恒德资本投资晨讯2018-07-04
2018-07-04
投资晨讯
2018年07月04日 星期三
今日信号:维持空仓(于07/02给出减仓信号)
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 2,786.89 | 0.41 |
深证成指 | 9,221.54 | 0.45 |
沪深300 | 3,409.28 | 0.04 |
创业板指 | 1,607.12 | 1.18 |
中证500 | 5,197.13 | 1.14 |
万得全A | 3,802.34 | 0.64 |
恒生指数 | 28,545.57 | -1.41 |
国内股市 Ÿ 周二两市小幅反弹,上证综指收盘涨0.41%报2786.89点;深成指收盘涨0.45%报9221.54点;创业板涨1.18%报1607.12点,成交量小幅放大。股指再度探新低后反弹,预计股指将继续震荡。个股操作上,建议暂时空仓观望。 Ÿ 资金面显示,周二两市大单净流出资金106.82亿元。其中,1544只个股获资金净流入,1798只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅减弱。 Ÿ 香港恒生指数收盘跌1.41%报28545.57点,国企指数跌1.81%,报10872.2点;红筹指数跌1.55%,报4308.87点。全市大日成交升至1330.44亿港元,前一交易日为1152.95亿港元。中国台湾加权指数跌0.58%,报10715.72点。 Ÿ 深圳市印发通知,强力推动一批市场前景好、综合效益高、核心竞争力强的中小企业改制上市;鼓励和支持政府性基金和民间资本加大对改制上市及新三板挂牌企业的股权投资;在市政府投资引导基金下,设立并购重组类子基金,打造并购重组绿色通道。 重要新闻 Ÿ 外交部发言人陆慷回应“美国将对中国商品加征关税”:中国政府当然有义务维护我们自身的正当权益,如果美方出台所谓的征税清单,中方已经做好准备,将综合使用各种必要的举措,坚决捍卫中国的国家利益和人民利益。 Ÿ 央行行长易纲:当前中国经济基本面良好,金融风险总体可控,跨境资本流动大体平衡,必须坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度;将继续实行稳健中性的货币政策,深化汇率市场化改革,运用已有经验和充足的政策工具,发挥好宏观审慎政策的调节作用,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 Ÿ 国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,明确到2020年,二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上;PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上,地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%,重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。严控“两高”行业产能,强化“散乱污”企业综合整治,深化工业污染治理,大力培育绿色环保产业。有效推进北方地区清洁取暖,重点区域继续实施煤炭消费总量控制。大幅提升铁路货运比例,加快车船结构升级,加快油品质量升级,强化移动源污染防治。开展重点区域秋冬季攻坚行动。 Ÿ 海通宏观姜超:规模以上工业企业利润总额累计同比和累计值同比背离,主要原因有三个,一是马太效应显现,统计口径调整。二是数据水分挤出,剔除重复统计。三是营改增影响显现,非工业剥离。未来工业利润增速回落或在所难免。盈利改善向投资回升的传导并不顺畅,下半年制造业投资或依然偏慢。 Ÿ 经济参考报:综合多方预测,即将公布的2018年6月居民消费价格指数(CPI),可能在猪肉价格回暖的带动下小幅上涨。多位专家表示,展望下半年,物价将维持在较低水平运行,通胀因素不会对我国货币政策操作形成明显制约。 Ÿ 21世纪经济报道头版刊文称,监管部门在稳中求进与底线思维的双重保障下,加强监管体系建设,中国金融机构也应该从慌张中恢复理性,金融系统团结协作,金融市场也要冷静沉着,双方应该建立一种相互信任的关系,共同合作,打赢防范化解金融风险攻坚战,守住不发生系统性金融风险的底线。 Ÿ 广东省国土资源厅透露,该厅已出台政策,将加强住宅用地市场调控,制订实施住宅用地供应计划,稳定房地产用地市场预期。此外,还将严防以地融资风险,严禁向银行业金融机构举借土地储备贷款。 Ÿ 工信部:将研究制定推动软件产业高质量发展的政策措施,着力突破软件领域核心技术,持续推动开源软件和开源模式发展普及,加快实施工业互联网APP培育工程。 Ÿ 工信部发布监控化学品管理条例实施细则,新建、扩建或者改建用于生产第二类、第三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的设施,应报工业和信息化部批准。