指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,838.49

0.66

深证成指

10,527.99

0.55

沪深300

3,839.49

0.98

创业板指

2,020.77

0.62

中证500

5,318.45

0.03

万得全A

4,199.89

0.53

恒生指数

24,380.0

1.56

国内股市

Ÿ    大基建发力，旅游集体复苏，A股放量攀升。上证指数收盘涨0.66%报2838.49点；深证成指涨0.55%报10527.99点；创业板指涨0.62%报2020.77点。两市成交额7403亿元，较上日明显放量。北向资金净流入超86亿元，五粮液获净买入6.66亿元居首。上周上证指数累计涨1.5%，深证成指涨2.23%，创业板指涨3.64%；北向资金累计净流入300.22亿元，创2月7日以来最佳单周表现。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金71.25亿元。其中，1516只个股获资金净流入，2284只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小。

Ÿ    香港恒生指数冲高回落收涨1.56%，报24380点。恒生国企指数涨1.47%。全日大市成交放量升至1379.1亿港元。地产、博彩、保险股领涨蓝筹。神州租车涨约20%，主要股东收购神州优车所持3.63亿股公司股份。猪肉股延续涨势，中粮肉食再涨超10%。中国台湾加权指数收涨2.14%报10597.04点，周涨4.33%。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署当前经济工作。会议指出，要以更大的宏观政策力度对冲疫情影响。积极的财政政策要更加积极有为，提高赤字率，发行抗疫特别国债，增加地方政府专项债券，提高资金使用效率，真正发挥稳定经济的关键作用。稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。坚持“房子是用来住的、不是用来炒”的定位，促进房地产市场平稳健康发展。

Ÿ    国务院联防联控机制印发通知，从5个方面对各地提升新冠病毒实验室检测能力提出要求：一是加强实验室建设，二是依法依规开展检测，三是保障检测结果准确可靠，四是加强检测质量控制，五是加强实验室生物安全管理,做好剩余样本处理。

Ÿ    十三届全国人大常委会第十七次会议将于4月26日至29日在北京举行，将审议固体废物污染环境防治法修订草案、关于农村集体产权制度改革情况的报告等。

Ÿ    中国一季度GDP同比下降6.8%，去年四季度为增6%。国家统计局指出，随着全球疫情逐渐控制，预计下半年经济会明显比上半年更好。

Ÿ    财政部部长刘昆预计，二季度经济表现会明显好于第一季度。中国经济具有强大韧性，财政和货币政策空间相对充足。下一步将适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。中国将坚定不移深化改革开放，积极扩大进口和对外投资，为世界经济稳定做出贡献。

Ÿ    中国3月规模以上工业增加值同比下降1.1%，1-2月为下降13.5%。一季度，全国规模以上工业增加值同比下降8.4%。

Ÿ    中国一季度固定资产投资（不含农户）同比下降16.1%，降幅比1-2月收窄8.4个百分点。其中，民间固定资产投资下降18.8%，降幅收窄7.6个百分点。

Ÿ    中国3月社会消费品零售总额同比下降15.8%，降幅比1-2月收窄4.7个百分点。一季度，社会消费品零售总额78580亿元，同比下降19.0%。

Ÿ    中国一季度就业形势总体稳定，全国城镇新增就业人员229万人；3月全国城镇调查失业率为5.9%，环比下降0.3个百分点。当季全国居民人均可支配收入8561元，同比名义增长0.8%，扣除价格因素实际下降3.9%。

Ÿ    国家统计局回应经济拐点和增长目标：3月经济改善势头应能够延续下去，二季度表现会更好，会明显好于一季度；年度经济增长目标都是在两会政府工作报告中公布，今年两会推迟，目前还不掌握具体情况。

Ÿ    国家统计局指出，全国没有发生大规模裁员的情况；但是就业压力较大。我国消费潜力巨大，前期被压抑的消费后期会不断释放出来，下一阶段随着经济逐步恢复，居民收入增长也会逐渐好转。

Ÿ    国家统计局公布2020年一季度GDP初步核算结果，其中，信息传输、软件和信息技术服务业同比增长13.2%，金融业同比增长6%，住宿和餐饮业同比下降35.3%。

