指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,224.53

-1.47

深证成指

13,236.6

-2.09

沪深300

4,695.33

-1.63

创业板指

2,655.86

-1.63

中证500

6,111.48

-2.30

万得全A

5,057.25

-1.91

恒生指数

24,107.4

-1.95

国内股市

Ÿ    上证指数收盘报3224.53点，跌1.47%；深证成指报13236.6点，跌2.09%；创业板指报2655.86点，跌1.63%；创业板综报3045.03点，跌2.62%；中小板指报8967.11点，跌2.25%；科创50报1393.91点，跌1.29%；万得全A报5057.25点，跌1.91%，成交8602亿元。北向资金净流出逾56亿元，中国平安遭净卖出12.29亿元居首，格力电器逆势获净买入8.71亿元。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金576.21亿元。其中，931只个股获资金净流入，3112只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收盘跌1.95%报24107.42点，周跌3.26%，全日大市成交1517.27亿港元，前一交易日为1331.9亿港元。恒生国企指数跌1.96%报9760.24点，恒生科技指数跌1.84%报7534.39点。中国台湾加权指数收跌0.92%，周跌2.73%。

重要新闻

Ÿ    《求是》杂志发表国家最高领导人重要文章《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》。文章指出，要坚定实施扩大内需战略。优化和稳定产业链、供应链。产业链、供应链在关键时刻不能掉链子，这是大国经济必须具备的重要特征。要拉长长板，补齐短板，在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系。科技发展要坚持问题导向、目标导向，调整优化科技投入和产出结构，创新科技成果转化机制。

Ÿ    国务院领导人主持召开国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议时强调，规划编制要谋划确定“十四五”发展的支撑举措，围绕强化创新驱动发展、发展现代产业体系、扩大国内需求、促进国内国际双循环等，再推出一批发展工程、创新工程、民生工程。要研究提出有针对性的重大政策，保障规划确定的重点任务落地。实行高水平对外开放，拿出更多更有力度的开放举措，促进国际合作，实现互利共赢。

Ÿ    国务院金融委召开专题会议强调，扎实做好金融改革开放各项工作。建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制。构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。增强资本市场枢纽功能，全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。推进金融双向开放。坚决整治各种金融乱象，对各类违法违规行为“零容忍”。

Ÿ    多个部门相继召开会议，传达学习党的十九届五中全会精神。国务院要求，抓紧组织编制好国民经济和社会发展“十四五”规划纲要，全面落实各项部署要求，推动经济社会持续健康发展。财政部表示，将进一步完善现代税收制度，切实发挥税收功能作用。国税总局要求，进一步落实落细税费优惠政策。央行称，将抓紧研究提出金融业改革发展稳定工作的要点。农业农村部强调，“十四五”特别是明年要坚持不懈抓好粮食生产，提高粮食生产保供能力。

Ÿ    《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》计划于11月2日公布。工信部副部长辛国斌带队赴广东深圳、福建宁德开展新能源汽车产业发展情况调研时表示，将贯彻落实即将发布的《规划》，加快推进公交、出租、物流等公共领域车辆电动化，积极推动“车电分离”商业模式创新发展，加大推广应用力度。

Ÿ    资本市场“十四五”重点工作浮出水面，证监会明确六方面重点任务，包括：加快完善多层次资本市场体系，进一步畅通直接投融资入口；把支持科技创新放在更加突出位置，加快建成优质创新资本中心；以注册制和退市制度改革为抓手，全面加强资本市场基础制度建设；着力健全市场风险的预防、预警和防范处置机制；推动构建以科技手段为支撑的监管执法新模式；把坚持和加强党对资本市场领导落实到资本市场改革发展稳定各项工作中。

Ÿ    发改委副主任宁吉喆：“十四五”时期将全面促进消费，顺应消费升级的趋势，促进消费向绿色、健康、安全发展，发展服务消费，鼓励消费新模式新业态发展；推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，促进住房消费健康发展；发展无接触交易服务。

Ÿ    中央财经委员会办公室常务副主任韩文秀：我国外贸依存度，即外贸进出口总额与GDP之比由60%以上下降到30%多，国内供给和国内需求对于经济循环起到主要支撑作用。

Ÿ    中基协发布《证券投资基金侧袋机制操作细则（试行）》，对基金启用情形和相关操作、启用时的份额申赎、款项支付、分红和费用收取等方面进行细化，并同时明确侧袋机制的估值核算、份额登记、信息披露等具体化要求。

Ÿ    中国10月官方制造业PMI为51.4，预期51，前值51.5。10月非制造业PMI为56.2，市场预期为56，前值55.9，连续8个月高于临界点。国家统计局表示，10月制造业采购经理指数与9月基本持平，连续8个月处于扩张区间，制造业总体持续回暖；非制造业商务活动指数连续3个月回升。

