指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,785.87

-0.34

深证成指

8,844.86

0.36

沪深300

3,390.34

-0.43

创业板指

1,531.34

1.30

中证500

5,055.28

0.49

万得全A

3,748.42

-0.02

恒生指数

27,936.57

-1.52

国内股市

Ÿ    周一两市有所差异，上证综指收盘跌0.34%报2785.87点；深成指收盘涨0.36%报8844.86点；创业板涨1.30%报1531.34点，成交量小幅放大。股指震荡下探，午盘后全面拉升，个股涨跌家数各一半。预计市场将继续震荡，上行趋势不明显，建议逢高减仓暂时观望。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金69.52亿元。其中，1250只个股获资金净流入，2159只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所降低。

Ÿ    香港恒生指数收跌1.52%报27936.57点，跌破28000点关口，恒生国企指数跌1.61%报10766.51点，恒生红筹指数跌1.92%报4192.11点。全日大市成交834.6亿港元，前一交易日为847.47亿港元。中国台湾加权指，数收盘跌2.14%报10748.92点，创6个月最大单日跌幅，机电股、纸业股及塑化股跌幅居前。

Ÿ    明晟公司MSCI发布8月份指数评估报告称，在将中国A股纳入MSCI中国指数方面，将实施第二步纳入；MSCI中国指数总共包含236只中国A股个股，占新兴市场指数的0.75%。所有纳入将于8月31日收盘时生效。中兴通讯、中华企业、扬农化工、风华高科、通策医疗等5只A股加入MSCI中国A股在岸指数，春兴精工、登海种业、康盛股份等3只A股遭剔除，相关成份股变动将于2018年8月31日交易日结束后生效。

Ÿ    康辰药业周二申购，申购代码：732590，发行价：24.34元，申购上限：16000股。

重要新闻

Ÿ    中国7月新增人民币贷款1.45万亿元，预期1.2万亿元，前值1.84万亿元；M2同比增8.5%，预期8.2%，前值8%。中国7月社会融资规模增量为1.04万亿元，预期1.1万亿元，前值1.18万亿元；7月末社会融资规模存量为187.45万亿元，同比增长10.3%。

Ÿ    央行：2018年7月起，完善社会融资规模统计方法，将“存款类金融机构资产支持证券”和“贷款核销”纳入社会融资规模统计，在“其他融资”项下反映。

Ÿ    财政部：7月全国一般公共预算收入17461亿元，同比增长6.1%；1-7月，全国一般公共预算收入121791亿元，同比增长10%；1-7月，印花税1500亿元，同比增长8.7%，其中证券交易印花税747亿元，同比增长6.6%。

Ÿ    国务院印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案，提出基本公共卫生服务明确为中央与地方共同财政事权，由中央财政和地方财政共同承担支出责任。中央制定基本公共卫生服务人均经费国家基础标准，并根据经济社会发展情况逐步提高。在计划生育方面，主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助3个计划生育扶助保障项目。

Ÿ    央行发布《2017年中国普惠金融指标分析报告》指出，要重点关注普惠金融发展中的风险防范等问题；加强电子支付管理和风险防范；密切关注普惠金融领域的信贷风险，避免过度发放贷款。

Ÿ    据证券时报，市场低迷，新基金发行举步维艰，募集失败的案例也屡屡出现。下半年以来，已有4只基金发布基金合同不能生效的公告，新基金募集失败的只数已达上半年募集失败的总和。与此同时，新基金延长募集期的现象也频频发生，超过30只基金今年下半年已延长募集，更有基金两次延长募集，最终募集失败。

Ÿ    国家中医药管理局、科技部印发《关于加强中医药健康服务科技创新的指导意见》，提出通过科技创新丰富中医药健康服务产品种类，拓宽服务领域，提升中医药健康服务能力与水平。

Ÿ    为进一步降低药价，国家医保局正在推进在国家层面进行药品的集中采购试点，涉及包括北京、上海、天津、重庆等在内的11个城市。知情人士透露，医保局计划9月正式启动试点城市的集中采购工作，预计10月结束本轮采购并公布相关结果。

Ÿ    自然资源部发文明确，地方各级自然资源主管部门要持续保持高压态势，严厉打击无证勘查开采、超越批准的矿区范围采矿等行为。

Ÿ    工业和信息化部公布2018年重点实验室名单，研究领域覆盖区块链及云计算等27项。

Ÿ    工信部、发改委印发《严肃产能置换、严禁水泥平板玻璃行业新增产能的通知》，严格把好水泥熟料、平板玻璃建设项目备案源头关口，不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目。