Ÿ    中信证券认为，尽管一季度中国经济负增长，但产业体系基本没有受到冲击，二季度以来复工复产进一步加快，部分领域基本回到正常水平，若全球疫情控制比较好，下半年比上半年更好。

Ÿ    摩根大通朱海斌预计，二季度中国GDP将“V型”反弹，预计二季度GDP同比增速1%、三季度5%。从策略角度而言，摩根大通继续维持对中国市场“超配”立场。

Ÿ    央行发布2020年规章制定工作计划，将制定金融控股公司监督管理试行办法、资产支持证券发行与交易管理办法、金融基础设施管理办法等。

Ÿ    央行发布2020年第2号工作论文《系统性金融风险溢出效应研究》，主要结论包括：金融系统的网络结构会随着风险的发展而变化；不同类型的风险传导方式和冲击效力不一；在系统性风险爆发时，银证之间是主要的风险传染渠道；信托、金控等非银金融机构抵御风险能力较弱。

Ÿ    央行数字货币研究所：网传DC/EP信息为测试内容，并不意味数字人民币正式落地发行；数字人民币目前的封闭测试不会影响上市机构商业运行，也不会对测试环境之外的人民币发行流通体系、金融市场和社会经济带来影响。

Ÿ    银保监会官网公示一则《关于交银金融资产投资有限公司通过附属机构在上海开展不以债转股为目的的股权投资业务的批复》，这意味着原本专为债转股设立的银行系金融资产投资公司可以从事非债转股业务。

Ÿ    财政部就《利率基准改革——第二阶段（征求意见稿）》公开征求意见，第二阶段征求意见稿主要就金融资产和金融负债的变更、套期关系的修改、可单独识别的风险成分以及披露等问题对现行相关准则提出了修订建议。

Ÿ    进出口银行：一季度人民币贷款比年初增长6.94%；普惠型小微企业贷款较年初增长25%，新发放利率较年初下降52BPs；制造业贷款余额较年初增长5.93%；风险防控化解取得新进展。

Ÿ    据券商中国，据悉，中国银保监会近日向保险机构及险资运用属地监管试点银保监局下发通知，要求开展保险机构资金运用违规问题自查自纠和风险排查。这次自查聚焦保险资金运用领城存在的违法违规问题和重大风险隐患，要求保险机构深入排查2018年以来发生的保险资金运用业务在投资决策运行机制、资金运用范围和模式等重点领域的54项内容，及时摸清存量风险，严格控制增量风险，并于6月30日前上报自查结果。

Ÿ    证监会印发2020年度立法工作计划，落实修订后《证券法》的各项要求，做好与法律规定衔接，做好创业板注册制试点改革配套规则制定工作。证监会全年拟制定、修改的规章类立法项目合计53件。

Ÿ    证监会公布2019年法治政府建设情况，全年共作出行政处罚决定296件，罚没款金额41.83亿元，市场禁入66人。

Ÿ    证监会就《证券基金投资咨询业务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，在大幅提高准入门槛的基础上，重启证券基金投资咨询机构的准入，鼓励支持治理规范、适应监管、资本实力强的机构合法持牌经营；同时对出借转让牌照、股份代持等突出违法违规行为予以明确禁止。

Ÿ    证监会规范公募基金投资新三板挂牌股票行为，基金投资范围仅限于精选层股票；要求基金管理人在机构内控、投资限制、流动性风险管理工具等方面加强流动性风险管理，采用公允估值方法估值并依照规定在法定情形下启用侧袋机制。

Ÿ    中国一季度房地产开发投资同比下降7.7%，降幅比1-2月收窄8.6个百分点；商品房销售面积下降26.3%，商品房销售额下降24.7%，房地产开发企业到位资金下降13.8%。3月房地产开发景气指数为98.18，环比提高0.78点。

Ÿ    中国3月全社会用电量5493亿千瓦时，同比下降4.2%；1-3月，全社会用电量累计15698亿千瓦时，下降6.5%。

Ÿ    中国一季度第一产业增加值同比下降3.2%，其中农业（种植业）增加值同比增长3.5%。生猪产能持续恢复，一季度末生猪存栏比上年四季度末增长3.5%，其中能繁殖母猪存栏增长9.8%。

