指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,367.23

-0.06

深证成指

13,763.3

0.52

沪深300

4,945.10

0.21

创业板指

2,758.85

1.18

中证500

6,265.58

0.10

万得全A

5,247.81

0.17

恒生指数

26,207.3

-0.69

国内股市

Ÿ    A股主要指数走势分化。上证指数收盘跌0.06%报3367.23点，深证成指涨0.52%，创业板指涨1.18%，万得全A涨0.17%。两市成交额超7000亿元。退市新规发威，ST板块约有40股跌停。北向资金净卖出3.5亿元，格力电器遭净卖出12.9亿元最多；恒瑞医药放量大涨，市值接近5200亿元，获北向资金净买入16.44亿元居首，净买入额创新高。

Ÿ    周二两市主力净流出资金191.28亿元。其中，1426只个股获资金净流入，2663只个股出现资金净流出，主力资金流出力度再度放大。

Ÿ    恒指高开低走收跌0.69%，报26207.29点，全日大市成交1440.1亿港元；恒生科技指数跌0.42%，美团、阿里、腾讯等科技巨头延续跌势。中国台湾加权指数收跌1%，报14068.52点。

重要新闻

Ÿ    中国经济11月延续复苏态势，多项宏观指标升至今年最好。11月规模以上工业增加值同比增长7%，增速比10月加快0.1个百分点；社会消费品零售总额增长5.0%，市场销售连续四个月同比正增长。1-11月，全国固定资产投资（不含农户）增长2.6%，民间投资增长0.2%，增速年内首次转正。11月全国城镇调查失业率降至5.2%，连续4个月下降。国家统计局指出，四季度经济运行增长有望比三季度继续加快，全年中国有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。

Ÿ    国务院常务会议决定，2021年1月1日起，在全国实施动产和权利担保统一登记，助力企业担保融资。原由市场监管总局承担的生产设备、原材料、半成品、产品抵押登记和人民银行承担的应收账款质押登记，以及存款单质押、融资租赁、保理等登记，改由人民银行统一承担，提供基于互联网的7×24小时全天候服务。此前已作动产和权利担保登记的，不需要重新登记。

Ÿ    财政部公布数据显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入169489亿元，同比下降5.3%；一般公共预算支出207846亿元，增长0.7%。主要税收收入项目，个人所得税10465亿元，增长10.1%；证券交易印花税1728亿元，增长49.2%。

Ÿ    商务部：1-11月，全国实际使用外资8993.8亿元，同比增长6.3%，延续下半年以来稳中向好态势；11月当月全国实际使用外资987亿元，增长5.5%。

Ÿ    工信部部长肖亚庆在“2020年亚太经合组织中小企业工商论坛”上致辞称，要减轻中小企业负担，缓解中小企业资金链紧张问题，开展中小企业数字化赋能专项行动，推动中小企业数字化、网络化、智能化转型，构建优质企业梯度培育体系，促进中小企业专精特新发展。

Ÿ    住建部及工信部等六部门近日发布《关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见》，以加强城市新型基础设施建设为基础，大力推进居住社区物联网建设，对设施设备进行数字化、智能化改造，补齐数字化短板。

Ÿ    针对近日备受市场关注的“明年中国有望新建5G基站超过100万个”传闻，中国信息通信研究院院长刘多表示，目前工信部正会同运营商制定明年5G基站建设计划，具体数字还没确定，但将按照适度超前原则，稳步推进5G网络建设。

上市公司重要公告

Ÿ    深康佳A：拟出资不超10亿元参与设立重庆康芯半导体产业基金。名家汇：拟发行股份收购爱特微（张家港）半导体技术有限公司52%股权，股票停牌。中国天楹：筹划分拆全资子公司江苏城环至创业板上市。国投电力：长江电力及其一致行动人增持1.36%公司股份，合计持股比例升至15%。红墙股份：预计全年盈利1.35亿元至1.54亿元，同比增长5%至20%。中国中冶：前11月新签合同额8942.5亿元，同比增长36.2%。招商港口：11月集装箱业务完成吞吐量同比增长14.2%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,199.31

