指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,977.08

-0.98

深证成指

9,781.14

-1.01

沪深300

3,890.66

-1.14

创业板指

1,684.32

-1.22

中证500

5,171.48

-0.63

万得全A

4,175.20

-0.99

恒生指数

26,222.4

-0.81

国内股市

Ÿ    上证指数收跌0.98%，报收2977.08点；深成指跌1.01%，报收9781.14点；创业板指跌1.22%，报收1684.32点。万得全A跌0.99%，两市成交额5080亿元，较上一交易日有所缩小。北向资金净流出15.31亿元，结束连续三日净流入。贵州茅台、中国平安、伊利股份分别遭净卖出3.51亿元、2.94亿元、2.73亿元。平安银行再获净买入4.42亿元，连续7日获净买入，9月已累计净买入36亿元。五粮液、格力电器分别获净买入1.55亿元、1.22亿元。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金341.24亿元。其中，868只个股获资金净流入，2795只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出。  

Ÿ    香港恒生指数高开低走，收跌0.81%报26222.4点，连跌6日，国企指数跌0.85%，红筹指数跌1.02%。全日大市成交652.88亿港元，前一交易日为943.84亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.10%，报10919.02点。

重要新闻

Ÿ   国家最高领导人对我国选手在世界技能大赛取得佳绩作出重要指示。他强调，技术工人队伍是支撑中国制造、中国创造的重要基础，对推动经济高质量发展具有重要作用。要健全技能人才培养、使用、评价、激励制度，大力发展技工教育，大规模开展职业技能培训，加快培养大批高素质劳动者和技术技能人才。

Ÿ    国务院领导人表示，要坚持以经济建设为中心，贯彻落实新发展理念，加快发展新动能，确保经济运行在合理区间，推动高质量发展。要全面深化改革，持续推动“放管服”改革，打造市场化、法治化、国际化营商环境，更大激发市场主体活力。实施积极主动的开放政策，推动经济全球化进程。增进人民福祉是一切工作的出发点和落脚点。

Ÿ    经参头版：以强化周边合作应对全球经济下行压力。在全球化遭遇挑战、世界经济不确定性加剧的背景下，中国坚定不移地反对保护主义，进一步扩大对外开放。在这一进程中，加强同周边国家和地区的经济合作，将有助于应对全球经济下行风险带来的压力。

Ÿ    商务部：9月17日至24日，中欧投资协定谈判第十六次会间会和第二十三轮谈判在北京举行；双方继续围绕文本和清单展开磋商，力争取得积极进展。

Ÿ    陕西省发改委集中批复3条高速公路以及一批国省干线公路项目，总投资约280亿元。

Ÿ    山东省将启动工业企业成长计划，以2019年8月底规模以上工业企业为基数，到2021年，推动1万家小微工业企业升级为规模以上工业企业；推进“规改股”，到2021年，全省60%以上的规模以上工业企业完成规范化公司制改制。

Ÿ    上交所2018年总经理工作报告：2019年将建立健全科创板和注册制业务规则体系，以关键制度创新为突破口推动发行、交易、并购、退市、监管等资本市场基础制度完善；继续从严整治市场乱象，支持上市公司通过并购重组盘活存量、提质增效，促进退市法治化常态化。

Ÿ    上交所：2019年将推动国开债ETF等产品正式挂牌上市，研发对接科创板的创新公募基金等新产品，落实基金做市商机制；丰富股票期权品种，力争新增沪深300ETF期权尽快上线。

Ÿ    据中国基金报，近日，长城证券的ABS业务违反了相关规定，深圳证监局决定对其采取出具警示函监督管理措施。今年以来，各地证监局继续排查ABS业务中的风险漏洞，也陆续对相关方作出处罚决定，包括华林证券、开源证券、华泰联合证券均接到ABS方面的罚单。

