指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,396.56

0.99

深证成指

14,017.1

0.73

沪深300

5,042.01

0.84

创业板指

2,840.80

0.71

中证500

6,278.50

1.18

万得全A

5,293.61

0.91

恒生指数

26,386.6

0.00

国内股市

Ÿ    A股震荡走升，上证指数收涨0.99%，深证成指涨0.73%，创业板指涨0.71%；万得全A涨0.91%，成交7838亿元。顺周期、新能源炒作如火如荼，隆基股份、通威股份等再创新高；电力股批量封板，海运、燃气板块同样飙升；中小市值酒类股继续调整。上周，上证指数微升，深证成指涨1.18%，创业板指涨超2%。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金90.24亿元。其中，1611只个股获资金净流入，2493只个股出现资金净流出，主力资金流出力度趋弱

Ÿ    因圣诞节假期，港股周五全天休市，沪深港通全天均关闭服务。中国台湾加权指数收涨0.36%，报14331.42点，按周涨0.51%。

重要新闻

Ÿ    中国11月规模以上工业企业利润总额7293.2亿元，同比增长15.5%，增速比10月回落12.7个百分点；前11月累计实现利润57445亿元，增长2.4%，增速比1-10月提高1.7个百分点。国家统计局指出，11月企业生产经营状况不断改善，随着采暖季到来，动力煤需求增加、价格上涨，带动煤炭行业利润加速修复，11月利润同比增长9.1%，增速年内首次实现正增长。

Ÿ    十三届全国人大四次会议和全国政协十三届四次会议将分别于2021年3月5日和3月4日在北京召开。

Ÿ    证监会：下一步将推动加快修改完善刑事立案追诉标准，不断深化与司法机关的协作配合，坚持“零容忍”打击欺诈发行、信息披露造假等各类证券期货违法犯罪行为，切实提高违法成本，有效保护投资者合法权益，全力保障资本市场平稳健康发展。

Ÿ    刑法修正案大幅提高欺诈发行、信息披露造假等犯罪的刑罚力度；对于律师、会计师等中介机构人员在证券发行、重大资产交易活动中出具虚假证明文件、情节特别严重的情形，明确适用更高一档的刑期，最高可判处10年有期徒刑；将存托凭证和国务院依法认定的其他证券纳入欺诈发行犯罪的规制范围，进一步明确对“幌骗交易操纵”、“蛊惑交易操纵”、“抢帽子操纵”等新型操纵市场行为追究刑事责任。

Ÿ    理财产品互联网代销平台出局。银保监会就《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法（征求意见稿）》公开征求意见。办法拟明确，除理财子公司、吸收公众存款的银行业金融机构外，未经金融监管部门许可，任何非金融机构和个人不得直接或变相代理销售理财产品。

Ÿ    国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第二次排除延期清单，对6项商品的排除期限延长一年，期间继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

Ÿ    国资委：明年将引入全员劳动生产率指标，引导企业关注改善经营效率和发展质量；将推动中央企业重点防范债务、投资、金融以及境外项目等领域的风险，强化底线思维，坚决守住不发生重大风险的底线。

Ÿ    市场监管总局要求，围绕促进国内国际双循环，更加注重市场监管制度型开放，加强市场监管规则与国际投资、贸易规则的协调联系。坚决落实党中央关于强化反垄断和反不正当竞争的重大决策，切实提高反垄断工作能力，营造公平竞争的制度环境。

Ÿ    中央网信办要求，着眼增强发展动能，推动数字经济持续健康发展，推进信息基础设施建设，强化数据资源开发利用，加快数字政府和数字社会建设，打造经济高质量发展新引擎。着眼提高监管能力，强化反垄断和防止资本无序扩张，推动平台企业依法健康有序发展。

Ÿ    人民日报再评阿里巴巴涉嫌垄断被调查：互联网行业从来不是、也不应该成为反垄断的法外之地；对于平台经济来说，加强反垄断监管，带来的绝不是行业的“冬天”，恰恰是更好更健康发展的新起点。

Ÿ    农业农村部发布促进农产品加工环节减损增效指导文件提出：到2025年，农产品加工环节损失率降到5%以下；到2035年，农产品加工环节损失率降到3%以下。

Ÿ    中国计划2021年上半年发射空间站核心舱，而后接续发射天舟二号货运飞船和神舟十二号载人飞船。目前，核心舱已经基本完成测试的全部工作，航天员乘组已选定，正在开展任务训练。

