指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,241.93

0.07

深证成指

10,435.08

-0.01

沪深300

4,085.85

0.26

创业板指

1,726.64

-0.83

中证500

5,850.76

-0.12

万得全A

4,476.73

0.05

恒生指数

30,119.56

-0.13

国内股市

• 上证综指收盘涨0.07%报3241.93点；深证成指跌0.01%报10435.08点；创业板指跌0.83%报1726.64点；万得全A涨0.05%。两市成交额近9000亿元，较上日略有放大。

• 周三两市大单净流出资金345.65亿元。其中，1181只个股获资金净流入，2397只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出，值得关注。。

• 恒生指数收盘跌0.13%报30119.56点，国企指数跌0.43%，红筹指数跌0.46%。全日大市成交1126.16亿港元，连续八个交易日破千亿港元，前一交易日为1141.88亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.15%报10868.14点，连涨七日续刷半年新高。

重要新闻

• 央行召开2019年研究工作会议：深刻把握当前重要战略机遇期的新内涵，紧密围绕高质量发展和构建现代金融体系的中心任务，进一步提高研究工作的针对性和有效性，更好地为科学决策提供可靠智力支撑；不断健全工作机制，加强上下联动，积极调动全系统资源，充分发挥整体协同优势，努力推动央行研究工作再上新台阶。

• 财政部：为满足资本市场改革与发展对高质量会计信息的需求，中国注册会计师协会修订18项审计准则，现予批准印发，于7月1日起施行。

• 中国结算：拟调整深市ETF交易结算模式，请市场参与各方在6月7日之前做好相关技术准备；将择机组织仿真测试和全网测试。

• 国台办发言人马晓光：始终支持台资企业在大陆上市；台资企业在科创板上市没有任何政策障碍，享受与大陆企业同等待遇。

• 香港金管局宣布，向Welab Digital Limited （我来贷）授予银行牌照以经营虚拟银行，这是香港金管局发出的第四个虚拟银行牌照。

• 国家新闻出版广电总局披露4月份国产网络游戏审批信息，新增40个获批游戏，腾讯《和平精英》在列。

• 上海市市长应勇：发改委正在就长三角一体化发展规划纲要征求意见；推动上海高质量发展，上海不能不要制造业，先进制造业的比重不能低于25%。

• 上海市发改委副主任朱民在会上透露，长三角区域内将诞生新的自贸区。一位接近新建自贸区消息源的人士透露，长三角区域内的新建自贸区极有可能会落地江苏省，且主要将包括苏州工业园区等地方。

• 上海2020年自贸区将集聚10个千亿级贸易平台。上海自贸区还将努力推动离岸贸易、服务贸易的扩大开放，加快推进长三角一体化平台的建设，特别是长三角资本市场服务基地的建设，将增强服务“一带一路”桥头堡的功能。

• 中国信通院：3月国内手机总体出货量2837.3万部，同比下降6.0%，国产品牌出货量2568.9万部，同比下降4.8%，占同期手机出货量的90.5%。

• 人类史上首张黑洞照片公布，关注射电望远镜相关概念股。随着首张黑洞照片发布，射电望远镜相关概念如东南网架、烽火通信和海能达等有望重获市场关注。

• 格力电器证券部人士回应称，从来没有关注过厚朴投资，股权转让主要采取公开征集受让方的模式，具体是什么样的团体接盘都是股东方来筹划。厚朴投资相关人士表示，格力电器是一家好企业，我们是有兴趣的。

• 国内手机巨头华为与东风汽车合作打造的智能化汽车，将在本月下旬举行的上海车展中正式亮相。

上市公司重要公告

• 联化科技称“响水3•21爆炸事故”对公司影响金额暂无法估计；神雾节能股票被实行其他风险警示；科达洁能拟定增募资不超14.88亿元，股东梁桐灿力挺；露笑科技并购重组事项将上会；康斯特拟定增募资不超3.49亿元；诚迈科技两家股东拟清仓减持公司15.76%股份；鄂武商A员工持股计划拟减持不超6%股份；三七互娱股东吴氏家族累计减持公司7.1%股份；华凯创意股东文旅基金累计减持公司4.08%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,157.16

0.03

纳斯达克指数

7,964.24

0.69

标普500

2,888.21

0.35

日经225

21,687.57

-0.53

富时100

7,421.91

-0.05

德国DAX

11,905.91

0.47

国际要闻

• 美股小幅收高，纳指涨0.69%。美联储会议纪要表示，今年不应加息，但未来有更多加息空间。李维斯收涨近4%，因财报利好。Lyft跌近11%。截至收盘，道指涨0.03%报26157.16点，标普500涨0.35%报2888.21点，纳指涨0.69%报7964.24点。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.54%，京东跌2.36%，百度跌2.19%；四季教育涨24.93%，极光涨8%，如涵涨7.57%，第九城市涨7.29%，迅雷涨2.66%。魔线跌12.67%，趣店跌5.91%，虎牙直播跌4.81%，网易跌1.36%。

