指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,583.46

-5.22

深证成指

7,524.09

-6.07

沪深300

3,124.11

-4.80

创业板指

1,261.88

-6.30

中证500

4,307.42

-6.96

万得全A

3,325.90

-5.89

恒生指数

25,266.37

-3.54

国内股市

Ÿ   上证综指收跌5.22%报2583.46点，创2016年2月以来最大单日跌幅；深证成指跌6.07%报7524.09点，创业板指跌6.3%报1261.88点，万得全A收跌5.89%。两市放量成交3586.21亿元，创近两个月新高，上个交易日成交2358亿元。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金390.6亿元。其中，500只个股获资金净流入，2975只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

Ÿ   北上资金连续第四日呈现净流出，周四净流出额35.17亿元，贵州茅台、中国平安、五粮液、海康威视、恒瑞医药净流出额居前，分别遭净卖出8.93亿元、7.94亿元、5.33亿元、3.84亿元、3.42亿元，以上五股合计净流出29.47亿元，占当日净流出总额的84%。

Ÿ   恒生指数收盘跌3.54%，报25266.37点。恒生国企指数跌3.35%。科网股重挫，恒生资讯科技业指数暴跌7.17%，瑞声科技跌7.3%领跌蓝筹。腾讯控股跌近7%，较年内高点跌约45%，为连续第十日下跌，继续创上市以来最长连跌纪录。美团点评跌逾10%，小米跌8%。大市成交1397.4亿港元，前一交易日为862.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌6.31%报9806.11点，创2008年以来最大单日跌幅，刷新去年4月以来收盘新低，半导体股领跌，台积电跌6.8%。

重要新闻

Ÿ    国务院办公厅印发完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年），进一步放宽服务消费领域市场准入，制定出台海南建设国际旅游消费中心实施方案；制定实施深化电影院线制改革方案；大力发展住房租赁市场，加快出台城镇住房保障条例、住房租赁条例和住房销售管理条例；继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策；加快推进第五代移动通信（5G）技术商用；完善有利于促进居民消费的财税支持措施，推动消费税立法。

Ÿ    商务部回应美墨加贸易协定“毒丸条款”：关于所谓的“非市场经济国家”的问题，中方多次强调，在世贸组织多边贸易规则中，没有关于“非市场经济国家”的条款，其仅存在于个别成员的国内法中。

Ÿ    商务部回应美国领导人对华政策演讲：美国领导人的言论罔顾中美经贸合作的事实，是在混淆视听；我们从来没有、永远也不会搞所谓的“经济侵略”；希望美方不要为推行单边主义和保护主义寻找借口，应该以建设性的方式，采取务实的举措，真正维护中美经贸合作的良性发展，维护全球经济复苏的势头。

Ÿ    银保监会相关部门负责人透露，在将要出台的理财子公司业务规则中，将不再强制要求个人首次购买理财产品面签，理财产品销售起点也有望进一步降低；对于市场机构反映的进一步降低理财产品销售起点等内容，拟在理财子公司业务规则中予以采纳。

Ÿ    《华尔街日报》援引美中两国不具名官员报道称，白宫正在推进特朗普与中国国家主席习近平11月下旬在阿根廷举行的G-20峰会上见面的计划。

Ÿ    发改委印发《沈抚改革创新示范区建设方案》，要求辽宁省政府确保《方案》确定的目标任务如期实现，形成对辽宁振兴乃至东北振兴强有力的带动作用。

Ÿ    国家能源局官员：有关部门将研究制定我国氢能产业发展路线图。

Ÿ    央行金融时报发文称，整体而言，本次央行宣布降准并非全然意外，降准作为释放流动性的手段更加“普惠”，对小微、“三农”等领域的资金需求而言也更加直接。降准只是先手棋，更多后招须尽快跟上。

Ÿ    据中国基金报，近期，又有两家全球知名资管公司拿到了国内私募基金牌照，包括安盛旗下安盛海外投资基金管理（上海）有限公司和荷宝旗下荷宝海外投资基金管理（上海）有限公司。目前已有14家外资机构在基金业协会登记成私募证券投资基金管理人。

Ÿ    住建部否认棚改货币化“推高房价”：要因地制宜，不是取消；因地制宜的棚改货币化安置政策，对稳定三四线城市的地价、房价和市场预期会起到积极的作用。

Ÿ    据证券时报，安徽省将于2018年11月1日至2019年2月实行水泥错峰生产，目前文件正在起草中。这是安徽首次全面实施水泥错峰。

Ÿ   腾讯控股出手回购14.4万股，耗资近3871万港元，为连续第23个交易日回购。

Ÿ   华晨中国发布公告称，沈阳金杯汽车以29亿元向宝马出售华晨宝马25%股权，宝马持股比例将升至75%；华晨中国将于10月12日上午9点恢复交易。宝马集团和华晨集团宣布，双方将延长华晨宝马合资协议至2040年；同时对华晨宝马投资将增加30亿欧元。