自明年1月1日起施行。 Ÿ 为推进动力蓄电池回收利用,工业和信息化部制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》,自8月1日起施行。 上市公司重要公告 Ÿ 华泰证券、龙净环保、浙数文化、复星医药、本钢板材迎来增持利好;百花村、建新股份、川仪股份、红墙股份拟遭减持;大北农拟推不超10亿元员工持股计划;新日恒力终止重大资产重组;美联新材重大资产重组拟变更为实施非公开发行股票;大连电瓷控股股东质押股份全部低于平仓线,存在控制权变更可能性;金龙汽车子公司拟与百度、软银参股公司向日本供应无人驾驶电动车;潜能恒信全资公司取得南海北部湾涠洲10-3西油田勘探开发权益;双林股份股东新火炬拟协议转让公司6.4875%股份。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 24,174.82 | -0.54 |
纳斯达克指数 | 7,502.67 | -0.86 |
标普500 | 2,713.22 | -0.49 |
日经225 | 21,785.54 | -0.12 |
富时100 | 7,593.29 | 0.60 |
德国DAX | 12,349.14 | 0.91 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国股市周二下跌,受累于苹果、Facebook和其它科技股走低,今日股市提前收市,明日因独立日假期休市。能源股守住涨幅,尽管油价在开盘后不久因交易员锁定利润而逆转了走势。道琼工业指数收跌132.36点,或0.54%,至24,174.82点;标普500指数收低13.49点,或0.49%,至2,713.22点;纳斯达克指数收挫65.01点,或0.86%,至7,502.67点。 Ÿ 欧洲股市上涨,此前德国总理梅克尔所属的保守党派周一晚间平息了一场有关移民问题的争执,缓解部份投资者的忧虑,尽管对贸易战的担忧仍然存在。泛欧STOXX 600指数收涨0.8%,德股DAX指数上升0.9%。英股富时指数收涨0.6%,法股CAC-40指数收高0.76%。 Ÿ 美国商务部公布,5月工厂订单增长0.4%,因对机械设备的需求强劲。4月数据被上修至下跌0.4%,前值为下跌0.8%。5月工厂订单意外增长,直指制造业活动增强,但企业设备支出仍显示出放缓的迹象。在美国经济中占比约12%的制造业,受到强劲的国内和全球需求的支撑,但人工短缺状况日益严重,加之进口关税,已开始令供应链承压。美债价格上涨,美股收低,美元指数下跌。 Ÿ 欧盟官员称,中国正向欧盟施压,要求在本月晚些时候的峰会上就反对美国总统特朗普的贸易政策发表联合声明,但这一要求面临阻力。包括中国国务院副总理刘鹤和国务委员暨外交部长王毅在内的中国高层官员在布鲁塞尔、柏林和北京的会议上,提出两大经济体结成战略联盟,为表示善意,中方愿意进一步开放市场。其中一个提议是中国和欧盟在世界贸易组织(WTO)内发起反美联合行动。五位欧盟官员和外交官告诉路透,欧盟这个全球最大贸易体已拒绝了北京方面提出的联合反美的想法。中欧峰会将于7月16-17日在北京召开。欧盟官员表示,事实上,预计峰会后将发表一个态度温和的公报,确认双方致力于多边贸易体系,承诺建立联合工作组以致力于WTO的现代化。 Ÿ 德国总理梅克尔为挽救德国政府而达成的一项移民政策协议,周二遭到执政联盟伙伴--德国社会民主党(SPD)的质疑。社民党称还需要更多的协商和工作,让这一具有争议的提议得到广泛认同。梅克尔想让这份限制进入德国的寻求避难者人数的计划取得成功,还需要获得执政联盟中的少数派伙伴和其他欧盟成员国的支持。但执政联盟中三个党派的领袖周二傍晚未能在总理府两个半小时的会谈中达成一致。社民党领袖Andrea Nahles称三个党派都同意周四傍晚再次举行会谈。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 94.59 | -0.28 |
美元/人民币 | 6.6440 | -0.33 |
欧元/美元 | 1.1659 | 0.17 |
英镑/美元 | 1.3194 | 0.40 |
美元/日元 | 110.58 | -0.28 |
