指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,594.83

-2.26

深证成指

7,574.99

-2.24

沪深300

3,183.43

-2.66

创业板指

1,292.06

-1.74

中证500

4,253.56

-1.84

万得全A

3,340.46

-2.12

恒生指数

25,349.09

-3.07

国内股市

Ÿ   上证综指收跌2.26%报2594.83点，深证成指跌2.24%报7574.99点，创业板指跌1.74%报1292.06点，上证50跌近3%，万得全A收跌2.12%。两市成交3575.79亿元，低于上日的4200亿元。白酒股成重灾区，洋河股份几近跌停，贵州茅台跌超7%。

Ÿ   资金面显示，周二两市大单净流出资金299.31亿元。其中，962只个股获资金净流入，2511只个股出现资金净流出，主力资金出逃再度显现，值得关注。

Ÿ   恒指收盘跌3.08%报25346.55点，国企指数跌2.44%，红筹指数跌3.14%。全日大市成交降至971.79亿港元，前一交易日为1144.41亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2%报9775.20点，台积电跌3%。

重要新闻

Ÿ    中国央行称，将运用再贷款提供部分初始资金，由专业机构进行市场化运作，通过出售信用风险缓释工具、担保增信等多种方式，重点支持暂时遇到困难，但有市场、有前景、技术有竞争力的民营企业债券融资。

Ÿ    特朗普经济顾问库德洛证实，11月30日至12月1日20国集团峰会期间中美两国元首将会晤，其希望两位领导人就一些基本原则达成一致，但他也表示自己并不抱指望。另据一位不愿透露姓名的中国官员透露，北京方面对G-20会晤的期望也很低。

Ÿ    全国政协副主席万钢表示，2018年，中国新能源汽车产业持续发展，技术进步明显，预计产销量将超过100万辆。

Ÿ    据证券时报，深圳国资安排数百亿专项资金驰援上市公司的行动又有新进展，首批资金已经发放，已有部分上市公司拿到援助资金。深圳高新投首批对接的民营上市公司有16家，包括铁汉生态、索菱股份、华鹏飞、翰宇药业、雷曼股份、兴森科技、证通电子、迪威迅、欣旺达、爱施德、英唐智控、腾邦国际、九有股份、齐心集团、万润科技、今天国际，还有一家系拓维信息单一第三大股东深圳市海云天投资控股有限公司，共计17家。另据报道，英唐智控：已与深圳高新投完成对接，驰援资金预计在11月到位。

Ÿ    据中国证券报，第二批养老目标基金获批，正式名单或将于近期公布。第二批获批公司名单中，有部分和第一批重叠。基金公司人士称，第二批养老目标基金如果在发行时撞上和首批养老目标基金同样的发行渠道（主要是银行），估计会等前序产品结束募集后才会发行新产品。

Ÿ    据证券时报，养老金最新出现在九阳股份、常熟银行、浙江美大、天源迪科、元隆雅图等5只个股前十大流通股东名单中，全部为新建仓，合计持股量2207万股，期末持股市值合计2.80亿元，持股比例最多的是元隆雅图。

Ÿ    160多家金融机构负责人齐聚吉林，为金融助力东北振兴建言献策，对接合作。目前已有17家金融机构与吉林省签署合同项目26个，合同金额225.8亿元，签署协议项目115个，协议金额1709.4亿元。

Ÿ    据新华社报道，港珠澳大桥开通仪式10月23日上午在广东珠海举行。港珠澳大桥正式通车。

Ÿ    上海诚通投资23日成立，并于当日发起设立诚通东方混改投资基金，此次发起设立的混改基金总规模300亿，该基金主要参与上海国资国企改革，发展混合所有制经济。

Ÿ    深圳市拟2035年基本建成全球海洋中心城市，并提出多项措施鼓励海洋企业发展，包括大力发展本土海洋企业、吸引知名海洋企业总部落户、鼓励尚未涉海的企业向海延伸、扶持中小微海洋企业发展等。

Ÿ    汉能移动能源控股集团公告称，决定对汉能薄膜发电私有化，收购价格为每股不低于5港元，私有化之后公司拟在国内A股上市。汉能薄膜发电停牌已经超过三年，停牌价为3.91港元。

