指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2824.53

-1.80

深证成指

9005.37

-1.89

沪深300

3447.39

-2.00

创业板指

1541.86

-1.24

中证500

5105.37

-1.61

万得全A

3803.26

-1.78

恒生指数

28340.74

-0.85

国内股市

Ÿ 周三两市大幅下跌，上证综指收盘跌1.80%报2824.53点；深成指收盘跌1.89%报9005.37点；创业板跌1.24%报1541.86点，成交量小幅放大。大事件利空使得股指震荡走低，一举跌破多个支撑，个股也全面下探。预计市场再次进入震荡行情，一旦跌破2800点区域还需注意风险。个股操作上，建议逢高减仓，暂时保持观望，等待方向明确后再行动。

Ÿ 资金面显示，周三两市大单净流出资金203.07亿元。其中，938只个股获资金净流入，2458只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

Ÿ 香港恒生指数8月1日收盘跌0.85%，报28340.74点。国企指数跌0.47%，报10973.04点；红筹指数跌0.83%，报4284.64点。大市成交升至904.2亿港元，前一交易日为875.1亿港元。

Ÿ 北上资金买入热情高涨。陆股通7月份净流入规模287亿元，连续第五个月净流入。8月底MSCI针对A股纳入比例将提至5%，海外资金有望继续增仓A股。

Ÿ 特朗普政府表示，正在考虑是否将2000亿美元中国商品拟加征的关税税率从10%提高至25%，以此进一步施压北京方面改变贸易行为。中国外交部发言人耿爽称，如果美方采取进一步升级举动，中方必然会予以反制，坚决维护正当合法权益。

Ÿ 7月财新中国制造业PMI为50.8，创8个月来新低，前值51。统计局公布的7月制造业PMI为51.2，低于上月0.3个百分点。

重要新闻

Ÿ 央行参事盛松成：把表外融资赶尽杀绝不利于破解融资难的局面，对于小微企业来说，现在“融资难”是比“融资贵”更为严重的问题，因此放开利率上浮让小微企业能借到钱更为关键。

Ÿ 统计显示，7月间，进入清算程序的公募基金达42只，而当月新成立基金数也就36只，清盘基金数已超过新成立基金数。这是国内基金史上首次出现单月基金清盘数超过新成立基金数。

Ÿ 7月共有22家企业首发上会，比6月增长了1.4倍，仅次于1月的45家，成为年内次高。投行人士表示，7月审核数量突增，是因为2017年年报有效期的问题，上一年年报最多到7月就过期，如果8月上会的话必须调整相应的申报资料，补充最新财务数据，因此在临近有效期前会出现一个审核的小高峰。

Ÿ 中证协公布场外期权业务交易商名单，场外期权业务一级交易商名单7家，包括广发证券、国泰君安证券、华泰证券、中国国际金融股份有限公司、招商证券、中信证券、中信建投。场外期权业务二级交易商名单有财通证券等9家。

Ÿ 中证协：131家证券公司上半年净利润328.61亿元，其中106家公司实现盈利。

Ÿ 中信保诚基金发布公告，为维护基金份额持有人利益，7月31日起对旗下基金持有的“ST长生”按照每股0.00元进行估值。这已是中信保诚基金第三次调低ST长生估值。ST长生也成为近期继*ST华泽之后又一只被基金按0元估值的个股。

Ÿ 新浪援引外媒称，中国铁塔考虑将港股发行价定为1.26港元，在1.26-1.58港元招股区间低端。

上市公司重要公告

Ÿ 贵州茅台半年报增40%，证金减持陆股通增持；汇洁股份董事长被立案调查；*ST凯迪董事长辞职；青岛海尔：实控人之一致人拟增持不超2%；荣泰健康中报拟10派3元；三峡新材：改以现金方式收购普耀新材56.5%股权；当代东方：明日复牌，继续推进重大资产重组；博威合金：终止非公开发行股票，拟1亿元-2亿元回购股份；奥特佳：拟作价7.28亿元收购国电赛思；纳川股份控股股东拟增持0.5亿至1亿元，明日复牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,333.82

