指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,925.72

2.58

深证成指

9,037.67

3.74

沪深300

3,719.28

3.01

创业板指

1,487.35

3.91

中证500

4,901.47

3.73

万得全A

3,955.18

3.34

恒生指数

27,789.34

0.76

国内股市

Ÿ    A股放量大涨，权重与题材齐飞，逾百股涨停，券商股迎来久违大涨。上证综指收盘涨2.58%强势收复2900点，报2925.72点；深证成指涨3.74%；创业板指涨3.95%；万得全A涨3.34%。两市成交5655亿元，创三周新高。北向资金再度单边净流入69.45亿元，连续6日净流入累计达244.5亿元，净买入贵州茅台10.87亿元，买入海螺水泥5.12亿元，买入三一重工2.06亿元，买入五粮液1.9亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金311.59亿元。其中，2400只个股获资金净流入，1196只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    恒指收涨0.76%报27789.34点，国企指数涨0.89%，红筹指数涨0.23%。券商股涨幅持续扩大。全日大市成交916.02亿港元，前一交易日为919.48亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.39%，报10607.76点。

重要新闻

Ÿ    央行等六部门有关负责人解读《专项债券发行及项目配套融资的通知》：从严设定政策条件，严禁利用专项债券作为重大项目资本金政策层层放大杠杆；加强风险评估论证，确保项目融资与偿债能力相匹配。允许将部分专项债券资金作为一定比例的项目资本金应当同时具备三项条件：第一，应当是专项债券支持、符合党中央国务院重大决策部署、具有较大示范带动效应的重大项目；第二，涉及领域主要是国家重点支持的铁路、国家高速公路和支持推进国家重大战略实施的地方高速公路、供电、供气项目；第三，评估项目收益除偿还专项债券本息后，其他经营性专项收入具备向金融机构市场化融资条件的项目。

Ÿ    央行：有效发挥财政货币政策作用，支持做好专项债券发行及项目配套融资有关工作；下一步将持续督导各地进一步加快债券发行使用进度，带动有效投资扩大，并发挥对民间投资的撬动作用，促进经济平稳健康运行。

Ÿ    中央网信办、工信部、公安部、市场监管总局四部门于今年5月至12月，联合开展全国范围的互联网网站安全专项整治工作，对未备案或备案信息不准确的网站进行清理，对攻击网站的违法犯罪行为进行严厉打击，对违法违规网站进行处罚和公开曝光。

Ÿ    人社部和财政部牵头，正会同相关部门研究制定养老保险第三支柱政策文件。拟考虑采取账户制，建立统一的信息管理服务平台，符合规定的银行理财、商业养老保险、基金等金融产品都可以成为养老保险第三支柱的产品，通过市场长期投资运营，实现个人养老金保值增值。

Ÿ    国内成品油价格迎年内第三次下调，6月11日24时起，汽油每吨下调465元、柴油每吨下调445元，为年内最大降幅。全国平均来看，92号汽油每升下调0.37元、95号汽油每升下调0.39元、0号柴油每升下调0.38元。

Ÿ    发改委近日下发《关于开展稀土等战略性矿产资源情况调研的通知》，自6月10日起，由发改委、工信部、自然资源部相关司局负责人分别带队，赴内蒙古、江西、福建、湖南、广东、广西、四川省（区）开展调研。

Ÿ    科创板第二批3家企业首发全部过会。科创板上市委发布第二次审议结果公告，福光股份、睿创微纳、华兴源创三家公司首发全部过会。

Ÿ    据经济参考报，今年5月，在地方城市“以稳为主”房地产调控政策基调指引下，市场保持稳定预期。同时，加上假期因素，以及房地产企业普遍推出的营销策略，房地产企业销售业绩稳步增长。综合1-5月，百强房企中有95家销售额突破百亿，房地产行业集中度进一步提升，两极趋势加剧。

上市公司重要公告

Ÿ    长园集团董事长拟增持1亿元至2亿元；中联重科累计回购公司3.09%股份；博雅生物停牌筹划重大资产重组；汉商集团拟定增不超5.95亿元购买中国文化展览中心资产；腾邦国际实控人或将变更；远望谷拟与高新投集团合作设立物联网产业基金；美晨生态拟参设企业推进工业大麻项目实施；电魂网络与腾讯签游戏独家代理协议；海印股份拟与许启太团队合作“非洲猪瘟”防治疫苗事项；康强电子大股东之一致人清仓减持公司4.29%股份；青松股份股东柯维龙及其一致人拟减持不超6%股份；桂林旅游第二大股东质押股份触及补仓线；*ST康得称子公司的委托理财不具备商业合理性；欣天科技称5G建设短期内对公司业绩增长带动有限；博雅生物筹划重组收购罗益生物不低于51%股权；工商银行正式推出首家基于5G应用的智能网点；深圳华强拟收购深蕾科技75%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,048.51