Ÿ    据经参，金融监管部门持续释放加大金融对实体经济支持信号。从机构获悉，继国务院常务会议及金融委会议明确提出金融机构要与实体经济共渡难关后，近期银保监会对各银保监局及各类银行下发《关于开展银行机构不合理抽贷、断贷专项检查的通知》，对银行不合理抽贷、断贷进行专项检查。

Ÿ    国务院办公厅印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，提出完善成品油税费改革转移支付政策，合理确定转移支付规模，加大对普通公路养护的支持力度；鼓励农村集体经济组织和社会力量自主筹资筹劳参与农村公路管理养护工作；研究制定农村公路条例，探索通过民事赔偿保护路产路权。

Ÿ    民政部印发《关于进一步扩大养老服务供给，促进养老服务消费的实施意见》，提出全方位优化养老服务有效供给，繁荣老年用品市场，培育养老服务消费新业态；实施社区养老服务设施建设行动计划，推进居家和社区适老化改造，大力发展商业养老保险，实施“养老服务+行业”行动。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：中国太保拟发行不超62867万股GDR；巨星农牧拟“借壳”振静股份；置信电气拟约144亿元收购英大信托和英大证券多数股权；全通教育收购巴九灵96%股权进度不及预期；ST厦华：嘉兴融仁所持13.84%股份将被拍卖；凯美特气控股股东终止转让11.8%股份；安德利实控人拟变更：陈学高拟转让12.84%股份并放弃表决权；特一药业实控人拟将5%股份转让给粤科智景；*ST欧浦股价低于面值，四高管拟增持；赞宇科技员工持股计划向陈雨转让5.38%股份；大北农董事长拟减持6%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,949.99

0.06

纳斯达克指数

8,112.460

-0.06

标普500

2,991.780

-0.01

日经225

22,079.09

0.00

富时100

7,326.080

-0.26

德国DAX

12,342.33

-1.01

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指微涨0.06%，纳指和标普500指数微跌。耐克、麦当劳均涨超1%，领涨道指。科技股涨跌互现，苹果涨0.45%，奈飞跌1.8%。截至收盘，道指涨0.06%报26949.99点，标普500跌0.01%报2991.78点，纳指跌0.06%报8112.46点。欧元区最新经济数据黯淡，加重了市场对全球经济放缓的担忧。

Ÿ    中概股收盘多数走低，阿里巴巴跌3%，京东跌1.97%，百度跌2.65%；多尼斯跌15.44%，优信跌14.42%，稳盛金融跌11.56%，蔚来汽车跌10.69%，网易跌1.02%；龙运国际涨12.03%，搜房网涨9.13%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下挫。德国DAX指数跌1.01%报12342.33点，法国CAC40指数跌1.05%报5630.76点，英国富时100指数跌0.26%报7326.08点。欧洲斯托克600指数收跌0.8%，创最近一个月最大单日跌幅；其中，银行业指数收跌2.70%，创最近约六周最大单日跌幅。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉：需要高度宽松的政策立场，近期数据和前瞻指标并没有显示出近期增速反弹的可信信号；财政政策必须做出更加关键的贡献。

Ÿ    美联储戴利表示，美国经济状况良好；美国经济增速受消费者支撑；劳动力市场强劲；商界担忧全球经济增速放缓；商界同样面临地缘政治和贸易不确定性；7月和上周均支持美联储降息。

Ÿ    纽约联储通过回购操作买入658亿美元证券，低于此前最多750亿美元的买入计划，为9月17日以来首次出现认购不足的情况。

Ÿ    日本家庭现金和存款余额连续50个季度增加，创出自2005年3月底统计以来新高；日本政府推出的家庭“从储蓄转向投资”举措停滞不前。

Ÿ    美国9月Markit制造业PMI初值为51，预期50.3，前值50.3；服务业PMI初值为50.9，预期51.5，前值50.7；综合PMI初值51，前值50.7。美国8月芝加哥联储全国活动指数为0.1，预期为0，前值从-0.36修正为-0.41。