Ÿ 央行金融研究所所长孙国峰:近期人民币汇率出现了一些贬值,这完全是市场由于外部不确定性引起预期变化的结果,并非央行有意引导;中国坚持多边主义、全球化、自由贸易和以规则为基础的国际通行准则,不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端。 Ÿ 央行副行长潘功胜:中国有信心让人民币在合理区间保持稳定,外汇储备充足;中国基本面强劲,经济具有韧性;中国将尽快推出到期违约债券的交易机制。 Ÿ 央行接连发声力挺,人民币汇率大幅反弹。美元/在岸人民币夜盘下降0.33%,报6.6440元。离岸人民币兑美元深V反弹近700点,接连收复6.67等七大关口。人民币兑美元中间价调贬340个基点,报6.6497,创2017年8月25日以来最低。 Ÿ 中泰证券李迅雷:潘功胜的表态是人民币近期贬值以来央行官员首次对人民币表态,预示若汇率继续下行,则央行将干预汇市;客观上看,一定幅度的贬值有利于释放经济下行和贸易战冲击带来的压力,且去年年初以来人民币对美元大幅升值,有很大的安全垫保护。 Ÿ 美元指数纽约尾盘跌0.28%,报94.5893,市场对贸易紧张局势的关注度降低,提振投资者风险偏好。德国政治关系改善,也提振欧元。欧元兑美元涨0.17%,报1.1659;美元兑日元跌0.28%,报110.58;英镑兑美元涨0.4%,报1.3194;美元兑离岸人民币跌0.29%,报6.6661,盘中一度涨至近一年新高6.7323。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 74.28 | 0.50 |
COMEX黄金 | 1254.0 | 1.00 |
COMEX白银 | 16.060 | 1.40 |
LME铜 | 6491.0 | -0.50 |
LME铝 | 2080.0 | -0.90 |
螺纹钢 | 3905.0 | -0.46 |
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收涨0.02%、0.47%,焦煤收跌0.43%。铁矿石收跌0.65%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.56%、0.34%。橡胶、沥青分别收跌0.43%、0.31%。 Ÿ 上海国际能源交易中心:自7月5日(即7月4日晚夜盘)起,原油SC1810合约交易手续费从20元/手调整为5元/手,原油SC1811合约交易手续费从20元/手调整为10元/手;上述合约进入交割月前一个月第一个交易日起,交易手续费恢复为20元/手。上海期货交易所相关人士表示,这次调整主要是为了提升远月合约流动性。 Ÿ 据中国煤炭工业协会统计,2018年前5月直报大型煤炭企业原煤产量完成10.6亿吨,同比增加0.7亿吨,上涨6.7%。 Ÿ 油价小幅上涨,盘中交投震荡,美国指标原油合约逾三年来首次升穿75美元,之后转跌,但稍后收复失地。供应忧虑令油价盘初上涨,之后下滑,因在明日美国独立日假期前交易商锁定利润,且押注全球供应短缺的时间不会像预期的那么久。油价尾盘缩减跌幅,由跌转升,因市场认为供应受干扰的问题不会很快得到解决。美国原油期货上涨0.20美元,收报每桶74.14美元,从盘中低位72.73美元反弹,稍早曾升至三年半高位75.27美元。布兰特原油上升0.46美元,收报每桶77.76美元,盘中低见76.67美元,日高在78.55美元。 Ÿ 金价从近七个月低位反弹,铂金从近10年低位回升,因美元走低。现货金升0.9%,报每盎司1,252.43美元,稍早跌至2017年12月12日以来最低的1,237.32美元。美国8月期金收高11.80美元,或1%,报每盎司1,253.50美元。铂金涨2.6%,报每盎司837.00美元;稍早跌至2008年12月以来最低的793美元。 Ÿ 铜价触及九个月低位,因担心美中贸易争端可能拖累全球增长,但美元走低和股市反弹提供一些支撑。伦敦金属交易所指标期铜下跌0.5%,报每吨6,491美元,稍早触及10月5日以来最低的6,490美元。期锌下挫1.2%,报2,789美元。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.8300 | -4.00 |
3个月美元LIBOR | 2.3425 | 0.67 |
中国10年期国债 | 3.4955 | 2.87 |
3个月SHIBOR | 3.994 | -10.90 |
DR007 | 2.500 | 10.00 |
Ÿ 央行周二不开展公开市场操作,当日有1500亿元逆回购到期,净回笼1500亿元。Shibor连续两日全线下行,7天Shibor跌6.1bp报2.7190%。 Ÿ 10年期债主力T1809跌0.23%,5年期债主力TF1809跌0.16%。银行间现券收益率先下后上,10年国开活跃券180205收益率上行1.98bp报4.23%,10年国债活跃券180011收益率上行3.87bp报3.50%。 交易员称,央行官员喊话力挺人民币,股市,汇市反弹,避险情绪有所消退,但债市仍有上涨空间,利率债“慢牛”格局仍将继续。 Ÿ 美国公债收益率下滑,收益率曲线处于近11年来最平状态,因提早收市的美国股市下滑,引发对美国公债的避险买需。指标10年期公债收益率下跌3个基点,报2.833%,30年期公债收益率下跌3个基点,至2.959%。两年期和10年期公债利差临近收盘时缩小至29.90个基点,此前触及2007年8月来最窄的29.59个基点。五年期和30年期公债利差触及22.60个基点,为2007年7月来最低水平。 |
产业
电子元器件-传感器 |