Ÿ    近半月来，受上游原料纯苯、丙烯价格上涨拉动等因素影响，国内苯酚挂牌价格已调涨约10%。如今贸易商捂货惜售，市场供应不足的情况仍在延续。

上市公司重要公告

Ÿ    海欣股份获凝瑞投资及其一致行动人再度举牌；中广天择股东拟减持不超过7.11%股份；纵横通信股东拟减持不超过6%股份；星期六拟17.88亿元收购遥望网络89.4%股权；*ST工新、山东钢铁终止重大资产重组；水井坊复牌；供销大集股东400万质押股被动减持；索菲亚拟斥资2亿至3亿元回购；中国银河控股股东增持331万股H股；*ST康达董事长涉嫌背信损害公司利益罪被刑事拘留。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,187.70

-0.50

纳斯达克指数

7,819.71

-0.25

标普500

2,821.93

-0.40

日经225

21,857.43

-1.98

富时100

7,642.45

-0.32

德国DAX

12,358.74

-0.53

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体下跌，道指收跌0.5%，报25187.7点，连跌四日；纳指收跌0.25%，报7819.71点；标普500指数收跌0.4%，报2821.93点。金融股领跌，高盛收跌1.2%，摩根士丹利收跌2.2%。土耳其金融危机继续发酵。

Ÿ    中国概念股多数下跌，教育板块大跌。中国司法部拟进一步规范民办教育以及公办民办合作问题。博实乐收跌22.44%，海亮教育收跌15.66%，红黄蓝收跌2.83%，新东方收跌2%。美国科技股多数下跌。苹果收涨0.65%，创收盘新高，市值连续七天超万亿美元。。

Ÿ    欧洲三大股指收盘集体下跌。英国富时100指数收跌0.32%，报7642.45点；法国CAC40指数收跌0.04%，报5412.32点；德国DAX指数收跌0.53%，报12358.74点。

Ÿ    美国国会预算办公室(CBO)周一预测，美国经济增长很可能在今年加快，随后在2019年放缓至远低于特朗普政府3%的目标，因财政刺激消退。CBO预计，今年经通涨调整的实质国内生产总值(GDP)将增长3.1%，超过2017年的增长2.2%，因所得税下调、政府增加支出及民间投资攀升。但下半年经济增长料将放缓，因为消费者支出和农产品出口的提振因素将消退或逆转。CBO还警告称，贸易紧张局势对GDP增长的拖累可能超出预期。

Ÿ    纽约联邦储备银行周一公布调查显示，美国民众对华尔街的乐观看法减弱，即便美国失业率徘徊在18年低点附近，且第二季经济录得四年来最快增速。纽约联储衡量消费者感知未来12个月美股上涨可能性的指标于7月降至40.3%，创2016年10月以来最低水准。尽管美国标普500指数上月受强劲企业业绩和稳健的经济数据推动，总回报达到3.6%，但消费者对股市的看法仍软化。总体而言，美国消费者对未来一年家庭财务状况的乐观程度降低。

Ÿ    土耳其总统埃尔多安：土耳其的经济基本面良好，里拉很快就会达到理性的水平；对土耳其的攻击预计还将继续，必须准备好应对不同形式的攻击；当前的汇率波动没有经济基础；美国的贸易行动违反WTO原则；美国试图在背后攻击土耳其；已经采取了必要的措施，土耳其将对这些攻击采取行动。

Ÿ    日本2019年度产业与贸易领域主要政策方案出炉，方案将扶持自动驾驶技术和能在空中移动的“空中汽车”的研发。贸易策略方面，政府将推进完善与欧盟的经济伙伴关系协定、不含美国的TPP协定等多边贸易框架。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.29

-0.04

美元/人民币

6.8900

0.67

欧元/美元

1.1410

-0.03

英镑/美元

1.2771

0.10

美元/日元

110.72

-0.18

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.67%，报6.8900元。人民币兑美元中间价贬234个基点，报6.8629，创去年5月31日以来新低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.04%，报96.2934，日元和瑞郎上涨，因投资者寻求避险。土耳其里拉急挫拖累欧元跌至13个月新低，并打压新兴市场货币。欧元兑美元持平，报1.1410，盘中一度跌至13个月新低1.1365；美元兑日元跌0.18%，报110.7250；美元兑瑞郎跌0.23%，报0.9931；美元兑离岸人民币涨269点，涨幅为0.39%，报6.8955。