-0.05

纳斯达克指数

7,822.57

-0.01

标普500

2,885.72

-0.03

日经225

21,204.28

0.33

富时100

7,398.45

0.31

德国DAX

12,155.81

0.92

国际要闻

Ÿ    美股高开低走，三大股指微幅收跌。联合技术跌近4%，雷神跌超5%。特朗普担心两家公司合并伤害竞争。人造肉公司Beyond Meat大跌25%，摩根大通下调其评级。截至收盘，道指跌0.05%报26048.51点，标普500跌0.03%报2885.72点，纳指跌0.01%报7822.57点。道指结束6连涨。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.76%，京东涨2.71%，百度涨3.23%；泰克飞石涨31.11%，华米科技涨9.08%，灿谷涨8.86%，老虎证券涨5.49%，趣店涨5.18%；国双涨10.77%，极光涨7.39%，瑞幸咖啡涨4.61%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收高。德国DAX指数涨0.92%报12155.81点，法国CAC40指数涨0.48%报5408.45点，英国富时100指数涨0.31%报7398.45点。

Ÿ    美国5月PPI同比增1.8%，预期增2%，前值增2.2%。美国5月核心PPI同比增2.3%，预期增2.3%，前值增2.4%。

Ÿ    美国总统特朗普：欧元兑美元贬值使美国处在不利位置；美联储的利率太高了；美国通胀较低，这“很美妙”。

Ÿ    欧洲央行官员Kazimir称，欧元区并不面临经济衰退或通货紧缩。而英国央行重申，脱欧和全球贸易的紧张局势对英国经济构成下行风险。

Ÿ    日本政府年中政策指引草案：预计日本央行将维持宽松货币政策，尽早达成2%的物价目标；将在10月上调消费税以支持社会保障；如果经济面临的风险实质化，将施行灵活的宏观经济政策。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.7189

-0.07

美元/人民币

6.9112

-0.28

欧元/美元

1.1327

0.14

英镑/美元

1.2724

0.30

美元/日元

108.51

0.06

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.28%，报6.9112元。人民币兑美元中间价调贬5个基点，报6.8930。

Ÿ    美元指数跌0.07%报96.7189，特朗普再度炮轰美联储紧缩政策，称利率过高。欧元兑美元涨0.14%报1.1327，英镑兑美元涨0.3%报1.2724，澳元兑美元涨0.03%报0.6962，美元兑日元涨0.06%报108.51。

Ÿ    央行公告，为完善香港人民币债券收益率曲线，将于6月下旬在香港发行人民币央行票据。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.050

-0.39

COMEX黄金

1330.7

0.11

COMEX白银

14.725

0.59

LME铜

5891.0

0.29

LME铝

1778.0

0.17

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.92%、0.53%、0.78%。铁矿石收涨3.15%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.74%、0.86%。橡胶收跌0.45%，沥青收涨2.25%。纸浆收跌0.65%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.39%报53.05美元/桶，连跌两日。布伦特原油期货收跌0.37%，报62.06美元/桶。美国上周API原油库存意外增加。此外，市场担心原油需求前景以及减产协议存不确定性。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.11%，报1330.7美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.59%，报14.725美元/盎。因美元回落。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.29%报5891美元/吨，LME期锌涨1.74%报2519美元/吨，LME期镍涨2.18%报11900美元/吨，LME期铝涨0.17%报1778美元/吨，LME期锡跌0.13%报19215美元/吨，LME期铅涨1.14%报1910.5美元/吨。

Ÿ    湖南省应急管理厅日前发布意见要求，坚决关闭9万吨/年及以下煤矿；坚决关闭或者出清长期停产停建的30万吨/年以下 “僵尸企业”煤矿；坚决关闭30 万吨/年以下煤与瓦斯突出安全不达标的煤矿。

Ÿ    阿联酋能源部长马兹鲁伊：欧佩克+“非常接近”达成延长减产协议；美国的产量并不构成威胁，增长幅度存在问题；大会可能会在6月末或7月初举行。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1500