Ÿ 3日,国家智能传感器创新中心、国家集成电路创新中心在上海正式启动。国家智能传感器创新中心以关键共性技术的研发和中试为目标,专注传感器设计集成技术、先进制造及封测工艺,布局传感器新材料、物联网应用方案等领域,打造世界级智能传感器创新中心。工信部副部长罗文表示,集成电路和智能传感器这两个产业都关系制造业发展的全局,也是各国抢占科技制高点、提升综合国力的关键领域。 Ÿ 点评:在物联网、汽车电子等市场需求推动下,传感器产业迎来快速发展期,MEMS传感器等细分领域市场将扩容。晶方科技(603005)是中国大陆首家、全球第二大能为影像传感芯片提供WLCSP(晶圆级芯片尺寸封装)量产服务的专业厂商。国家大基金持有公司9.32%的股份,为第三大股东。士兰微(600460)作为半导体IDM企业,构建了集成电路芯片设计和制造平台,并延伸至功率器件、功率模块和MEMS传感器的封装领域。苏州固锝(002079)拥有MEMS传感器业务。必创科技(300667)为汽车电子及消费类电子产品等领域提供MEMS产品。森霸传感(300701)在热释电红外传感器市场始终保持领先地位。华虹计通(300330)为上海华虹集团旗下上市公司。 |
电子元器件-OLED |
Ÿ 7月2日上午,上海研制生产的首批5.5吋全高清固定曲面柔性AMOLED手机屏,在位于金山区的和辉光电一期厂房实现量产出货,打破了韩国三星等国外企业在该项目上的技术垄断。同时,和辉光电第6代AMOLED显示项目生产设备也进入安装调试阶段,计划于2019年初投入试生产。 Ÿ 点评:AMOLED显示技术作为液晶显示的替代性技术,可广泛应用于智能手机、电视、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、VR领域,市场规模将不断增长。预测2021年全球AMOLED产能将由2016年的3亿片增至17亿片,市场规模将达750亿美元,未来市场空间巨大。中颖电子(300327)已取得提供和辉光电AMOLED驱动芯片的量产订单,和辉光电正式采用公司开发的国内首颗高清AMOELD驱动芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED显示屏的量产。太极实业(600667)控股子公司十一科技中标和辉光电第6代AMOLED显示项目工艺机电系统EPC/TURNKEY责任一体化,中标金额21.6亿元。其他个股:东山精密(002384)、维信诺(002387)。 |
人工智能 |
Ÿ 百度AI开发者大会“Baidu Create 2018”将于7月4日-5日在北京国家会议中心举办。届时将有来自全球数千名开发者、合作伙伴齐聚,共同探讨AI最前沿技术、产业、商业化动态。现场百度还将发布AI前沿革命性技术产品。 Ÿ 点评:上市公司中,德赛西威为百度Apollo生态首批合作伙伴,与百度在自动驾驶涉及的高精地图与自定位、汽车环境感知、决策等领域进行联合开发;创维数字与百度duer OS AI系统在智能OTT音响上已经开始进行人工智能及应用生态的合作;路畅科技为百度Apollo生态首批合作伙伴,双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。 |
环保 |
Ÿ 日前,国务院正式印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,提出了未来三年打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。 Ÿ 点评:随着经济的快速发展和生活质量的提高,减少大气污染,改善空气质量等势在必行。空气治理相关企业有望长期受益,可关注:三维丝、菲达环保、聚光科技、中材科技等。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
09:30 | 澳洲 | 澳大利亚5月贸易余额(预估为12亿澳元,前值为9.77亿澳元) 澳大利亚5月零售销售环比(预估为0.3%,前值为0.4%) |
09:30 | 日本 | 日本央行官员原田泰发表讲话 |
09:45 | 中国 | 中国6月财新综合PMI(前值为52.3) 中国6月财新服务业PMI(预估为52.7,前值为52.9) |
15:50 | 法国 | 法国6月Markit服务业PMI终值(预估为56.4,初值为56.4) |
15:55 | 德国 | 德国6月Markit服务业PMI终值(预估为53.9,初值为53.9) |
16:00 | 欧元区 | 欧元区6月Markit服务业PMI终值(预估为55,初值为55) |
19:00 | 美国 | 美国上周MBA抵押贷款申请指数环比(前值为-4.9%) |
7月4日美国国庆日休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
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