指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,737.74

-1.14

深证成指

8,552.80

-1.45

沪深300

3,351.09

-1.05

创业板指

1,457.92

-1.57

中证500

4,867.12

-1.51

万得全A

3,653.37

-1.30

恒生指数

28,164.05

-0.89

国内股市

Ÿ    周四两市继续下跌，上证综指收盘跌1.14%报2737.74点；深成指收盘跌1.45%报8552.80点；创业板跌1.57%报1457.92点，成交量微幅放大。股指再度下探，个股全面回落。预计市场将继续震荡，个股操作上，建议继续空仓观望。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金202.1亿元。其中，908只个股获资金净流入，2526只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.89%报28164.05点，结束三日连涨，国企指数跌1.04%，报10967.01点；红筹指数跌0.78%，报4335.16点。全日大市成交降至785.99亿港元，前一交易日为801.3亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.05%报11093.75点。

重要新闻

Ÿ    发改委：抓紧推进一批西部急需、符合国家规划的重大工程建设，积极吸引民间资本参与；交通基础设施依然是西部大开发的重点任务；十三五”期间要重点推进十大高速铁路通道建设；要进一步推动电力、油气、信息等骨干网络建设。

Ÿ    商务部称，无论美方何种施压，中国将按节奏坚定改革开放，继续维护多边贸易体制和贸易自由化。双方在华盛顿举行的副部级磋商中同意，将就下一步安排保持接触。

Ÿ    商务部：今年下半年有信心维持外贸稳中向好势头；将提升贸易便利化水平，在符合世贸组织规则前提下，有针对性地出台政策措施，维护各类企业合法权益，同时全力办好进口博览会，扩大进口，更好满足国内企业和居民生产生活的需求。

Ÿ    中国决定以减税鼓励境外机构投资债市，对境外机构境内债券市场利息收入免征三年企业所得税和增值税；完善提高部分产品出口退税率。

Ÿ    MSCI纳入中国A股第二步将在周五收盘后实施，预计将吸引更多全球资金入市。法兴银行表示，这一次的成交额可能将高于三个月之前首批纳入之时。

Ÿ    电子商务法草案最新修改：完善电商平台审核和安全保障的责任条款。

Ÿ    据经济参考报，中央和地方正密集出台相关政策，新一轮民营经济发展攻坚战已打响。一大批民企项目正在路上。改善营商环境、破解融资难题、加快项目落地有望成为提振民营经济的三大攻克点。

Ÿ    农业农村部：安徽省芜湖市南陵县发生一起非洲猪瘟疫情，已启动应急响应机制，扑杀379头发病猪和同群猪，全部病死和扑杀猪均已无害化处理；已禁止所有生猪及易感动物和产品运入或流出封锁区，目前该起疫情已得到有效处置。

Ÿ    据腾讯，税务征管机关就股权转让的指导意见显示，投资类合伙企业20%优惠税率被纠正，最高可达35%。另据21世纪经济报道，多家创投机构接到税务部门通知要求补缴所得税，并指出个人参与投资合伙企业转让股票时的所得税应从部分地区现行的20%比例改为按照最高35%（5%-35%）的超额累进税率进行征收。

Ÿ    首家“A+H”城商行拟IPO：郑州银行9月7日申购，发行价不低于4.581元。

Ÿ    上海市住建委、市房管局下发通知，要求各区对上海市代理经租企业的经营模式、行为规范、融资业务等情况，开展集中专项检查，并对部分规模化企业集中抽查，对于检查中发现的违法违规问题，坚决予以查处。

Ÿ    据雄安发布，中铁九局京雄七标项目部发布信息称，亚洲未来最大火车站雄安站首桩已正式开钻，预计2020年5月建成。首桩的浇筑完成，标志着这一标段由前期临建阶段正式转入了实质性主体工程施工阶段。

上市公司重要公告

Ÿ    宏图高科拟47亿向控股股东出售3C零售连锁业务；东方锆业拟定增募资不超11.39亿元；天润数娱终止筹划资产重组事项；龙泉股份实控人拟变更；诺鱼科技拟成为冠福股份大股东，将推动公司重组；田中精机董事、高管拟6个月内合计减持不超过8.2%股份；万马科技、信息发展、至纯科技等拟遭减持；金固股份拟10转5派1.5元；思美传媒拟10转7；姚记扑克拟回购1000万至5000万元；湖南投资、史丹利、兴民智通、杰瑞股份等获增持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,986.92

-0.53

纳斯达克指数

8,088.36

-0.26

标普500

2,901.13

-0.44

日经225

22,869.50

0.09

富时100

7,516.03

-0.62

德国DAX

12,494.24

-0.54

国际要闻

Ÿ    美股集体收跌，结束四日连涨，截止收盘，道指收跌0.53%报25986.92点，标普500收跌0.44%报2901.13点，纳指收跌0.26%报8088.36点。中概股表现低迷，网易跌逾7%，拼多多跌15%；谷歌跌0.8%，参议院金融委员会主席称对谷歌搜索行为表示担忧。苹果涨0.92%，连续四日收创历史新高，将于9月12日举行新品发布会。