Ÿ    发改委发布《促进枢纽机场联通轨道交通的意见》，提出优先将机场轨道交通集疏运系统纳入城市规划；要拓宽轨道交通投融资渠道，探索PPP模式，鼓励采用机场公司、航空公司入股等多种方式参与轨道交通建设和运营。

Ÿ    工信部召开推进有创呼吸机有序生产供应视频会议，要求强化产业链协同，协助企业解决好零部件配套供应等问题，协调产业链上下游协同促产增产，强化质量安全管控。

Ÿ    商务部、国家邮政局发布通知，将指导电商企业与快递物流企业加强业务联动和精准对接，加强大数据、云计算、机器人等现代信息技术和装备应用，推广库存前置、智能分仓、仓配一体化等服务，提高供应链协同效率。

Ÿ    乘联会：一季度狭义乘用车零售市场301万辆，同比下滑41%，创近几年同期历史新低；据经销商调研，4月厂商目标同比下降8%，结合2019年调研样本量81%的总体市场占比，可以初步推出4月狭义乘用车零售市场大数在139万辆左右，同比下滑约8%。

Ÿ    水利部：截至目前，172项重大水利工程已累计开工143项，在建投资规模超过1万亿元。另据报道，国家重大水利工程引绰济辽工程进入主体施工阶段，目前该工程全线44个作业面已全部复工。

Ÿ    农业农村部：农产品流通基本恢复正常，价格以稳中有跌为主，我国粮食库存充足，生猪产能持续恢复，农产品市场有望继续保持总体稳定，今年粮食能够实现稳产保供；需求端并不支持豆粕价格继续大幅的向上攀升，二季度大豆足以满足国内豆粕生产需求；近期将再启动湖北特色农产品系列促销活动。

Ÿ    民政部发布公告，国务院于近日批准，海南省三沙市设立西沙区、南沙区。三沙市西沙区管辖西沙群岛的岛礁及其海域，代管中沙群岛的岛礁及其海域，西沙区人民政府驻永兴岛。三沙市南沙区管辖南沙群岛的岛礁及其海域，南沙区人民政府驻永暑礁。

Ÿ    上海市商务委表示，2019年上海实现电子商务交易额3.32万亿元，同比增长14.7%，占全国近1/10。今年以来，电子商务平台在疫情期间的市场保供方面发挥了重要作用，全市商品类网络购物逆势增长，一季度交易额达1343亿元，同比增长19.1%。

Ÿ    北京市发展改革委副主任李素芳表示，实行京津冀区域健康状态互认。北京市人员已实现赴津冀地区通行无障碍，北京也明确“居住在河北省廊坊市北三县等环京地区的在京工作人员，上下班往返属于日常通行，不做硬性要求，但进出京要接受例行检查”。

Ÿ    今年北京市在先期计划建设1632个新能源汽车充电桩的基础上，将再增加1187个充电桩建设计划，共计实施2819个充电桩建设工程，将覆盖北京城市副中心、北京2022年冬奥会和冬残奥会赛事场馆周边、京礼高速服务区等。

Ÿ    北京市发布《进一步支持中小微企业应对疫情影响保持平稳发展若干措施》，精准帮扶北京市中小微企业应对疫情影响、渡过难关，完善企业首贷、续贷服务中心功能，持续提升中小微企业“首贷率”和小微企业无还本续贷占比。

Ÿ    北京资产管理协会正式成立，首批创始会员含60家机构，来自银行、证券、保险、基金、信托等多个行业，会员单位在管资产规模达数十万亿元，是国内目前管理资产规模最大、综合实力最强、覆盖范围最广的第一家“大资管”行业自律组织。

Ÿ    上海湾区科创中心现代数字港项目正式签约，项目总投资300亿元，首期投资50亿元。“上海湾区政策十条”同步发布，杰出人才团队项目将给予最高不超过1亿元资助。

