指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,796.63

-1.04

深证成指

10,298.4

-1.57

沪深300

3,769.18

-0.62

创业板指

1,949.88

-2.37

中证500

5,208.51

-2.14

万得全A

4,132.28

-1.52

恒生指数

24,300.3

-

国内股市

Ÿ    上证指数收跌1.04%报2796.63点，深证成指跌1.57%报10298.41点，创业板指跌2.37%报1949.88点，两市全天成交6721亿元，较上日缩量200亿。北向资金因假期暂停交易，上周三个交易日累计净流入92.21亿元。上周，上证指数与深成指均涨逾1%，创业板指涨2.27%。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金564.62亿元。其中，867只个股获资金净流入，2925只个股出现资金净流出，主力资金流大幅放大。

Ÿ    港股周五起因耶稣受难日及复活节休市，4月14日（星期二）恢复交易。中国台湾加权指数收盘涨0.38%，报10157.61点，上周累计上涨5.11%。

重要新闻

Ÿ    中国3月M2同比增长10.1%，预期8.5%，前值8.8%；新增人民币贷款2.85万亿元，同比多增1.16万亿元。一季度社会融资规模增量累计为11.08万亿元，比上年同期多2.47万亿元；3月末社会融资规模存量为262.24万亿元，同比增长11.5%。

Ÿ    央行调查统计司司长阮健弘表示，M2增速上升比较多，总体上有效支持疫情防控和经济社会发展。在政策引导下，商业银行信贷投放比较多，推动了M2增速回升，全社会流动性持续保持在合理充裕状态。一季度非金融企业的存款增加1.86万亿元，同比多1.53万亿元，企业存款增加比较多，为复工复产顺利推进储备了良好的资金状况。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰表示，存款基准利率是我国利率体系压舱石，对于维护存款市场正常秩序，防止非理性竞争发挥了重要作用，因此要长期保留。存款基准利率自2015年10月以来没有调整，但并不意味着银行实际执行的存款利率就不变化。

Ÿ    中国3月CPI同比上涨4.3%，预期增4.7%，前值增5.2%；其中猪肉价格上涨116.4%，影响CPI上涨约2.79个百分点。3月PPI同比下降1.5%，预期降1.1%，前值降0.4%。

Ÿ    统计局：3月CPI环比由涨转降1.2%，食品价格下降是主要带动因素；在4.3%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为3.3个百分点；3月PPI环比、同比降幅均有所扩大，受国际大宗商品价格下行等因素影响，原油、钢材和有色金属等行业产品价格降幅有所扩大。

Ÿ    国家最高领导人近日就安全生产作出重要指示强调，当前全国正在复工复产，要加强安全生产监管，分区分类加强安全监管执法，强化企业主体责任落实，牢牢守住安全生产底线，切实维护人民群众生命财产安全。

Ÿ    商务部：暂停征收加工贸易内销缓税利息，暂免征收至年底，可以降低企业内销成本，缓解企业资金压力；已启动外商投资产业目录修订工作，全国鼓励外商投资产业目录重点增加促进制造业高质量发展的相关条目，中西部地区外商投资优势产业目录更加侧重提升中西部和东北地区承接产业转移能力。

Ÿ    商务部：积极推动《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）早日签署，与更多国家商签高标准自贸协定；要推动各国加强合作，及时沟通疫情的情况和有关措施，解除不必要的管制，推动全球产业链、供应链顺畅运转。

Ÿ    国资委召开部分重点行业中央企业经济运行工作座谈会，要求在更深层次、更高水平融入全球产业链分工体系。全面落实好国家和地方出台的一系列涉企优惠政策，把握机遇做好结构优化和稳产增收工作。

Ÿ    国家卫健委发布《关于进一步巩固成果提高医疗机构新冠肺炎防控和救治能力的通知》，要求完善门急诊预检分诊管理，加强发热门诊设置管理，强化感染防控和医务人员防护，同时提高医疗机构实验室检测能力，并做好应对预案制定和推演。

Ÿ    国家移民管理局：希望所有在中国境内外籍人士严格遵守，积极配合防疫措施，共同防范疫情风险；当事人如拒绝执行健康申报、体温检测等卫生检疫措施，或拒绝执行隔离、留验、就地诊验、转诊等卫生处理措施，将承担相应的法律责任。