Ÿ    一批新规11月起正式实施，具体包括：申请设立金融控股公司，实缴注册资本额不低于50亿元；银行、支付机构不得收集与业务无关的消费者金融信息；海南离岛免税店销售非离岛免税商品需缴税；体彩单票购买金额不得超过6000元。

Ÿ    浙江自贸试验区滨江区块项目启动建设，首批落点项目10个，占地面积175亩，计划投资40.5亿元，包含杭州港务数字化港口等4个数字经济产业项目，以及医疗互联网、智能制造、新电商等产业领域。

上市公司重要公告

Ÿ    闻泰科技：拟公开发行可转债募资不超90亿元。正元智慧：再次延期回复深交所重组问询函。东吴证券：前三季度计提资产减值准备5.31亿元。天能重工：停牌筹划控制权变更事项。二三四五：股东浙富控股减持计划期限届满 拟继续减持不超5.7%股份。新劲刚：拟1.07亿元转让金刚石工具100%股权。梦网集团：中标中移互联网2020-2021年消息聚合平台运营支撑框架公开比选项目  。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,501.60

-0.59

纳斯达克指数

10,911.59

-2.45

标普500

3,269.960

-1.21

日经225

22,977.13

-1.52

富时100

5,577.270

-0.08

德国DAX

11,560.51

-0.32

国际要闻

Ÿ    美国三大股指普跌。道指收跌0.59%，纳指跌2.45%，标普500指数跌1.21%。苹果跌5.6%，波音跌2.6%，领跌道指。科技股大跌，Facebook跌超6%，特斯拉跌超5%，推特跌超21%。上周，道指跌6.47%，纳指跌5.51%，标普500指数跌5.64%，三大指数均创3月以来最大周跌幅。10月，道指跌4.61%，纳指跌2.29%，标普500指数跌2.77%，道指创3月以来最大月度跌幅。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.56%，京东跌1.83%，百度涨0.83%；玖富跌19.02%，团车跌14.14%，百世集团跌9.82%，蛋壳公寓跌8.91%，拼多多跌4.4%，蔚来汽车跌4.44%；唯品会涨2.66%，虎牙直播涨1.91%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.36%，周跌8.16%，月跌9.44%；法国CAC40指数涨0.54%，周跌6.42%，月跌4.36%；英国富时100指数跌0.08%，周跌4.83%，月跌4.92%。10月，欧洲三大股指均创3月以来最大月跌幅。欧洲斯托克欧洲600指数10月份下跌5.2%，是3月份大跌15%以来最大月跌幅。

Ÿ    海外新一轮疫情愈演愈烈。英国首相约翰逊宣布，英格兰将在11月5日起实施部分封锁措施，非必要的商店及场馆将需要关闭；英格兰地区封锁措施将长达4周，直至12月初。

Ÿ    新加坡民航局宣布，将从11月6日起解除对来自中国大陆旅客入境限制，新冠肺炎病毒检测结果呈阴性的旅客抵境后无须隔离。

Ÿ    美国9月核心PCE物价指数同比升1.5%，预期升1.7%，前值升1.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.3%。9月个人支出环比增1.4%，预期增1%，前值增1%。

Ÿ    欧元区第三季度GDP初值同比降4.3%，预期降7%，前值降14.7%；9月失业率为8.3%，为2018年7月31以来新高，预期为8.2%，前值为8.1%。10月CPI初值同比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.3%；环比升0.2%，预期及前值均为升0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.022

0.10

美元/人民币

6.6932

-0.34

欧元/美元

1.1649

-0.22

英镑/美元

1.2952

0.17

美元/日元

104.56

0.04

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6932，较上一交易日收涨229个基点。成交量303.15亿美元，较上一交易日增加5.21亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.1%报94.022，周涨1.39%，创一个月以来最大周涨幅，10月涨0.19%；欧元兑美元跌0.22%报1.1649，英镑兑美元涨0.17%报1.2952，澳元兑美元跌0%报0.7028，美元兑日元跌0.04%报104.56。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

35.720

-1.24

COMEX黄金

1,878.8

0.58

COMEX白银

23.715

1.52

LME铜

6,713.0

-0.25

LME铝

1,848.0

2.50

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品表现分化，塑料涨2.87%，聚丙烯涨2.44%，PVC涨1.9%，20号胶跌4.3%，纸浆跌1.85%，橡胶跌1.53%。黑色系全线上涨，焦炭涨1.88%，铁矿石涨0.76%，动力煤涨0.37%，螺纹钢涨0.33%，热轧卷板涨0.18%，焦煤涨0.07%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.49%，豆一跌1.4%，豆油跌1.05%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.24%报35.72美元/桶，创五月底以来新低，周跌10.36%，月跌11.19%，创3月以来最大月跌幅；布油收跌1.05%报37.86美元/桶，周跌9.36%，月跌10.5%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.58%报1878.8美元/盎司，周跌1.39%，月跌0.88%，连跌三个月；COMEX白银期货收涨1.52%报23.715美元/盎司，周跌3.89%，月涨0.94%。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.25%报6713美元/吨，LME期锌跌0.53%报2518美元/吨，LME期镍跌1.98%报15225美元/吨，LME期铝涨2.5%报1848美元/吨，LME期锡跌0.66%报17705美元/吨，LME期铅跌1.55%报1812美元/吨。