Ÿ    上海将大力发展新型移动出行，5年内力争投放100万辆网约车。将推进智能网联汽车商业化场景应用，拓展汽车后市场服务，鼓励发展分时租赁共享汽车，探索自动驾驶出租车等出行新方式。

Ÿ    湖北省一季度进出口总值627.5亿元，同比下降20.9%，其中：出口318.3亿元，下降38.1%；进口309.2亿元，增长11.1%。贸易顺差9.1亿元，减少96.2%。

Ÿ    武汉市新冠肺炎疫情防控指挥部指出：疫情早期，由于收治能力不足、少数医疗机构未能及时与疾病预防控制信息系统对接，医院超负荷运转，医务人员忙于救治，客观上存在迟报、漏报、误报现象，依据相关规定，须对全市新冠肺炎确诊病例数、确诊病例死亡数予以订正。

Ÿ    浙江省即将落地的交通项目包括“十大千亿”工程和“百大百亿”工程。“十大千亿”工程包括沿海高铁、沪杭甬超级磁浮等，总投资超1.2万亿元。“百大百亿”工程则包括103个项目，总投资约2.4万亿元。

Ÿ    香港零售管理协会发布最新零售业调查显示，在疫情期间，有96%零售公司出现亏损，其中有89%严重亏损。按公司无能力经营比例推算，年底前会有1.52万间零售店结业。

Ÿ    江西省出台《数字经济发展三年行动计划（2020-2022年）》，预计到2022年，江西省数字经济增加值年均增速26%以上，达到1.5万亿元以上，建成4万个5G基站，打造全国数字经济发展新高地。

Ÿ    广东省人民政府外事办公室发表题为《同舟共济，共战疫情，打造人类卫生健康共同体》的声明。声明指出，广东省对所有在粤的中国公民和外国侨民一视同仁，对所有国家在华侨民一视同仁；在粤的中国公民和外国侨民均有义务配合各级政府和相关部门实施防疫抗疫措施，违反法律法规将承担相应的法律责任；防疫工作中反对任何针对特定人群的差异性做法，对歧视性言行零容忍。

Ÿ    山东省发布《全省稳外贸稳外资政策措施清单》，清单包括降低港口政府定价经营服务性收费；对符合规定条件的国家级跨境电商综合试验区零售出口企业，实行增值税和消费税无票免税，按照4%确定应税所得率，并享受小微企业所得税优惠政策和免税收入优惠政策等。

Ÿ    据一财网，近期，高盛报告详解了对中国基建投资的展望，以及新、旧基建分别扮演的作用。该机构预计，今年中国的基建投资将大幅加速，而尽管“新基建”很可能在未来几年显著增长，但传统基建在2020年依然将起到提振经济的主要作用。高盛预计，中国基建投资全年同比增长将达约15%。

Ÿ    中信证券诸建芳等人认为，在政策推动下，经济回补的节奏将是先投资、后消费，投资在短期有望扛起内需的大旗。老旧小区改造不仅能拉动城市改造基础设施补短板投资，也会进一步打开消费建材行业的需求空间。

Ÿ    中信证券指出，A股的底部拐点已经确认，二季度的上涨料已经开启，全球资金再配置、政策驱动国内基本面“回补”、外资和产业资本带动资金共振，是本轮上涨最重要的3大驱动；关注基建、5G、云计算、新能源车等。

Ÿ    方正策略：未来1个月是政策蜜月期，市场目前处于左侧布局阶段，在降息预期下可以考虑加大对大金融板块的配置，中期看可持续的反弹依然依赖于全球疫情、政策力度以及经济恢复三个方面。

上市公司重要公告

Ÿ    一批公司披露业绩及分红预案：亿纬锂能2019年净利增166.69%拟10转9派1.7元，西麦食品拟10转10派16元，锐明技术拟10转10派8元，欧菲光净利5.09亿元拟10派0.21元；中国节能入主铁汉生态；美锦能源定增募资不超过66亿元，兄弟科技募资不超12亿元，台基股份募资不超过5亿元，格林美参股公司欧科亿在科创板上市申请获受理；ST慧球、ST正源将“脱帽”；*ST长投、*ST电能将“摘星”；洪汇新材、龙蟒佰利拟遭大比例减持；牧原股份董事长拟再次向西湖教育基金会捐赠8亿元股票。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,242.49

