指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,906.07

-0.71

深证成指

10,864.3

-0.70

沪深300

3,959.92

-0.62

创业板指

2,064.60

-0.99

中证500

5,412.84

-0.86

万得全A

4,285.33

-0.74

恒生指数

27,730.0

-0.34

国内股市

Ÿ    A股震荡走低，题材股轮动加快。上证指数收盘跌0.71%报2906.07点，止步七连涨；深成指跌0.7%；创业板指跌0.99%。国产芯片概念走强，病毒防治、在线教育、远程办公、网络游戏等题材回落。两市成交额8711亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金434.41亿元。其中，911只个股获资金净流入，2862只个股出现资金净流出。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.34%，盘初冲击28000点未果；恒生国企指数跌0.45%。科技网络股逆市上涨，腾讯涨超1%；小米涨3.6%，小米10等新品发布。全日大市成交1059.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.15%，报11791.78点。

重要新闻

Ÿ    中共中央决定：应勇同志任湖北省委委员、常委、书记，蒋超良同志不再担任湖北省委书记、常委、委员职务。另外，王忠林同志任湖北省委委员、常委和武汉市委书记，马国强同志不再担任湖北省委副书记、常委、委员和武汉市委书记职务。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组：武汉市要对“四类人员”加速分类集中收治或隔离；孝感、黄冈等地要采取和武汉同等的隔离救治措施；湖北和武汉要进一步强化离汉离鄂通道管控，切实做到内防扩散、外防输出；各省要制定差异化精准防控策略，视疫情有序恢复生产生活秩序。

Ÿ    国务院副总理胡春华：全力以赴应对疫情做好就业工作，确保就业大局稳定；以更大力度实施好就业优先政策，加强就业形势跟踪分析，突出抓好高校毕业生、农民工等重点群体就业。

Ÿ    国务院扶贫开发领导小组：要坚持如期全面完成脱贫攻坚任务不动摇，工作总体安排部署不能变，决不能有缓一缓、等一等的思想。

Ÿ    国药中国生物已完成对部分康复者血浆的采集工作，已成功制备出用于临床治疗的特免血浆。中国生物表示，本次新冠肺炎康复者血浆中已检测出高效价病毒中和抗体，实验证明，能够有效杀死新冠病毒，“我们用康复者特异血浆临床治疗11例危重病人，治疗效果显著。”

Ÿ    国务院联防联控机制：严格落实地方属地责任，抓好“菜篮子”产品生产，保障道路运输通畅，促进农产品流通销售，加强活禽交易市场分类管理，加快养殖行业上下游企业复产，加快信贷支持政策落地。

Ÿ    广西自贸区建设实施方案发布，鼓励开展国际产能合作，支持国内外企业以中国和东盟为主要市场、以广西为基地，将制造业的重要环节布局在广西自贸区内，打造内联外合、承上接下的区域性国际加工制造基地。

Ÿ    澳门宣布经济恢复计划，所有居民派发3000澳门元电子消费券，所得补充税减免30%，职业税免税额提升70%，2020年住宅房屋税全免，所有娱乐场所免6个月消费税，免2020年行车税。

Ÿ    IMF总裁格奥尔基耶娃表示，IMF正在收集数据以评估新冠肺炎疫情的全面影响。她认为，中国经济最有可能出现的情况是“V型”增长。

Ÿ    北京互金协会：北京多家网贷平台正式接入央行征信系统，平台所有借款人借款相关的信用信息将定期报送，目前这些接入平台的借款人已经可以在个人征信报告上查询到相关借款记录。

Ÿ    上海出台土地新政，未能按土地出让合同约定缴付土地价款和交付土地的，不作为违约行为，不计滞纳金和违约金，受让人可以向出让人申请延期缴付或分期缴付。

Ÿ    农业农村部：要拿出有针对性的办法，指导各地不误农时抓好春耕生产；要强化蔬菜等“菜篮子”产品生产保供，紧盯“南菜北运”生产大省、设施蔬菜重点省和规模经营主体，加大支持保障，增加“菜篮子”产品生产。

Ÿ    中汽协：中国1月份汽车销量194.1万辆，同比降18%，其中新能源汽车销量4.4万辆，同比降54.4%；目前汽车整车企业复工率约32%，本次疫情对汽车行业短期影响大于2003年的“非典”，全年汽车市场发展形势不容乐观。

Ÿ    乘联会：1月全国乘用车零售169.9万台，同比下降21.5%，为2005年以来最差增速，环比则下降20.8%；1月新能源乘用车批发销量4.5万台，同比下降51.3%。

Ÿ    广东省发文加快半导体及集成电路产业发展：积极争取国家集成电路产业投资基金、政策性银行的资金支持；鼓励各类创业投资和股权投资基金投资半导体及集成电路产业。

