指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,883.10

2.10

深证成指

9,328.97

2.96

沪深300

3,791.09

2.17

创业板指

1,622.84

3.50

中证500

4,875.04

3.23

万得全A

4,007.82

2.60

恒生指数

26,291.8

2.17

国内股市

Ÿ    市场迎来久违的“百股涨停”。上证指数收盘涨2.1%报2883.1点，录得四连升并创一个半月最大单日涨幅；创业板指涨3.5%时隔三个半月重回1600点。两市成交额突破5800亿元，创7月2日以来新高。ST康美涨停，此前因造假887亿遭顶格处罚60万。北向资金净流入78.48亿元，创逾两个月新高，平安银行获净买入6.28亿元，五粮液、贵州茅台分获净买入3.57亿、2.8亿元，青岛啤酒遭净卖出1.85亿元，牧原股份遭净卖出1.18亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金138.52亿元。其中，2246只个股获资金净流入，1405只个股出现资金净流出，主力资金净买入急剧放大。  

Ÿ    恒指收涨2.17%报26291.84点，创2个月最大涨幅，国企指数涨1.45%，红筹指数涨1.99%。全日大市成交966.32亿港元。科技股、博彩股、地产股领涨。多只个股逆市大跌，优源控股跌86%后停牌；冠轈控股跌近69%，两日累计跌逾93%；卓信国际控股跌逾73%。中国台湾加权指数收盘涨0.65%，报10488.75点。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强主持召开部分省份稳就业工作座谈会，研究部署进一步稳就业政策措施。李克强表示，做好当前“六稳”工作首先是稳就业，要实施好就业优先政策，着力稳经济、拓岗位、兜底线，保持经济运行在合理区间，促进比较充分就业、推动高质量发展。  

Ÿ    央行上海总部表示，下半年要深化金融改革开放创新，贯彻执行货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架，大力支持民营小微企业等实体经济高质量发展；进一步强化金融监管协调，坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战；持续优化上海金融服务和营商环境。

Ÿ   发改委发布通知，进一步降低中国人民银行征信中心服务收费标准。商业银行等机构查询企业信用报告基准服务费标准由每份40元降低至20元，查询个人信用报告基准服务费标准由每份4元降低至2元。

Ÿ    工信部：从四个层面体系化推进网络安全工作，一是完善政策法规，制定出台《加强工业互联网安全工作的指导意见》；二是联合开展关于纵深推进防范打击通讯信息诈骗工作；三是强化网络安全技术保障，加快推进网络安全态势感知等技术手段建设；四是推进网络安全产业发展，支持国家网络安全产业园区的建设。

Ÿ    工信部：将进一步加快完善新能源汽车整车、动力电池和充电基础设施安全标准，提升新能源汽车全生命周期的质量安全水平，同时不断提高新能源汽车产业创新能力。

Ÿ    交通运输部：截至8月14日，全国ETC用户累计达到10696.74万，完成发行总任务的56.05%；其中，2019年新增ETC用户3041.04万，同比增长了39.72%。

Ÿ    海关总署：8月17日起对原产于澳大利亚相关牛肉恢复按最惠国税率征收关税。

Ÿ    据证券时报，贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革后的首次报价今将诞生。市场普遍认为，首次LPR利率水平或较1年期贷款基准利率下调5个基点~10个基点，新的LPR推出后预计短期内贷款实际利率不会有明显变动，利率下行将是缓慢过程。

Ÿ    据经参，近期国际油价整体呈现涨后回跌态势，8月20日24时国内油价新一轮调整窗口将开启，下调已成定局，幅度或在200元/吨，折合升价92#汽油下调0.16元/升，0#柴油下调0.17元/升。

Ÿ    上海国资构建正向激励体系，推动国企高质量发展，下一步，上海市国资委将制定股权激励政策指引，指导企业综合运用好各种激励政策和工具，探索多种激励模式，建立健全多层次、系统化的正向激励体系。上海市国资委党委书记、主任白廷辉表示，在年内再完成一批企业的股权激励计划，并推进金融企业激励试点工作。

Ÿ    深圳市颁布《关于复制推广中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区第四批改革创新经验的通知》，主要复制推广的内容涵盖投资便利化、贸易便利化、金融创新等六大领域。

上市公司重要公告

Ÿ    深交所决定*ST雏鹰股票终止上市，8月27日起进入退市整理期；ST康美回应“引入国资报道”称并无具体合作方案；药明康德上半年净利润同比下降16.91%；ST锐电第一大股东拟转让5.01%股份给中顺宜鑫；辅仁药业7.76亿元债务逾期；杭州高新实控人或将变更为吕俊坤；周口国资企业受托三维丝15%股份所对应表决权；道道全拟收购厦门中禾；双箭股份股东拟减持不超6.23%股份；安阳钢铁控股子公司拟58亿元投建原料场等6个项目；维科技术四连板提示风险：下属公司不存在石墨烯概念。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,135.79

