指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,342.20

-0.53

深证成指

13,720.2

-1.95

沪深300

4,904.90

-0.99

创业板指

2,681.52

-3.31

中证500

6,294.61

-1.23

万得全A

5,233.06

-1.28

恒生指数

26,227.0

-0.28

国内股市

Ÿ    A股弱势回调，受科技股下挫影响，深证成指、创业板指单边下行。上证指数收盘跌0.53%，深证成指跌1.95%，创业板指跌3.31%创两个月最大单日跌幅；万得全A跌1.28%；两市成交额约8700亿元。新能源车、半导体产业链集体大跌，白酒、煤炭、建材、钢铁板块逆市造好。

Ÿ    周三两市主力净流出资金535.01亿元。其中，1239只个股获资金净流入，2820只个股出现资金净流出，主力资金大幅净卖出继续。

Ÿ    恒生指数震荡收跌0.28%，消费、医药板块走低，比亚迪股份跌近15%，领衔汽车股大幅下挫。科技股延续跌势，恒生科技指数重挫6.23%，阿里巴巴、美团、京东集团均跌超9%，小米集团跌8%，腾讯控股跌7%，五大科技巨头总市值合计缩水超1.3万亿港元，两日累计缩水超2.2万亿港元。

重要新闻

Ÿ    中国10月M2同比增长10.5%，预期10.8%，前值10.9%。10月新增人民币贷款6898亿元，预期7942.9亿元，前值19171亿元。10月社会融资规模增量为1.42万亿元，预期为1.4万亿元，前值为3.48万亿元。

Ÿ    国务院常务会议决定在浦东新区开展市场准入“一业一证”试点，选取电影院等31个行业建立综合许可制度，并在全国大幅压减建设工程企业和测绘资质并加强监管，更大激发市场活力，为扩大消费和有效投资创造条件。

Ÿ    银保监会副主席梁涛：我国金融数字化转型还处于初步发展阶段，将继续加强对金融机构与科技企业合作的监管；既要坚定不移地支持金融科技发展，也要密切关注金融科技带来的影响，做好前瞻性部署安排。

Ÿ    农业农村部部长韩长赋表示，十四五时期将发展休闲农业、农村电商等新产业、新业态。中国粮食安全形势处于中国最好的时期，今年中国粮食丰收已成定局，产量有望创历史新高。

Ÿ    国家邮政局：11月1日-11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。

Ÿ    《智能网联汽车技术路线图 2.0》正式发布，到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成、产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升，网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。

Ÿ    中汽协：中国10月份汽车销量257.3万辆，同比增长12.5%，其中新能源汽车销量16万辆，同比增长104.5%；乘用车销量211万辆，同比增长9.3%。

Ÿ    国药集团：全球首个新冠灭活疫苗Ⅲ期临床顺利推进，在多国进行的新冠疫苗Ⅲ期临床试验现已接近尾声，试验各项数据均好于预期。

Ÿ   “双11”购物狂欢节落下帷幕。2020天猫“双11”全球狂欢季成交额达到4982亿，超过450个品牌成交额过亿。京东11.11全球热爱季累计下单金额超2715亿元，再次创造了新的纪录。小米宣布，11月1日-11月11日，全平台支付金额破143亿。

上市公司重要公告

Ÿ    中芯国际：前三季度营业收入208亿元，同比增长30.2%；净利润30.8亿元，同比增长168.6%。中国中铁：近期中标572亿元重大工程。光环新网：开展基础设施公募REITs申报发行工作。普丽盛：拟置入润泽科技100%股权，主营业务变更为数据中心运营，中国恒大：回购490万股股份，耗资8491万港元。中国长城：拟定增募资不超过40亿元，用于国产高性能计算机及服务器核心技术研发及产能提升等项目。中国核电：非公开发行股票申请获得证监会核准批复。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,397.63

