展的思维,大力实施内陆与沿海沿边沿江协同开放战略。

Ÿ    财政部网站信息显示,为维护我国利益,平衡因美国对进口钢铁和铝产品加征关税(即232措施)给我国利益造成的损失,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自201842日起实施。

Ÿ    恒大集团首席经济学家任泽平认为,中美贸易战的直接原因是中美巨额贸易顺差,造成中美贸易失衡有七大深层次原因,包括全球价值链分工、中美巨大的劳动力成本差异等,贸易战解决不了。

Ÿ    41日进入环保税首个征期,巴斯夫新材料有限公司财务人员接过上海市开出的首张环保税税票,这也是全国首张环保税税票,标志着环保税在全国顺利实施。

Ÿ    中国证券报:41日,雄安新区设立迎来一周年。雄安新区规划纲要已基本完成,有望近期发布。分析人士认为,雄安新区将优先布局新一代信息技术产业、生命科学和生物医药产业、军民融合产业、高端服务业。

Ÿ    财政部等四部门发布《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策》,部分企业可五年免税。201811日后投资新设的集成电路线宽小于65纳米或投资额超过150亿元,且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目,第一年至第五年免征企业所得税。

Ÿ    工信部副部长罗文表示,制定《超高清视频产业发展行动计划》,实施睛彩工程,提出超高清视频技术及产业发展路线图和应用时间表,推动重大项目实施和产业链构建;大力发展人工智能、5G、车联网等新产业新经济。要加快传统产业改造提升和高新技术产业发展;要提高资源配置效率,大力发展人工智能、5G、车联网等新产业新经济。

Ÿ    3月中下旬以来,杭州、西安、武汉等全国多个城市频频加码楼市调控政策,接连出台限购、摇号、保刚需、防止捂盘惜售等政策。海南成为针对外地人限购最严厉的省份。有专家表示,一二手房价差缩小才能扭转新房供不应求局面。

上市公司重要公告

Ÿ    能科股份第一期员工持股计划已累计买入4.14%股份;今世缘股东上海铭大拟减持不超2%;华闻传媒拟1.86亿收购麦游互动51%股权;奥特佳拟收购国电赛思100%股权,股票停牌;万家乐42日复牌,继续推进重组;光正集团拟6亿元收购新视界眼科51%股权,继续停牌;高能环境签署11亿元日常经营性合同;东方铁塔终止筹划重组;川环科技年报拟101010元;力盛赛车年报拟10102;赣锋锂业年报拟1054,正进行H股上市工作;云煤能源下修2017年业绩预告,预亏4860万元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,103.11

0.00

纳斯达克指数

7,063.45

0.00

标普500

2,640.87

0.00

日经225

21,454.3

1.40

富时100

7,056.61

0.00

德国DAX

12,096.73

0.00

国际要闻

Ÿ    前日本财务省财务官筱原尚之表示,日本将不得不像韩国那样与美国缔结双边贸易协定,除此之外别无选择。他表示,鉴于特朗普奉行美国优先的策略,美国将持续对日本施加缔结双边自由贸易协定的压力,日本呼吁诉诸多边框架只能赢得一些的时间。

Ÿ    韩国3月出口增长不如预期,在美中贸易战及全球保护主义重新抬头的担忧升温之际,加剧了对全球需求前景的疑虑。中国和欧洲对韩国记忆体晶片(存储器芯片)与电脑的强劲需求,提振了3月出口,与此同时,随着美国保护主义氛围升高,对美出货下滑,导致对美贸易顺差幅度较小。韩国对中国及欧盟出口则分别跳升16.6%24.2%

Ÿ    俄罗斯外交部周六表示,莫斯科当局已知会英国,必须再减少俄国境内逾50名外交与技术人员。英俄两国因一名俄籍前间谍与其女在英国遭神经毒剂袭击事件而引发的对立越演越烈。俄国方面也要求英国对一架俄国客机在伦敦遭到搜查给出官方解释,并声称将保留对在俄罗斯的英国客机采取同样行动的权利。英国则称是例行搜查。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