Ÿ    国资委：将进一步对中央企业分行业分企业精准施策，积极协调解决企业反映的困难问题，全面推进复工复产，激发企业新活力，培育发展新动能，充分发挥好中央企业国民经济“稳定器”“压舱石”作用。

Ÿ    外交部发言人赵立坚就广东省实施防疫措施涉及非洲国家在华公民有关问题发表谈话：外交部将继续同广东方面密切对接，积极回应非方的合理关切和正当诉求。病毒没有国界，是全人类面临的共同挑战，国际社会只有形成合力，才能战而胜之。

Ÿ    全国股转系统确定2020年市场分层定期调整相关工作安排，2020年市场分层定期调整分三批实施，分别自4月30日、5月31日和6月30日起向主办券商下发经初步判断符合创新层进入条件和触发创新层定期降层情形的公司名单。

Ÿ    央行金融市场司司长邹澜谈房地产“三稳”目标：房地产市场“三稳”（稳地价、稳房价、稳预期）基调中，稳预期尤其重要，预期不稳反而对经济伤害更大，下一步还是按照中央总体要求和精神，围绕“三稳”目标做好工作。

Ÿ    银保监会就《商业银行小微企业金融服务监管评价办法（试行）》征求意见。小微金融监管评价体系由五部分评价要素构成，分别为：信贷投放情况、体制机制建设情况、重点监管政策落实情况、产品及服务创新情况、监督检查情况。

Ÿ    监管部门加强对标政策要求，明确“三农”保险服务重点领域；加强保险创新赋能，优化“三农”保险产品服务模式；深入推进保险业扶贫工作；加强监管政策引领，营造“三农”保险发展良好环境。

Ÿ    发改委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》，提出大力发展共享经济、数字贸易、零工经济，支持新零售、互联网医疗、“宅经济”等新业态，加快数字化转型共性技术、关键技术研发应用，引导各方参与提出数字孪生的解决方案。

Ÿ    发改委等部门进一步完善长江经济带污水处理成本分担机制、激励约束机制和收费标准动态调整机制，健全相关配套政策。鼓励探索分类分档制定差别化收费标准，促进排污企业污水预处理和污染物减排。

Ÿ    商务部、国务院扶贫办联合印发《关于切实做好扶贫农畜牧产品滞销应对工作的通知》要求，优先支持湖北省农畜牧产品销售，优先安排贫困地区尤其是尚未脱贫摘帽国家级贫困县的扶贫农畜牧产品销售。

Ÿ    国家能源局就《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》公开征求意见：建立可再生能源电力消纳保障制度，规定各省、自治区、直辖市社会用电量中消纳可再生能源发电量的最低比重指标；实施流域梯级开发水能资源，在生态优先前提下积极有序推进大型水电基地建设。

Ÿ    商务部：第127届广交会创新提出以网上办展替代实体展，既是应对疫情的务实举措，又是创新发展的一项重大举措。本届网上广交会将主要包括线上展示对接平台、跨境电商专区、直播营销服务三部分内容，继续发挥贸易展优势。

Ÿ    中汽协：中国3月乘用车销量104万辆，同比下降48.4％；新能源汽车产量5.3万辆，同比下降53.2%；汽车产销量大幅回升，汽车产销分别完成142.4万辆和143万辆，环比上升399.2%和361.1%。

Ÿ    针对疫情对汽车行业的负面影响，中汽协提出多项促进汽车消费建议，包括：限购城市尽快释放市场刚需、推动1.6L以下小排量汽车消费、大力鼓励新能源汽车消费，实施国三及以下排放车辆提前置换、解禁皮卡车进城、加大汽车金融支持等。

Ÿ    农业农村部要求，把动物疫病防控纳入国家生物安全体系建设，加强基础设施建设，进一步完善重大动物疫情防控体系建设，确保不发生重大动物疫情。

Ÿ    摩根大通证券（中国）发布首份研报，关注中国汽车市场。报告认为，长期来看，乘用车需求仍相对乐观，预估2021-2025年需求年复合增长率3%左右。此外，新能源汽车表现将会好于乘用车行业，至2025年需求总量将达280万辆。

Ÿ    受新冠肺炎疫情影响，国际航班数量大幅度缩减。针对国际机票价格上涨和“天价机票”问题，中国航协航空运输销售代理分会负责人发表谈话表示，坚决反对个别客运代理人侵害消费者权益、违规售卖国际机票行为。