上市公司重要公告

Ÿ    紫光学大复牌；中关村获国美电器要约收购公司逾5%股份，股票复牌；上港集团拟不低于127.86亿元出售上海星外滩100%股权；紫光国微向关联方转让西安紫光国芯；东江环保控股股东溢价受让公司5%股份；白云电器股东平安创新拟减持不超6%股份；美丽生态股东五岳乾坤减持1.97%股份，未通知公司；中国重工、阳光城、步步高等拟获增持；永安行拟回购3000万元至5000万元；北京科锐拟回购0.5亿至2亿元；众生药业拟回购1亿至2亿元；金科文化拟回购1亿至8亿元；曲美家居拟回购3000万至8000万元；湘油泵拟回购3000万至5000万元；华业资本控股股东所质押部分股份依约将被强制卖出。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,052.83

-2.13

纳斯达克指数

7,329.06

-1.25

标普500

2,728.37

-2.06

日经225

22,590.86

-3.89

富时100

7,006.93

-1.94

德国DAX

11,539.35

-1.48

国际要闻

Ÿ    美国三大股指再度收跌，道指收跌逾540点，两天跌去近1400点，创近三个月以来新低；纳指创五个月以来新低；标普500指数连跌六日，创三个多月以来新低。投资者仍在担心美债收益率上涨与美联储加息的前景。截至收盘，道指跌545.91点，或2.13%，报25052.83点；标普500指数跌57.31点，或2.06%，报2728.37点；纳指跌92.99点，或1.25%，报7329.06点。

Ÿ    中国概念股涨跌不一，阿里巴巴收涨2.61%，京东收涨3.3%，百度收涨1.93%。优信收涨5.62%，虎牙直播收涨5.32%，乐居收涨5.11%，中通快递收涨4.62%；龙运国际收跌16.78%，魔线收跌13.34%，点牛金融收跌11.02%，蔚来汽车收跌7.35%。

Ÿ    欧洲三大股指连续两日大幅收跌。英国富时100指数收跌1.94%，报7006.93点，创6个月以来新低；法国CAC40指数收跌1.83%，报5106.55点；德国DAX指数收跌1.48%，报11539.35点，创20个月以来新低。

Ÿ    亚太股市全线收跌。韩国综合指数跌4.4%，创2011年以来最大单日跌幅；日经225指数跌3.9%。

Ÿ    特朗普再度炮轰美联储称，美联储太激进了，他们正在犯下大错误；美联储有点过于天真了。他认为美联储正在犯错，美联储的货币政策“太紧”。特朗普表示，市场回调是美联储导致的，美联储失控了；并不打算解雇美联储主席鲍威尔，只是对他很失望。

Ÿ    美国财长努钦：对市场出现调整并不感到意外；收益率曲线更加正常，对此也并不意外；市场不是强有效的，会出现超买或超卖；并未发生会让市场做出特别反应的事情。

Ÿ    美国宣布对中国实施新的核出口管控，对于出口申请将会适用“拒绝推定”，在许多情况下将逐案审查。

Ÿ    美国9月CPI同比升2.3%，预期升2.4%，前值升2.7%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。美国9月核心CPI同比升2.2%，预期升2.3%，前值升2.2%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.1%。

Ÿ    欧洲央行会议纪要：通胀前景面临的不确定性减弱，经济增长风险平衡，欧元区经济增速缓和反映出潜在水平的回归；委员会更加具体地讨论了贸易保护主义带来的冲击，委员会认为区内经济面临的风险大体均衡。

Ÿ    标普：预计欧洲央行将从2019年第三季度开始渐进加息，下调2018年欧元区GDP增速预期至2%，2019年预期维持在1.7%不变。

Ÿ    英国议员要求英国央行在议会就最终的脱欧协议投票之前，就英国脱欧的影响提交“全面且坦率的评估”。

Ÿ    知情人士称，苹果计划斥资约10亿美元推出数字视频服务，将其原创内容与传统媒体的订阅服务结合起来，此举或将蚕食奈飞在视频内容领域的部分市场份额。

Ÿ    新浪援引媒体称，美国证监会、马斯克和特斯拉公司向法院提交支持和解条款的文件，美国证监会与马斯克请求法院接受关于推文的建议和解。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.029