• 欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.47%报11905.91点，法国CAC40指数涨0.25%报5449.88点，英国富时100指数跌0.05%报7421.91点。

• 美联储3月会议纪要显示，多数美联储决策者预计今年利率将保持稳定；多数官员认为，鉴于风险情况，到2019年底维持利率不变是合理的；部分决策者认为今年晚些时候可能有理由进行适度加息；美联储在利率问题上的耐心态度是必要的，因为存在不确定性，包括围绕全球经济和金融发展的不确定性；关于下一步是加息还是降息，美联储看法可能发生转变。

• 美国3月CPI同比升1.9%，预期1.8%，前值1.5%；核心CPI同比升2%，预期2.1%，前值2.1%；季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.2%。

• 英国首相特里莎·梅：希望能够在英国议会同意协议后立即脱欧。英国仍有可能在5月23日欧洲议会选举前脱欧。

• 日本央行行长黑田东彦：会暂时持续当前的货币政策；日本央行将采取合适的措施来保持市场对日元的信心。日本经济温和扩张；全球经济放缓影响了日本出口和生产；需要一些时间来达成通胀目标；继续实施宽松政策是合适的。

• 韩国财政部长：今年的经济增长目标是2.6%-2.7%，通过追加预算，计划实现2.7%的增长。

• 腾讯援引外媒称，优步将通过IPO发行约100亿美元股票，周四将正式公布。

• 知情人士称，游戏直播网站虎牙通过股票增发融资3.27亿美元。此次增发配有相当于增发额15%的超额配售选择权，倘若全部行权，虎牙最高可以出售3.75亿美元股票。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.931

-0.11

美元/人民币

6.7158

0.06

欧元/美元

1.1275

0.12

英镑/美元

1.3089

0.28

美元/日元

111.02

-0.11

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.7158元。人民币兑美元中间价调升32个基点，报6.7110。

• 美元指数跌0.11%报96.9309，连跌三日，创两周新低。美联储纪要重申今年不加息。欧元兑美元涨0.12%报1.1275，英镑兑美元涨0.28%报1.3089，澳元兑美元涨0.6%报0.717，美元兑日元跌0.11%报111.02。

• 阿联酋能源部长马兹鲁伊和沙特石油大臣法利赫分别表示，包括欧佩克各成员国将继续使用美元进行石油交易，目前没有用其他货币替代美元的计划。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.470

0.77

COMEX黄金

1312.0

0.28

COMEX白银

15.195

-0.11

LME铜

6462.0

-0.39

LME铝

1866.5

-0.61

• 国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤收涨0.04%，焦炭、动力煤分别收跌0.64%、0.58%。铁矿石收涨0.23%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.45%、0.05%。橡胶、沥青分别收涨0.80%、0.29%。纸浆收跌0.11%。

• WTI原油期货涨0.77%报64.47美元/桶，再创去年十月底以来新高。此前美国数据显示上周汽油库存大幅下滑，盖过原油库存升至17个月高位带来的压力，且欧佩克报告显示委内瑞拉原油供应进一步收紧。

• COMEX黄金期货收涨0.28%，报1312美元/盎司，连涨四日，继续创两周新高；COMEX白银期货收跌0.11%，报15.195美元/盎。投资者对全球经济放缓的担忧提振金价。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.39%报6462美元/吨，LME期锌涨0.59%报2878美元/吨，LME期镍跌0.12%报13180美元/吨，LME期铝跌0.61%报1866.5美元/吨，LME期锡跌0.5%报20770美元/吨，LME期铅跌1.19%报1952美元/吨。

• 中钢协：3月下旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量183.46万吨，较上一旬减少6.77万吨，降幅为3.56%；截至3月下旬末，重点钢铁企业钢材库存量1162.80万吨，较上一旬末减少222.45万吨，降幅为16.06%。

• 欧佩克月报：据二手资料显示，欧佩克3月原油产量减少53.4万桶/日至3002.2万桶/日，2月为3054.9万桶/日，3月产量下滑是因为减产和委内瑞拉危机；3月欧佩克成员国减产执行率为155%，2月为105%；预计2019年全球原油需求增速为121万桶/日，此前预期为124万桶/日；预计2019年欧佩克原油平均需求为3030万桶/日，此前预期为3046万桶/日；2月经合组织原油库存环比下降1830万桶，高于五年均值750万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4800

-3.00

3个月美元LIBOR

2.5813

-0.28

中国10年期国债

3.2882

4.00

3个月SHIBOR

2.7550

0.40

DR007

2.5000

12.00

• 央行周三不开展逆回购操作。央行已连续15日暂停逆回购操作。Shibor全线上行，7天Shibor报2.654%，上行18.5个基点。

• 国债期货收盘涨跌互现，10年期债主力合约涨0.18%，5年期债主力合约涨0.1%，2年期债主力合约跌0.02%。现券方面，10年期国债活跃券180027最新成交价报3.31%，收益率上行2.5bp。资金利率整体上扬，期债表现强于现券。

