指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,791.77

-0.54

深证成指

8,334.75

-1.02

沪深300

3,403.59

-0.40

创业板指

1,400.36

-1.44

中证500

4,755.38

-1.25

万得全A

3,639.58

-0.90

恒生指数

27,715.67

-0.36

国内股市

Ÿ    上证综指收跌0.54%报2791.77点，深证成指跌1.02%报8334.75点，创业板指跌1.44%报1400.36点，万得全A收跌0.9%。两市成交2860.34亿元，较上日同期有所缩减。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金158.87亿元。其中，1041只个股获资金净流入，2426只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.36%，报27715.67点。恒生国企指数涨0.42%，报10938.97点；红筹指数涨0.14%，报4408.42点。大市成交777.1亿港元，前一日为1079.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报11034.19点。

重要新闻

Ÿ    商务部：就中美经贸摩擦而言，中方谈判的大门始终是敞开的，但谈判必须显示诚意、平等相待、遵守诺言；能否重启磋商，何时进行谈判，完全取决于美方；将逐步放开一般制造业市场准入，加快服务领域开放；对于外国投资者，中国的市场会不断开放，投资环境会继续改善，产业配套能力会不断增强。

Ÿ    中国8月规模以上工业企业利润同比增9.2%，前值16.2%；1-8月，全国规模以上工业企业实现利润同比增16.2%。

Ÿ    统计局解读工业企业利润：供给侧结构性改革成效继续显现，工业企业盈利能力增强；消费品、高技术制造业利润增长加快；受企业收入增速和价格涨幅双回落的影响，工业利润增速比7月份有所减缓，此外与上年利润基数偏高也有一定关系。

Ÿ    财政部：对社保基金会、社保基金投资管理人管理的社保基金转让非上市公司股权，免征印花税；对社保基金取得的直接股权投资收益、股权投资基金收益，作为企业所得税不征税收入。

Ÿ    商务部：上半年消费对经济增长的贡献度超过78%，商务部将从供给侧着力，加快实施消费升级行动计划，努力增加消费的有效供给，构建激发消费潜力的长效机制。

Ÿ    央行金融市场司副司长邹澜：鼓励境内基础设施跨境合作，加强与国际投资者与指数供应商的沟通交流，继续推动中国金融市场对外开放进程。

Ÿ    工信部公布2018年智能制造试点示范项目名单，涉及中国石油、青岛海尔、烽火通信、洽洽食品、悦康药业、晨光生物等多家公司共99个项目。

Ÿ    富时罗素CEO表示，2019年将纳入约1200支A股。进一步的纳入意味着中国将占到新兴市场投资组合的60%，中国将成为全球投资组合中第二大国家配置，至少10%的资金将投在中国公司。未来5年到10年内，以跟踪指数形式进入中国市场的被动资金可达2.5万亿美元。

Ÿ    全球第二大指数公司富时罗素正式宣布将中国A股纳入其指数体系，中国A股将从2019年6月开始纳入分阶段时间表。第一阶段结束后，预计中国A股将占富时新兴市场指数总额的约5.5%，代表管理下100亿美元资产的初始净被动流入。

Ÿ    紧随美联储加息，香港金管局基本利率上调25个基点至2.5%。香港金管局：资金流出不会对香港银行体系造成重大影响。澳门金管局上调基本利率25个基点至2.50%。

Ÿ    香港金管局总裁陈德霖：香港银行业预计将很快上调最优惠贷款利率，居民应谨慎管理相关风险。香港利率最终会向美国看齐；上周五港元汇率大幅波动是受季节性等一次性因素的影响，不会影响联系汇率制度。

Ÿ    腾讯控股9月27日再度耗资3834万港元回购11.8万股股票，为连续第14个交易日出手回购。此外，腾讯方面回应：天天快报在正常运营中，部分人员调整属于公司正常调整。

上市公司重要公告

Ÿ    欧菲科技拟回购不超过20亿元；曙光股份大股东完成协议转让公司股份，实控人变更；钱江生化拟6.3亿元收购合肥欣奕华；上海贝岭重组批文到期失效；万华化学无异议股东申报行使现金选择权；思特奇股东拟合计减持不超20.43%股份；闻泰科技、唐德影视、英派斯、中宠股份拟遭减持；保龄宝、华西能源股东均出现被强平；中弘股份就公司股票可能将被终止上市进行第一次风险提示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,439.93

0.21

纳斯达克指数

8,041.97

0.65

标普500

2,914.00

0.28

日经225

23,796.74

-0.99

富时100

7,545.44

0.45

德国DAX

12,435.59

0.40

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，标普500指数结束4连跌、道指结束3连跌。科技股领涨，苹果、亚马逊均收涨约2%，摩根大通对苹果的股票初始评级定为“超配”。截至收盘，道指涨0.21%，报26439.93点；标普500指数涨0.28%，报2914.00点；纳指涨0.65%，报8041.97点。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，京东收涨0.91%，阿里巴巴收涨0.56%，百度收涨0.9%。盛世乐居收涨73.65%，云米科技收涨8.43%，泰盈科技收涨8.32%，灿谷收涨7.4%，流利说上市首日收涨1.2%；第九城市收跌13.19%，极光收跌9.74%，搜房网收跌7.01%，爱点击收跌6.7%。