Ÿ    土耳其里拉兑美元盘中一度跌破7，并刷新历史新低。土耳其央行：将向银行提供所需的所有流动性，银行将可以借一个月期和一周期的外汇存款；将恢复外汇存款市场中介功能；将所有期限里拉债务工具准备金率下调250个基点，将部分期限外汇债务工具准备金率下调400个基点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

67.20

-0.70

COMEX黄金

1198.9

-1.65

COMEX白银

14.985

-2.00

LME铜

6153.5

-0.60

LME铝

2082.0

-1.10

比特币

6253.52

-1.47

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨。化工期货大涨，甲醇收涨4.77%，PTA收涨2.06%，玻璃收涨0.98%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.51%、1.49%、0.29%。铁矿石收涨0.49%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨2.10%、0.87%。橡胶收跌0.32%，沥青收涨0.35%。

Ÿ    油价下跌，此前数据显示最新一周美国原油期货交割地库欣库存上升，加上担心新兴市场陷入困境和贸易紧张局势升级，将打击燃料需求前景。

Ÿ    布兰特原油期货下跌0.20美元，或0.3%，收报每桶72.61美元。美国原油期货下跌0.43美元，或0.7%，收报每桶67.20美元。

Ÿ    金价跌穿每盎司1,200美元，至2017年1月底以来最低，因土耳其里拉崩跌引发金融市场动荡后，投资者买入美债和美元，而非黄金避险。现货金收低为每盎司1,193.24美元，稍早跌至2017年1月以来最低的1,191.35美元。美国12月期金收跌20.10美元或1.65%，报每盎司1,198.90美元。

Ÿ    期铜下跌，因围绕土耳其的货币危机波及各市场，促使投资者抛弃风险资产。大部分工业金属下跌，跟随中国和欧洲股市，以及包括人民币在内的新兴市场货币跌势；而美元触及13个月高位，打击以美元计价的金属价格，因令它们对使用其它货币的买家来说更贵。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8800

1.00

3个月美元LIBOR

2.3192

-1.88

中国10年期国债

3.5826

3.01

3个月SHIBOR

2.7910

-1.00

DR007

2.3600

5.50

Ÿ    央行周一不开展公开市场操作，公开市场操作连续十七日暂停。本周无逆回购到期，周三有3365亿元MLF到期。交易员称央行就7天、14天、28天、63天逆回购需求询量。Shibor多数下跌，隔夜品种连续三日反弹，7天Shibor涨6.5bp报3.910%。

Ÿ    债市弱势不改，国债期货创近2个月新低，10年期债主力T1809跌0.21%，5年期债主力TF1809跌0.15%。利率债收益率普遍上行，10年国开活跃券180205收益率上行4.23bp报4.2375%，10年国债活跃券180011收益率上行2.99bp报3.58%。交易员称，银保监会周末透露的7月信贷数据好于预期，压制债市情绪。

Ÿ    美国公债收益率从四周低点反弹，因土耳其央行采取措施稳定急跌的里拉，部分缓解对土耳其危机给全球造成影响的担忧。美国10年期公债收益率午后报2.878%，高于周五尾盘的2.859%。

Ÿ    阿根廷央行上调七天期LELIQ（流动性票据）利率500个基点，至45%。阿根廷央行称，在10月份之前，央行不会上调关键利率。

Ÿ    据中国政府网站13日消息，近日，国务院办公厅印发《医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》。方案提出，中央制定计划生育扶助保障补助国家基础标准，并根据经济社会发展情况逐步提高。主要包括农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、计划生育“少生快富”补助3个计划生育扶助保障项目，明确为中央与地方共同财政事权，由中央财政和地方财政共同承担支出责任。除上述3个项目之外的原计划生育项目，纳入基本公共卫生服务统筹安排。

Ÿ    点评：中央将制定计划生育扶助保障补助标准，母婴产业链有望受益。中国出台“二孩政策”已有两年多，但根据国家统计局数据显示，2017年国内人口出生总量和出生率不升反降。面对当前人口老龄化带来的挑战，国家或将推动生育政策改革，全面放开生育限制，并通过减税、补贴等方式促进家庭生育意愿，提高生育率。近期“中国即将于2019年全面放开生育政策”的消息也引起社会广泛关注，人口政策全面放开预期逐步加强。全面放开生育政策后，母婴市场将迎来新的市场，爱婴室（603214）、安奈儿（002875）、金发拉比（002762）、戴维医疗（300314）、邦宝益智（603398）等母婴产业链相关公司有望受益。