Ÿ    华储网：自1月3日投放3万吨中央储备肉起，到4月10日投放2万吨，今年内中央已陆续投放14次储备肉，累计投放量达29万吨。

Ÿ    公安部交通管理局发出通知，部署全国集中开展高速公路交通安全整治“百日行动”，以公路客运、旅游包车、危化品运输车、货运车辆、面包车五类车辆为重点，从严整治超员载客、超速行驶、违法占用应急车道、违法停车、违法倒车等易扰乱秩序和易肇事肇祸的十类突出违法行为。

Ÿ    我国卡车市场3月份共计销售35.66万辆，环比大增355%，同比下降22%，降幅较2月（-68%）大幅缩窄。轻卡市场在今年首季度同比下降32%，累计销售33.51万辆。

Ÿ    中核集团交付首批“人造太阳”（即国际热核聚变实验堆）安全部件，目前已经启运前往法国。“人造太阳”是规模仅次于国际空间站的国际大科学工程计划，是目前全球规模最大、影响最深远国际科研合作项目之一。

Ÿ    新疆将以乌鲁木齐为核心带动全疆5G应用，明年底实现所有地级市覆盖5G网络。今年，3家基础电信企业批复新疆本年度5G基站建设4010个，目前已全面开工，正全力推动5G网络建设

Ÿ    据深圳特区报报道，复工复产后，深圳、广州、北京、上海、杭州成为外卖订单量最高的五大城市，3月20日至今，深圳外卖订单量排全国各城市第一。目前，深圳外卖订单量已基本恢复至疫情前水平。

Ÿ    深交所与福建省线上签署战略合作框架协议，切实发挥资本市场枢纽作用。双方将进一步深化合作内容，在创新型后备企业培育、上市公司监管协作、科技金融合作与科技成果转化等方面继续加大投入力度。

Ÿ    上海即将印发《上海市扩大有效投资稳定经济发展若干政策措施》，分四个方面共20条具体政策措施。其中，推进重大项目开复工具体措施有三条，一是加快在建项目有序复工，二是加大新开工项目协调力度，三是做好重大项目储备。

Ÿ    上海近期将发布《促进在线新经济行动方案》，聚焦在线新经济业态，将实施无人工厂专项技改行动，加大对无人工厂、数字车间、智能制造等项目支持力度，在推动六大支柱产业智能化转型的同时，加快培育在线新经济领域的高成长性企业。

Ÿ    上海市十五届人大常委会表决通过《上海市地方金融监督管理条例》，将于7月1日起施行。条例旨在规范地方金融组织及其活动，维护金融消费者和投资者合法权益，防范化解金融风险，推动上海国际金融中心建设。

Ÿ    上海明确，将加快土地出让收入安排和使用，进一步扩大新基建领域投资。措施包括，提前下达市级建设财力投资计划。对急需用款旧改项目先行预拨100亿元资金。提前向各区下达50%建设用地减量化指标，强化各区减量化指标对重大项目落地的保障。

Ÿ    北京市宣布，自1月24日至4月30日，出租汽车企业对承包经营的驾驶员给予减收承包金等支持措施。出租汽车企业及个体工商户，对采用承包经营的驾驶员，按照单班车70元/日、双班车及纯电动巡游出租车110元/日标准减收承包金。

Ÿ    北京一季度财政收入1430.5亿元，同比下降11%；个人所得税完成189.4亿元，同比增长16.1%，主要是个税提高起征点实施专项附加扣除改革进入政策可比期。

Ÿ    广东省口罩生产企业从1月底的2家增加到目前的600家左右，日产量从不足10万只提升到约6000多万只；医用防护服生产企业从1家增加到44家，日产量约13万件。口罩、口罩机、贴条机、胶条4类物资调运总量均位居全国第一。

Ÿ    钟南山谈新冠肺炎疫苗：在中国5种疫苗同时开发；目前走的比较快的是腺病毒载体疫苗，还有全灭活疫苗。

Ÿ    湖北省发布《关于加快补上“三农”领域短板决胜全面建成小康社会的实施意见》，要求对标全面建成小康社会，加快补上农村基础设施和公共服务短板；落实涉企减税降费等支持政策，加大援企稳岗工作力度，放宽失业保险稳岗返还申领条件，提高农民工技能提升补贴标准。