2.99

纳斯达克指数

8,650.140

1.38

标普500

2,874.560

2.68

日经225

19,897.26

3.15

富时100

5,786.960

2.82

德国DAX

10,625.78

3.15

国际要闻

Ÿ    美股连涨两日， 道指收涨逾700点。波音大涨14.55%，领涨道指。石油股和银行股大涨，埃克森美孚涨10.65%，摩根大通涨8.78%。美国政府讨论重启经济，特朗普宣布三阶段“重启美国”指导方针。截至收盘，道指涨2.99%报24242.49点，标普500涨2.68%报2874.56点，纳指涨1.38%报8650.14点。上周，道指涨2.21%，纳指涨6.09%，标普500指数涨3.04%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.47%，京东跌2.84%，百度涨2.12%；点牛金融涨30.77%，搜狐涨25.36%，荔枝涨14.3%；美美证券跌8.76%，拼多多跌1.46%，蔚来汽车跌1.23%。

Ÿ    欧股大幅收涨，德国DAX指数涨3.15%报10625.78点，法国CAC40指数涨3.42%报4499.01点，英国富时100指数涨2.82%报5786.96点。上周，欧股涨跌不一，德国DAX指数周涨0.58%，法国CAC40指数周跌0.17%，英国富时100指数周跌0.95%。

Ÿ    《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）第29轮谈判将于本月20日、22日、24日以视频会议的形式先后举行。各方将就加速推进扩大市场准入和印度重返RCEP谈判等交换意见，还将就制度规定等技术性难题进行磋商，争取年内如期签署。

Ÿ    美国总统特朗普表示，重新开放和刺激措施将会提振美国经济；股市的反应是对其措施的一种认可。

Ÿ    美国财长努钦：希望国会马上批准更多资金。在紧急纾困措施方面取得了很大进展，接近就紧急纾困措施达成协议。个人认为额外的3000亿美元足够让每个人都获得美国小企业局（SBA）的贷款。一些州准备好快速重启，另一些则仍需要一些时间。对各州的援助不包含在当前正在谈判的协议中。经济复苏需要数月而不是数年的时间。

Ÿ    美联储资产负债表规模上周增至创纪录的6.42万亿美元，较前一周增加近3000亿美元。其中，美联储所持抵押贷款支持证券规模由1.46万亿美元升至1.57万亿美元，国债持有量由3.63万亿美元升至3.79万亿美元。

Ÿ    美国国会参议员卡西迪和梅南德兹制定支持各州的计划大纲，提议设立5000亿美元的州和地方政府救助基金。

Ÿ    俄罗斯总统普京指示国防部制定军队参与抗击新冠肺炎疫情的方案，要求俄国防部在4月22日前提供。除了要求军队提供抗疫方案，普京还要求俄政府对可能感染新冠病毒的居民数量进行预测并进行每日报告。

Ÿ    西班牙劳工部称，西班牙政府计划分两个阶段恢复正常社会活动，所有生产部门计划于今年夏天恢复，而旅游、休闲、文化等领域可能要等到年底才能全面恢复，同时西班牙政府顾问建议在今年9月恢复学校课程。

Ÿ    意大利新冠疫情特别工作组根据不同行业复工的安全考量，协调相关机构依照人群聚集程度，对行业的安全性进行了初步评估，并将意大利97个行业划为三个安全等级，以此作为政府获准相关行业复工次序和时间的重要参考。

Ÿ    意大利总理：5月4日起逐步放松管控措施、恢复生产，将制定全国统一复工复产计划，统筹考虑健康防护和生产需要。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫：目前俄罗斯全国已经执行了三个星期的居家隔离政策，有望在下周看到疫情平台期的到来。

Ÿ    韩国决定延长保持社交距离措施至5月5日，但将适当放宽部分限制，包括取消对宗教等四大人员密集场所的“暂停运营”强烈建议等。

Ÿ    菲律宾央行行长：仍有很多货币政策空间，良好的CPI数据提供了操作的空间，新的储备金规则将有效降低存款准备金率200个基点，鼓励银行为小企业提供贷款；菲律宾比索价格合适。