0.96

纳斯达克指数

8,002.810

1.35

标普500

2,923.650

1.21

日经225

20,563.16

0.71

富时100

7,189.650

1.02

德国DAX

11,715.37

1.32

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨约250点。科技股领涨，苹果涨近2%，特斯拉涨逾3%；微博涨14.1%，新浪涨15.4%，两者二季度财报好于预期。截至收盘，道指涨0.96%报26135.79点，标普500涨1.21%报2923.65点，纳指涨1.35%报8002.81点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.09%，京东涨0.93%，百度涨7.78%；新浪涨15.41%，微博涨14.1%，国双涨13.13%，万达体育涨7.54%，欢聚时达涨5.88%，爱奇艺涨5.85%。美美证券跌13.39%，趣店跌9.08%。

Ÿ    欧洲三大股集体收涨，涨幅均超1%。德国DAX指数涨1.32%报11715.37点，法国CAC40指数涨1.34%报5371.56点，英国富时100指数涨1.02%报7189.65点。  

Ÿ    美国总统特朗普和苹果公司首席执行官库克会晤，库克警告说加征关税将损害苹果竞争力，令其在和三星的竞争中处于不利地位。面对库克的担忧，特朗普表示，认为库克的观点很有说服力，所以正在考虑这个问题。

Ÿ    美联储罗森格伦：进一步降息可能会使下一次经济衰退更加严重，而且使美联储在必要时没有多少弹药来应对危机。

Ÿ    欧元区7月CPI终值环比下降0.5%，预期降0.4%，初值升0.2%；同比升1%，预期升1.1%，初值由升1.1%修正为升1.3%。欧元区6月季调后经常帐盈余180亿欧元，前值盈余300亿欧元。

Ÿ    阿根廷反对党总统候选人费尔南德斯称，在目前的情况下，阿根廷将难以偿还IMF的贷款，将寻求就还款条款与IMF进行重新谈判。

Ÿ    消息人士称，日本政府批准从一家当地制造商向韩国三星电子出口光刻胶。这是自上个月初日本宣布对三种关键材料出口韩国实施更严格限制以来的第二批出货，最新这批如果交付，将够三星六个月之用。

Ÿ    印度央行行长沙克蒂坎塔•达斯表示，主要发展中经济体所出现的疲软增长现象是风险之一；流动性与利率传导对企业具有重要意义；当前全球银行业体系应对经济冲击有着更高的弹性；银行业正面临着来自金融科技的竞争。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.380

-0.17

美元/人民币

7.0509

0.13

欧元/美元

1.1091

-0.18

英镑/美元

1.2145

0.45

美元/日元

106.36

0.24

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.13%，报7.0509元。人民币兑美元中间价调贬53个基点，报7.0365。

Ÿ   美元指数跌0.17%报98.3806，连涨五日。降息预期支撑了风险资产表现，避险日元三连跌。欧元兑美元跌0.11%报1.1079，连跌五日；英镑兑美元跌0.16%报1.2126；澳元兑美元跌0.18%报0.6764；美元兑日元涨0.25%报106.625。

Ÿ   外管局公布数据显示，7月银行结售汇逆差423亿元人民币（等值61亿美元），而6月逆差规模为193亿美元。外管局新闻发言人王春英表示，7月银行结售汇和涉外收支更趋平衡，外汇市场运行保持稳定。8月以来银行结售汇呈现小幅顺差，跨境收支保持基本平衡。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.110

2.37

COMEX黄金

1,505.7

-1.17

COMEX白银

16.845

-1.62

LME铜

5,769.0

0.44

LME铝

2,054.5

0.71

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、动力煤分别收涨0.07%、0.79%，焦炭收跌0.28%。豆油、棕榈油分别收跌0.65%、0.80%，菜油收涨0.08%。螺纹钢收涨0.27%，热轧卷板收平。铁矿石收跌0.48%。橡胶、沥青分别收涨0.52%、0.77%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.37%，报56.11美元/桶。布伦特原油期货收涨1.81%，报59.21美元/桶。因沙特产油设施遇袭，且全球经济衰退担忧有所缓解。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.17%，报1505.7美元/盎司，连跌两日，创两周新低。COMEX白银期货收跌1.62%，报16.845美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.44%报5769美元/吨，LME期锌跌0.22%报2256美元/吨，LME期镍跌1.54%报15950美元/吨，LME期铝持平报1792美元/吨，LME期锡跌0.75%报16450美元/吨，LME期铅涨0.71%报2054.5美元/吨。