-0.08

纳斯达克指数

11,786.43

2.01

标普500

3,572.660

0.77

日经225

25,349.60

1.78

富时100

6,382.100

1.35

德国DAX

13,216.18

0.40

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘走势分化，道指微跌0.08%，纳指大涨2.01%，标普500指数涨0.77%。美国运通跌超4%，波音跌超3%，领跌道指。科技股大幅反弹，苹果、亚马逊涨超3%，微软涨2.6%，特斯拉涨1.65%。

Ÿ    双十一概念股多数收高，拼多多涨超8%，京东涨3.45%，宝尊电商涨近3%，达达集团涨近11%，阿里巴巴跌0.4%。其他中概股方面，中国电信涨超7%，陌陌、金山云涨超6%；金融壹账通跌超8%，百世集团跌4.7%。

Ÿ    欧股收盘集体上涨，德国DAX指数涨0.4%，法国CAC40指数涨0.48%，英国富时100指数涨1.35%。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：刺激措施的持续时间以及水平同等重要，货币政策确保对整个经济有利的融资条件至关重要，财政政策必须继续处于稳定努力的核心；汇率的发展可能会对通货膨胀的路径产生负面影响，紧急抗疫购债计划（PEPP）和定向长期再融资操作（TLTRO）可能仍将作为工具。

Ÿ    马来西亚贸易和工业部发表声明称，期待在即将举行的东盟峰会上签署《区域全面经济伙伴关系协定》  （RCEP），这是东盟和东盟自由贸易区伙伴对保护主义说不，对自由贸易说是。

Ÿ    美国至11月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率跌3个基点至2.98%，创开展该项调查以来新低。

Ÿ    韩国10月就业人口同比减42.1万人；失业率为3.7%，创下2000年10月后二十年来最高水平。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.008

0.31

美元/人民币

6.6300

0.21

欧元/美元

1.1777

-0.33

英镑/美元

1.3223

-0.38

美元/日元

105.42

0.16

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.6300，较上一交易日夜盘收跌140个基点。成交量338.01亿美元，较上一交易日增加19.98亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.31%报93.0081，创一周新高；非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.33%报1.1777，英镑兑美元跌0.38%报1.3223，澳元兑美元跌0.09%报0.728，美元兑日元涨0.16%报105.42。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.420

0.15

COMEX黄金

1,863.8

-0.67

COMEX白银

24.355

-0.44

LME铜

6,885.5

-0.67

LME铝

1,917.0

0.47

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，苯乙烯收涨逾3%，焦煤涨近2.5%，塑料、聚丙烯、LPG、PTA均涨逾1%，铁矿石涨0.66%，焦炭跌超2%，螺纹钢、热轧卷板分别跌0.18%、0.43%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨0.15%报41.42美元/桶，布油涨0.37%报43.77美元/桶。API原油库存降幅超预期且疫苗进展乐观，使油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.67%报1863.8美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.44%报24.355美元/盎司。金价走低，因美元走强和风险意愿改善。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.67%报6885.5美元/吨，LME期锌跌0.64%报2628美元/吨，LME期镍涨0.61%报16000美元/吨，LME期铝涨0.47%报1917美元/吨，LME期锡跌0.25%报18235美元/吨，LME期铅涨1%报1868.5美元/吨。

Ÿ    数名欧佩克+代表称，目前欧佩克+谈判正聚焦于将原定于明年开始的石油增产计划推迟三至六个月。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9270

0.00

3个月美元LIBOR

0.2136

0.86

中国10年期国债

3.2391

1.50

3个月SHIBOR

3.0020

0.10

DR007

2.3800

3.00

Ÿ    央行公开市场11月11日开展1500亿元7天期逆回购操作，当日1200亿元逆回购到期，净投放300亿元。

Ÿ    现券期货整体窄幅震荡，银行间主要利率债收益率窄幅波动1bp左右；国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.06%，资金仍紧逆回购助力不大。

Ÿ    财政部要求提升地方债发行市场化水平，鼓励具备条件的地区参考地方债收益率曲线合理设定投标区间，同时科学设计地方债发行计划，优化地方债期限结构，合理控制筹资成本，并严防偿付风险。