Ÿ    中概股全线下挫，阿里巴巴跌逾2%，京东跌逾3%，网易跌近8%，拼多多大跌12%，微博跌近6%。

Ÿ    避险情绪重燃，欧股全线下挫，欧洲斯托克600指数跌0.3%，法国CAC40指数收跌0.42%，德国DAX指数收跌0.54%，英国富时100指数跌0.62%。

Ÿ    知情人士透露，特朗普寻求在下周公众意见征询期结束后，继续推进对2000亿美元中国商品加征关税的计划。目前尚未做出最终决定，有可能会分阶段实施关税措施。

Ÿ    特朗普在白宫接受彭博采访时表示，如果世界贸易组织（WTO）不能更好地对待美国，美国会退出WTO。

Ÿ    知情官员透露，在本周于华盛顿重启的谈判中，加拿大力促保留争议问题专家组，美国会否让步尚不明朗。

Ÿ    美国证券交易委员会主席克莱顿：美国证券交易委员会正在考虑放宽美国个人投资者参与私募市场的准入措施。

Ÿ    欧盟首席谈判代表：英国仍有可能无协议脱欧。欧盟需要为任何以及所有的选项做好准备，包括无协议脱欧的情形。

Ÿ    巴菲特增持苹果股票，称iPhone价格大幅低估。

Ÿ    知情人士称，软银决定不向蔚来进行投资。软银此前考虑在蔚来汽车IPO过程中购买价值约2亿美元股票。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.68

0.15

美元/人民币

6.8440

0.34

欧元/美元

1.1671

0.31

英镑/美元

1.3009

-0.13

美元/日元

110.98

-0.63

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.34%，报6.8440元。人民币兑美元中间价调贬41个基点，报6.8113，连续两日调贬。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.15%，报94.68，结束四日连跌；美元兑日元跌0.63%报110.98，创7月20日以来最大跌幅，因市场避险情绪重燃。新兴市场货币再遭猛烈抛售，阿根廷比索兑美元收跌近14%，盘中一度跌逾21%，跌破41关口，刷新历史低点，南非兰特兑美元跌2.5%，土耳其里拉兑美元跌近3%。

Ÿ    阿根廷央行宣布在外汇市场卖出3.30亿美元外汇储备，为本周第三次抛售美元干预汇市。巴西央行也宣布以4.20雷亚尔兑1美元的汇率进行外汇干预，为6月22日以来首次。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.05

0.80

COMEX黄金

1205.80

-0.50

COMEX白银

14.590

-1.50

LME铜

6066.0

-0.30

LME铝

2132.0

-1.80

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收跌2.44%、0.77%，焦煤收涨0.28%。铁矿石收涨1.77%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.21%、0.05%、0.33%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.36%、0.63%、0.36%。原油现涨1.22%。沪金、沪银分别现跌0.02%、0.45%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.8%，报70.05美元/桶，为7月30日以来首次收于70美元关口上方；布伦特原油期货收涨0.4%，报77.77美元/桶，续创7月11日以来新高。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.47%，报1205.8美元/盎司，创一周新低。COMEX白银期货收跌1.49%，报14.59美元/盎司。美元走强、美国经济数据强化了美联储将坚持稳定加息步伐的预期，使金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期铜收跌0.89%，报6092美元/吨；LME期锌收跌0.98%，报2515美元/吨；LME期镍收跌1.65%，报13450美元/吨；LME期铝收涨1.1%，报2157美元/吨；LME期锡收跌0.71%，报18920美元/吨；LME期铅收涨0.07%，报2083.5美元/吨。

Ÿ    欧佩克称，7月石油减产执行率为109%。欧佩克和非欧佩克产油国致力于实现长期性合作正式化，并至少一年召开一次会议。

Ÿ    大商所工业品事业部总监陈伟表示，乙二醇期货正在抓紧推进，气煤、废钢、苯乙烯和航运期货也在积极筹备中，今年年底将推出铁矿石品牌交割草案。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6981.07

-1.07

以太坊

284.14

-2.15

瑞波币

0.3354

-2.83

恒星币

0.2218

-2.18

莱特币

60.66

-1.79

Ÿ    根据俄罗斯养老基金的通知，年底前将所有就业以及涉及到的养老基金信息统一到单一数字平台。  民众申请工作时，就业合同将采用电子形式，并通过数字签名确认。相关的信息会被记录在区块链上，且不能更改。

Ÿ    澳大利亚将联手IBM  Tech建立国家区块链。该技术旨在让企业在IBM支持的区块链网络之上进行编码，创建智能合约，而这些合约都符合预先设定的澳大利亚法规的法律条款，从而进行自动化交易。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8600