Ÿ    内蒙古河套盆地最近勘探获得日产自喷300多立方米高产油流，进一步证实当地具备良好的石油地质条件，增强内蒙古西部地区油气勘探信心。

Ÿ    工信部：9月份，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为7578万吨、9256万吨和11806万吨，同比分别增长6.9%、10.9%和12.3%；1-9月份，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为66548万吨、78159万吨和96424万吨，同比分别增长3.8%、4.5%和5.6%。

Ÿ    发改委：受新棉收购价格支撑和下游纺织市场需求恢复等因素影响，10月上旬国内棉花价格快速上涨；10月下旬，上涨势头得到抑制，价格有所回落。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8770

5.20

3个月美元LIBOR

0.2157

0.13

中国10年期国债

3.1810

-0.50

3个月SHIBOR

2.9720

1.20

DR007

2.6000

9.37

Ÿ    Wind数据显示，本周央行公开市场有5100亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期500亿元、1000亿元、1200亿元、1400亿元、1000亿元；此外周四还有4000亿元MLF到期。

Ÿ    现券期货震荡偏暖，国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.07%；银行间主要利率债收益率下行1bp左右；资金面偏紧主要回购利率多数上行。紫光集团存续债连续两日大跌。可转债行情明显降温，成交额跌破千亿元，逾八成转债下跌。

Ÿ    财政部、央行、证监会修订印发《国债承销团组建工作管理办法》。根据办法，拟作为储蓄国债承销团成员的，应当为注册资本不低于10亿元或者总资产不低于300亿元，营业网点在50个以上的存款类金融机构。

Ÿ    深交所完善可转换公司债券盘中临时停牌制度，盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的，临时停牌时间为30分钟；达到或超过30%的，临时停牌至14:57。深交所可以视可转债盘中交易情况调整相关指标阈值，或采取进一步的盘中风险控制措施。

Ÿ    美联储：调整主街贷款计划，将主街贷款计划的最低贷款额从25万美元下调至10万美元，旨在鼓励小额贷款。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率持平报0.091%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.168%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.205%，5年期美债收益率涨1.3个基点报0.389%，10年期美债收益率涨5.2个基点报0.877%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

13,780.4

0.64

以太坊

402.520

4.17

瑞波币

0.24260

1.38

恒星币

0.07895

2.03

莱特币

56.5266

2.13

Ÿ    欧洲央行行长拉加德表示，欧洲已经开始探索推出数字欧元可能性；随着欧洲人越来越多地在消费、储蓄和投资方面转向数字化，应该做好必要时发行数字欧元的准备。

Ÿ   长电科技（600584）10月31日发布三季报：营收187.63亿元，同比增长15.85%；归母净利润7.64亿元，去年同期为亏损1.82亿元；毛利率15.46%，较去年大幅提升5.03个百分点，因公司优化了封装产品购销业务模式。中国是半导体消费大国，近两年来外部形势的变化，促使国内半导体自主发展。制造企业纷纷提升资本支出，加快产能建设。半导体材料、设备厂商陆续进入下游客户产线，国产替代率有望持续提升，集成电路行业或为我国长期推动的科技发展方向。

Ÿ   点评：华天科技（002185）是我国半导体封测行业领头羊之一。扬杰科技（300373）主营功率半导体芯片及器件制造。通富微电（002156）三季报显示盈利能力大幅提升。

充电桩

Ÿ&nnbsp;  10月30日，国网电动汽车服务有限公司副总经理阙诗丰在德清大会的公开演讲中表示，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》将于本周一公布。《规划》提出，要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新；要加强充换电、加氢等基础设施建设，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持；要鼓励加强新能源汽车领域国际合作；要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。充电桩是新基建重点投资方向。充电桩是电动汽车产业发展的基础设施和关键一环。世界各国都在将对电动汽车的补贴向充电设施建设转移。去年3月，财政部、工信部等四部委发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知强调，降低新能源汽车补贴标准，转为用于支持充电基础设施“短板”建设和配套运营服务。国际能源署（IEA）预计，2030年全球电动汽车保有量将达1.25亿辆，公共充电桩需求量超千万个，这还不算不计其数的私人充电设施，市场投资规模万亿级。

Ÿ   点评：金冠股份（300510）收购充电站供应商能瑞自动化,进入新能源汽车充电设施制造与充电网络运营领域。和顺电气（300141）有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件（网外设备、EPC）有较高知名度。其他公司：奥特迅（002227）、盛弘股份（300693）。