指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,822.44

0.44

深证成指

10,514.2

0.12

沪深300

3,867.03

0.46

创业板指

2,030.48

-0.01

中证500

5,226.81

-0.02

万得全A

4,163.08

0.16

恒生指数

24,643.6

0.28

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，创业板指冲高回落。假期将至，两市交投略显清淡，盘面热点匮乏。上证指数收盘涨0.44%报2822.44点；深证成指涨0.12%报10514.17点；创业板指跌0.01%报2030.48点；两市成交额5328亿元。

Ÿ    恒生指数收涨0.28%，报24643.59点；恒生国企指数涨0.57%。全日大市成交860.9亿港元。地产、钢铁股涨幅居前，医药、消费股走弱。招商局港口跌超10%，澄清称私有化传闻无应披露资料。中国台湾加权指数收盘涨1.47%，报10772.22点。

重要新闻

Ÿ    今年全国两会召开时间确定：十三届全国人大三次会议将于5月22日在北京召开；全国政协十三届三次会议于5月21日在北京召开。

Ÿ    中央政治局常务会议研究部署完善常态化疫情防控举措，会议确定支持湖北省经济社会发展一揽子政策，强调湖北省要启动一批重大项目，加快传统基础设施和5G、人工智能等新型基础设施建设。

Ÿ    国税总局：全面落实落细税费优惠政策，严格禁止违反规定征税收费，坚决不收“过头税费”，坚决不搞大规模集中清欠、大面积行业检查和突击征税，坚决打击“假发票”“假退税”“假申报”等违法犯罪行为。

Ÿ    国税总局发布通知明确，统筹考虑疫情影响和“五一”假期安排，对于按月申报的纳税人、扣缴义务人，5月份纳税申报期限延长至5月22日。

Ÿ    商务部召开全国步行街改造提升工作推进会，强调推动各类商户加快复工营业，要合理规划、有序开展促消费活动，激活街区人气商气，避免人员集聚风险，加快恢复消费氛围。

Ÿ    北京、天津、河北疫情防控应急响应级别由一级降为二级。对国内低风险地区进京出差、返京人员，不再要求居家隔离观察14天。正在居家集中观察的，可以解除观察。

Ÿ    经参头版：连日来，国家发展改革委、工信部、商务部等部门密集部署，释放加大力度保产业链供应链稳定的强烈信号。据悉，新一轮政策组合拳将在畅通上下游堵点、破解企业复产达产痛点、挖掘产业升级潜力等方面加码发力，相关部门将细化实化政策措施。

Ÿ    银保监会十项措施稳保险从业者就业，要求保险公司、保险中介机构应充分考虑疫情期间从业人员外出展业难度加大等客观情况，合理设置从业人员业绩指标和考核标准。

Ÿ    发改委等11部门发文稳定和扩大汽车消费，将国六排放标准过渡期截止时间由2020年7月1日前调整为2021年1月1日前。鼓励金融机构积极开展汽车消费信贷等金融业务，适当下调首付比例和贷款利率、延长还款期限等。

Ÿ    市场监管总局等7部门联合部署开展全国防疫物资产品质量和市场秩序专项整治行动，着重对口罩、防护服、呼吸机、红外体温计、新冠病毒检测试剂等防疫物资及重要原辅材料加强监管，依法从快从重严厉查处各类违法违规行为。

Ÿ    财政部发布通知，正式启用通行费电子票据。使用范围适用于征收政府还贷公路的车辆通行费。未办理ETC卡的用户，通行政府还贷公路时，可暂时按原有方式获取通行费票据。

Ÿ    交通部印发文件，提出要加快推动北斗终端应用，制定实施推广应用北斗三号的技术政策。要深入开展新一代单北斗定位终端的技术研发，推动基于北斗三号的单北斗终端应用。

Ÿ    国家电影局：疫情对电影行业带来的巨大冲击和深刻影响，目前估算全年票房损失将超过300亿元；要进一步加大帮扶力度，积极吸引社会资本投入，要探索院线重组做大做强的有效方式，鼓励跨地区兼并重组。