Ÿ    欧洲三大股指连续三日集体收高。英国富时100指数收涨0.45%，报7545.44点；法国CAC40指数收涨0.5%，报5540.41点；德国DAX指数收涨0.4%，报12435.59点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：渐进式加息有助于维持强劲的美国经济；通胀低迷且稳定，经济强劲；对缩表未引发市场波动感到满意；美联储模型显示，未来一到两年出现经济衰退的可能性并未上升；资产价格高企，股票价格处于历史高位。

Ÿ    美国二季度GDP终值年化季环比终值增4.2%，预期增4.2%，初值增4.1%；个人消费支出（PCE）年化季环比终值增3.8%，预期增3.8%，初值增3.8%；核心个人消费支出（PCE）物价指数年化季环比终值增2.1%，预期增2%，初值增2%。

Ÿ    加拿大总理特鲁多：达成公平、良好的北美自由贸易协定（NAFTA）仍然非常有可能。

Ÿ    WTO把2018年全球贸易增长展望降低至3.9%，4月时预估4.4%。

Ÿ    印度财政部消息人士称，印度政府不排除出台更多的进口限制措施。

Ÿ    意大利政府已经达成协议，2019年赤字目标为占GDP的2.4%。意大利副总理萨尔维尼称，政府同意2.4%的预算目标。

Ÿ    多家新兴市场国家央行跟随美联储加息。印尼央行将基准利率从5.5%升至5.75%，为5月中旬以来第五次加息。卡塔尔央行将存款利率上调25个基点。菲律宾央行上调关键利率50个基点至4.5%。

Ÿ    特斯拉盘后跌幅扩大至12%。特斯拉CEO马斯克在纽约被美国证券交易委员会（SEC）起诉。SEC官员称，特斯拉CEO马斯克的私有化声明缺乏依据；特斯拉没有任何人事先批准马斯克发布相关声明。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.9922

0.72

人民币/美元

6.8890

0.14

欧元/美元

1.1641

-0.84

英镑/美元

1.3079

-0.68

美元/日元

113.39

0.58

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.14%，报6.8890元。人民币兑美元中间价调贬71个基点，报6.8642，为8月24日以来最低。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.18%，报94.3139。美元在美联储加息后缩减涨幅。欧元兑美元跌0.23%，报1.1740；美元兑日元跌0.21%，报112.735；英镑兑美元跌0.13%，报1.3167；美元兑离岸人民币涨80个基点，涨幅为0.12%，报6.8767。

Ÿ    欧元创下逾一个月来最大跌幅，意大利政府将2019年赤字率目标设定在2.4%，引发了对于意大利财政收支失衡和欧盟潜在回应的担忧。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

72.19

0.87

COMEX黄金

1186.4

-1.06

COMEX白银

14.275

-0.87

LME铜

6179.0

-1.64

LME铝

2025.0

-1.94

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，黑色系大跌。焦炭、焦煤、分别收跌3.08%、1.81%，动力煤收涨0.48%。铁矿石收跌2.30%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌3.55%、3.20%。橡胶收跌1.49%，沥青收涨0.71%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.87%，报72.19美元/桶；布伦特原油期货收涨0.63%，报81.3美元/桶，创近4年新高。投资者担忧原油供应前景，美国对伊朗的制裁将于11月开始实施。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.06%，报1186.4美元/盎司，连跌两日，创一个半月以来收盘新低。COMEX白银期货收跌0.87%，报14.275美元/盎司。美国经济数据强劲，美元录得8月10日以来最大单日涨幅。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌0.94%，报2516美元/吨；LME期锡收涨0.05%，报18885美元/吨；LME期铜收跌1.64%，报6179美元/吨；LME期铅收涨0.91%，报2003美元/吨；LME期镍收跌2.11%，报12550美元/吨；LME期铝收跌1.94%，报2025美元/吨。

Ÿ    知情人士透露，沙特计划在未来2个月增加20-30万桶/天的原油供应，以弥补伊朗产量的下降。沙特及其他产油国上周讨论了潜在增产计划，并决定在12月会议上再行讨论。

Ÿ    中俄煤炭领域合作工作组第六次会议在俄罗斯莫斯科召开，俄方向中方表达了对煤炭贸易关税、通关质检和铁路运输等方面的关切，并表示双方在煤炭合作方面取得积极进展。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6696.36

2.97

以太坊

229.189

5.53

瑞波币

0.5429

2.95

恒星币

0.2601

5.58

莱特币

63.0686

8.91

Ÿ    9月26日，交通银行成功发行交盈2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券，总规模93.14亿元，本次成功发行标志着交行利用区块链技术打造开放、共享的投行生态圈战略的一次重要落地。

