指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,768.68

-0.32

深证成指

8,814.74

-0.50

沪深300

3,621.43

-0.41

创业板指

1,500.25

-0.51

中证500

4,626.36

-0.52

万得全A

3,814.92

-0.37

恒生指数

25,997.0

0.08

国内股市

Ÿ    上证指数收跌0.32%报2768.68点，连跌6日；深证成指跌0.5%，创业板指跌0.51%险守1500点，两市缩量成交3763亿元。科创板表现有所分化，上海自贸区板块全线杀跌。北向资金净流出30.5亿元，连续6日净流出，累计净流出179.5亿元。中国平安遭净卖出逾8亿元，连续6日累计净卖出28.3亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金160.37亿元。其中，1249只个股获资金净流入，2400只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅降低，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.08%报25997.03点，国企指数跌0.19%，红筹指数涨0.38%。全日大市成交降至800.95亿港元。资源股领涨，洛阳钼业涨近20%。中国台湾加权指数收盘跌0.08%，报10386.18点。

重要新闻

Ÿ    据中证报，一系列稳外贸细化措施正酝酿推出。在当前形势下，为稳定外贸，相关部门已制定出一系列稳外贸具体政策措施，包括修订进口技术和产品目录、拓展关键零部件和先进技术设备进口多元化渠道、进一步扩大跨境电商综合试验区试点以及尽快推出第三批进口贸易示范区等。

Ÿ    中国7月外汇储备31036.97亿美元，比上月减少155.37亿美元，结束连续两个月增长。中国7月末黄金储备报6226万盎司，6月末为6194万盎司，此为中国央行连续第8个月增持黄金储备。

Ÿ    上交所面向国内外公开进行课题研究招标，研究计划课题包括科创板企业公司治理研究、注册制与信息披露制度研究、长期投资者制度研究等6个重点范围。

Ÿ    有券商为科创板战略投资者代理券源出借业务，此类客户通常是科创板战略投资者，并用约定式申报方式出借，从而获取相对较高的市场化出借费率。与券商跟投相比，战略投资者更倾向于向券商长期出借手中的科创板券源，因而出借期限通常较长。

Ÿ    标普道琼斯宣布，将以可投资权重因子的25%来将A股纳入标普道琼斯的15只指数，9月23日开盘生效。根据标普道琼斯指数此前公布的纳A名单，共有1241只A股入围。

Ÿ    全国首例证券纠纷示范判决案二审宣判，上海高院驳回方正科技上诉，维持原判。早前，因涉虚假陈述被处罚，方正科技被近千名股民起诉索赔约1.69亿元。上海金融法院今年5月一审判决方正科技存在证券虚假陈述行为，需承担民事责任，四名投资者的部分索赔请求得到法院支持，其中最多的一名投资者可获赔18万余元。方正科技不服判决，遂提出上诉。

Ÿ    货币基金史上首例浮动净值产品即将发行。华安现金润利浮动净值型发起式货币基金发布发售公告，该基金定于8月9日至9月6日公开发售，限额200亿元。

Ÿ    青岛发布《青岛市国际航运贸易金融创新中心建设攻势作战方案》，立足“海港+空港”，加快由传统的装卸港、目的地港向贸易港、枢纽港转型升级。

Ÿ    沪苏浙皖签约共建“满意消费长三角”，拟建异地异店退换货联盟，拟建立长三角地区缺陷产品联合召回制度，指导淘宝、天猫、携程、网易、苏宁易购等一批长三角地区电商平台开展“放心消费电商平台”创建。

Ÿ    贵州茅台稳定茅台酒价格再出重拳，将在中秋、国庆前夕，向市场集中投放7400吨茅台酒，元旦、春节期间合理安排市场投放。茅台还将严厉打击囤积居奇、哄抬物价等情况，以及未落实“销售80%的普通茅台酒年度内累计到货量”的经销商。

Ÿ    北京电信将于8月中旬推出5G体验计划，活动期间购买5G手机的中国电信客户，无需换卡换号，也不用更换套餐，即可获赠每月100GB的体验流量，每部5G手机可领取一次，9月底自动失效。