Ÿ    新修订的固体废物污染环境防治法将从9月起施行。法律对违法行为实行严惩重罚，提高罚款额度，增加处罚种类，强化处罚到人。

Ÿ    工信部召开大数据工业应用专题研讨会，强调加快打造大数据工业应用发展新生态，完善大数据工业应用的支持政策，促进工业数据有序流动、共享、保护等。

Ÿ    乘联会：4月1日-25日乘用车市场零售总体回升相对较快，前四周日均零售3.53万辆，同比下降1.6%，较3月的前四周同比下滑42%的增速改善很大。

Ÿ    市调机构Strategy Analytics报告称，一季度全球5G智能手机出货量激增，超过2400万部。三星全球5G手机出货量达到830万部，市场份额为34.4%，跃居领先地位。华为（包括荣耀）5G手机出货量800万部，市场份额33.2%，排名第二。

Ÿ    住建部、发改委日前联合印发通知，要求治理“贪大、媚洋、求怪”等建筑乱象，严格限制各地盲目规划建设超高层“摩天楼”，一般不得新建500米以上建筑；严格限制新建250米以上建筑。

Ÿ    深圳整治楼市再出手，部分高价二手房被强制下架，华润城被重点监控。深圳市房地产中介协会正对部分热点楼盘进行监测和整理，未来将定期分批公布异动楼盘名单，首份名单预计将于5月“出炉”。

Ÿ    深圳设立第二家地方AMC——深圳资产管理有限公司注册成立，股东分别为深投控、万科、罗湖引导基金和国新资管，业务范围包括P2P等互联网机构不良资产。

上市公司重要公告

Ÿ    一批上市公司披露一季报：两桶油巨亏，中国石化净亏损197.82亿元，中国石油亏162亿元，中国银行净利润525.83亿元同比增长3.17%，招商银行净利润增长10.12%，招商轮船净利润大增262%，格力电器净利润同比降72.53%，美的集团净利润同比降21.51%，新希望净利润增长144.13%，保利地产净利润增长2.55%，京沪高铁、上汽集团净利润下滑86%，南方航空净亏损52.62亿元，东方航空净亏损39.33亿元，万达电影净亏损6亿元；紫光股份拟定增募资不超120亿元；中国平安完成回购计划耗资近60亿元；*ST华源撤销退市风险警示股票停牌；中远海科与阿里云签署战略合作协议；长荣股份子公司口罩产品顺利发运欧美，生产计划已排至6月底。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,633.86

2.21

纳斯达克指数

8,914.710

3.57

标普500

2,939.510

2.66

日经225

19,771.19

0.00

富时100

6,115.250

2.63

德国DAX

11,107.74

2.89

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收涨逾2%。道指涨逾530点。美国运通涨近9%，波音涨近6%，纷纷领涨道指。科技股普涨，苹果涨逾3%，谷歌涨近9%，美光科技涨近10%。截至收盘，道指涨2.21%报24633.86点，标普500涨2.66%报2939.51点，纳指涨3.57%报8914.71点。瑞德西韦临床试验达到主要评估目标。美联储维持利率范围不变，呼吁加码财政支持。

Ÿ    热门中概股集体上涨，阿里巴巴涨2.63%，京东涨1.74%，百度涨2.62%；寺库涨15.79%，迅雷涨11.11%，搜狐涨10.75%，拼多多涨1.66%，蔚来汽车涨8.38%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX30指数涨312.11点，涨幅2.89%，报11107.74点；英国富时100指数涨156.75点，涨幅2.63%，报6115.25点；法国CAC40指数涨101.32点，涨幅2.22%，报4671.11点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔坦承经济前景不容乐观，预计二季度经济活动将以前所未有的速度下滑，同时重申，不急于提高利率，也不急于撤回支撑经济的措施，并暗示继续加强货币政策和财政政策的协同合作，以应对新冠肺炎带来的巨大冲击。

