指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,224.36

0.21

深证成指

12,900.7

1.10

沪深300

4,591.80

0.22

创业板指

2,563.38

1.67

中证500

6,228.77

0.81

万得全A

5,010.21

0.61

恒生指数

23,275.5

-0.85

国内股市

Ÿ    上证指数收报3224.36点，涨0.21%；创业板指报2563.38点，涨1.67%；创业板综指报2941.91点，涨1.49%；深证成指报12900.7点，涨1.10%；科创50报1389.96点，涨3.81%；万得全A报5010.21点，涨0.61%，成交5333亿元。北向资金连续7日净流出，大金融板块遭外资集中减仓，中国平安遭净卖出6.83亿元居首，宁德时代大涨，获净买入6.64亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金26.92亿元。其中，1707只个股获资金净流入，2305只个股出现资金净流出，主力资金流出继续减小。

Ÿ    恒指缩量收跌0.85%，中资金融股领跌，招商银行跌逾6%，国泰君安跌近5%；中通快递上市首日收涨9.17%，成交额超10亿港元，市值超2000亿港元。全日大市成交859亿港元。中国台湾加权指数收涨0.04%，报12467.73点。

重要新闻

Ÿ    农业农村部、国家体育总局印发《全国马产业发展规划（2020-2025）》提出，探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。

Ÿ    国税总局：1-8月累计实现减税降费18773亿元，按照官方预计，全年减税降费总规模超过2.5万亿元，9-12月还将有6200多亿元减税降费红利待释放。

Ÿ    国税总局：1-8月全国企业发票销售收入同比降幅收窄至0.5%，已基本与去年持平，其中，5月同比增长5.6%，年内单月增速首次实现正增长，此后6、7、8连续三个月保持9%以上的增速，累计降幅逐月收窄。

Ÿ    国税总局称，增值税发票数据显示，7、8月份，制造业企业销售收入已连续两个月保持9%以上的增长；特别是装备制造业回升势头更强，连续4个月销售收入保持15%以上的较快增长。

Ÿ    商务部：将坚持底线思维，坚持稳存量、促增量并举，扎实做好四季度工作，努力实现全年稳外资工作目标；持续扩大市场开放，将会同发改委加快修订发布鼓励外商投资产业目录，进一步扩大鼓励目录范围。

Ÿ    海南省副省长沈丹阳透露，从7月1日离岛免税新政策开始实施至9月26日的88天时间内，离岛免税销售额达到83亿元。

Ÿ    海南省副省长沈丹阳表示，今年海南开始建设自贸港以来，陆续会发出一些清单。目前服务贸易准入清单、外商投资准入清单、国内市场准入特别清单已在制定中，最早10月最晚年内全部公布出来。

Ÿ    外管局：8月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入16929亿元，支出13808亿元，顺差3121亿元。其中，货物贸易顺差4056亿元；服务贸易逆差934亿元。

Ÿ    中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区挂牌，标志着北京自贸区高端产业片区建设正式启动。据不完全统计，截至目前有近40个项目与经开区达成了签约意向，总投资额超过1600亿元。

Ÿ    北京印发国际大数据交易所设立工作实施方案，积极争取国家先行先试政策支持，探索央行法定数字货币在北数所数据交易支付结算中的应用，打造符合数据交易特征的支付结算体系。

Ÿ    工信部副部长辛国斌：当前受宏观经济下行压力较大等因素影响，新能源汽车出现阶段性下滑，应该客观理性看待；要坚定发展方向，提高供给质量，优化消费环境，以更大力度、更大决心推动新能源汽车产业再上新台阶。

Ÿ    《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》提出，大力发展先进核能、海上风电、太阳能等优势产业，到2025年，全省非化石能源消费约占全省能源消费总量的30%。

Ÿ    教育部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，鼓励地方开展混合所有制、股份制办学改革试点，落实“金融+财政+土地+信用”的组合式激励政策。