Ÿ   得到阿里巴巴集团支持的母婴社区平台宝宝树寻求获准在港交所进行首次公开募股，拟最高募资8亿美元。

上市公司重要公告

Ÿ    美年健康控股股东提议以3亿元-5亿元回购；康缘药业拟以不超过2.5亿元回购；棒杰股份拟以5000万元-1亿元回购；澳洋健康将回购上限由3.5亿元下调至1亿元；嘉凯城控股股东凯隆置业累计增持公司3%股份；海康威视、中恒集团、广州浪奇、皇庭国际等拟获大举增持；财通证券、基蛋生物、建研院、鹏起科技等拟遭减持；高科石化终止筹划重大资产重组；欧菲科技拟收购富士胶片镜头相关专利及富士天津全部股权；必康股份终止股权转让框架协议；飞利信第一期员工持股计划所持股票全部被动减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,191.43

-0.50

纳斯达克指数

7,437.54

-0.42

标普500

2,740.69

-0.55

日经225

22,058.92

0.22

富时100

6,955.21

-1.24

德国DAX

11,274.28

-2.17

国际要闻

Ÿ    美股再现大震荡，道指收跌逾120点，盘中一度下挫近550点，财报欠佳，卡特彼勒跌7.6%。新东方跌16%，领跌中概股，三季度盈利不及预期。科技股低开高走，苹果涨0.9%，特斯拉大涨12.7%，两大空头突然做多特斯拉。截至收盘，道指跌125.98点，或0.5%，报25191.43点；标普500指数跌15.19点，或0.55%，报2740.69点；纳指跌31.09点，或0.42%，报7437.54点。

Ÿ    中国概念股多数收跌，阿里巴巴收跌1.44%，京东收跌1.32%，百度收跌1.41%。新东方收跌16.06%，华住收跌10.3%，寺库收跌8.55%，极光收跌8.44%，拼多多收跌7.22%，趣头条收跌6.51%；第九城市收涨17.39%，橡果国际收涨4.53%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌1.24%，报6955.21点，创7个月以来新低；法国CAC40指数收跌1.69%，报4967.69点，创逾7个月以来新低；德国DAX指数收跌2.17%，报11274.28点，创近两年新低。

Ÿ    美联储发布的贴现利率政策会议纪要显示，在美联储的12个地方联储中，有10家地方联储在9月份支持将贴现利率上调25个基点，至2.75%。

Ÿ    据福克斯新闻，美国国家经济顾问库德洛：新的减税措施正在计划阶段；新的减税措施可能在中期选举之后。

Ÿ    美国国务卿蓬佩奥表示，美国确定了记者Khashoggi遇害事件部分责任人身份，美国将“采取适当的行动”，包括取消签证，而且采取的措施还不止于此。

Ÿ    欧盟将向英国提供覆盖英国全境的关税协议，以解决爱尔兰后备方案问题。但该协议必须独立于脱欧协议之外，作为一份单独的协议存在。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅发言人：达成脱欧协议仍是最可能的结果；英国政府的立场就是欧盟提出的边境担保法案是不可接受的。

Ÿ    日本财务大臣麻生太郎：原则上消费税将如期上调，上调消费税将会带来一些影响，但不会因此而推迟计划。

Ÿ    韩联社：韩国和美国核问题特使在华盛顿会晤，继续合作推动朝鲜无核化。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈：将考虑在11月会议上加息，除非经济出现重大问题。

Ÿ    东京证券交易所的母公司日本交易所集团与东京商品交易所宣布，双方将开始洽谈合并事宜，以推动建立一个一体化的交易所，吸引全球资金。

Ÿ    福特汽车计划明年年初开始在美国华盛顿测试自动驾驶汽车，将成为首个在美国首都进行自动驾驶汽车测试的公司。

Ÿ    高通与三星电子宣布，将于2020年共同推出5G小型基站，优化5G网络，并支持5G基础设施的规模化部署。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.945

-0.09

美元/人民币

6.9411

-0.05

欧元/美元

1.1473

0.08

英镑/美元

1.2982

0.13

美元/日元

112.45

-0.32

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.05%，报6.9411元。人民币兑美元中间价调贬102个基点，报6.9338。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.09%，报95.9454。美债收益率的迅速回落，部分抵消了美联储的加息预期。避险情绪高企支撑日元走强。欧元兑美元涨0.08%，报1.1473；美元兑日元跌0.32%，报112.45；英镑兑美元涨0.13%，报1.2982；美元兑加元跌0.14%，报1.3084；美元兑离岸人民币涨8个基点，涨幅为0.01%，报6.9385。

