指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,914.70

0.16

深证成指

9,010.36

-0.28

沪深300

3,663.91

-0.23

创业板指

1,497.89

-0.48

中证500

4,956.86

0.03

万得全A

3,941.61

0.02

恒生指数

27,235.71

-0.57

国内股市

Ÿ    A股冲高回落，上证综指收盘涨0.16%报2914.7点，录得四连阳；深证成指跌0.28%；创业板指跌0.48%。保险股午后强势崛起，稀土永磁概念炙手可热。两市成交4459亿元，较上日略有缩量。北向资金净流出逾32亿元，其中沪股通净流出27.79亿元，创5月17日以来新高；上日北向资金尾盘大举进场扫货逾55亿元。中国平安周三遭北向资金净卖出5.3亿元，贵州茅台、美的集团均遭净卖出2.5亿元，招商银行、格力电器亦净卖出超亿元。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金62.3亿元。其中，1415只个股获资金净流入，2185只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘跌0.57%，报27235.71点。恒生国企指数跌0.25%。大市成交降至832.9亿港元，前一交易日为1265.7亿港元。中国台湾加权指数收盘微跌0.1%，报10301.78点，创3月11日以来新低。

重要新闻

Ÿ    中央全面深化改革委员会第八次会议指出，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，发挥国家发展规划的战略导向作用，健全财政、货币、就业、产业、区域等经济政策协调机制，保持经济运行在合理区间。会议强调，一些重大试点任务，要抓紧时间，倒排工期，早出成果。

Ÿ    国务院常务会议：进一步促进社区养老和家政服务业加快发展，放宽准入，引导社会力量广泛参与社区养老服务，鼓励本科和职业院校开设家政服务专业，开展“家政培训提升行动”；加大对养老、托幼、家政等社区家庭服务业的税费政策优惠，从今年6月1日起至2025年底，对提供社区养老、托育、家政相关服务的收入免征增值税，并减按90%计入所得税应纳税所得额，研究完善增值税加计抵减政策，进一步支持生活服务业发展。

Ÿ    国务院办公厅转发《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》。意见提出，对于全民所有自然资源，特许经营权，农村集体产权等资产股权，排污权、碳排放权、用能权等环境权，要健全出让或转让规则，引入招标投标、拍卖等竞争性方式，完善交易制度和价格形成机制，促进公共资源公平交易、高效利用。有条件的地方可开展医疗药品、器械及耗材集中采购。

Ÿ    央行于5月24日成立100亿元的存款保险基金管理有限责任公司。经营范围包括： 进行股权、债权、基金等投资；依法管理存款保险基金有关资产等。

Ÿ    商务部：下一步还将开展智能制造、生物医药、数字经济及装备制造等方面的产业研究；积极支持国家级经开区集聚、集约、集群发展先进制造业，会同有关部门共同实施先进制造业集群培育行动。

Ÿ    商务部部长助理李成钢：商务部将以全面推动电子商务高质量发展为目标，在健康发展、融合发展、普惠发展、开放发展四个方向努力，以促进电子商务提质扩容；包括培育电子商务健康发展新生态，完善《电子商务法》的相关配套法规，深入推进诚信体系建设。

Ÿ    生态环境部：将研究制订起草《生态环境监测条例》。通过条例的制订，进一步明确各级生态环境监测的法律地位和作用，保护各级各类生态环境监测机构的权利和义务；同时也进一步强化各界生态环境监测机构的法律责任，从这两个方面加强对社会监测机构的监管，培育、规范好监测市场。

Ÿ    中国工程机械工业协会会长：2019年行业将保持稳中向好的发展形势，整体销售量将在2018年的基础上增长10%左右。

Ÿ    据券商中国，一监管部门人士表示，当前有些农商行、城商行面临着严重的信用风险，处于技术性破产的边缘，这类机构要稳妥有序的按照市场化原则清理退出市场。

上市公司重要公告

Ÿ    神雾环保公司、控股股东及实控人被立案调查；天夏智慧拟收购江苏金桥市场发展51%股权；丹化科技停牌筹划收购斯尔邦公司，或将构成重组上市；威华股份拟调整资产重组方案；远大智能拟定增募资不超5.2亿元；美晨生态子公司受让石屏县昕禾麻业100%股权，布局工业大麻；阳光城与佳兆业签署在粤港澳大湾区战略合作框架协议；獐子岛关闭风险敞口，重新布局海洋牧场；万华化学大幅下调6月份中国地区MDI价格；方大炭素子公司8.17亿元受让吉林化纤14.56%股份；康强电子股价异动，业务和产品中不涉及任何芯片的设计、制造。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,126.41