-0.32

纳斯达克指数

7,707.29

0.46

标普500

2,813.36

-0.10

日经225

22,746.70

0.86

富时100

7,652.91

-1.24

德国DAX

12,737.05

-0.53

国际要闻

Ÿ 美国三大股指涨跌不一，道指收跌逾80点或0.32%，报25333.82点；纳指收涨0.46%，报7707.29点；标普500指数收跌0.1%，报2813.36点。科技股受苹果公司乐观的盈利报告提振而上涨。苹果收涨5.89%，创收盘历史新高，报201.5美元，市值达9904亿美元。百度收跌7.73%，谷歌收涨0.47%。

Ÿ 欧洲股市收低，因企业业绩有好有坏，未能抵消对美中贸易冲突以及欧元区制造业增长迟滞的担忧。泛欧STOXX 600指数收低0.5%，德股DAX指数收低0.53%，法股CAC-40指数小跌0.24%，英股富时100指数大跌1.24%。

Ÿ 美国商务部：在可能对美国国家安全构成风险的名单中，中国实体新增44个。

Ÿ 谷歌据悉拟在中国大陆推出搜索引擎，敏感内容将被屏蔽。该应用程序的最终版可能会在未来6至9个月内推出。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.67

0.14

美元/人民币

6.8150

-0.05

欧元/美元

1.1660

-0.27

英镑/美元

1.3127

0.02

美元/日元

111.73

-0.27

Ÿ 人民币兑美元中间价调贬128个基点，报6.8293，为去年5月31日以来新低。

Ÿ 美元指数纽约尾盘涨0.14%，报94.6703。美联储声明措辞鹰派，将经济增速由“稳健”升级至“强劲”。

Ÿ 美国联邦储备理事会(美联储)周三保持利率不变，但指出经济表现强劲，使联储在9月升息的轨道上。美联储表示，自6月会议升息以来，美国经济一直保持强劲增长，就业市场继续增强，通胀仍接近联储设定的2%的目标。美联储目前预计年底前还会再加息两次。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

67.66

-1.60

COMEX黄金

1224.50

-0.70

COMEX白银

15.39

-1.10

LME铜

6172.00

-2.00

LME铝

2052.00

-1.40

Ÿ 周三，国内商品期货夜盘黑色系普跌。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌0.76%、0.13%、1.61%。铁矿石收跌1.04%。

Ÿ 油价下跌约2%，因上周美国原油库存意外增加，点燃了全球供应过剩的忧虑，投资者也担心贸易紧张局势会打击能源需求。布兰特原油下跌1.82美元，或2.5%，收报每桶72.39美元。美国原油下跌1.10美元，或1.6%，收报每桶67.66美元。

Ÿ 金价下滑，因美元走强，金价在美联储一如预期维持利率不变后保持跌势。现货金 收报每盎司1,215.49美元，接近7月19日触及的一年低点1,211.08美元。美国8月期金收低6美元，或0.5%，报每盎司1,227.60美元。

Ÿ 伦敦金属交易所(LME)期铜等基本金属下滑，因投资人担心因中美贸易又生争端可能令需求放缓，以及最大金属消费国-中国经济成长放慢。指标三个月期铜收低2%，报每吨6,172美元。LME三个月期铝收低1.4%，报每吨2,052美元；期锌收挫2.7%，报每吨2,555美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9600

-2.00

3个月美元LIBOR

2.3431

0.08

中国10年期国债

3.4638

-1.74

3个月SHIBOR

3.1190

--5.50

DR007

2.4700

-15.00

Ÿ 央行周三不开展公开市场操作，当天有200亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面宽松无虞，Shibor连续五日悉数下跌，7天Shibor跌2.6bp报2.6220%。

Ÿ 国债期货午后拉升收涨，10年期债主力T1809涨0.28%，5年期债主力TF1809涨0.18%。利率债长端和短端现券收益率延续昨日下行走势。资金面宽松无虞，股市下挫，提振避险情绪。