Ÿ    据日本共同社消息，由于新冠肺炎疫情导致日本经济恶化，以非正式员工为主，有关解雇和停止续约的咨询激增。有日本经济学家预测年内失业人数将增加100多万人。

Ÿ    IMF副总裁张涛：IMF已接到来自100多个成员国的紧急融资请求，截至目前以创纪录的速度批准20多个国家的紧急融资请求，未来还会批准更多请求。

Ÿ    多家国际机构预撒哈拉以南非洲地区将出现数十年来首次经济衰退。IMF预计今年该地区经济将萎缩1.6%，世界银行预计将萎缩2.1%至5.1%，非洲联盟预测非洲今年经济将萎缩0.9%。

Ÿ    欧元区3月CPI环比增0.5%，预期增0.5%，前值增0.2%；同比增0.7%，预期增0.7%，前值增0.7%。

Ÿ    欧洲3月汽车销量同比降52%，为纪录最大降幅。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.718

-0.35

美元/人民币

7.0725

0.13

欧元/美元

1.0875

0.34

英镑/美元

1.2501

0.39

美元/日元

107.54

-0.35

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报7.0725元，较上一交易日夜盘收盘涨95个基点。成交量241.46亿美元，较上一交易日减少28.34亿美元。

Ÿ    中国3月银行结汇13888亿元，售汇12584亿元，结售汇顺差1305亿元；其中银行代客结汇11043亿元，代客售汇10227亿元，结售汇顺差816亿元。外管局指出，一季度外汇市场供求保持基本平衡；3月市场主体持汇意愿保持稳定；外汇储备规模总体稳定。

Ÿ    外管局指出，中国经常账户走势受到疫情阶段性影响，但是一季度仍然会保持在基本平衡的区间内，疫情不会成为影响中国经常账户走势的中长期因素。

Ÿ    外汇交易中心通知称，拟于4月20日起在银行间外汇市场货币掉期等交易品种新增外币浮动利率类型：美元增加美元担保隔夜融资利率和境内美元同业拆放参考利率；英镑增加英镑隔夜指数平均值；欧元增加欧元短期利率；日元增加东京隔夜平均利率。

Ÿ    印尼央行行长：印尼盾被低估，将会走强，干预市场的需要已经大幅降低。

Ÿ    美元指数跌0.35%报99.7177，上周涨0.2%。欧元兑美元涨0.34%报1.0875，英镑兑美元涨0.39%报1.2501，澳元兑美元涨0.63%报0.6363，美元兑日元跌0.35%报107.535。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

25.140

-1.53

COMEX黄金

1,694.5

-2.15

COMEX白银

15.485

-1.78

LME铜

5,210.0

1.36

LME铝

1,505.0

-0.50

Ÿ    国内商品期市收盘涨跌互现，能源品跌幅居前，原油跌近5%，盘中一度跌逾8%逼近跌停；纯碱跌逾2%；黑色系普涨，动力煤涨2%；化工品、有色金属偏强，贵金属低迷。

Ÿ    WTI原油跌1.53%报，25.14美元/桶。布油收涨1.55%报28.25美元/桶，上周跌10.26%。尽管欧佩克+达成了减产协议，但美国原油库存增加、剩余库存空间紧张以及原油需求出现创纪录的下降，三者共同施压，令原油期货价格遭受重创。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌2.15%报1694.5美元/盎司，本周跌3.33%；COMEX白银期货收跌1.78%报15.485美元/盎司，上周跌3.54%。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.36%报5210美元/吨，LME期锌涨0.67%报1951美元/吨，LME期镍涨2.6%报12070美元/吨，LME期铝跌0.5%报1505美元/吨，LME期锡涨1.44%报15175美元/吨，LME期铅跌1%报1677美元/吨。

Ÿ    中国3月生产原煤3.4亿吨，同比增长9.6%，增速由负转正；一季度生产原煤8.3亿吨，下降0.5%；3月进口煤炭2783万吨，增长18.5%；一季度进口煤炭9578万吨，增长28.4%。