工业互联网

Ÿ    工信部网站13日披露，为推动落实《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，全面掌握工业互联网网络发展情况，加快推动工业互联网网络体系建设,现组织开展工业互联网网络发展情况调查摸底工作。此次主要调查各地工业互联网网络发展总体情况和存在问题，工业互联网网络体系相关政策措施贯彻落实和实施情况，对进一步推动工业互联网网络发展的意见和建议等。

Ÿ    点评：工业互联网网络是实现人、机器、车间、企业等主体以及设计、研发、生产、管理、服务等产业链各环节的全要素泛在互联的基础，是工业智能化的"血液循环系统"是推动发展工业互联网的重要基础设施。2017年我国工业互联网直接产业规模为5700亿元，工信部预计到2020年有望突破10000亿元。东方国信（300166）旗下项目入选工信部6月份发布的《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单》。东土科技（300353）在国内工业以太网交换机市场中处于领导地位。其他个股：用友网络（600588）、宝信软件（600845）、工业富联（601138）

通信-宽带

Ÿ    据报道，欧盟科学家正在利用下一代激光技术创建光速宽带连接，消除因需求增长而导致的互联网数据瓶颈。该研究团队由欧盟资助，并由来自9个国家（意大利、西班牙、荷兰、芬兰、德国、以色列、法国、日本和韩国）和14个不同组织的研究人员组成。该团队研究人员正利用垂直腔面发射激光器（VCSEL）光源与光子集成电路、光学开关和半导体光放大器，来开发长波大容量通信技术。

Ÿ    点评：美国互联网技术公司思科（Cisco）预测，2016年至2021年期间，互联网流量将以前所未有的每年3.3Zb（约70亿Gb）的增速增长。与传统激光光源相比，VCSEL生产成本低、能效高。未来，超高速元件有望革新数据量庞大的智能服务，其传输速率可达112Tb/s，是目前我们正在着手研发和推进的5G（传输速率1-1.5Gb）的约10万倍，发送28000部高清电影将仅需1秒钟。光迅科技（002281）是国内少有的具有VCSEL激光器设计和生产能力的厂商。近年来积极开展VCSEL芯片的研发，目前已开发出多款VCSEL阵列芯片，广泛应用于我国光通信行业。光库科技（300620）主要产品为光纤激光器件和光通讯器件。三安光电（600703）已成功开发出10GbpsVCSEL芯片和FP激光器。

互联网-网络安全

Ÿ    由国家互联网应急中心主办的2018中国网络安全年会将于14日至16日在北京举行。本次大会主题为“荟聚安全大脑、护航智能生态”。会议将邀请来自政府部门、重要信息系统单位、基础电信企业、域名服务从业机构、互联网企业、网络安全机构和企业、科研院所等业界同仁参加会议。国家互联网应急中心还将联合BAT等企业等共同举办2018中国网络安全技术对抗赛。

Ÿ    点评：自网络安全法正式实施以来，顶层规划与配套政策出台频繁，并且辐射的行业也逐渐扩大。此前发布的《网结安全等级保护条例（征求意见稿）》，有望极大程度上鼓励提升网络安全防范能力的新技术得到开发与应用。深信服（300454）在上网行为管理、VPN、下一代防火墙等多个领域处于行业领先地位。中新赛克（002912）深耕网络可视化，并已进入下游的内容安全行业。前三季度业绩预增25%至75%。其他个股：启明星辰（002439）、美亚柏科（300188）

玻璃

Ÿ    据工信部13日消息，工信部办公厅、发改委办公厅联合发布通知，要求不得以其他任何名义、任何方式备案新增水泥熟料、平板玻璃产能的建设项目；要强化监管，确保等量或减量的产能置换方案执行到位。

Ÿ    点评：河北是我国玻璃产量第一大省，今年上半年由于高耗能行业转型升级成效明显，平板玻璃产量下降6.3%，主产区邢台市还要求玻璃企业自8月15日起落实全年限产15%以上的目标。随着天气转凉，玻璃行业即将进入需求旺季，一些地区价格已启动上涨。玻璃期货主力合约13日收涨0.49%,创今年3月以来收盘新高。旗滨集团（601636）、南玻A（000012）、金晶科技（600586）等公司有望受益。