上市公司重要公告

Ÿ   上市公司重要公告：科融环境涉嫌信披违法违规，被证监会立案调查；南京银行大股东南京高科拟累计增持不高于8亿元；长城汽车澄清：与宝马合资项目生变信息不实；长江通信终止重组收购烽火众智100%股权；鼎汉技术股东阮寿国计划减持不超6%股份；三诺生物拟以5000万-1亿元回购股份；中信国安控股股东所持股份全部被冻结，原因待确认；合众思壮：实控人股份转让获河南省国资委同意。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,007.07

-0.09

纳斯达克指数

7,862.830

0.38

标普500

2,883.980

0.08

日经225

20,516.56

-0.33

富时100

7,198.700

0.38

德国DAX

11,650.15

0.71

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.09%，纳指涨0.4%。科技股领涨，苹果涨逾1%。油价下跌拖累能源股，埃克森美孚跌0.6%。迪士尼跌近5%，财报不及预期。截至收盘，道指跌0.09%报26007.07点，标普500涨0.08%报2883.98点，纳指涨0.38%报7862.83点。道指从盘中暴跌589点到收盘微跌22点，挽回了560点损失。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.06%，京东涨0.34%，百度跌0.49%；搜狐涨12.16%，农米良品涨12.07%，龙运国际涨8.7%，搜狗涨8.04%，斗鱼涨7.02%；美美证券跌15.31%，淘屏跌10.38%，人人网跌9.69%。

Ÿ    欧洲三大股集体收涨。德国DAX指数涨0.71%报11650.15点，法国CAC40指数涨0.61%报5266.51点，英国富时100指数涨0.33%报7195.37点。

Ÿ    全球降息潮继续。印度央行将基准利率下调35个基点至5.40%，为年内第四次降息，市场预期为降息25个基点。新西兰联储将8月官方现金利率下调50个基点至1%，创纪录新低，预期1.25%，前值1.5%。泰国央行将基准利率从1.75%下调至1.5%，市场预期维持不变。

Ÿ    日本政府正式颁布旨在将韩国从简化出口措施的“白名单”中删除的《出口贸易管理令》修正案，修正案将在21天后生效。韩国外交部就此表示强烈抗议和遗憾，再次敦促日本立即撤销相关措施，通过对话解决问题。

Ÿ    德国6月工作日调整后工业产出同比减5.2%，预期减3.1%，前值减3.7%；6月季调后工业产出环比减1.5%，预期减0.4%，前值增0.3%。

Ÿ    三星电子决定将半导体生产过程中使用的约220余种日本原材料和化学药品，全部替换为本国产品或其他国家产品，以防患于未然。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.646

0.04

人民币/美元

7.0596

0.49

欧元/美元

1.1199

-0.03

英镑/美元

1.2144

-0.21

美元/日元

106.27

-0.18

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.49%，报7.0596元。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0414，较上一交易日跌93个基点。人民币兑美元中间价调贬313个基点，报6.9996，为5连贬。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.04%报97.6461，连涨两日。欧元兑美元跌0.03%报1.1199，英镑兑美元跌0.21%报1.2144，澳元兑美元涨0.03%报0.676，美元兑日元跌0.18%报106.265。

Ÿ   外管局：我国跨境资金流动保持稳定，境内外汇市场供求基本平衡，外汇储备规模月度变化属于正常波动，总体保持稳定；我国经济持续向好的基本面没有变，实体经济部门和金融市场韧性强、潜力大，有能力应对外部冲击，并继续推进全方位改革开放，这将为外汇储备规模保持总体稳定提供支撑。

Ÿ   香港财务司司长陈茂波：金管局将密切关注对港元的卖空活动；香港有能力掌控金融市场波动性；联系汇率系统正常运行。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.310

-2.46

COMEX黄金

1,513.2

1.95

COMEX白银

17.130

4.17

LME铜

5,746.0

1.11

LME铝

1,759.0

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌2.36%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.25%、0.18%、0.17%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.35%、0.71%。橡胶、沥青分别收跌0.76%、3.08%。燃油收跌3.67%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.46%，报52.31美元/桶，连跌三日，续创6月17日以来新低。布伦特原油期货收跌2.54%，报57.44美元/桶，创1月3日以来新低。市场担忧全球经济增长及原油需求前景。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.95%，报1513.2美元/盎司，创2013年4月以来新高。COMEX白银期货收涨4.17%，报17.13美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.11%报5746美元/吨，LME期锌跌1.52%报2275美元/吨，LME期镍涨3.38%报15450美元/吨，LME期铝收平报1759美元/吨，LME期锡跌1.26%报16785美元/吨，LME期铅涨1.05%报2019美元/吨。