Ÿ    湖北省进一步加强公共场所新冠肺炎疫情防控工作，严格公共场所开业开放，严格控制人员聚集，严格环境清洁消毒，严格落实防控规范，严格疫情处置措施。

Ÿ    武汉市集中开工100个重大项目，总投资达1865.7亿元，涉及电子信息、汽车制造等重大产业。湖北省委书记应勇表示，中央和国家有关部委将出台一揽子专项支持政策，支持湖北疫后重振。

Ÿ    旅游市场升温，江苏常州八项措施扩内需促消费，其中包括：设立2000万元贴息补助专项资金，对受疫情影响较大的文旅企业予以贴息贷款；组织全市22家封闭式景区对本地市民实施门票半价，并开通春季乡村旅游免费专车。

Ÿ    南京启动“四新”行动：发展新基建，推进总投资5454亿元346个新基建及关联产业项目加快建设；培育新消费，打造夜间经济品牌，试行每周2.5天休息制度等；壮大新产业，2020年全市新产业总规模超过4000亿元。

Ÿ    任泽平认为，“新基建”将点亮中国经济未来，提振各方信心。未来新一轮基建应有五“新”，除新领域外，还应有新地区、新主体、新方式及涉及深层次体制机制改革的软基建。

Ÿ    国家发改委批复《深圳市城市轨道交通第四期建设规划调整(2017-2022)》，9条线路（10个项目）被最终确定，路线总长约75.93公里，设站48座。

Ÿ    央行金融稳定局副局长黄晓龙透露包商银行改革重组最新进展：将按照市场化法治化的原则，拟设立蒙商银行，由蒙商银行收购承接原包商银行在内蒙古区内的全部资产负债。

Ÿ    三大运营商计划在年内推出升级版短信服务5G消息。5G消息的特点包括：打破传统短信长度限制，实现文、图、音视频、表情等融合；支持在线支付、在线和离线消息；不加好友就能随时发起群发、群聊。业内人士指出，5G消息可能按流量计费，价格有望比目前的短信和微信更优惠。

Ÿ    中信证券指出，随着一季度经济数据的披露以及海外疫情的趋稳，相对全面客观评估疫情对国内经济的影响成为可能，政策定调预计会更加明朗和积极，力度会更强，措施会更具体，投资者此前的担忧也会落地，预计市场底部拐点也因此将在本周各项经济数据落地后得到确认。

上市公司重要公告

Ÿ    格力电器拟斥资30亿元-60亿元回购；科创板容百科技、杭可科技收到证监会监管措施决定；中国节能拟入主铁汉生态；吉比特、奥美医疗、龙大肉食等一季度业绩预喜；博腾股份与吉利德合作不会对今年业绩产生重大影响；吴通控股称三大运营商RCS系统均未投入商用；帝欧家居拟向碧桂园创新投资定增不超5亿元，三棵树拟向实控人定增募资不超4亿元，露笑科技拟募资不超10亿元；长城影视被立案调查；*ST南糖申请“脱星摘帽”。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,719.37

-

纳斯达克指数

8,153.580

-

标普500

2,789.820

-

日经225

19,498.50

0.79

富时100

5,842.660

-

德国DAX

10,564.74

-

国际要闻

Ÿ    适逢耶稣受难日假期，欧美多国金融市场休市。亚太股市收盘多数上涨，韩国综合指数涨1.33%，报1860.70点，周涨7.8%；日经225指数收盘涨0.79%，报19498.50点，周涨9.42%；澳大利亚及新西兰市场休市，澳大利亚ASX200指数周涨6.3%，新西兰NZX50指数周涨0.28%。

Ÿ    美国总统特朗普表示，希望能够尽快重启美国经济，如果经济重启后出现第二轮疫情的爆发，会考虑再次关闭经济；正在成立接触限制措施的委员会；将于下周二宣布旨在于疫情后解除限制措施的任务小组。美国死亡病例将远低于10万例；全国新冠肺炎的新增病例正在减少，数据显示美国的新冠疫情可能接近峰值。

Ÿ    美国食品药品管理局（FDA）：模型显示美国新冠肺炎疫情非常接近峰值；5月1日是一个可能的目标日期，但现在就说这是一个正确日期还为时过早。另据报道，美国首都华盛顿特区市长表示，预计疫情可能在6月出现峰值。