Ÿ    工信部：1-8月，我国软件业完成软件业务收入49984亿元，同比增长10.0%，增速较去年同期回落4.9个百分点，较1-7月提高1.4个百分点。

Ÿ    9月第三批国产游戏版号正式出炉，共66款游戏获得游戏版号，是今年以来国产游戏版号下发数量最多的一次，B站《终末阵线：伊诺贝塔》等获批。

Ÿ    中国恒大公告，已与持有恒大地产总额1300亿元的战略投资者进行商谈，与863亿元战投签订补充协议，补充协议明确战资已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益，且在恒大地产股权比例保持不变；剩余437亿战投中，已与155亿战投商谈完毕，目前正在办理手续，282亿战投正在商谈中。

上市公司重要公告

Ÿ    广州浪奇已将一名涉存货丢失案人员移送公安机关；天山生物、长方集团近期股价大跌再度提示交易风险；秦安股份期货投资累计盈利下修3000万元；智飞生物子公司已具备新冠疫苗生产条件；工商银行获准在境外发行不超400亿元无固定期限资本债券；东旭光电拟70亿元投建G6-OLED载板玻璃及中性硼硅药用玻璃管及制瓶项目；众信旅游实控人向阿里网络转让公司5%股权；济南产发资本将取得茂硕电源实控权；亚玛顿三季报预增约40倍。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,452.66

-0.48

纳斯达克指数

11,085.25

-0.29

标普500

3,335.470

-0.48

日经225

23,539.10

0.12

富时100

5,897.500

-0.51

德国DAX

12,825.82

-0.35

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收跌。道指收跌逾130点，纳指跌0.29%，标普500指数跌0.48%。雪佛龙跌近3%，领跌道指。科技股涨跌不一，苹果跌0.76%，Facebook涨近2%，特斯拉跌0.51%。中概股蔚来汽车涨近11%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.32%，京东跌1.24%，百度跌2.75%；绿能宝跌27.15%，第九城市跌26.14%，流利说跌8.25%，微博跌3.75%，拼多多跌1.86%；知临集团涨290.16%，安博教育涨15.89%，搜狐涨11.42%，蔚来汽车涨10.85%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.35%报12825.82点，法国CAC40指数跌0.23%报4832.07点，英国富时100指数跌0.51%报5897.5点。

Ÿ    美联储威廉姆斯：经济复苏比许多人预期的更加强劲；乐观地认为，在今年余下时间和明年，我们将能够继续看到相当强劲的经济复苏；美联储希望人们明白，我们希望2%的通胀是人们在计划未来时考虑的问题。

Ÿ    世界银行表示，由于新冠病毒大流行的影响，东亚和太平洋地区2020年经济增速预期为0.9%，为1967年以来最低水平；疫情、限制措施的经济影响及全球衰退给东亚和太平洋地区带来“三重冲击”。

Ÿ    印度副总统文卡亚•奈杜新冠病毒检测结果呈阳性。报道称，副总统秘书处发布了这一消息，并表示奈杜目前无症状，身体情况良好，正在家中进行自我隔离。

Ÿ    德国9月CPI初值同比降0.2%，预期降0.1%，前值持平；环比降0.2%，预期降0.1%，前值降0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.866

-0.42

美元/人民币

6.8149

0.06

欧元/美元

1.1743

0.66

英镑/美元

1.2857

0.19

美元/日元

105.69

0.18

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.8149元，较上一交易日跌43个基点。成交量309.19亿美元，较周一下降24.33亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.42%报93.8659，连跌两日，创一周新低。欧元兑美元涨0.66%报1.1743，英镑兑美元涨0.19%报1.2857，澳元兑美元涨0.84%报0.7131，美元兑日元涨0.18%报105.685。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.110

-3.67

COMEX黄金

1,903.0

1.10

COMEX白银

24.345

3.14

LME铜

6,611.0

0.59

LME铝

1,778.5

0.20

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，燃油跌1.74%，甲醇跌1.72%，苯乙烯跌1.58%，乙二醇跌1.55%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.6%，焦炭涨1.55%，动力煤跌1.97%。农产品多数下跌，棕榈油跌3.04%，豆油跌2.37%，菜油跌2.21%，豆二跌1.43%，菜粕跌0.94%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌3.67%报39.11美元/桶，布油收跌3.5%报41.37美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.1%报1903美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨3.14%报24.345美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.59%报6611美元/吨，LME期锌跌0.33%报2424美元/吨，LME期镍跌0.34%报14455美元/吨，LME期铝涨0.2%报1778.5美元/吨，LME期锡涨0.47%报17425美元/吨，LME期铅涨0.55%报1844美元/吨。