Ÿ    2020年12月27日23时44分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙运载火箭，成功将遥感三十三号卫星送入预定轨道，发射获得圆满成功。

Ÿ    中国首席经济学家论坛理事长连平认为，随着疫情得到控制，2021年很可能是消费增速得到反弹的一年，消费可能成为2021年拉动经济增长的最亮点，估计增长会达到10%左右，而在疫情之前，消费的年增长基本在5%-6%。

Ÿ    《深圳经济特区优化营商环境条例》将于2021年1月1日正式施行。条例颁布出台，标志着深圳将在更高的法治化水平上，以更大的决心和勇气、更大的改革力度，全力打造国际一流营商环境，为加快建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国城市范例提供有力保障。

Ÿ    《北京市塑料污染治理行动计划（2020-2025年）》正式发布。重点对餐饮、外卖平台、批发零售、电商快递、住宿会展、农业生产等六大行业，按时间分步骤实施塑料制品使用限制。根据“行动计划”，到今年底，北京市建成区的商场、超市、药店、书店等零售业门店禁止使用不可降解塑料袋，集贸市场规范和限制使用不可降解塑料袋。

Ÿ   蚂蚁集团接受金融管理部门约谈。蚂蚁集团表示，会在金融管理部门指导下，成立整改工作组，全面落实约谈要求，规范金融业务经营和发展。央行副行长潘功胜指出，金融管理部门对蚂蚁集团提出重点业务领域整改要求，一是回归支付本源，提升交易透明度，严禁不正当竞争；二是依法持牌、合法合规经营个人征信业务，保护个人数据隐私；三是依法设立金融控股公司，严格落实监管要求，确保资本充足、关联交易合规；四是完善公司治理，按审慎监管要求严格整改违规信贷、保险、理财等金融活动；五是依法合规开展证券基金业务，强化证券类机构治理，合规开展资产证券化业务。

上市公司重要公告

Ÿ    万科A：子公司拟30亿元参投国改基金。汉森制药：拟5亿元投建湖南汉森健康产业园。怡球资源：子公司拟1320万美元购买资产。富祥药业：拟合资设立创新药物研究公司。长飞光纤：子公司拟认购昆桥半导体私募基金份额。林洋能源：子公司光伏发电项目并网发电。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,199.87

0.00

纳斯达克指数

12,804.73

0.00

标普500

3,703.060

0.00

日经225

26,656.61

-0.04

富时100

6,502.110

0.00

德国DAX

13,587.23

0.00

国际要闻

Ÿ    周五为圣诞节假期，全球主要金融市场多数休市。日本股市照常开市，日经225指数高开低走收跌0.04%，报26656.61点，上周累计下跌0.4%。

Ÿ    日本政府26日宣布，从本月28日起至明年1月底，暂停来自所有其他国家和地区的人员入境。

Ÿ    日本11月失业率为2.9%，预期3.1%，前值3.1%。日本11月季调后零售销售环比降2%，同比增0.7%，两项数据均大幅回落。日本11月新屋开工同比降3.7%，预期降4.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.333

0.03

美元/人民币

6.5412

0.17

欧元/美元

1.2186

0.01

英镑/美元

1.3550

-0.07

美元/日元

103.61

-0.04

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5412，较上一交易日夜盘收跌111个基点。成交量253.09亿美元，较上一交易日减少155.74亿美元。

Ÿ    外汇局：前三季度，我国经常账户顺差1687亿美元，与GDP之比为1.6%，继续处于合理均衡区间；9月末，我国对外资产81666亿美元，较6月末增长3.9%，对外负债60128亿美元，较6月末增长6.2%。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

48.300

0.00

COMEX黄金

1,882.6

0.00

COMEX白银

25.945

0.00

LME铜

7,830.5

0.00

LME铝

2,030.0

0.00

Ÿ    国内商品期货夜盘黑色系全线收涨，焦煤、焦炭、螺纹钢均涨超2%，焦炭创收盘新高；铁矿石涨1.84%，动力煤涨1.73%，热轧卷板涨1.32%。农产品涨跌互现，苹果涨3.18%，菜粕涨1.35%，豆一涨1.11%，创历史新高；玉米涨0.94%，创历史新高；棕榈油跌0.46%，豆油跌0.35%，棉纱跌0.25%。

Ÿ    我国第一大油气田—中国石油长庆油田，生产指挥中心数字化显示屏上油气产量达到6000.08万吨，约占国内产量的1/6。至此，中国石油工业新的里程碑诞生，标志着我国建成年产油气当量6000万吨级特大型油气田。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9300