Ÿ    美国总统特朗普转发美国参议院共和党领袖米奇•麦康奈尔推文。麦康奈尔在推特上表示，上个月小企业裁员激增1000%；美国10%的劳动力现在处于失业状态。

Ÿ    世界卫生组织总干事谭德塞上周五表示，现阶段一些欧美国家正在酝酿封锁政策的退出方案，他警告说必须先有一定条件已经达成才能考虑放松措施，否则可能造成疫情反复。“没有任何一个国家是免疫的”，因此防控在任何时期都不能松懈。

Ÿ    德国新冠肺炎确诊超12万人，开始对新入境者实施强制居家隔离。

Ÿ    欧盟领导人将在4月23日举行视频会议，讨论新冠病毒应对措施。

Ÿ    欧盟委员会公布对成员国援助计划的决定，批准比利时对企业500亿欧元的贷款方案和德国对企业援助计划的修改案。

Ÿ    英国政府发言人确认，英国议会将在4月21日采取技术手段复工。西班牙非核心产业的工作人员4月13日将逐渐恢复生产经营活动，但西班牙政府建议各单位尽量远程办公。

Ÿ    据韩国央行数据，韩国股市3月外资净流出110.4亿美元，创下2007年1月开始统计以来最高纪录。

Ÿ    韩国3月外资经投资国内股市规模为-13.45万亿韩元，录得纪录最大月度外流水平，2月份为-3.23万亿韩元。

Ÿ    受新冠肺炎影响，法国全民居家令已实行逾20天。专家预测称，四月底或将出现企业倒闭大潮。目前，法国新冠肺炎确诊病例超过11万例，死亡逾1.2万例。

Ÿ    越南政府声明：越南寻求今年支出300亿美元用于公共投资，以帮助受疫情影响的经济。

Ÿ    第二波蝗灾开始侵袭非洲。联合国粮食及农业组织称，蝗灾爆发部分是由于气候变化，会对粮食安全和生计造成“前所未有的威胁”。该组织还称，此次新浪潮规模大约是第一次浪潮二十倍。

Ÿ    当地时间4月10日，世卫组织总干事谭德塞表示已就刚果（金）埃博拉疫情召开紧急委员会会议，刚果（金）发现一例新增埃博拉病例，此前已连续52天没有新增病例，刚果（金）政府将不会按此前计划宣布此轮埃博拉疫情结束。

Ÿ    华盛顿知名智库彼得森国际经济研究所预计，受新冠疫情影响，美国经济产出今年将下滑8.0%，失业率或一度升至20%以上。

Ÿ    因新冠肺炎疫情而全国“封城”以后，印度经济受到巨大影响，全国失业率升到43个月以来最高水平。印度政府正酝酿出台新的刺激计划拉动经济，新一轮财政刺激方案很可能在4月14日左右推出。

Ÿ    加拿大国会众院通过薪资补贴计划，总额为730亿加元。

Ÿ    美国3月未季调CPI同比升2.1%，预期升1.6%，前值升2.3%；季调后CPI环比降0.4%，预期降0.3%，前值升0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.518

-0.02

美元/人民币

7.0375

0.09

欧元/美元

1.0936

0.05

英镑/美元

1.2451

-0.10

美元/日元

108.47

-0.03

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报7.0375元，较上一交易日夜盘收盘涨65个基点。成交量222.25亿美元，较上一交易日减少17.02亿美元。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰表示，当下中国距离流动性陷阱很远，中美之间利差还是比较合适。人民币汇率双向波动，市场预期平稳。

Ÿ    美元指数跌0.02%报99.5184，欧元兑美元涨0.05%报1.0936，英镑兑美元跌0.1%报1.2451，澳元兑美元涨0.16%报0.6348，美元兑日元跌0.03%报108.47。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

23.190

-

COMEX黄金

1,740.6

-

COMEX白银

15.915

-

LME铜

5,032.0

-

LME铝

1,484.0

-

Ÿ    国内商品期市收盘多数上涨；黑色系多数上扬，锰硅涨停，线材涨逾3%；能化品多数上涨，聚丙烯、塑料涨逾4%，原油则跌逾3%；基本金属表现不俗，沪锡涨逾3%，沪铜、沪镍涨逾2%；农产品多数下跌，棕榈油跌逾2%。