1.13

纳斯达克指数

12,595.06

1.25

标普500

3,694.620

1.29

日经225

26,687.84

-0.17

富时100

6,513.320

-0.28

德国DAX

13,362.87

1.06

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收涨逾1%，纳指创收盘历史新高。道指收涨逾330点或1.13%，纳指涨1.25%，标普500指数涨1.29%。苹果收涨5%，领涨道指。苹果计划在2021年上半年将iPhone产量同比增加30%。百度涨近14%，创2018年12月以来收盘新高。市场憧憬新冠疫苗有助缓和疫情，推动经济复苏。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.33%，京东跌0.58%，百度涨13.83%；泰和诚医疗涨180.51%，晶科能源涨17.67%，瑞能新能源涨16.91%，陆金所涨7.01%，蔚来涨6.15%，小鹏汽车涨4.83%；触宝跌31.28%，达达集团跌13.1%，百世集团跌9.11%，蛋壳公寓跌8.86%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.06%，法国CAC40指数涨0.04%，英国富时100指数跌0.28%。

Ÿ    加拿大央行行长麦克勒姆：疫苗减少了不确定性，经济复苏将会到来；如果需要采取更多行动，就会有可用的工具；在经济复苏过程中，财政支持是绝对必要的；加拿大明年第一季度GDP增速可能会录得负值；实施负利率的门槛非常高。

Ÿ    日本经济再生大臣西村康稔：新的经济刺激方案对GDP影响可能在2021财年最为明显，可能会使本财年GDP增长0.5%，2021财年增长2.5%，2022财年增长0.6%。

Ÿ    美国11月工业产出环比增0.4%，预期增0.3%，前值由增1.1%修正为增0.9%；制造业产出环比增0.8%，预期增0.3%，前值由增1%修正为增1.1%。12月纽约联储制造业指数为4.9，预期6.9，前值6.3。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.584

-0.16

美元/人民币

6.5390

-0.15

欧元/美元

1.2150

0.06

英镑/美元

1.3467

1.03

美元/日元

103.64

-0.39

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5390，较上一交易日夜盘收盘涨100个基点。成交量443.49亿美元，较上一交易日增加3.35亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.16%报90.5843，创2018年4月以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.06%报1.215，英镑兑美元涨1.03%报1.3467，澳元兑美元涨0.35%报0.7558，美元兑日元跌0.39%报103.64。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.590

1.28

COMEX黄金

1,857.5

1.39

COMEX白银

24.630

2.42

LME铜

7,807.0

0.72

LME铝

2,027.5

-0.95

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，铁矿石、玻璃收涨逾2%，螺纹钢、热轧卷板分别涨1.67%、1.64%，塑料、PVC均跌超1%，橡胶、沥青分别跌0.34%、0.50%。焦炭涨0.68%，焦煤跌0.13%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油2021年1月合约涨1.28%报47.59美元/桶，续创9个月以来新高；布油2021年2月合约涨0.8%报50.69美元/桶。美国推广新冠疫苗接种，缓解了市场对能源需求前景的担忧。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.39%报1857.5美元/盎司，创一周新高；COMEX白银期货收涨2.42%报24.63美元/盎司。美国将出台新一轮新冠援助计划的预期提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.72%报7807美元/吨，LME期锌跌0.41%报2824.5美元/吨，LME期镍涨0.37%报17655美元/吨，LME期铝跌0.95%报2027.5美元/吨，LME期锡跌0.53%报19645美元/吨，LME期铅涨1.28%报2055美元/吨。

Ÿ    国家天然气互联互通重点工程青宁天然气管道正式投产，标志我国东部地区新增一条联通南北的天然气通道，有力提升环渤海和长三角两大经济区天然气资源互保互供能力。

Ÿ    农业农村部表示，截至11月底，全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平90%以上，预计明年上半年产能有望完全恢复。2021年元旦春节期间猪肉供应量预计同比增加三成左右，元旦春节猪肉价格总体有望低于上年同期水平。