0.00

3个月美元LIBOR

0.2401

-1.08

中国10年期国债

3.1878

-4.25

3个月SHIBOR

2.7760

-1.00

DR007

2.1600

56.0

Ÿ    Wind数据显示，2020年12月26日至2021年1月3日，央行公开市场将有800亿元逆回购到期，其中周一至周四均到期100亿元，周五（元旦）到期400亿元，恰逢节假日顺延至1月4日到期；无正回购和央票等到期。

Ÿ    银行间主要利率债收益率午后大幅下行4-5bp；国债期货高尾盘拉升明显收涨，10年期主力合约涨0.27%，5年期主力合约涨0.2%；资金面延续宽松，7天期回购利率因跨年大幅上行逾72bp；信用债行情稳定，少数网红债波动较大，“18水城债”跌10%，“17京文投MTN001”涨超59%。

Ÿ    央行副行长陈雨露：债券违约是债市发展当中打破刚性兑付的一种现象，但要高度警惕违约企业发生虚假信息披露，或者是欺诈发行甚至是恶意“逃废债”等违法违规行为；将进一步加强债券市场的法治建设，严厉打击各种违法违规行为，并强化债券市场信息披露要求，完善信用约束机制和信用评级体。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

26,894.7

0.22

以太坊

706.800

10.7

瑞波币

0.28330

-2.98

恒星币

0.14770

1.72

莱特币

130.320

-1.56

Ÿ   中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会最新数据显示，11月宁德时代乘用车配套磷酸铁锂电池装机量达到791.35MWh，环比增长920%，位居当月榜首。这主要得益于特斯拉Model 3、五菱宏光MINI EV等车型的上险数据大增。不仅是乘用车，磷酸铁锂电池在重卡、船舶等领域的应用也在加速拓展。工信部日前公示了最新一批《道路机动车辆生产企业及产品公告》，新能源物流车方面出现了16款重卡，其中10款明确搭载磷酸铁锂电池，另有4款将搭载磷酸铁锂或燃料电池。另外，全球电量最大的纯电动绿色商用船舶——“长江三峡1”号纯电动游轮近日正式开工，电池系统由1万多个高安全磷酸铁锂电芯组成。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）是“长江三峡1”的动力电池提供方。德方纳米（300769）是国内最大的磷酸铁锂正极材料企业，与宁德时代深度绑定。湘潭电化（002125）参股公司裕能新能源的磷酸铁锂产品持续放量。

特高压产业

Ÿ   12月27日，由南方电网公司投资建设的国家西电东送重点工程乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程正式启动投产送电，较计划提前半年。工程投产仪式以视频连线方式在北京、广东、广西、云南、贵州及工程的三个换流站同步举行。仪式宣读了国务院领导的重要批示。工程在科技创新上取得了重大的突破，是国家首个特高压多端直流示范工程，是世界首个特高压柔性直流工程，也是目前世界上电压等级最高、输送容量最大的多端混合直流工程。在此之前，世界上柔性直流的最高电压等级为±500千伏，工程则提升到前所未有的±800千伏。世界特高压输电技术从此迈进柔性直流时代。工程的投产标志着远距离大容量输电进入特高压柔性直流输电时代。工程不但具有重大的现实意义，而且具有深远的历史意义。为实现中国承诺的2030年前碳达峰和2060年前碳中和目标，新能源占比必将大幅增加。柔性直流在新能源并网，特别是高比例甚至纯新能源、分布式新能源、远海风电等传统输电技术方案实现难度大的领域大有可为、前景广阔。

Ÿ   点评：国电南瑞（600406）高压大容量柔性直流换流阀、直流断路器、柔直控制保护和电流电压高速测量装置等关键设备整体达到国际领先水平。许继电气（000400）研制的柔性直流输电换流阀、直流电网控制保护系统、特高压直流输电换流阀等产品经中国电机工程学会鉴定，整体水平达到国际领先。特变电工（600089）为乌东德柔性直流示范工程研制的±800kV高端换流变压器、±800kV桥臂电抗器、±800kV柔直换流阀产品陆续交付。中天科技（600522）先后中标了“驻马店-南阳1000kV工程”、“青海-河南±800kV工程”、“张北-雄安1000kV工程”、“陕北-武汉±800kV工程”、“雅中-江西±800kV工程”、“昆柳龙直流工程”二交四直特高压工程，其中导线、OPGW市场占有率第一。