Ÿ 欧洲股债：欧洲政府债券追随日债走势，收益率曲线呈现熊市陡化，因对日本投资者购买意向的疑虑升温。

Ÿ 日前，中央军民融合发展委员会办公室会同国家标准委、军委装备发展部、国防科工局，在京召开统筹推进标准化军民融合工作部署会。会议审议通过了《统筹推进标准化军民融合工作总体方案》，研究部署了下一步工作任务。明确用3至5年时间，基本消除军民标准交叉重复矛盾问题，老旧标准得到及时更新，军民通用标准有效供给，重点领域新增标准军民通用化率达到60%以上，初步建立起军地衔接、精干高效、兼容发展的军民通用标准体系，有力保障军民融合发展战略实施。

Ÿ 军民融合本质上是对军民领域资源的合理配置和充分利用，是一国经济社会发展及国防军队建设的必然。申万宏源指出，通过对军工行业及个股的历史进行复盘，可以发现，军民融合往往能提升业绩和市值。通过对国内外军民融合的现状和未来发展方向进行梳理及分析，自主可控、北斗导航及航空制造业三个领域具有投资潜力，相关公司包括景嘉微（300474）、中国卫星（600118）、海格通信（002465）、中航光电（002179）、中航飞机（000768）、中航机电（002013）等。

智能手机

Ÿ IDC最新报告显示，2018年第二季度手机出货量上，华为市场份额从去年同期11%增至15.8%,首次超越苹果，成为仅次于三星电子的全球第二大智能手机厂商。华为智能手机第二季度出货量为5420万部，相比去年同期暴增了40.9%。超高端智能手机（售价超过700美元）市场主要是苹果、三星电子和华为的竞争，这种情况在短期内不会改变。与此同时，小米、OPPO和vivo正在以略低于前三名的价格慢慢将客户群推向上游。

Ÿ 点评：深南电路（002916）主营PCB产品，已连续五年获得华为授予的“核心金牌供应商”。飞荣达（300602）已获华为全部塑料产品线的供货资格。光弘科技（300735）与华为、0PP0等建立了长期良好的合作伙伴关系。同兴达（002845）产品90%用于手机行业，华为是其重要的核心客户。

能源-火电

Ÿ 近日我国多地遭遇连续高温天气，据国家电网北京市电力公司消息，全市电网最大负荷在7月31日达到2267.5万千瓦的历史新高，其中降温负荷占比约50%。与此同时，动力煤价格却呈现旺季不旺，期货主力合约已收出六连阴，跌至3个月以来新低。发改委不久前指出，将协调重点产煤地区和煤炭企业，在确保安全的前提下，提高产能利用率，努力增加产置。

Ÿ 华能国际（600011）8月1日发布的半年报显示，受益于上半年全社会用电量增速超预期（同比增长9.4%）,公司境内电厂完成发电量同比增长11.51%，平均上网电价亦略有提高。长期来看，随着煤炭新增产能释放以及蒙华铁路投产等运力改善，煤价有望回落至绿色区间，进一步释放火电企业盈利空间，华电国际（600027）、江苏国信（002608）、国投电力（600886）等公司业绩有望持续向好。

锂电池

Ÿ 据报道，日本松下计划在今年年底之前将特斯拉Gigafactory1（超级工厂1）的电池产量提升30%。松下是特斯拉电动汽车的唯一电池供应商。今年早些时候，松下曾表示公司或增加投资。为了支持特斯拉的生产目标，他们需要在明年一年内至少将产能翻倍。

Ÿ 点评：科达利（002850）系国内最大的锂电池精密结构件供应商，松下是其重要客户。公司在互动平台表示，已经开始为特斯拉小批量供货，供货产品是锂电池相关结构件。江苏国泰（002091）控股子公司华荣化工（持股78.985%）主营锂电池电解液，松下是其主要客户。其他个股：杉杉股份（600884）、新宙邦（300037）

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本7月货币基础同比（前值为7.4%）

09:30

日本

日本央行副行长雨宫正佳讲话

16:30

英国

英国7月Markit建筑业PMI（预估为52.8，前值为53.1）

19:00

英国

英国央行基准利率（预估为0.75%，前值为0.5%）

19:30

英国

英国央行行长卡尼讲话

22:00

美国

美国6月工厂订单环比（预估为0.7%，前值为0.4%）

美国6月耐用品订单环比终值（初值为1%）

今日全球主要市场无休市日