Ÿ    俄罗斯总统普京和特朗普通话讨论全球油市问题，讨论了全球油市以及欧佩克+协议。双方就欧佩克+协议交换了意见，同意应该继续就减产问题保持联系。

Ÿ    中期协：一季度全国期货市场累计成交量超过10.88亿手，累计成交额逾77.2万亿元，同比分别增长41.41%和37.68%。

Ÿ    湖北省农业农村厅副厅长肖长惜表示，目前湖北省春播作物生产总体平稳。其中春玉米播种进度达7成以上，生产进度与上年持平。

Ÿ    近期废钢到货增长较快，价格下行压力较大。眼下废钢市场面临局面是：钢厂到货越多，价格越跌，而价格越跌，供货商越急于出货。主要是由于钢厂利润下降甚至亏损，很多钢厂被迫减产自救，短期废钢供应远大于需求。

Ÿ    G20联合公报草案显示，建立特别小组以监管油市，承诺立即采取措施稳定油市。G20对能源市场“供需不平衡”表示担忧。G20联合公报草案内没有提到原油减产的规模。

Ÿ    消息人士称，欧佩克大致就新的减产协议达成一致，将与墨西哥合作。

Ÿ    欧佩克+达成协议削减石油产量，美国、巴西、加拿大将共同减产370万桶/日。

Ÿ    华尔街日报援引消息人士称，沙特和海湾地区产油国将超额减产，另有市场传闻称沙特、阿联酋和科威特将额外减产200万桶/日。

Ÿ    欧佩克+表示，草案声明预计全球原油减产行动自5月1日起生效，2020年原油减产量将超过2000万桶/日。

Ÿ    欧佩克秘书长巴尔金都：原油减产幅度是历史性的，减产规模大，持续时间长，长达两年时间，今天共同见证了国际合作和多边主义的胜利，这是欧佩克价值观的核心。

Ÿ    高盛表示，欧佩克+达成了历史性的减产协议，但减产幅度并不足够；未来几周油价将进一步下跌。

Ÿ    沙特阿美宣布再度推迟其原油出口定价的关键决定，预计将在4月13日公布5月原油官方出口定价。官方销售价格（OSPs）原定于4月5日公布。

Ÿ    泰国橡胶委员会（CAT）主席布莱攀透露，泰国橡胶委员会决定投入350亿泰铢（约合76亿人民币）的第二阶段橡胶业援助预算，以减缓新冠肺炎疫情期间胶农经济压力，以确保橡胶收入不低于60泰铢/公斤（约合13块人民币/公斤）标准。

Ÿ    加拿大自然资源部部长：加拿大将向油气行业很快推出“联邦援助一揽子措施”，主要聚焦于提供流动性；G20能源部长会议没有讨论加拿大的具体减产规模；加拿大没有同意具体的减产目标。

Ÿ    据消息人士称，沙特阿美将于4月11日（周六）发布其原油官方售价（OSP）。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7250

-

3个月美元LIBOR

1.3114

-

中国10年期国债

2.5403

1.77

3个月SHIBOR

1.5070

-5.10

DR007

1.8000

60.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，4月10日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期，上周净回笼700亿元。资金面有所收敛，Shibor短端品种多数上行。

Ÿ    央行货币政策司司长孙国峰指出，目前，一些代表性的货币市场基金收益率已低于银行一年期存款利率，市场利率与存款利率正实现“两轨合一轨”。随着贷款市场报价利率LPR改革深入推进，贷款市场利率市场化水平明显提高，已和市场接轨。

Ÿ    国债期货收盘全线下跌，10年期主力合约跌0.11%，周涨0.61%；5年期主力合约跌0.21%，周涨0.97%。银行间主要利率债收益率多数上行，中短端调整幅度较大，5年期国债活跃券收益率上行4bp；流动性进一步收敛，隔夜和7天质押式回购利率大幅反弹；30年国债招标结果不佳。

Ÿ    国债期货迎来新客，工农中建交尝头啖汤。4月10日，商业银行正式参与国债期货业务，中金所举行云端启动仪式。证监会副主席方星海发表讲话称，中金所要有序增加金融期货期权产品供给，不断提升市场运行质量，扩大市场深度，让金融期货成为助力金融机构平稳经营，服务市场健康发展的重要力量。

Ÿ    首批6支企业债券注册通知书已下达，深圳地铁集团有限公司、上海陆家嘴(集团)有限公司、广西交通投资集团有限公司等成为注册制下首批企业债券发行人。

Ÿ    上海已完成250亿元地方专项债券发行工作，后续100亿元专项债券发行也将抓紧启动，并将全部用于重大项目；近期又梳理准备一批今年争取开工的重大项目，一旦专项债券额度获批，将迅速用于项目建设。