Ÿ    欧元区9月制造业PMI初值为45.6，创2012年10月以来最低，预期47.3，前值47.0；服务业PMI初值为52.0，预期53.3，前值53.5；综合PMI初值为50.4，预期51.9，前值51.9。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.636

0.16

人民币/美元

7.1190

0.39

欧元/美元

1.0993

-0.23

英镑/美元

1.2433

-0.34

美元/日元

107.55

0.00

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.39%，报7.1190元。离岸人民币兑美元涨98个基点报7.1103。人民币兑美元中间价调贬4个基点，报7.0734。

Ÿ   美元指数涨0.16%报98.6357；欧元兑美元跌0.23%报1.0993；英镑兑美元跌0.34%报1.2433；澳元兑美元涨0.10%报0.6773；美元兑日元收平报107.5450。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.490

0.69

COMEX黄金

1,529.5

0.95

COMEX白银

18.710

4.82

LME铜

5,793.5

-0.08

LME铝

1,785.5

-0.53

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、动力煤分别收涨0.61%、0.17%，焦煤收跌0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.43%、2.11%。铁矿石收涨0.16%。橡胶、沥青分别收涨0.17%、0.06%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.69%报58.49美元/桶，连涨三日。布伦特原油收涨0.16%，报63.30美元/桶。因中东局势紧张。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.95%报1529.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.82%报18.71美元/盎司。  两者均刷新逾两周以来收盘新高。欧元区经济疲弱引发避险升温。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.08%报5793.5美元/吨，LME期锌涨0.8%报2323.5美元/吨，LME期镍跌0.49%报17370美元/吨，LME期铝跌0.53%报1785.5美元/吨，LME期锡跌1.05%报16550美元/吨，LME期铅跌2.03%报2077美元/吨。

Ÿ    海关公布数据显示，中国8月份购买59万吨棕榈油，几乎是去年同期的两倍，创出2012年12月以来最高水平。今年1-8月进口量增长59%至342万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7320

0.40

3个月美元LIBOR

2.1346

-2.42

中国10年期国债

3.1025

0.74

3个月SHIBOR

2.7250

0.80

DR007

2.7357

-6.37

Ÿ    央行公开市场周一开展200亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1000亿元。Shibor多数上行，隔夜品种上行1.3bp报2.7590%，7天期上行0.1bp报2.7320%，14天期上行7.6bp报2.8840%，1个月期上行1.8bp报2.7370%。

Ÿ    国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.03%，5年期主力合约跌0.03%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行0.44bp报3.5725%，10年期国债活跃券190006收益率上行0.74bp报3.1025%。

Ÿ    美债收益率收盘涨跌不一，3月期美债收益率跌1.6个基点报1.894%，2年期美债收益率跌0.3个基点报1.694%，3年期美债收益率跌0个基点报1.627%，5年期美债收益率涨0.1个基点报1.61%，10年期美债收益率涨0.4个基点报1.732%。

Ÿ    本周，湖南、湖北、云南等11地共计划发行1610.96亿元地方债。其中，一般债券309.46亿元，专项债券1301.50亿元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,751.28

-2.43

以太坊

201.710

-3.62

瑞波币

0.26800

-2.70

恒星币

0.06328

1.88

莱特币

66.9928

-6.58

Ÿ   国务院办公厅近日印发《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》，明确到2022年，农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，中等及以上农村公路占比不低于75%。农村公路是我国公路网的重要组成部分，规模大，覆盖面广，其里程占全国公路通车总程的四分之三以上。随着时间的推移和设施总量的增加，以及大量早期修建的公路陆续进入改扩建及大中修养护阶段，养护任务将逐年增加。

Ÿ   点评：达刚路机（300103）主营包括公路筑养路机械设备的开发设计、生产和销售。森远股份（300210）生产沥青路面再生设备、拌合设备、除雪设备等。其他个股：中公高科（603860）、招商公路（001965）。