Ÿ    美国第一季度实际GDP年化初值环比萎缩4.8%，为2008年第四季度以来最差表现，预期萎缩4%，前值增长2.1%。第一季度实际个人消费支出初值环比减7.6%，预期减3.6%，前值增1.8%。

Ÿ    日本首相安倍晋三：除非新冠肺炎疫情得到控制，不然不可能举办奥运会。

Ÿ    二十国集团数字经济部长会议将于4月30日召开，讨论如何运用数字技术加快新冠病毒相关研究、增强商业活动灵活性和创造就业机会，以及推动全球经济复苏等。

Ÿ    美国3月成屋签约销售指数环比减20.8%，为2010年以来最大降幅，预期减10%。

Ÿ    欧元区4月工业景气指数为-30.4，预期为-25.7，前值为-11.2；经济景气指数为67，预期为74.7，前值为94.2。

Ÿ    德国经济部：预计2020年GDP将萎缩6.3%，通胀将跌至0.5%，失业人数将增至262万人。

Ÿ    德国4月CPI初值环比升0.3%，预期持平，前值升0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.518

-0.46

美元/人民币

7.0755

0.07

欧元/美元

1.0873

0.49

英镑/美元

1.2470

0.37

美元/日元

106.67

-0.18

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0755元，较上一交易日夜盘收盘涨49个基点。成交量211.38亿美元，较上一交易日下降58.52亿美元。

Ÿ    英国金融市场行为监管局将在新的英镑贷款中使用LIBOR的最后期限延长至2021年第一季度末。

Ÿ    印尼央行行长：印尼盾近期因季节性因素而走弱，预计印尼盾汇率年底将升至1美元兑15000印尼盾，印尼盾汇率仍被低估，必要时将干预市场。

Ÿ    美元指数跌0.46%报99.5183，欧元兑美元涨0.49%报1.0873，英镑兑美元涨0.37%报1.247，澳元兑美元涨0.99%报0.6556，美元兑日元跌0.18%报106.67。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

19.170

8.92

COMEX黄金

1,729.3

0.41

COMEX白银

15.530

1.32

LME铜

5,246.0

0.44

LME铝

1,504.0

-0.03

Ÿ    国内期市收盘涨跌互现，原油涨近6%，乙二醇涨逾4%，LPG跌逾3%。基本金属涨跌不一，黑色系、农产品多数下跌，菜粕跌逾2%。

Ÿ    国际油价集体走高，美油6月合约收涨24.39%报15.35美元/桶，美油7月合约收涨8.92%报19.17美元/桶；布油7月合约收涨7.3%报24.4美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.41%报1729.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.32%报15.53美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.44%报5246美元/吨，LME期锌涨0.67%报1943.5美元/吨，LME期镍涨0.21%报12320美元/吨，LME期铝跌0.03%报1504美元/吨，LME期锡跌0.49%报15270美元/吨，LME期铅涨0.37%报1649美元/吨。

Ÿ    中国银行就“原油宝”产品情况再度发布说明：正全面梳理审视产品设计、业务策略和风险管控等环节和流程，深入查找存在的问题、隐患；近日已委托律师正式向CME发函，敦促其调查4月21日原油期货市场价格异常波动的原因，后续还将加大相关工作力度，正积极研究并争取尽快拿出回应客户合理诉求的意见。

Ÿ    美国至4月24日当周EIA原油库存增加899.1万桶，增至2017年4月以来最高水平；预期增1061.9万桶，前值增1502.2万桶。

Ÿ    俄罗斯能源部长：高储油量增加全球经济复苏的不确定性，俄罗斯4月汽油需求已下跌40%-50%，预计俄罗斯2020年石油产量将下跌10%。

Ÿ    低油价的冲击波仍在持续。美国老牌海上钻井公司戴蒙德海底钻探公司近日申请破产保护。加上此前已申请破产的美国知名页岩油公司惠廷石油等，短短一个月不到已有至少5家大型油气公司倒下。

Ÿ    挪威石油部：挪威将会削减石油产量；挪威将在6月减产25万桶/日，在下半年减产13.4万桶/日；预计成本更高的石油生产将大幅减少，如北美的页岩油和油砂。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6300