-0.87

纳斯达克指数

7,547.31

-0.79

标普500

2,783.02

-0.69

日经225

21,003.37

-1.21

富时100

7,185.30

-1.15

德国DAX

11,837.81

-1.57

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跌幅收窄，道指收跌逾220点，创逾三个月以来新低，盘中一度跌超400点。强生公司跌超4%，领跌道指。蔚来汽车跌近10%，二季度交付量不及市场预期。截至收盘，道指跌0.87%报25126.41点，标普500跌0.69%报2783.02点，纳指跌0.79%报7547.31点。 标普500指数失守2800点关口。美国国债收益率再次出现倒挂，令人担忧美国经济可能陷入衰退。

Ÿ    中概股多数走低，阿里巴巴跌1.51%，京东跌0.99%，百度跌1.04%，团车跌20%，泰克飞石跌19.67%，信而富跌13.21%，乐居跌10%，蔚来汽车跌9.88%；瑞幸咖啡涨7.08%，人人网涨6.87%，开心汽车涨5.95%，欢聚时代涨4.77%。

Ÿ    欧洲三大股指普跌。德国DAX指数跌1.57%报11837.81点，法国CAC40指数跌1.7%报5222.12点，英国富时100指数跌1.15%报7185.3点。

Ÿ    欧盟委员会主席容克证实欧盟准备启动有关意大利债务的程序。欧盟委员会委员们将在会议期间讨论意大利；可能在会议结束之时发出信函。意大利将有48个小时的时间作出答复。

Ÿ    欧洲央行：欧元区经济复苏延迟，但未脱轨；金融稳定性面临的挑战有所增加；英国无协议脱欧对欧元区GDP增速构成了实质性的下行威胁。

Ÿ    稀土成为中美新战场，从F-35联合攻击战斗机、导弹，到用于确定目标的激光，美国众多军事装备都需要依靠稀土元素。中国占全球稀土产量的95%。有行业研究机构称，稀土再次摆上桌面，意味着中国正在动用其资源领域最强大的政治工具，稀土对国防部来说至关重要。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.1701

0.20

美元/人民币

6.9130

0.07

欧元/美元

1.1131

-0.26

英镑/美元

1.2626

-0.26

美元/日元

109.59

0.20

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.07%，报6.9130元。人民币兑美元中间价调贬15个基点，报6.8988。

Ÿ    美元指数涨0.2%报98.1701，连涨三日。全球股市普跌，市场避险情绪高涨，资金涌入美元和债券。欧元兑美元跌0.26%报1.1131，英镑兑美元跌0.21%报1.2626，澳元兑美元跌0.12%报0.6916，美元兑日元涨0.2%报109.59。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.060

-0.14

COMEX黄金

1284.5

0.16

COMEX白银

14.395

0.52

LME铜

5891.0

-1.16

LME铝

1796.0

-0.61

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.77%、0.87%，动力煤收跌0.34%。铁矿石收跌0.13%。螺纹钢收跌0.16%，热轧卷板收涨0.08%。橡胶收涨0.66%，沥青收跌0.06%。纸浆收跌0.08%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.14%报59.06美元/桶，终结三连涨；布伦特原油期货收跌0.73%，报68.17美元/桶。市场担忧能源需求前景，但API原油库存意外减少527万桶限制油价跌幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.16%，报1284.5美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.52%，报14.395美元/盎。全球股市下挫，黄金等避险品种受到支撑。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.16%报5891美元/吨，LME期锌跌0.84%报2540.5美元/吨，LME期镍跌0.73%报12040美元/吨，LME期铝跌0.61%报1796美元/吨，LME期锡跌2.24%报18770美元/吨，LME期铅跌0.08%报1823.5美元/吨。

Ÿ    上期所理事长姜岩：要加快推进原油期权上市，研究推进原油期货仓单交易，围绕交易所一周两议的发展战略，持续做优、做精、做细现有的品种，此外还要加快推进天然气、液化石油气、成品油等油气期货类研发工作，努力打造更具活力的多层次能源衍生品市场。

Ÿ    中煤协向全行业发出保障电煤供应维护市场稳定倡议：对传统供应偏紧地区，要优先安排资源，确保煤炭供应；高度关注煤炭市场供需形势，根据市场变化，及时调整资源流向，保持煤炭市场平稳运行；国有大型煤炭企业要主动担当，坚持中长期合同制度和“基准价+浮动价”的定价机制，积极引导煤炭市场价格处于合理水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2500