Ÿ    研究机构：2018年数字货币交易量将超越美国企业债券规模。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0600

0.00

3个月美元LIBOR

2.3861

0.51

中国10年期国债

3.6253

-2.50

3个月SHIBOR

2.8380

0.80

DR007

2.5000

-20.00

Ÿ    国债期货收创三周新高。10年期债主力T1812涨0.31%，5年期债主力TF1812涨0.16%。银行间现券收益率下行3bp，10年国开活跃券180210收益率下行2.75bp报4.2075%，10年国债活跃券180019收益率下行3bp报3.62%，至三周新低。

Ÿ    美国债市：国债走低，短期国债领跌，7年期国债发行结果疲软，2年期国债收益率上涨1.21个基点，报2.8269%，5年期国债收益率上涨1.19个基点，报2.9563%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券下挫，不过缩减预算相关的跌幅；而德债则回吐避险引发的升幅，因通胀回升。

Ÿ    27日，2018世界互联网工业大会在青岛召开，工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖出席会议并致辞。

Ÿ    点评：会议上指出下一步一是强化工业互联网创新发展工程项目跟踪监测，推动工业互联网平台试验测试项目有序实施。二是在地方普遍建设平台的基础上，分批遴选10家跨行业、跨领域工业互联网平台。三是遴选一批工业互联网平台应用示范项目，积极培育平台应用新模式、新业态。四是强化产学研用协同，依托联盟不断健全“建平台”与“用平台”的融合发展机制。五是组织地方政府、产业联盟、行业协会等开展工业互联网平台宣讲，打造基于工业互联网平台的制造新生态。工业互联网概念股有宝信软件（600845）、用友网络（600588）、东方国信（300166）、大豪科技（603025）等。

旅游

Ÿ    交通运输部等10部门近日联合印发《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》，提出到2035年，邮轮旅客年运输量达到1400万人次。入境游方面支持开辟多点挂靠航线，规范提升岸上旅游品质，鼓励衔接长江等内河及沿海邮轮市场；出境游方面鼓励培育发展东北亚、东南亚、洲际、极地及环球航线。

Ÿ    点评：自2006年起步以来，我国邮轮旅客运输量年均增长40%以上，2017年达到243万人，拉动了消费及相关产业的发展，成为经济增长新亮点。但较国际成熟邮轮市场，我国邮轮市场发展尚处起步阶段，发展空间广阔。渤海轮渡（603167）开通了三亚至菲律宾、越南航线以及大连和青岛至日本邮轮航线，今年上半年邮轮完成客运量1.45万人次。招商蛇口（001979）致力于探索邮轮母港4.0发展模式，已初步完成在深圳、厦门、上海、湛江等沿海城市的邮轮母港布局。其他个股：海峡股份（002320）、中国船舶（600150）。

醋酸

Ÿ    据百川资讯数据，27日多家醋酸企业上调报价每吨100元，江苏地区主流厂家报价达到每吨4700元至4850元左右，较去年同期上涨40%左右。目前正值中秋结束十一将至，补货持续，市场成交气氛火热，呈现“旺季较旺”。与此同时，故障停车、限产消息不断释放，整体供应面严重缩紧，利好支撑显著，进入10月之后赛拉尼斯和江苏索普均有停车打算,利好支撑有望持续。

Ÿ    点评：醋酸装置具有投资较高、建设周期较长的特点，前几年长期的价格低迷，使产能投放进入空窗期。据测算今年我国产能增速仅有1.2%,大规模规划产能投放要在2020年左右，这两年之内醋酸供给格局有望保持稳定。华谊集团（600623）、华鲁恒升（600426）分别拥有醋酸产能130万吨、60万吨，上半年净利润均已超过去年全年。

Ÿ    由生态环境部等12部门和六个省（直辖市）地方政府制订的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》近日发布。方案提出，自2018年10月1日起，城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政车辆等基本采用新能源或清洁能源汽车。港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要采用新能源或清洁能源汽车。北京、天津、石家庄、太原、济南、郑州市制定2020年底前建成区公交车全部更换为新能源汽车实施方案。

Ÿ    点评：7月份开始，我国商用新能源车产销量逐渐企稳恢复，8月份实现环比增长22%。随着年底集中采购的传统旺季到来，以及京津冀秋冬治污方案的实施，商用新能源车销售有望继续向好。

Ÿ    此次方案还提出积极调整运输结构，大幅提升铁路货运量。要求明确运输结构调整目标，充分发挥已有铁路专用线运输能力，并加大铁路专用线建设投入。此外，铁路货运增长能够提振机车货车购置需求。宇通客车（600066）新能源客车市场份额居行业首位。宁德时代（300750）为全球动力电池龙头，通过高性价比产品及持续稳定的供应能力获得国内主流车企的青睐。铁龙物流（600125）旗下的沙鲅铁路是营口港唯一的铁路疏港通道，据测算目前还有40%的产能利用空间，公司前三季业绩预增50%左右。中国中车（601766）是全球轨交装备制造业龙头。