Ÿ    新西兰联储维持基准利率在0.25%的历史低位，同时继续推行规模高达1000亿新西兰元的债券购买计划。新西兰联储表示，实施负利率讨论取得进展，银行系统正为负利率做好准备。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

15,625.8

0.99

以太坊

458.330

-0.97

瑞波币

0.25510

0.59

恒星币

0.07997

-1.29

莱特币

58.2210

-2.80

Ÿ    江苏省发布区块链产业发展计划，目标到2023年，全省形成1个国家级区块链发展先行示范区、3个省级区块链产业发展集聚区、若干个区块链技术创新应用试验区的“1+3+N”产业布局。

Ÿ    建设银行马来西亚纳闽分行将推出一只在区块链上交易的数字债券，目标规模为30亿美元，可用美元和比特币交易。

Ÿ   据媒体报道，内地潮玩公司泡泡玛特有意在本周寻求通过上市聆讯，拟筹集逾5亿美元。成立十年期间，泡泡玛特已发展成为盲盒潮玩市场头部，同时向IP综合运营服务商转型。盲盒经济从潮玩领域逐渐出圈，从表情包到零售品牌、餐饮品牌，走向大众消费领域。旺旺、瑞幸、九阳、全家、奈雪、呷哺呷哺、娃哈哈等多家零售企业，纷纷与代言人或热门IP联合，推出盲盒产品，进行品牌营销。数据显示，2019年国内潮玩市场规模达207亿元，其中盲盒的销售规模约为100亿元，占比接近一半。预期未来5年潮流玩具市场仍将保持20%以上的高速增长，至2024年市场规模达到763亿元。热衷追求个性、展现自我的年轻一代成为潮流玩具消费主力，国内潮玩市场规模增长潜力大。此次泡泡玛特上市的催化下，相关公司有望再次受到市场关注。

Ÿ   点评：汉邦高科（300449）与金运激光签订战略合作协议，推动实现数字水印技术在IP衍生品版权保护运营上的应用，项目主要应用方向为“盲盒鉴定”。金运激光（300220）参股的玩偶一号公司从事ip衍生品运营，其衍生品包括盲盒产品形式出售，公司为玩偶一号提供无人智能零售设备硬件和软件服务。创源文化（300703）子公司杭州少女心选电子商务有限公司旗下天猫店铺“少女心选文具专营店”、“扭蛋文具专营店”正在销售“猜猜盒产品”。奥飞娱乐（002292）旗下有多个知名IP，公司表示盲盒、潮玩手办等也将是公司今年在K12以上玩具的新尝试。

智能网联汽车

Ÿ   由北京市政府、工信部等共同主办的世界智能网联汽车大会于11日召开。会上正式发布了《智能网联汽车技术路线图2.0》，目标到2035年，中国方案智能网联汽车技术和产业体系全面建成，产业生态健全完善，整车智能化水平显著提升，网联式高度自动驾驶网联汽车大规模应用。从全球范围看，几大汽车产销国都在出台法规，加速推进智能汽车的发展。并且新能源汽车是智能网联的最佳载体，电动化又能够助推智能网联技术的发展。智能网联汽车将步入加速发展阶段，中短期内智能座舱和ADAS将会率先落地，长期则看好高等级自动驾驶、V2X车联网等。

Ÿ   点评：中科创达（300496）在智能网联汽车领域先发优势明显，目前采用公司产品的企业超过100家。德赛西威（002920）的多屏互动驾驶舱、高清大屏信息娱乐系统等智能座舱新产品已向多家核心客户配套供货。锐明技术（002970）作为智能车载设备及解决方案提供商，利用视频监控、人工智能及车联网等技术手段，帮助营运企业及政府监管部门改善交通环境中的驾驶安全及公共安全，提高营运合规监管水平及企业运营管理效率。鸿泉物联（688288）是商用车网联市场先行者，目前网联化系统为公司的主要收入贡献领域。中国汽研（601965）全面布局智能网联试验场业务，河南焦作试验场已于上半年投产。