Ÿ    中国3月进口原油4110万吨，同比增长4.5%，一季度进口原油12719万吨，增长5%；3月生产原油1656万吨，下降0.1%，加工原油5004万吨，下降6.6%。

Ÿ    中国天然气生产快速增长，3月生产169亿立方米，同比增长11.2%，一季度累计增9.1%；3月进口天然气692万吨，同比下降0.2%，一季度进口累计增长.8%。

Ÿ    工信部原材料司赴冶金工业规划研究院调研，强调要重点关注国内外市场变化、产业链重构等发展趋势，充分思考疫情下行业发展的新理念、新技术，积极实施智能化、绿色化改造，促进行业提质增效、技术创新，推动钢铁工业高质量发展。

Ÿ    商务部就《促进石油成品油流通高质量发展的意见》公开征求意见，拟鼓励企业依托加油站平台，整合各类资源，促进汽配服务、保险、零售等多业态协同发展，实现油品和非油业务有机融合，持续提升核心竞争力和可持续发展能力。

Ÿ    中国一季度造船完工量700万载重吨，同比下降27.3%；截至3月底，手持船舶订单量7955万载重吨，同比下降5.6%，其中海船为2606万修正总吨，出口船舶占总量的92%。

Ÿ    农业农村部：江苏省宿迁市沭阳县在查获的外省违规调入生猪中排查出非洲猪瘟疫情。

Ÿ    沙特阿美宣布，将从5月1日起，向客户提供的原油量为850万桶/日。沙特阿美在亚洲原油配额约为400万桶/日，比全部合同量少约200万/日。

Ÿ    挪威国家石油理事会：挪威三月石油产量为168.2万桶/日；三月石油和凝析油产量共为203.8万桶/日；三月石油产量比预期低4.4%。

Ÿ    日本石油协会PAJ主席：因全球疫情流行以及需求大幅下降，欧佩克+和其他产油国可能被迫在当前减产协议基础上再削减产量；预计日本4 - 6月石油产品需求同比下降约20%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6450

1.40

3个月美元LIBOR

1.1090

-2.63

中国10年期国债

2.5590

3.14

3个月SHIBOR

1.4030

-2.50

DR007

1.2000

20.0

Ÿ    央行4月17日不开展逆回购操作，当日有2000亿元MLF到期，无逆回购到期；资金面整体宽松，Shibor短端品种反弹。上周央行公开市场净回笼1000亿元。

Ÿ    国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.27%，周涨0.18%；5年期主力合约跌0.10%，周涨0.33%；2年期主力合约涨0.01%，周涨0.17%。银行间主要利率债收益率显著上行，资金面仍宽松，隔夜回购利率在历史低位徘徊。

Ÿ    财政部公告称，2020年记账式贴现（十八期）国债已完成招标工作，本期国债计划发行200亿元，实际发行面值金额200.6亿元。本期国债期限91天，经招标确定的发行价格为99.783元，折合年收益率为0.87%。

Ÿ    外管局：我国外债出现较大幅度去杠杆风险相对较小；近年来我国外债增长平稳，与经济增长和对外资产规模相匹配。

Ÿ    深交所：本周对近期涨幅和换手率异常的“横河转债”持续进行重点监控，并及时采取监管措施。

Ÿ    农业银行成功发行200亿元国有大行首单疫情防控主题小微金融债券，本期债券主体和债项评级均为AAA，期限为3年期，票面利率1.99%。募集资金将全部用于湖北等受疫情影响严重地区的普惠型小微企业贷款发放，支持小微企业复工复产。

Ÿ    国开行定于4月20日通过全国银行间同业拆借中心做市支持操作平台开展国开债做市支持操作，包括190204随卖不超过10亿元，190208随卖不超过10亿元，190210随卖不超过10亿元。

Ÿ    巴克莱：今年亚洲高收益公司债的违约率料会在3.4%到3.5%之间，而美国高收益债券违约率会达到9%-10%。

Ÿ    穆迪维持中国交建A3发行人评级，及CCCI Treasure Limited发行、中交建担保的次级永久票据的Baa1评级和高级无抵押永久票据的A3评级。穆迪将上述评级展望从稳定调整为负面。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌3.5个基点报0.127%，2年期美债收益率跌0.5个基点报0.21%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.258%，5年期美债收益率涨0.6个基点报0.366%，10年期美债收益率涨1.4个基点报0.645%。