Ÿ    上海临港新片区12个产业项目签约，涉及集成电路、人工智能、智能制造、新一代信息技术、新材料、新能源和高端智能装备等多个前沿产业，总投资超过200亿元。

上市公司重要公告

Ÿ   平安银行2019年净利同比增13.6%拟10派2.18元，上海建工净利增35.61%；丽珠集团新冠病毒IgM等检测试剂盒进入国家应急审批通道；博瑞医药仿制生产瑞德西韦原料药等，不存在侵犯专利权；凯普生物拟定增募资不超10.5亿元；易见股份控制权拟变更为云南国资委；威尔泰股东金安汇拟转让9.99%股份给西藏赛富；盘龙药业股东拟再减持不超6%公司股份；*ST天圣筹划重组。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,423.31

-0.43

纳斯达克指数

9,711.970

-0.14

标普500

3,373.940

-0.16

日经225

23,827.73

-0.14

富时100

7,452.030

-1.09

德国DAX

13,745.43

-0.03

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾120点，标普500指数跌0.16%。阿里巴巴收跌1.6%，此前预计本季度营收增速会放缓。特斯拉收涨4.8%，计划发行约20亿美元股票。截至收盘，道指跌0.43%报29423.31点，标普500跌0.16%报3373.94点，纳指跌0.14%报9711.97点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.6%，京东涨0.89%，百度跌1.68%；联络智能涨28.52%，幸福来涨23.14%，微博跌2.86%，拼多多涨1.66%，蔚来汽车跌0.98%，网易涨1.73%。

Ÿ    欧股全线收低，德国DAX指数跌0.03%报13745.43点，法国CAC40指数跌0.19%报6093.14点，英国富时100指数跌1.09%报7452.03点。

Ÿ    据美国联合航空公司网站消息，在评估了美国往返北京、成都、香港和上海的航班运营情况后，美联航决定暂停这些航班，直至4月24日。

Ÿ    美国白宫否认谢尔顿将退出美联储理事提名的报道。美国白宫发言人表示，预计谢尔顿和沃勒的美联储理事提名将得到参议院的确认。

Ÿ    欧盟：维持欧元区2020年和2021年经济增速预期在1.2%不变；新冠病毒对经济增长前景构成主要下行风险；下调法国2020年GDP增速至1.1%，2021年维持在1.2%不变；将2020年和2021年德国GDP增速预期上调至1.1%。

Ÿ    标普：确认印度主权评级为BBB-/A-3，前景展望稳定；预计印度2020年实际GDP增速为6%，2021年为7%；若印度GDP增速远低于预期，其评级可能面临下调压力。

Ÿ    美国1月季调后CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%。核心CPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值升0.1%。

Ÿ    美国1月实际收入环比增0.1%，预期增0.1%，前值减0.1%。美国截至2月8日当周初请失业金人数为20.5万人，预期21万人，前值20.2万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.111

0.11

美元/人民币

6.9775

0.08

欧元/美元

1.0842

-0.29

英镑/美元

1.3042

0.64

美元/日元

109.81

-0.24

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.9775，较上一交易日夜盘跌57个基点。成交量175.11亿美元，较上一交易日减少10.87亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.11%报99.1113，欧元兑美元跌0.29%报1.0842，英镑兑美元涨0.64%报1.3042，澳元兑美元跌0.27%报0.6718，美元兑日元跌0.24%报109.81。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.520

0.68

COMEX黄金

1,579.0

0.47

COMEX白银

17.620

0.70

LME铜

5,791.0

0.47

LME铝

1,753.5

0.95

Ÿ    国内期市收盘涨跌参半，双粕持续走高，菜粕涨超2%，豆粕涨超1%；黑色系走势分化，铁矿石涨近2%，动力煤跌近1%；能化品多数上涨，燃油、原油涨超1%，聚丙烯、甲醇、橡胶飘绿。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.68%报51.52美元/桶，布油涨1.17%报56.44美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.47%报1579美元/盎司，创一周以来收盘新高。COMEX白银期货收涨0.7%报17.62美元/盎司。 避险投资需求提高，令金价得到提振。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.47%报5791美元/吨，LME期锌涨1.14%报2172.5美元/吨，LME期镍涨1.18%报13255美元/吨，LME期铝涨0.95%报1753.5美元/吨，LME期锡涨0.52%报16585美元/吨，LME期铅涨1.51%报1882美元/吨。

Ÿ    IEA月报：1月全球原油供应减少80万桶/日至1.005亿桶/日；因新冠病毒疫情，将2020年石油需求增长预期下调36.5万桶/日至82.5桶/日，为2011年以来新低；如果经济活动恢复正常，预计第二季度全球需求增长120万桶/日；预计第一季度欧佩克原油产量减少至2720万桶/日。