-1.00

3个月美元LIBOR

2.5238

0.42

中国10年期国债

3.2875

-2.25

3个月SHIBOR

2.9170

0.20

DR007

2.8200

-8.00

Ÿ    央行公开市场开展2700亿元7天期逆回购操作，周三有200亿元逆回购到期，净投放2500亿元。当天Shibor远期品种上行，短期品种下行，其中隔夜品种下行26.9bp。。

Ÿ    国债期货高开高走全线收红，10年期债主力合约涨0.33%，5年期债主力合约涨0.21%，2年期债主力合约涨0.09%。央行大额逆回购及隔夜美债收益率普跌助推债市走强。

Ÿ    美国债市 : 国债涨势止步，7年期国债发行需求不佳。收益率全天已下跌报收，短债收益率最多下跌5个基点，交易员们在美中贸易局势恶化的情况下寻求避险。2年期国债收益率下跌1.54个基点，报2.1090%。5年期国债收益率上涨0.08个基点，报2.0694%。10年期国债收益率下跌0.53个基点，报2.2605%。

Ÿ    欧洲股债：西班牙和葡萄牙国债上涨，表现优于意大利、核心和半核心国债，因投资者追寻收益率并且贸易紧张局势挥之不去。

Ÿ    广东省政府通过财政部深圳证券交易所政府债券发行系统成功招标发行470.13亿元地方债，其中，发行粤港澳大湾区相关专项债券175.14亿元，标志着2019年全国首批粤港澳大湾区建设地方政府专项债券正式落地。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8669.69

-0.33

以太坊

270.731

-0.01

瑞波币

0.44620

0.58

恒星币

0.13640

-1.15

莱特币

116.322

1.87

Ÿ    摩根大通(JPMorgan)的策略师一直在警告投资者远离比特币，尽管目前加密资产似乎已进入了牛市。根据最近的一份投资者报告，该公司认为比特币价格的飙升超过了它的“内在价值”，可能是泡沫破裂之前的繁荣。

Ÿ    海信电器(600060)29日在互动平台回复投资者提问时称，公司目前尚未应用到区块链技术。

Ÿ   中央全面深化改革委员会第八次会议29日召开，审议通过了《关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的若干意见》等文件，要求科学确定粮食储备功能和规模，改革完善粮食储备管理体制，健全粮食储备运行机制，强化内控管理和外部监督，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。粮食储备是保障国家粮食安全的重要物质基础。在取得了良好成绩的同时，目前我国的政策性粮食库存管理还存在一些问题和薄弱环节。从地方经验看，“智慧粮库”项目能使粮库在管理、存储、重量和品质等方面的损耗大为降低，正逐步得到推广。

Ÿ   点评：航天信息（600271）的智慧粮食业务在2018年新实施了甘肃和四川省粮食局、福建粮食质量追溯平台等多个项目。安控科技（300370）设立了全资子公司郑州安控智慧粮库技术研究有限公司，为客户提供数字化、信息化解决方案。远望谷（002161）产品目前也广泛应用于粮库管理领域。

养老服务行业

Ÿ   29日召开的国务院常务会议部署进一步促进社区养老和家政服务业加快发展的措施，决定对养老、托幼、家政等社区家庭服务业加大税费优惠政策支持。会议确定了促进社区养老服务业发展的措施：一是加大社区养老服务设施有效供给。二是放宽准入，引导社会力量广泛参与社区养老服务。三是按规定以财政补贴等方式，支持大范围开展养老服务人员培训。四是优化财政支持养老服务业发展的支出结构。会议决定，加大对养老等社区家庭服务业的税费政策优惠。从今年6月1日到2025年底，对提供社区养老相关服务的收入免征增值税。

Ÿ   点评：A股养老概念相关公司主要有双箭股份（002381）、湖南发展（000722）、金陵饭店（601007）、悦心健康（002162）、凤凰股份（600716）等。

保险行业

Ÿ   财政部29日对外发布《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》。其中，大幅提高了保险企业所得税税前扣除比例，从原来财险15%、寿险10%调整为统一的18%，并允许超过18%的部分结转以后年度扣除。此项财税利好政策，将推动保险行业利润整体抬升，保守估计整个行业将增加税后利润数百亿元，并且立竿见影地体现在保险公司今年的财务报表中。据估算，在修改抵扣比例后，对上市险企财险业务的净利润改善幅度将达到15%-24%，对上市险企寿险业务的净利润改善幅度将达到15%-44%，并且2018年多交的所得税可以退回。

Ÿ   点评：此举有利于新华保险（601336）、中国平安（601318）、中国人寿（601628）等寿险公司转型发展传统型保障型产品，同时有利于缓解中国人保（601319）等财险公司现金流压力。