• 美国债市：美国国债攀升，不过午后回吐小部分涨幅，美联储会议纪要未能完全满足市场的鸽派预期。美债盘初涨势是追随德债，后者则受到欧洲央行行长德拉吉有关风险偏向下行的讲话刺激，2年期国债收益率下跌2.85个基点，报2.3212%，5年期国债收益率下跌3.35个基点，报2.2720%，10年期国债收益率下跌3.57个基点，报2.4649%。

• 欧洲股债：德国债券领涨欧洲债市，欧洲央行行长德拉吉表示经济增长风险仍然倾向下行，并将考虑是否有必要缓和负利率的任何副作用。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5341.65

2.53

以太坊

176.202

-0.48

瑞波币

0.3535

1.00

恒星币

0.1237

-1.45

莱特币

88.2404

1.00

• 据证券时报消息，泰康在线总经理刘大为在接受媒体采访时表示，未来，泰康在线将继续加强区块链、大数据、人工智能、云计算等技术在保险中的创新探索，加大科技创新投入，通过科技、保险、服务三者的结合，促进集团数字化转型，也助力保险行业变革。

• 工业和信息化部：将重点从四个方面继续务实推进区块链相关工作。一是深入研究把握区块链技术和产业发展趋势。二是加强区块链核心技术能力建设。三是建立健全区块链标准体系。四是重点推动区块链在工业互联网平台的创新应用。

• 北京时间4月10日晚9点07分，比利时布鲁塞尔、智利圣地亚哥、中国上海和台北、日本东京和美国华盛顿等全球六地通过协调召开全球新闻发布会，人类首张黑洞照片在全球六地同步发布。事件视界望远镜（EHT）宣布，已成功获得超大黑洞的第一个直接视觉证据，该黑洞图像揭示了室女座星系团中超大质量星系M87中心的黑洞，它距离地球5500万光年，质量为太阳的65亿倍。

• 点评：提起射电望远镜，立刻可以想到坐落于贵州省平塘县大窝凼中的500米口径球面射电望远镜（FAST），中国拥有FAST的自主知识产权。2019年中国在射电望远镜项目研究方面更进一步：上月，中国、澳大利亚、意大利、荷兰、葡萄牙、南非和英国等七个“平方公里阵列射电望远镜（SKA）”项目的创始成员国，签署了成立政府间国际组织的SKA天文台公约，标志着中国将深度参与世界最大综合孔径射电望远镜项目。随着首张黑洞照片发布，东南网架（002135）、烽火通信（600498）、海能达（002583）等射电望远镜相关概念有望重获市场关注。

• 4月10日，在由中宣部组织的“推动高质量发展调研行”上海站情况通报会上，上海市发改委副主任朱民透露，长三角区域内将诞生新的自贸区。

• 点评：会议同时透露，目前，国家发改委正在就长三角一体化发展规划纲要征求意见，上海正在与江苏、浙江研究制定长三角一体化发展示范区方案。另有报道称，长三角区域内的新建自贸区极有可能会落地江苏省，且主要将包括苏州工业园区等地方。相关概念股有中南建设（000961）、大港股份（002077）、新宁物流（300013）、亚士创能（603378）、新朋股份（002328）等。

成渝特区

• 据四川省交通运输厅消息，4月，成渝高速、成自泸高速、成雅高速等四川省内多条高速有施工。此前四川省发改委主任范波出席全国两会时表示，未来几年，四川将迎来铁路建设高峰期，东、南、西、北4个方向都将开工建设重大铁路工程。

• 点评：四川基建大提速，加上日前国家发改委印发《2019年新型城镇化建设重点任务》重点提及成渝城市群发展规划，令成渝城市群关注度明显升温。成渝城市群以重庆、成都为中心，是西部大开发的重要平台，是长江经济带的战略支撑，也是国家推进新型城镇化的重要示范区。党的十九大以来，成都、重庆两大核心城市“相向发展”格局开始破冰，一个以成都、重庆为核心，包括四川和重庆的42个市（区）县，涵盖18.5万平方公里国土，拥有近1亿人口和近6万亿元经济总量的国家级城市群正在我国西部崛起。在交通基础设施建设方面,成渝城市群与长江三角洲、珠江三角洲、京津冀等城市群相比，依然存在较大差距，后期有望发力。本地基建股如四川路桥（600039）、成都路桥（002628）、四川金顶（600678）、四川成渝（601107）等有望受益。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国3月居民消费价格同比（预估为2.3%，前值为1.5%）

14:00

德国

德国3月消费价格同比终值（预估为1.3%，初值为1.3%）

20:30

美国

美国3月生产价格环比（预估为0.3%，前值为0.1%）

美国4月上周首次申领失业救济人数（预估为21万，前值为20.2万）

21:45

美国

美国4月上周彭博消费者舒适度指数（前值为58.9）

11-15日

中国

中国3月货币供应量M2同比（预估为8.2%，前值为8%）

中国3月货币供应量M1同比（预估为3%，前值为2%）

中国3月货币供应量M0同比（预估为3.3%，前值为-2.4%）

10-12日

中欧

中国总理李克强访问欧洲

全球主要市场无休市