Ÿ    数据显示，9月人民币国际支付占比略降至1.89%，仍维持全球第五。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.09

-4.71

COMEX黄金

1233.2

0.70

COMEX白银

14.755

1.15

LME铜

6183.0

-0.95

LME铝

2003.0

-0.20

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、动力煤分别收跌0.11%、0.28%，焦炭收涨0.48%。铁矿石收平。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.31%、0.93%、0.50%。豆粕、菜粕分别收涨0.27%、0.20%，大豆收跌0.46%。

Ÿ    WTI原油期货收跌4.71%，报66.09美元/桶；布伦特原油期货收跌4.44%，报75.91美元/桶，双双刷新两个月以来新低。沙特承诺增产以及股市大跌拖累油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.7%，报1233.2美元/盎司，创三个月以来新高。COMEX白银期货收涨1.15%，报14.755美元/盎司。美元走低，避险情绪高涨均提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收涨0.38%，报2666美元/吨；LME期锡收涨0.13%，报19250美元/吨；LME期铜收跌0.95%，报6183美元/吨；LME期铅收跌0.12%，报2003.5美元/吨；LME期镍收跌1.08%，报12395美元/吨；LME期铝收跌0.2%，报2003美元/吨。

Ÿ    中国基准动力煤现货价自7月以来连续第7周上涨。截至10月22日，秦皇岛港动力煤现货价格较上周上涨0.3%至665元/吨，为7月16日以来的最高水平。

Ÿ    伊朗油长赞加内：伊朗石油出口不会被阻止；对伊朗的制裁将带来市场波动。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯没有计划在2018年底之前将原油产出提高至1200万桶/日。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6476.72

-0.11

以太坊

204.361

0.00

瑞波币

0.4637

2.13

恒星币

0.2425

-0.15

莱特币

52.5698

0.43

Ÿ    HTC发布区块链手机：售价0.15个比特币。不同于外界猜测的可用于“挖矿”，该手机仅仅使用了“加密安全性”这样的区块链技术特性，具体来说，就是手机自带一个独立于Android 8.0系统的微型系统（ARM TrustZone），可存放数字货币、令牌甚至个人隐私信息等。

Ÿ    据新浪财经报道，今年三季度，全球区块链和网贷领域仍备受投资者青睐。数据显示，这两个板块分别斩获162笔和38笔融资，相应融资金额分别为114亿元和138亿元。区块链领域获得的162笔融资中，中国和美国所获投融资笔数为118笔，合计占全球总数的72.8%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1676

-3.02

3个月美元LIBOR

2.4874

1.02

中国10年期国债

3.5709

-2.01

3个月SHIBOR

2.9030

3.20

DR007

2.6000

30.00

Ÿ    央行公开市场进行1200亿元7天期逆回购操作，为连续三天净投放资金。总体来看，市场流动性总体上合理充裕。临近税期，10月23日Shibor普遍走高，隔夜Shibor跌2.4bp报2.451%，7天涨0.3bp报2.635%。

Ÿ    国债期货探低后走强，因A股在前两日大涨后重回调整，避险情绪得以提振。10年期主力合约收涨0.22%，5年期主力合约收涨0.1%。

Ÿ    美国债市：国债攀升，受避险买盘推动；午后受股市从盘中低点反弹影响而回吐部分涨幅，2年期国债收益率下跌2.92个基点，报2.8790%，5年期国债收益率下跌3.78个基点，报3.0120%，10年期国债收益率下跌3.02个基点，报3.1676%，30年期国债收益率下跌2.02个基点，报3.3679%。

Ÿ    欧洲股债：避险买盘提振欧债走升，意大利国债在预算被否后逆势下跌。

Ÿ    央行：9月份，债券市场共发行各类债券4.3万亿元；银行间货币市场成交共计74.7万亿元，同比增长10.82%，环比下降19%；银行间债券市场现券成交14.7万亿元，日均成交7009亿元，同比增长51.15%，环比下降 2.77%。