Ÿ    大商所：建设银行符合大商所关于综合业务指定存管银行的相关要求，自即日起，成为综合业务指定存管银行。

Ÿ    山西省政府办公厅日前印发意见提出，今后山西原则上不再新建社会独立洗选煤企业，逐步淘汰落后过剩洗选产能，提高清洁煤炭供给保障水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5930

-0.33

3个月美元LIBOR

2.1359

1.21

中国10年期国债

3.0440

0.10

3个月SHIBOR

2.6690

0.30

DR007

2.6800

1.00

Ÿ    央行开展200亿7天期逆回购操作，周一有300亿逆回购到期，净回笼100亿元。Shibor多数上行，隔夜品种上行0.10bp报2.6660%。

Ÿ    国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.10%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率小幅下行，10年期国开活跃券190210收益率下行1.77bp报3.3925%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.27bp报3.0275%。

Ÿ    美国债市：美债全线下跌，短端领跌。2年期国债收益率上涨6.9个基点，报1.5453%。5年期国债收益率上涨6.01个基点，报1.4770%。10年期国债收益率下降0.33个基点，报1.5930%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,889.2

3.68

以太坊

202.240

12.6

瑞波币

0.28020

7.65

恒星币

0.07176

4.86

莱特币

77.0042

20.8

Ÿ    全球首例比特币实物结算期货合约将于9月问世。洲际交易所旗下数字资产平台Bakkt宣布，将于9月23日推出现货交割的比特币期货合约，该合约已得到CFTC的批准，将于美国洲际交易所上市交易。

Ÿ   广电总局19日印发《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》，提出加快实现全国“一张网”，与广电5G网络建设一体化推进。建立全国有线电视网络统一运营体系，加快互联互通平台建设，建设国家级云数据中心和超高清节目交换网络及平台。目前“一省一网”已基本实现，数字化、双向化改造已完成，全国一张网开始启动。今年6月6日中国广电获批5G商用牌照，并拥有700MHz黄金频谱资源，广电网络与三大运营商提供的网络站上同一起点，配合国家超高清视频行动计划，产业链相关公司将迎来全新发展机遇。

Ÿ   点评：广电网络（600831）最先完成“一省一网”整合，三大业务线向智慧广电推进。贵广网络（600996）核心广电业务持续增长，推进智慧广电具有先发优势。数码科技（300079）研发出国产首款8K硬件编解码器，可用于超高清视频转播。其他公司：淳中科技（603516）（显示控制龙头）、芒果超媒（300413）（内容与渠道融合加速）。

网络安全产业

Ÿ   工信部网络安全管理局副局长杨宇燕19日透露，工信部正从四方面体系化推进网络安全工作。一是完善政策法规，制定出台《加强工业互联网安全工作的指导意见》；二是健全安全监管机制，联合开展关于纵深推进防范打击通讯信息诈骗工作；三是强化网络安全技术保障，加快推进网络安全态势感知等技术手段建设；四是推进网络安全产业发展，支持国家网络安全产业园区的建设，促进网络安全产业高端集聚发展，拓展深化网络安全试点示范。近期，国家互联网应急中心发布了《2019年上半年我国互联网网络安全态势》，报告显示，2019年上半年发生在我国云平台上的网络安全事件或威胁情况相比2018年进一步加剧，我国网络空间仍面临诸多风险与挑战。

Ÿ   点评：据悉，相关部门正在加快制定促进网络安全产业发展的政策，支持发挥企业的主体作用，做大信息安全产业。预计两年内，中国网络安全市场规模将达到千亿。启明星辰（002439）、深信服（300454）、美亚柏科（300188）、中新赛克（002912）、北信源（300352）等龙头企业有望充分受益网络安全市场的发展。

氢燃料电池

Ÿ   氢燃料电池的核心材料主要有三个：催化剂、气体扩散层和质子交换膜。据报道，近日，上海济平新能源科技有限公司举行投产仪式并交付新产品，这标志着国内企业首次打破氢燃料电池关键核心材料催化剂和气体扩散层的国际垄断，实现自主量产。济平新能源方面表示，目前其是国内首家能够量产催化剂和气体扩散层的公司。量产的催化剂种类包括铂碳和铂合金产品。目前公司已经接到大型国企签订的催化剂百万签约金额订单，同时与国际知名车企正在进行深度沟通中。

Ÿ   点评：氢能源“取之不尽，用之不竭”，而且清洁环保无污染，被誉为“终极能源”。但成本的高企制约了氢能源的大规模应用。据悉，目前全球只有欧洲和日本企业能够量产铂合金催化剂，目前国内使用的燃料电池催化剂全部进口。国产催化剂量产后，利于氢燃料电池降低成本，实现大规模推广和应用。贵研铂业（600459）为我国以铂合金为主的贵金属龙头企业，铂合金催化剂材料是公司主导产品。同济科技（600846）：济平新能源与同济大学成立了联合实验室。