-3.00

3个月美元LIBOR

2.3126

-0.21

中国10年期国债

3.5801

-3.00

3个月SHIBOR

2.8940

-0.30

DR007

2.6200

-1.00

Ÿ    央行周四不开展公开市场操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下跌，7天Shibor跌0.6bp报2.64%。

Ÿ    国债期货全线收涨，10年和5年期债创半个月新高；主要利率债收益率下行3bp左右。交易员称，市场预期8月PMI回落，资金面延续宽松，债市走强。

Ÿ    美国债市：国债攀升，因土耳其和阿根廷货币下跌，并且美国时段午后有消息称特朗普政府倾向于推进对中国进口产品加征关税的计划。2年期国债收益率下降2.63个基点，报2.6492%。5年期国债收益率下降3.2个基点，报2.7500%。

Ÿ    欧洲股债：德债收益率曲线在月末前呈现牛市趋平走势，而意大利债券曲线熊市趋平，因风险偏好降温。

Ÿ    30日，中国航天科技集团有限公司公布推动航天强国建设的路线图：第一阶段，到2030年，建设成为世界一流航天企业集团，支撑国防和军队现代化建设，推动我国跻身世界航天强国前列；第二阶段，到2045年，在全面建成高质量发展的世界一流航天企业集团基础上，有效支撑国家科技、经济、军事发展需要，推动我国全面建成世界航天强国。

Ÿ    点评：未来3年，我国将着力实施多个国家科技重大专项任务，包括全面开展载人空间站建设，实施嫦娥四号月球背面着陆巡视探测和嫦娥五号采样返回，实施我国首次火星探测工程，全面建成北斗三号全球卫星导航系统和高分辨率对地观测系统。随着航天强国战略推进，产业链上从事卫星制造以及航天电子配套业务的公司将迎来机遇。中国卫星（600118）是小卫星制造龙头，有望受益航天高密度发射。航天电子（600879）产品配套运载火箭、飞船、卫星等领域，多次参与重大飞行和发射实验。

计算机-处理器

Ÿ    近段时间，英特尔散片处理器全面涨价。Core  i5-8400散片价格涨到1300块以上，至少涨价300元；Core i3-8100处理器散片价格在850以上，至少涨价200-300元。处理器的价格通常都很稳定，只有意外情况下才会调整价格，正常涨价不外乎缺货、汇率等原因。

Ÿ    点评：有消息称，英特尔散片涨价更重要的原因是英特尔管控散片渠道所致。通过对散片的涨价，让其跟盒装处理器的价格差距缩小，从而提升毛利率更高的盒装处理器的销量。中科曙光（603019）旗下海光CPU上半年顺利出货,下半年有望进一步放量；与AMD合作的X86芯片国产化进展顺利。中国长城（000066）公告，收购天津飞腾信息技术有限公司13.54%股权。后者研发的飞腾处理器应用于“天河三号”超算原型机，比肩英特尔。北京君正（300223）完成了XBurst2CPU核的设计、优化和相关的验证工作，基于Xburst2CPU的芯片产品研发完成，并进行了样片投产。

互联网-社交软件

Ÿ    8月20日，子弹短信在锤子科技坚果Pro 2S发布会上亮相，目前火爆程度已经不容小觑。发布后短短几天时间便冲到了App Store社交榜第一、全榜第四。子弹短信是由北京快如科技研发、锤子科技投资的一款即时通讯App，其最大的亮点是高效沟通。

Ÿ    点评：子弹短信给自己的定位是即时通讯工具，它不仅仅是一款社交软件，还加入资讯流功能。或许现在谈子弹短信能否颠覆微信还尚早，但是相信在未来的社交软件中子弹短信必将会有一席之位。随着支付宝接入子弹短信，腾讯拒绝子弹短信引入腾讯新闻源，不久的将来势必会掀起新一轮的社交之战。科大讯飞（002230）在互动平台上透露，向快如科技旗下的子弹短信提供了语音技术。迅游科技（300467）此前称参股锤子科技3000万元，后者为快如科技投资方之一。苏宁易购（002024）参与投资了锤子科技。

农林畜牧

Ÿ    据行业网站，8月28日主产区毛鸡价格9.14元/公斤，较上周五上涨0.21元/公斤。其中最高价为山东和江苏地区9.2元/公斤，最低价为辽宁地区9.08元/公斤。

Ÿ    点评：白羽肉鸡行业复苏进入全面“兑现期”。屠宰企业鸡肉库存处于低位，渠道补库存逐渐开始，冻品价格稳步上涨。商品毛鸡受前期补栏量少影响，毛鸡价格继续维持高位。秋季商品鸡养殖补栏叠加父母代种鸡存栏偏低拉动商品代鸡苗价格快速上涨。白羽肉鸡行业仍可看好。肉鸡养殖类上市公司主要有仙坛股份（002746）、圣农发展（002299）、益生股份（002458）、民和股份（002234）等。