1.40

3个月美元LIBOR

0.7601

-8.06

中国10年期国债

2.5254

-0.91

3个月SHIBOR

1.3990

0.10

DR007

1.5000

55.0

Ÿ    央行29日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    现券期货继续走强，国债期货尾盘拉升，三大品种收盘再创新高，5年期主力合约涨0.41%；银行间现券收益率震荡下行，短端表现相对更优；资金面依旧十分宽裕，隔夜回购利率再创新低，宽松预期持续发酵。

Ÿ    交易商协会下发非金企业债务工具承销机构自律公约，划定项目承揽及发行十二条不准，其中包括：不得以低于成本的承销费率报价，参与债务融资工具项目竞标或承揽，不得承诺发行利率等。

Ÿ    中国银行公告，拟发行不超过1000亿元人民币或等值外币的永续债，发行不超过1000亿元人民币或等值外币的减记型合格二级资本工具。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.106%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.215%，3年期美债收益率跌1.6个基点报0.261%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.373%，10年期美债收益率涨1.4个基点报0.63%。

Ÿ    美联储公布3月利率决议，维持联邦基金利率目标区间在0-0.25%不变，符合预期；将超额准备金利率维持在0.1%不变，预期上调5个基点。美联储称，将维持利率在低位，直至美联储有信心经济能回归正轨。公共卫生危机令经济活动承受重压；需求走软、油价下跌令通胀下行，新冠病毒在中期内构成重大风险。

Ÿ    肯尼亚央行将基准利率从7.25%下调至7%。格鲁吉亚央行关键再融资利率从9%下调至8.5%。几内亚央行将关键利率从12.5%下调至11%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,795.80

13.7

以太坊

216.650

10.1

瑞波币

0.22730

6.34

恒星币

0.07095

3.52

莱特币

49.1897

7.42

Ÿ   4月29日，市场调查机构CINNO Research公布了今年第一季度中国大陆市场手机芯片出货量排名，华为海思麒麟处理器位列第一，市场份额为43.9%；高通骁龙芯片位列第二，份额为32.8%。联发科和苹果分别以13.1%和8.5%排在第三、第四位。海思出货量稳定背后也与华为加大海思芯片采用力度有密切关系。据了解，华为手机中搭载的海思麒麟处理器占比已高达90%。手机处理器排名变化一定程度上反映了手机销量的市场变化。中国智能手机处理器市场的集中度也进一步提高，海思、高通两大厂商组成的第一梯队占据了超过3/4的的市场份额，达到76.7%，与第二梯队厂商之间的距离逐步拉大。

Ÿ   点评：力源信息（300184）一直是海思对外芯片销售和技术服务的重要代理渠道。泰晶科技（603738）是国内石英晶振领域龙头，晶振产品已通过高通、海思、联发科等大客户认证和出货。华天科技（002185）主营集成电路封装测试，与海思半导体等国内外大客户建立了合作关系。中科创达（300496）与华为海思长期合作，为其提供人工智能的IP和软件解决方案。深圳华强（000062）是华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商。

游戏产业

Ÿ   工信部29日发布数据显示，一季度，互联网企业共完成信息服务收入同比增长11.1%，其中网络游戏等服务企业的业务收入持续快速增长。同日晚间，三七互娱（002555）公告，上半年预计实现净利润14亿至15亿元，同比增长35.52%至45.2%，因移动游戏业务表现良好。据音数协游戏工委数据，今年一季度中国游戏市场实际销售收入环比增长25.22%至732.03亿元，其中手游市场收入环比增长37.63%至553.70亿元。单用户平均收入的提升表明游戏市场增长空间巨大。考虑到版号数量减少，精品化趋势明确，一线厂商在游戏研发储备、运营经验、资金实力等方面有优势，市占率具备提升空间。

Ÿ   点评：完美世界（002624）在游戏领域深耕多年，重视研发，聚焦端游、主机、手游的深度布局。吉比特（603444）自研和代理游戏项目储备丰富，2020年内预计上线8款游戏。