-0.53

美元/人民币

6.8888

-0.51

欧元/美元

1.1595

0.67

英镑/美元

1.3235

0.33

美元/日元

112.15

-0.11

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.8888元，较上日夜盘结束时下跌0.51%。人民币兑美元中间价调贬26个基点，报6.9098。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.53%，报95.0290，连跌三日。欧元兑美元涨0.67%，报1.1595，刷新两周新高；美元兑日元跌0.11%，报112.145，连跌六日，创一个月以来新低；英镑兑美元涨0.33%，报1.3235，连涨三日；美元兑离岸人民币跌458个基点，跌幅为0.66%，报6.8786。

Ÿ    外汇市场：美元兑G-10货币再次全线下跌，特朗普指责美联储导致股市连跌；疲软的美国通胀加剧了美元的跌势。

Ÿ    知情人士透露，美国财政部工作人员已向财长努钦汇报称，中国没有操纵人民币汇率；美国下周将公布半年一次的各国货币报告。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.85

-2.99

COMEX黄金

1227.7

2.87

COMEX白银

14.61

1.98

LME铜

6273.5

0.55

LME铝

2025.0

-1.07

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.12%、0.22%、0.03%。铁矿石收涨0.39%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.17%、0.69%。豆粕、菜粕分别收跌1.74%、1.00%，大豆收涨0.21%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.99%，报70.85美元/桶，创9月21日以来收盘新低。布伦特原油期货收跌3.29%，报80.36美元/桶，创9月24日以来新低。美国EIA原油库存增幅超预期，全球股市普跌引发对经济和能源需求前景的担忧，使油价受到压力。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.87%，报1227.7美元/盎司，连涨三日，创两个多月新高。COMEX白银期货收涨1.98%，报14.61美元/盎司。全球股市遭抛售，提振黄金避险需求。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨。LME期锌收跌0.36%，报2619.5美元/吨；LME期锡收涨0.87%，报19190美元/吨；LME期铜收涨0.55%，报6273.5美元/吨；LME期铅收涨4.58%，报1997.5美元/吨；LME期镍收涨0.2%，报12705美元/吨；LME期铝收跌1.07%，报2025美元/吨。

Ÿ    上海国际能源交易中心发布《上海国际能源交易中心做市商管理细则》，10月11日起施行，申请做市商资格，应当具备净资产不低于人民币5000万元或等值外币、最近三年无重大违法违规记录等条件。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯离线炼油产能增加至86.6万桶/日。阿联酋能源部长马兹鲁伊：阿联酋在三季度开始提升原油产量，并将在10月和11月进一步增产。

Ÿ    尽管石油输出国组织(OPEC)面临增产压力，但OPEC认为明年需求前景不容乐观，该组织预计，2019年全球对OPEC原油的需求量将减少近90万桶/天，相当于利比亚今年的日均产量。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6236.91

-4.55

以太坊

189.213

-14.29

瑞波币

0.3807

-16.23

恒星币

0.2064

-12.72

莱特币

50.9925

-10.29

Ÿ    数字货币集体跳水  G20警示加密资产五大风险，可能对金融监管机构、金融企业和公众有害，带来市场流动性风险、波动性风险、杠杆风险、技术风险、制度化风险五大风险。

Ÿ    国内首单区块链信贷资产证券化项目发布：中央结算公司表示，本次债券是市场首单基于区块链技术的信贷资产证券化项目，是区块链技术在资产证券化领域的一次重要创新探索。据了解，此单项目通过交通银行自主研发的业内首个投行全流程区块链资产证券化平台“聚财链”，实现了资产证券化项目信息与资产信息的双上链。

Ÿ    报告：前三季度我国区块链专利数1400多件 占全球77%。

Ÿ    2018 年的 " 胡润百富榜 " 发布，今年榜单的黑马来自新上市公司和区块链领域。新人中 "  三大黑马 " 是拼多多黄峥、宁德时代曾毓群和比特大陆。其中黄峥和曾毓群均是新上市公司代表，身价分别达到 950 亿元和 400 亿元，比特大陆则领衔区块链，5 个股东上榜。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1400

-8.00

3个月美元LIBOR

2.4252

0.48

中国10年期国债

3.5806

-3.50

3个月SHIBOR

2.8010

-0.90

DR007

2.4000

-10.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收政府债券发行缴款等因素的影响，10月11日不开展公开市场操作。央行连续九日暂停公开市场操作，周四无逆回购到期。周四Shibor多数下跌，隔夜Shibor跌3.8bp报2.36%。

Ÿ    国债期货大幅收高，10年期主力合约收涨0.41%，创近四个月最大单日涨幅；5年期主力合约涨0.24%，2年期主力涨0.08%。现券市场利率债普遍下行，10年期国开债活跃券180210收益率下行3.5bp，10年期国债活跃券收益率下行3.75bp。