Ÿ    华储网发布通知，将于12月17日出库投放竞价交易2万吨中央储备冻猪肉。

Ÿ    俄罗斯政府拟自2021年2月至6月底对小麦征收出口关税，为遏制国内食品涨价，还会对包括大麦等在内的谷物实行出口限额制。俄罗斯为全球最大的小麦出口国，其动向有可能会对国际市场产生影响。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9120

1.50

3个月美元LIBOR

0.2192

-0.27

中国10年期国债

3.2777

-0.74

3个月SHIBOR

2.9830

-1.70

DR007

1.7000

-45.0

Ÿ    央行单次中期借贷便利（MLF）操作规模创新高！央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，12月15日开展9500亿元MLF操作（含对12月7日和16日两次MLF到期续做）和100亿元逆回购操作，中标利率分别为2.95%、2.20%。Wind数据显示，12月累计有6000亿元MLF到期，其中12月7日和16日各有3000亿元MLF到期。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。

Ÿ    央行MLF操作规模创纪录支撑债市向好，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.14%，5年期涨0.16%；银行间主要利率债收益率下行1-3bp左右。信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“20冀中能源CP002”跌近29%，“18紫光PPN002”涨逾79%；银行间资金愈发宽松，回购利率全线走低，隔夜下行逾34bp至1.33%附近。

Ÿ    财政部公布数据显示，截至11月30日，全国累计发行新增专项债券3.55万亿元，发行进度95%，发行规模同比增加1.42万亿元，增长67%；已发行专项债券资金已支出3.32万亿元，占发行规模94%。

Ÿ    日本10月所持美国国债下降67亿美元，至1.27万亿美元，仍然是美国的第一大债权国。中国10月所持美债减少77亿美元，至1.05万亿美元，为连续第五个月减持。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.081%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.129%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.18%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.37%，10年期美债收益率涨1.5个基点报0.912%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

19,375.9

-0.08

以太坊

585.340

-0.57

瑞波币

0.45594

-10.3

恒星币

0.16283

-5.29

莱特币

79.8960

-4.51

Ÿ   交通运输部近日印发《关于进一步做好总质量4500千克及以下普通货运车辆“放管服”改革有关工作的通知》指出，要加快推动城市建成区新增物流配送轻型车辆使用新能源汽车，并结合当地实际，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利。对物流企业来说，电动物流车相对燃油物流车不仅具备显著的运营成本优势，还可享受在进城、路权、优先上牌和免购置税等方面的一系列政策。企业布局新能源物流车，可避免此前传统物流车市区内被限制进入的尴尬局面，全面提升物流效率，实现智慧物流。高工产研锂电研究所预计，在物流行业快速发展的背景下，电动物流车潜在的空间有望达到300万辆。

Ÿ   点评：小康股份（601127）旗下瑞驰新能源自3月份以来，在电动物流车市场连续获得销量第一。东风汽车（600006）的多款电动物流车连续进入推广目录。其他公司：天赐材料（002709）、方正电机（002196）。

日化产业

Ÿ   据商务部介绍，在提振大宗消费、重点消费等政策作用下，11月份商品零售额同比增长5.8%，连续5个月呈现出加速增长走势。在限额以上单位15大类商品中，有13类同比实现增长。其中通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类、饮料类的商品零售额分别增长43.6%、32.3%、24.8%、21.6%。化妆品行业迈入中长期高增长的基本逻辑支撑稳健，疫情下韧性和弹性充分展现，受益电商和社媒营销驱动，仍为最佳可选赛道。本土品牌快速崛起，品牌、品类、渠道、营销等多方面逐渐展现竞争力。

Ÿ   点评：珀莱雅（603605）大力建设日化专营店，电商渠道布局也逐步见到成效，业绩持续高增长。上海家化（600315）大力推进品牌高端化、年轻化，玉泽品牌11月全网GMV同比增182%。其他公司：华熙生物（688363）、青松股份（300132）、御家汇（300740）。