89.98

-0.20

美元/人民币

6.2745

-0.23

欧元/美元

1.2324

0.20

英镑/美元

1.4031

0.10

美元/日元

106.26

-0.20

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.2745元,较上日夜盘结束时下跌0.23%。人民币兑美元中间价调升165个基点,报6.2881

Ÿ    美元持稳,因在新季度来临之前,美元上周稍早的反弹势头逐渐减弱;美元指数下滑0.2%89.985。美元兑日元跌0.2%106.26日元。英镑涨0.1%1.4031美元,英镑本季度上涨3.9%,为2015年中期以来最佳表现。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

64.91

0.00

COMEX黄金

1329.6

0.00

COMEX白银

16.340

0.00

LME

6714.0

0.00

LME

2004.5

0.00

螺纹钢

3555.0

4.10

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨,焦炭、焦煤、动力煤分别收涨6.95%3.86%0.97%。铁矿石收涨5.14%。玻璃收涨2.44%;豆粕、菜粕分别收涨1.92%1.18%。沪镍收涨2.53%,沪铅收涨2.08%,沪锡收涨1.65%,沪金收涨0.15%,沪银收涨0.53%,原油收涨1.65%

Ÿ    郑商所:2018年将扎实做好红枣期货研发工作,推动红枣期货尽早上市;加大尿素等期货新品种的研发上市工作力度;在做好白糖期权市场培育的基础上,积极推动PTA、棉花等期权新品种研发上市。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7400

-3.00

3个月美元LIBOR

2.3118

0.38

中国10年期国债

3.7407

-0.49

3个月SHIBOR

4.4615

-6.32

DR007

3.3400

44.00

Ÿ    央行连续六日暂停公开市场操作。当日300亿逆回购到期,净回笼300亿,本周累计净回笼1600亿。Wind数据显示,下周央行公开市场有200亿逆回购到期,其中周一到期200亿,周二至周五均无逆回购到期,无正回购和央票到期。季末最后一天资金面趋紧,资金面收敛短端Shibor全线上涨,隔夜Shibor10.90bp2.6900%,创6个月新高。但是IRS利率大幅下行,显示机构对未来资金面预期乐观,跨季后资金面将回暖。

Ÿ    国债期货小幅收红,10年期债主力合约T18060.04%5年期债主力合约TF18060.02%。银行间现券收益率小幅下行。交易员称,虽然季末最后一天主要货币市场利率多明显上行,但IRS利率大幅下行,显示机构对未来资金面预期乐观。

Ÿ    海通证券姜超认为,本轮债市上涨主要归功于两大变化:一是社会融资需求下滑;二是人民币汇率改善。利率下行拐点已经出现,债市长期向好。但由于短期上涨过快,加上经济数据、金融监管等因素的冲击,不排除会有调整出现,若有调整就是配置的好机会。


产业

电子元器件-OLED

Ÿ    日前外媒曝光了华为的折叠屏手机新专利。华为采用了背面有弹性的连接铰链的一整块柔性屏,如果需要显示内容扩展,可直接摊开,如果需要小屏或者收纳,则对折即可,并且中间连接处并没有塌陷。目前,包括三星、苹果等手机大厂在折叠手机领域均有相关的技术布局及发布产品的计划,折叠手机已经成为全面屏手机之后新的风口。

Ÿ    点评:与传统手机相比,可折叠手机是手机外观的革命性变化,具有便捷伸缩等优点,是未来手机发展的趋势。折叠手机将明显加大对柔性屏的使用需求,预计到2020年,柔性OLED占比将提升至62%。随着折叠手机技术的成熟及相关产品落地的推动,OLED柔性膜材料等相关产业链将持续受益。时代新材(600458)公司PI膜实现量产,芳纶等多个新材料项目有序推进。新纶科技(002341)公司OLED散热模组贴合胶带及黑色PI胶带等产品已经供货苹果。其他个股:丹邦科技(002618)、国风塑业(000859)。