Ÿ    据每日经济新闻，针对债务化解工作，河南省国有资产控股运营集团有限公司和7家银行进行了座谈，在稳住存量的前提下，各家银行不采取法律措施追讨债务。

Ÿ    深圳地铁集团日前申请注册的200亿元优质主体企业债券获得国家发改委批准，成为新《证券法》全面推行证券发行注册制后首单获得注册通知的企业债券。

Ÿ    晋商银行拟发行40亿元金融债券。Wind数据显示，截至4月10日，今年以来商业银行共计发行1903亿元金融债券，其中小微专项金融债发行规模超1400亿元。

Ÿ    据21世纪经济报道，从注册制实施首月情况来看，信用债发行量出现明显回升。Wind数据显示，3月非金融企业债券市场共发行企业债、公司债、中期票据、短期融资券以及定向工具等信用债券1610只，发行规模合计达1.55万亿元，环比增长101%。

Ÿ    国泰君安认为，海外疫情持续发酵，外向型行业暗藏信用风险。综合来看，电子、航空、家具、光伏等行业产业链受冲击较大，需关注行业内发行人信用风险。发债主体方面，关注信威通信、华讯方舟、海航控股、渤海租赁等潜在信用风险。

Ÿ    美国债务规模正以惊人速度扩张。截至4月9日，美国国债总规模突破24万亿美元大关，创历史新高。数据显示，3月前三周，海外央行抛售逾千亿美元美国国债，而机构投资者也减持数百亿美元美债用于填补自身杠杆交易保证金缺口。因此，美联储成为美国国债最大买单者。

Ÿ    韩国以1.55%的收益率出售7470亿韩元的50年期债券。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6,716.56

-2.25

以太坊

167.200

-3.24

瑞波币

0.18490

-1.54

恒星币

0.04735

-4.99

莱特币

40.4950

-4.36

Ÿ   10日，发改委、中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动  培育新经济发展实施方案》，提出要大力发展共享经济、数字贸易、零工经济，充分发挥数字经济蓄水池作用。从《方案》设立的发展目标来看，就是将企业“上云”行动向深度与广度推进，加快企业数字化转型步伐。目前我国各行业数字化水平参差不齐，基础不一，要针对数字化转型设置一些指标体系和指导措施，分行业支持一些平台类的企业，为企业、特别是小微企业数字化转型提供工具与方法论支撑。从《方案》涉及的主要方向和近期有关部门的工作举措来看，数字孪生、5G等新一代数字技术，互联网医疗、线上教育、远程办公、“宅经济”等新业态是重要关注点。目前已有不少A股公司尝鲜布局数字经济：

Ÿ   点评：运达科技（300440）运用在城轨列车状态集成感知、数字孪生应用等技术研究成果，实现城轨列车健康状态与服役能力的评估与预测。能科股份（603859）拟公开增发，部分资金将投向基于数字孪生的产品全生命周期协同平台项目。神州数码（000034） 旗下神州云计算与京东智联云达成战略合作，共同打造云生态产业链，帮助政府、教育等行业及企业客户快速实现数字化转型。优刻得（688158）与上海银行合作，针对中小企业客户提供“云量贷”专项支持。创业慧康（300451）、思创医惠（300078）、久远银海（002777）等医疗信息化领先企业有望受益于互联网医院和公共卫生平台的建设加速发展。

工程机械产业

Ÿ   三一重机11日发布敬告客户书，挖掘机价格将上调。其中小挖上调10%，中大挖上调5%。就在两天前，三一重工也曾发布通知，混凝土泵车产品价格将上调5%至10%。目前工程机械三大类产品——混凝土机械、起重机、挖机均已出现部分机型缺货现象。据中国工程机械工业协会统计，3月挖机行业合计销量49408台，同比增加11.6%。疫情压缩工期，放大了基建、地产投资对工程机械需求的拉动作用，加之扩内需政策加码，导致3月中下旬以来国内需求快速回升，工程机械企业持续超负荷生产，多种机型供不应求，涨价并不是短期行为。

Ÿ   点评：三一重工（600031）、徐工机械（000425）是国内主流的主机厂家。恒立液压（601100）、艾迪精密（603638）是工程机械领域核心零部件生产龙头企业。