0.00

3个月美元LIBOR

2.4506

-2.01

中国10年期国债

3.2651

4.00

3个月SHIBOR

2.9400

0.80

DR007

2.3000

-18.00

Ÿ    央行周二开展100亿元7天期逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期，净回笼500亿元。当天Shibor多数走高，隔夜报2.053%上涨20.5个基点。

Ÿ    国债期货单边下跌，10年期主力合约跌0.34%，5年期主力合约跌0.2%，2年期主力合约跌0.05%。国债现券收益率普遍上行，午后上行幅度加大。

Ÿ    美国债市：美债多数攀升，收益率曲线趋平，因美股未能守住稍早的涨势。盘中缺乏催化剂，三年期国债发行显示需求强劲。2年期国债收益率上涨2.61个基点，报1.9297%。5年期国债收益率基本持平，报1.9155%。10年期国债收益率下跌0.53个基点，报2.1431%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券因对该国赤字过度的担忧而缩减升幅。德债攀升，半核心国家债券领涨。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7878.20

-0.99

以太坊

244.170

-0.65

瑞波币

0.39010

-1.56

恒星币

0.12140

-1.02

莱特币

135.530

6.00

Ÿ    根据6月11日报道，迪拜土地部门（DLD）和电信公司已经签署了一份关于房地产区块链技术的谅解备忘录。

Ÿ    俄罗斯:持有比特币合法，但交易挖矿或被罚款。

Ÿ   工信部官网11日显示，近日在日本筑波举行的G20数字经济部长会议以及G20贸易和数字经济部长联席会议上，苗圩作主题发言，强调数据流动要以安全为前提。没有安全，数据自由流动就无从谈起。数据在互联网上流动时，有时被劫持、遭篡改，甚至被用来对他人、他国进行监控、攻击，应坚决予以反对。数据流动要用制度来保障。2016年，中国出台《网络安全法》，对数据的运营、备份、存储及其完整性、保密性、可用性等做出明确规定，为中国数字经济的快速发展提供了强有力的法律保障。

Ÿ   点评：5月多项重磅信息安全政策落地，包括等保2.0、最严数据安全监管办法、关保产品审查办法等。当前全球在线文件暴露问题日益严重，外部存储数据量的增加给原有的数据安全策略带来了新的挑战。随着全球隐私法规的实施，组织在获取、保护和维护个人信息方面，面临越来越大的风险。目前数字道德和隐私越来越受到个人、组织和政府的关注，预计未来三年会有更多企业和政府机构在防止隐私泄露和保护个人数据上加大投入。启明星辰（002439）是信息安全行业综合性龙头，工控安全与云安全业务为公司注入新动力。美亚柏科（300188）在大数据安全，电子数据取证领域处于领先地位。其他公司：中孚信息（300659）、北信源（300352）。

钨制品行业

Ÿ    赣州市仲钨酸铵生产企业6月5日召开会议，一致同意从本月起停产或减产，决定停产的企业停产时间不少于15天，决定减产的企业仲钨酸铵当月产量减产不少于30%，共同维护钨市场健康平稳运行。另外，会议向全国钨企业发出“控制产能、降低产量”的呼盱，并建议政府有关部门严控新增钨冶炼产能，以着力化解过剩产能和降本增效，推进钨行业供给侧结构性改革，推动上下游钨产品整体价格合理回归，共同维护钨原料市场供应秩序。

Ÿ   点评：近期钨精矿、APT（仲钨酸铵）价格低迷，市场成交清淡。通过行业减产或停产，有助于改善行业供需情况。章源钨业（002378）、中钨高新（000657）、翔鹭钨业（002842）等主营钨制品业务的公司有望受益。

镁耐材行业

Ÿ   镁砂是钢铁、水泥、玻璃等行业窑炉的主要耐火材料，国际市场上的高等级烧结镁大多从海水、卤水中提炼，价高且产能难以满足行业需求，核心技术被日本、荷兰等国家掌控。日前，由东北大学、辽宁科技大学与嘉晨集团联合研发的“超纯镁”在营口成功实现量产，产品达到国际同类水平并填补国内高等级烧结镁砂的空白。

Ÿ   点评：“超纯镁”采用了全球首创的新工艺，通过浮选、轻烧和重烧等流程，把废弃矿石和低品位镁矿转化成具有高附加值的耐火材料——超高纯度镁砂，从而使我国镁耐材行业由掌握资源转向掌握核心技术，解决了全球镁耐材行业高等级烧结镁产能不足的难题，打破了国外技术垄断。相关公司主要有濮耐股份（002225）、北京利尔（002392）、云海金属（002182）等。