Ÿ    克里姆林宫：俄罗斯还没决定欧佩克石油减产的进一步行动；将在合适的时候宣布对欧佩克+协议的立场。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6240

-1.50

3个月美元LIBOR

1.7073

-0.59

中国10年期国债

2.8201

-1.32

3个月SHIBOR

2.6050

-3.40

DR007

1.8000

30.0

Ÿ    央行2月13日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    现券期货窄幅波动，国债期货窄幅震荡全线小幅收红，银行间现券收益率窄幅波动不足1bp，资金面依旧充裕隔夜回购利率跌破1.5%关口后继续小幅下行。

Ÿ    央行在香港成功发行两期人民币央行票据，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率分别为2.55%和2.60%，较上次分别下降35bp、30bp。

Ÿ    中国证券业协会：评级机构应切实做好相关风险监测，积极关注疫情对发行人经营、财务及资金流动性的影响，可以通过非现场尽调形式及时监测企业信用水平状况，合理谨慎进行评级调整，依法依规做好相关信息披露工作。

Ÿ    湖北文旅投资集团疫情防控债成功簿记，发行规模3亿元。本期债券也是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债券，募集资金将直接用于满足发行人旗下洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫后勤保障的流动资金需求。

Ÿ    纽约联储将维持600亿美元的国库券购买规模不变，直至3月中旬；自周五开始，将隔夜回购操作规模上限从1200亿美元下调至1000亿美元；自2月中旬起，将定期回购操作规模上限下调至250亿美元，3月起调降至200亿美元。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨1个基点报1.583%，2年期美债收益率涨0.4个基点报1.456%，3年期美债收益率涨0.3个基点报1.429%，5年期美债收益率跌0.7个基点报1.45%，10年期美债收益率跌1.5个基点报1.624%。

Ÿ    阿根廷央行：降息400个基点至44%，新利率将自2月18日起生效。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,222.4

-1,27

以太坊

267.180

-0.48

瑞波币

0.32580

5.50

恒星币

0.08363

5.53

莱特币

80.3710

-1.81

Ÿ   据媒体报道，济南量子技术研究院量子探测与波导器件实验室教授张强、高工谢秀平、副研究员郑名扬基于自主研发的周期极化铌酸锂波导，助力中国科学技术大学潘建伟院士团队成功将相距50公里光纤的两个量子存储器纠缠起来，并演示了经由22公里外场光纤的双节点纠缠。该成果将实用化的量子中继器向前推进了一大步，为构建基于量子中继的量子网络奠定了坚实基础。相关论文2月12日发表在国际权威学术期刊《自然》上。此外，上海交通大学金贤敏团队近日在最新一期《科学》杂志子刊上发表最新研究成果，提出并实验演示了一种混合架构的可在室温下运行的宽带存储量子网络，并构建了两个不同类型的量子存储器作为网络中的节点。据介绍，该项研究提供了量子信息处理领域的新途径，其室温工作条件和丰富的量子态操作能力对于量子通信、量子计算和量子模拟等实际应用具有重要意义。量子通信在传统算法的基础上进一步扩展，将融合和叠加更多的信息数据，借由量子之间的相干性，整体的传输、分析速率有超倍的提升。随着5G时代到来，移动互联网流量预计将会出现井喷式增长，目前量子通信的发展势态强劲，相关配套设施与应用场景不断落地，增长空间广阔。

Ÿ   点评：神州信息（000555）从2012年开始积极参与量子通信干线系统建设，大力推进量子在国家重点行业中的试点和推广工作。凯乐科技（600260）的量子保密通信产品已实现量产，部分产品已经供货。浙江东方（600120）持股科大国盾与神州量子。其他公司：三力士（002224）、科华恒盛（002335）。

半导体产业

Ÿ   13日晚间，在港股上市的中芯国际宣布，2019年第四季销售额8.39亿美元，环比增长2.8%，同比增长6.6%；毛利1.99亿美元，环比增长17.4%，同比增长48.7%。另一家港股公司华虹半导体也宣布，2019年实现销售收入创历史新高，达9.326亿美元，较上年度增长0.2%。中芯国际此前拿下华为14nm订单，半导体上游材料景气度有望持续。另外，在新能源汽车等需求推动下，功率半导体供需情况也延续向好。有研新材（600206）已实现自超高纯金属到靶材的一体化运营，是中芯国际、台积电、长江存储的供应商。飞凯材料（300398）的光刻胶已开始试生产，芯片封装材料主要供给中芯国际等国内半导体企业。江丰电子（300666）研发生产的超高纯金属溅射靶材已获得国际一流芯片制造厂商的认证,并在世界先端的工艺实现批量供货。长电科技（600584）是集成电路封测行业龙头。