Ÿ    美债：较长期美债收益率下跌。两年期美债收益率涨0.5，报2.861%。五年期美债收益率涨0.3个基点，报3.011%。10年期美债收益率跌1.3个基点，报3.155%，创一周新低。30年期美债收益率跌2.4个基点，报3.326%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券下跌，中期债领跌，消化了65亿欧元的供应；随着风险情绪改善，德国国债收窄早盘涨幅。

Ÿ    中债登发布数据显示，截至2018年9月末，境外机构在该公司的债券托管量达14423亿元；在继续刷新历史纪录的同时，环比上月末增加302亿元，为连续第19个月增加，但增加额较前几个月有所下降。

Ÿ    国家能源局能源节约和科技装备司司长王思强11日表示，氢能是我国能源革命重要的探索方向，下一步将会同有关部门打造好产业环境，统筹推动氢能产业高质量发展。有关部门将研究制定我国氢能产业发展路线图，明确氢能发展战略定位、目标和任务。加快组织突破燃料电池等关键技术装备，完善有关技术标准以及检测、认证和监管体系。

Ÿ    点评：虽然燃料电池距离真正的推广还需要时间和技术的积累，但在广阔的前景以及政策大力支持下，各方纷纷布局燃料电池领域。储氢、运氢以及燃料电池核心零部件企业有望迎来发展机遇。雄韬股份（002733）在氢能产业链已形成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。大洋电机（002249）逐步构建起了完整的“电机+电控+氢燃料电池”新能源汽车动力系统产品体系。其他个股：东华能源（002221）、石大胜华（603026）、雪人股份（002639）。

医药-局部麻药

Ÿ    近日，一则商业公司发给医院的断货说明在业内流传。通知显示，断货的药品为盐酸利多卡因胶浆，断货原因是厂家无原料，无法生产。相关药企人士透露，生产盐酸利多卡因注射液的一种不可或缺的重要原料价格已经暴涨90多倍。最终，因为原料价格暴涨，很多药企已暂停盐酸利多卡因注射液的生产，导致断供。

Ÿ    点评：盐酸利多卡因是目前临床最常用的局麻药物。为了缓解短缺状况，已有不少省份开始涨价。但是相对原料药涨价只能说杯水车薪。目前，全国只有济川药业、上海朝晖药业等6家药企拥有盐酸利多卡因原料药批文，但是盐酸利多卡因制剂却有312条批文，涉及众多药企。由于目前临床对于盐酸利多卡因的需求量越来越大，出现了供需不平衡的状况。济川药业（600566）是我国主要的盐酸利多卡因原料药厂商。去年底公司发行可转债募资逾8亿元，主要投向盐酸利多卡因等原料药车间新建项目等。复星医药（600196）控股子公司上海朝晖药业是国内6家拥有盐酸利多卡因原料药批文的企业之一。

农业-耐盐碱稻

Ÿ    近日，经青岛海水稻研发中心专家对种植在青岛城阳盐碱地稻作改良示范基地的水稻材料进行测评，编号为1803的水稻材料亩产达到了261.39公斤，这标志着耐盐碱水稻在滨海小流域盐碱地上试种取得初步成功。在经过国家相关部门的评审后，该品种的耐盐碱稻就可以大面积推广种植，预计到2020年就能走上百姓的餐桌。

Ÿ    点评：目前全球有142亿亩盐碱地，其中我国盐碱地总数约15亿亩，其中有约3亿亩具有改造潜力。如果按亩产261.39公斤计算，年产量将达到几百亿公斤。如上述技术得以推广普及将有效改善全球粮食短缺问题，经济和社会价值极高。相关概念股主要有隆平高科（000998）、神农基因(300189)、丰乐种业（000713）等。

Ÿ     

Ÿ    国务院办公厅11日发布《完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020年）》，提出了26项具体措施，增强消费对经济发展的基础性作用。在旅游领域，将制定出台海南建设国际旅游消费中心实施方案，制定出台邮轮旅游发展规划；在体育领域，将支持海南打造国家体育旅游示范区，引入一批国际一流赛事。

Ÿ    点评：海南具备免税购物、邮轮旅游、医疗养老、赛马运动等方面的独特优势。刚刚过去的国庆长假，海南全省旅游总收入同比增长13.54%，海口、三亚两家免税店销售额同比增长16.81%，客单价提升明显。打造国际旅游消费中心，有望使海南旅游产业迎来长期高速发展。免税龙头中国国旅（601888）、经营南山景区业务的首旅酒店（600258）、经营西沙旅游航线的海峡股份（002320）、布局赛马邮轮的海南瑞泽（002596）等公司有望受益。