Ÿ    商务部拟修改《农产品进口关税配额管理暂行办法》并公开征求意见，拟对小麦、玉米、大米、食糖、棉花等实施进口关税配额管理。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7380

3.10

3个月美元LIBOR

2.6230

-1.20

中国10年期国债

3.0500

-2.00

3个月SHIBOR

2.6230

-1.20

DR007

2.4300

13.0

Ÿ    央行8月7日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor普遍下行，隔夜报2.22%跌4.1个基点。

Ÿ    国债期货10年期主力合约涨0.07%，5年期主力合约平盘，2年期主力合约涨0.01%。国债现券主要期限品种收益率出现分化，下行幅度回至0.5bp附近。

Ÿ    美债收益率普涨。3月期美债收益率跌4.1个基点，报2.018%；2年期美债收益率涨2.4个基点，报1.617%；3年期美债收益率涨2个基点，报1.554%；5年期美债收益率涨3.9个基点，报1.557%；10年期美债收益率涨3.1个基点，报1.738%。

Ÿ   上清所对《集中清算业务违约处置指引》公开征求意见，意见旨在降低系统性风险，有效控制违约损失，规范银行间市场中央对手清算业务中清算会员违约处置流程。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11942.2

4.13

以太坊

225.250

-0.10

瑞波币

0.31010

-0.54

恒星币

0.07817

-0.70

莱特币

90.6479

-2.22

Ÿ   36氪报道，近日，恒生电子旗下子公司云永网络联合蚂蚁区块链，推出数字资产流转解决方案。官方称，该方案专为文化产业、IP产业、大型交易场所和多样化业务集团公司等打造，可用于联动旗下多场景资产及资金流转。进入平台流通的商品和链上资产一一对应，商品的物流、仓储、生产、质检等信息都由对应机构作为链上节点分别录入，买家可在链上及时跟踪查看。

Ÿ   据央视财经报道，8月以来国际金价持续上行，国内黄金饰品价格也是多次上调，不过却没有影响消费者购买黄金饰品的热情。为满足市场需求，黄金加工厂近期加班加点、日夜赶工，仍然无法满足订单生产需求。不仅是线下门店销售火爆，网络销售也呈现爆发式增长。七夕节前一周，金饰品销量比平时增长了137%。从珠宝首饰整体消费结构来看，黄金仍是珠宝消费中最主要的品类。黄金首饰的销售更多受到宏观影响，在整体消费环境稳定的情况下，金价慢涨利好黄金首饰的消费；而在黄金价格出现明显波动的情况下，黄金的投资价值更为显著，利好金币金条消费。

Ÿ   点评：老凤祥（600612）已发展为中国首饰业领先的珠宝首饰龙头企业。周大生（002867）主业为珠宝首饰设计、推广和连锁经营，深耕珠宝行业20年。两公司2018年的品牌市占率均保持在20%左右。其他公司：豫园股份（600655）、明牌珠宝（002574）。

可穿戴产业

Ÿ   8月7日，根据知名市场调研机构Strategy Analytics发布的最新数据显示，全球智能手表的出货量在2019年第二季度同比增长了44%，达到1200万台。Apple  Watch以46%的全球智能手表市场份额保持第一，而三星再次回到了第二位，Fitbit跌至第三位。

Ÿ   Strategy Analytics高级分析师Steven Waltzer表示，全球智能手表出货量从2018年Q2的860万同比增长44%到2019年Q2的1230万。智能手表增长继续飙升，这是由于消费者越来越多的使用以健身为主导的可穿戴设备来作为他们智能手机的附件。以智能手表、智能手环等为核心的可穿戴设备经过多年潜心发展，是手机以外最大市场规模的智能设备。随着5G技术的快速发展，依托以深度学习为核心的人工智能技术和大数据应用，可穿戴设备行业将会迎来爆发式发展。市场研究公司Gartner称，在2019年，全球可穿戴设备销量将会达到2.25亿，全球终端用户在可穿戴式设备上的支出额预计会达到420亿美元，其中，162亿美元将来自于智能手表。

Ÿ   点评：合力泰（002217）、长盈精密（300115）、立讯精密（002475）、北京君正（300223）、环旭电子（601231）等产业链公司有望受益。