生物科技-多肽

Ÿ    据新华社报道,中科院苏州纳米所朱毅敏研究员领衔的肿瘤诊疗团队,最新筛选出一种新的可用于肿瘤免疫治疗多肽序列。这种多肽为肿瘤免疫治疗提供了新工具。

Ÿ    点评:近年来,免疫疗法已成为抗肿瘤研究的新热点,并成为继手术、放疗和化疗之后的第四种肿瘤治疗手段,与小分子化学药相比,多肽类药物往往更为安全、副作用更小,很少引起严重的免疫反应。据相关数据显示:2015年全球多肽类药物市场规模达220亿美元,占医药品市场份额的2%,十年复合增长率达10.8%,近几年来,全球多肽类药物市场复合增速在12%以上,预计到2018年全球多肽类药物市场将达254亿美元。双成药业(002693)是我国多肽药物领先企业,免疫调节类多肽产品基泰(注射用胸腺法新)是公司的主导产品,在国内市场中按销售额排名前三位。公司投资近12亿元在宁波杭州湾新区抗肿瘤药物研发和生产项目。天马精化(002453)主营的氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肽类药物的主要中间体产品。其他个股:翰宇药业(300199)、海王生物(000078)。

互联网-云计算

Ÿ    据媒体报道,微软公司施行重大重组,将新设“AI与云计算体验与设备两大部门。这意味着,微软正在削弱其Windows产品系的重要性,将云计算放在更高的层级。事实上,云计算的营收及份额在巨头公司总体的比重中占据越来越重要的位置。亚马逊的云业务以174.6亿美元排在首位,微软、谷歌、阿里紧随其后。

Ÿ    点评:近年来,云计算市场竞争风起云涌,中国云计算市场更是后起之秀,增长迅猛,全球云计算市场的格局正在被逐渐改写。IDC预测,2019年全球云计算市场收入规模将达到1410亿美元,美国、欧洲云计算市场均会超过20%的增速,中国云计算市场增速更是达到46%。常山北明(000158)子公司与腾讯云签订框架合作协议。浙大网新(600797)斥巨资收购的云计算综合服务商华通云数据公司是阿里云重要的数据中心合作伙伴,公司还将合资打造西南最大云计算数据中心。云赛智联(600602)主营业务分布在云计算大数据、解决方案和智能产品等三个板块,与微软中国在云计算领域进行深度对接。其他个股:光环新网(300383)、紫光股份(000938)、美亚柏科(300188)。

互联网-边缘计算

Ÿ    联想集团董事长兼CEO杨元庆最新透露,联想会All in AI,全面拥抱智能化,不仅开发丰富多彩的智能终端,针对不同行业的smart  IOT的设备,还将聚焦于超级计算、云计算、边缘计算。据其透露,目前云计算全球十大公司,现在六个都已经是联想的客户,公司目标是在三年之内,至少要做到九个。

Ÿ    点评:如果说云计算是智能社会的大脑,边缘计算就是神经末梢。边缘计算与云计算互相协同,共同助力各行各业的数字化转型。根据IDC统计数据显示,到2020年将有超过500亿的终端和设备联网,其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储,边缘计算市场之大显而易见。另外,边缘计算和5G相辅相成,5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。日海通讯(002313)是国内最大的通信网络物理连接设备供应商,在边缘计算设备层领域进行了布局,并与国内三大运营商及30多家海外电信运营商建立了长期稳定合作。公司参股佰才邦,后者是国内将VR与移动边缘计算、视频直播与移动边缘计算技术结合的领先者,已推出基于移动边缘计算的端到端解决方案。中兴通讯(000063)已拥有完整的边缘计算解决方案,以及包括虚拟化技术、容器技术、高精度定位技术、分流技术、CDN下沉等核心技术和专利。东软载波(300183)主营低压电力线载波通信产品。网宿科技(300017)积极布局边缘计算。

今日事件        

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

08:30

日本

日本3月日经制造业PMI终值(初值为53.2

09:00

澳洲

澳大利亚3月墨尔本研究所通胀指数环比(前值为-0.1%

09:45

中国

中国3月财新制造业PMI(预估为51.7,前值为51.6

13:00

日本

日本3月汽车销量同比(前值为-4.9%

21:45

美国

美国3Markit制造业PMI终值(预估为55.7,初值为55.7

今日香港市场因复活节休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

 

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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