Ÿ    23日，国际黄金价格上涨1%，达到每盎司1236.8美元的三个月以来新高。尽管美元指数近期表现较为强势，但市场更加关注中东地缘政治紧张局势，以及英国脱欧、意大利预算问题等可能给全球经济增长带来的不确定性。钯金价格延续了周一的上涨趋势，一度创出每盎司1151美元的历史新高。

Ÿ    点评：今年前9个月，我国金银珠宝零售额同比增长11.6%，继续快于社消总额9.2%的同比增速。金价上涨能在金店终端产品价格上及时体现，而企业存货则平滑了成本，因此珠宝企业的盈利往往会在金价上涨过程中扩大。目前金银珠宝，特别是黄金饰品行业正处于触底企稳后的快速整合期，加盟商更多地将资源向大品牌倾斜，老凤祥（600612）、周大生（002867）等均在上半年加快了开店节奏，这些头部企业的收入弹性有望在下半年进一步得到体现。

石墨烯

Ÿ    有消息称，三星已完成石墨烯电池研发，最早在Galaxy S10上应用，可在12分钟充满3000mAh+容量电池，电池使用寿命也更长。而中国三星的官方微博近日也表示，石墨烯电池利用锂离子在石墨烯表面和电极之间快速大量穿梭运动的特性，开发出的一种新能源电池。使充电容量增加45%，在60度高温下仍可持续稳定，或暗示三星已在石墨烯电池领域获得突破。

Ÿ    点评：石墨烯电池将成为下一个电池技术的突破方向。随着石墨烯制备技术进一步推动规模化应用，5-10年内市场将进入高速发展期，到2020年市场规模可达到3.85亿美元。鉴于石墨烯优良的性能和未来广阔的应用空间，当前有相应技术储备公司在产业竞争格局中占据有利地位。碳元科技（603133）、德尔未来（002631）等拥有多项石墨烯应用领域的专利，下游客户均包括三星公司。宝泰隆（601011）最新公告称，拟与七台河市政府、北京石墨烯研究院公司共同成立“北京石墨烯研究院宝泰隆研发中心”，开展高端石墨、石墨烯及具有产业化价值的应用产品研发。珈伟股份（300317）上半年石墨烯导电浆料已批量向电池厂供货。中国宝安（000009）控股公司万鑫石墨谷的石墨烯主要应用在导电添加剂产品，已通过华为等大客户评测，实现对外销售。

物流

Ÿ    10月23日，阿里巴巴、菜鸟网络宣布，与国家物流信息平台、国际港口社区系统协会发起成立国际物流可视化任务组，共同通过标准推进全球智慧物流的建设，向全球包裹72小时达这一目标靠近。

Ÿ    点评：全球化过程中的基础设施建设包括物流、支付和云体系，而物流是重中之重。菜鸟网络成立五年来，推动以电商物流为代表的中国物流业取得了根本性变化，全行业智慧化水平大幅提升，全社会物流成本大幅下降。公开数据显示，截止2017年，菜鸟的服务已覆盖了全球224个国家和地区，全球拥有200多个跨境物流仓库和100多个跨境合作伙伴。嘉城国际（603535）承担了南沙区内2/3的跨境电商物流，菜鸟为公司重要客户。公司此前公告，与浙江菜鸟签署日常经营合同，为其提供保税仓储服务。据业内人士称，全国跨境电商业务量的2/3集中在广东，广东有2/3集中在南沙。诺力股份（603611）子公司中鼎集成参与菜鸟物流嘉兴项目的合作，公司本部也在为菜鸟物流提供仓储搬运设备。其他个股：超图软件（300036）、新宁物流（300013）。

车联网通信

Ÿ    据新华社报道，从日前闭幕的世界智能网联汽车大会获悉，车联网通信频段正式确定，工信部规划了20兆带宽的频率资源，这些频率资源足够我国相关行业使用至少15年，而到2020年自动驾驶车将陆续上市。中国电子信息产业发展研究院的调研显示，目前70%的消费者都接受或者愿意尝试自动驾驶，智能网联汽车也有望成为下一轮汽车销售的新卖点。

Ÿ    点评：此外，日本首相安倍晋三将于10月25日至27日对中国进行正式访问，期间两国领导人将就多个议题展开讨论，其中设立自动驾驶、人工智能等尖端技术“创新对话”有望达成共识。路畅科技（002813）、千方科技（002373）、四维图新（002405）、永新光学（603297）、德赛西威（002920）等相关概念股或受到市场青睐。