Ÿ    印度央行降息25个基点至3.75%。印度是少数几个被预计经济正增长国家之一，但部分地区在宏观层面上出现恶化，3月出口剧烈萎缩，出口危机比全球金融危机更严重。印度财长称，如有需要印度央行未来可上调长期定期回购操作目标金额。

Ÿ    俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：下次会议中，下调关键利率可能是选项之一。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,156.14

-0.81

以太坊

181.770

-2.36

瑞波币

0.19240

-0.64

恒星币

0.04913

-1.28

莱特币

42.2834

-3.12

Ÿ   4月18日，北京金域医学实验室、京东健康达成合作，上线“新冠病毒”核酸检测的在线预约服务，成为全国首个提供核酸检测服务在线下单及预约的平台。市民通过京东APP搜索“核酸检测”，即可进入相关页面，购买及预约检测服务。随着核酸检测服务的上线，有检测需求的市民也会随之增多。4月19日，国务院联防联控机制印发《关于进一步做好疫情期间新冠病毒检测有关工作的通知》，《通知》从5个方面对各地提升新冠病毒实验室检测能力提出要求。通知指出，各地要结合新冠疫情防控和检测需求，加强医疗卫生机构实验室建设。对医疗资源相对缺乏、检测能力相对薄弱、疫情防控压力较大的地区，特别是陆路边境口岸，要选择1家综合实力强的县级医疗机构予以重点支持，实现县域内医疗机构具备核酸检测能力。近期召开的中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议作出重要决定：扩大重点地区核酸检测和血清抗体检测范围。会议指出，目前中国疫情仍存在反弹风险，近期个别地方又出现聚集性疫情，要查找和补齐防控短板。根据检测能力的增强，抓紧在重点地区扩大核酸检测和血清抗体检测范围，提高检测率。目前包括北京、深圳、黑龙江、河南等相关政策已经开始落地。业内预期，核酸检测有望发展为常态化疫情防控措施，相关企业有望受益。

Ÿ   点评：迪安诊断（300244）承接了上海、江苏、陕西、黑龙江、浙江等地的入境人员核酸检测工作，发挥第三方诊断机构的专业实力。另外，三款新型冠状病毒检测产品获英国MHRA注册。安科生物（300009）全资子公司通过新冠病毒核酸检测室间质量评价，公司及子公司新冠肺炎病毒核酸检测试剂盒和抗体检测试剂盒目前正在积极开展国内注册申报工作。美康生物（300439）获得两款新冠病毒相关检测产品出口销售证书。热景生物（688068）2020年1月20日完成了新型冠状病毒核酸检测试剂盒的开发，新冠病毒检测试剂盒已于3月22日获得美国FDA的PEUA受理。

鲲鹏产业

Ÿ   成都市工业经济工作领导小组16日印发关于加快培育发展鲲鹏产业工作方案的通知，提出到2025年，鲲鹏产业规模超过500亿元，成为全国领先的鲲鹏软件生态基地、鲲鹏硬件制造基地和鲲鹏应用示范基地。同日，华为逾10亿元鲲鹏整机制造项目签约落地成都。据了解，鲲鹏处理器是ARM体系架构的中央处理器，鲲鹏产业涵盖以鲲鹏处理器为核心的软硬件产品研发、生产、应用及服务等各个环节。根据IDC预测，到2023年，全球计算产业投资空间1.14万亿美元，中国将是主要推动力和增长引擎。得益于华为“鲲鹏+昇腾”生态的构建，服务器及部件、企业应用软件、基础架构软件等市场空间广阔，产业链上公司有望充分受益。

Ÿ   点评：常山北明（000158）旗下北明软件已成为华为ICT领域最大的合作伙伴之一。神州数码（000034）在厦门投产基于鲲鹏的自主品牌服务器、PC整机，成为华为鲲鹏生态合作伙伴。其他个股：拓维信息（002261）、东华软件（002065）。