健康产业—癌症防治

Ÿ   卫健委等多部门联合印发《癌症防治实施方案（2019-2022年）》，提出打造以癌症防治为核心的健康产业集群。以产学研用融合发展为支撑，以区域癌症防治中心建设为载体，推动医疗服务、健康管理、健康保险、药品器械、保健食品、康复护理等癌症预防、诊疗涉及的多个领域的对接与融合，利用癌症防控产业链条长、关联程度高的特点，打造若干具有国际影响力的癌症医疗健康产业集群。其中，《实施方案》指出，要提高抗癌药物可及性。建立完善抗癌药物临床综合评价体系。加快境内外抗癌新药注册审批，促进境外新药在境内同步上市，畅通临床急需抗癌药临时进口渠道。此外，还提别提到要促进相关疫苗接种。鼓励有条件地区逐步开展成年乙型肝炎病毒感染高风险人群的乙肝疫苗接种工作。加快国产HPV疫苗审评审批流程，提高HPV疫苗可及性。《实施方案》基于当前癌症防治现状和工作要求，明确到2022年“癌症发病率、死亡率上升趋势得到遏制，总体癌症5年生存率比2015年提高3个百分点”的总体目标。

Ÿ   点评：恒瑞医药（600276）是国内创新药龙头，潜心创新药研发近20年，18年以来吡咯替尼、卡瑞利珠单抗等抗肿瘤重磅产品陆续获批，到2020年初有望实现6个创新药在售。药明康德（603259）与广生堂（300436）合作研发治愈乙肝、脂肪肝新药、肝癌新药等四个一类创新药，脂肪肝新药GST-HG151和肝癌新药GST-HG161已取得突破性进展。康泰生物（300601）疫苗产品线丰富，乙肝疫苗、Hib疫苗等现有品种维持稳定增长，13价肺炎疫苗、三代狂苗等重磅品种明年起逐渐步入收获期，公司的价值有望得到重估。智飞生物（300122）代理默沙东旗下4价和9价HPV疫苗。目前HPV疫苗在终端接种点仍呈现供不应求的状态，需求增长强劲。泰禾健康（000790）旗下碘［131I］美妥昔单抗注射液（利卡汀）为国家一类创新新药，该药用于中晚期肝癌的治疗。海欣股份（600851）控股子公司海欣生物技术与上海第二军医大学合作研发的“抗原致敏的人树突状细胞（APDC）”是我国首个自主研发的获得CFDA批准的，针对晚期大肠癌的治疗性疫苗，已取得了较好的临床疗效，是目前最为有效的肿瘤免疫疗法之一。中珠医疗（600568）子公司湖北潜江制药股份有限公司与TNI生物技术有限公司（美国）签署合作协议，共同开发血液、骨髓造血系统癌症及癌症患者免疫力恢复抗癌药物的临床前研究核查，并且FDA已同意TNI生物技术有限公司开展三期临床。

蛋氨酸产业

Ÿ   商务部宣布，将于10月10日召开甲硫氨酸反倾销案听证会，内容为反倾销案的被调查产品范围、产业损害及公共利益。甲硫氨酸又名蛋氨酸，主要用于禽类和猪饲料的添加剂。此前在今年3月，商务部收到宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司代表国内甲硫氨酸产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于新加坡、马来西亚和日本的甲硫氨酸进行反倾销调查。资料显示，2018年国内蛋氨酸产量21.8万吨，净进口9万吨。目前行业产能竞赛已初现暂停迹象，需求/产能比例有望在2021年进入拐点。若反倾销成立，进口量将出现快速下滑，未来价格重心有望上移。

Ÿ   点评：安迪苏（600299）具有48万吨蛋氨酸产能，位居全球第二。新和成（002001）的年产25万吨蛋氨酸项目正在稳步推进。