Ÿ    发改委公布数据显示，8月成品油表观消费量3072万吨，同比下降3.1%，其中汽油、柴油、航煤分别下降0.5%、1%、23.2%。1-8月份，成品油表观消费量21733万吨，下降3.5%。

Ÿ    美国至9月25日当周API原油库存-83.1万桶，预期+140万桶，前值+69.1万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6560

-0.30

3个月美元LIBOR

0.2204

-1.54

中国10年期国债

3.1292

2.00

3个月SHIBOR

2.6840

1.10

DR007

2.9000

170

Ÿ    央行公开市场周二开展1000亿元14天期逆回购操作，当日2000亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种自低位反弹31.1bp报0.913%，7天期下行13.5bp报2.283%，14天期上行12.4bp报2.894%。

Ÿ    银行间主要利率债收益率震荡上行2bp左右；国债期货震荡走弱，10年期主力合约跌0.19%；隔夜回购利率自历史低位反弹但宽松态势未改，跨月资金价格略涨。长假临近债券交投更加清淡，节前仅余一个交易日，关注PMI数据。

Ÿ    财政部公布四季度国债发行计划，四季度累计将发行22期记账式附息国债、17期记账式贴现国债和4期储蓄国债。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.101%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.141%，3年期美债收益率收平报0.151%，5年期美债收益率跌0.4个基点报0.259%，10年期美债收益率跌0.2个基点报0.654%。

Ÿ    日本央行：将10月浮动利率债券购买规模削减至500亿日元；债券购买频率没有变化。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,811.1

0.87

以太坊

357.750

0.84

瑞波币

0.24200

-0.11

恒星币

0.07344

-0.02

莱特币

45.5002

-0.30

Ÿ    2020中国国际区块链技术与应用大会指出，将跟踪分析前沿动态，加快完善顶层设计；培育壮大产业主体，构建完善产业生态；加快应用落地步伐，大力发展“工业互联网平台+区块链”。

Ÿ   根据海关数据，8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。参考PVinsight海外单晶组件价格趋势，估算8月组件出口量约6.9吉瓦，同/环比+16%/+5%。根据估算，组件出口量自6月实现同比增速转正至+1.4%，7、8月保持了同比双位数增长。7、8月光伏组件出口同比双位数回升，看好全年出口同比基本稳健。从出口的角度来看，海外疫情对光伏外需整体冲击有限，且不改变海外装机增长趋势。从主要地区的装机并网及招投标数据来看，海外市场整体复苏良好，部分地区超预期增长，后期加速复苏确定。对于国内市场，当前户用及竞价项目加速建设趋势明确。在价格博弈期的8月项目招标依然火热，且多数要求8月末9月初开始建设，国内旺季正加速来临。长期来看，欧盟已于本月大幅加快碳排放下降目标速度，计划2030年相对1990年碳排放水平下降55%（此前目标为40%），若额外15%的碳排下降目标中20%由光伏电力实现，带来的2020~30欧盟年化光伏装机增量将在10吉瓦以上，较2019年装机增长60%以上。进入平价时代，光伏回报率摆脱补贴影响，在产业链提升效率降成本的辅助下，回报率有望持续提升，催生新装机。

Ÿ   点评：隆基股份（601012）专注于为全球客户提供高效单晶太阳能发电解决方案，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，目前已成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商。东方日升（300118）专注于太阳能应用产品的研发、生产、销售。是我国重要的太阳能电池片、太阳能电池组件和太阳能灯具供应商之一。公司产品以出口为主。亚玛顿（002623）29日晚公告，预计前三季度实现净利润7100万元-7600万元，同比增长3995.76%至4284.19%。第三季度实现净利润3052.17万元-3552.17万元，同比增长220.34%-272.82%。报告期受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃需求量大幅增长，也侧面反映出光伏行业的旺季。其他公司：通威股份（600438）、晶澳科技（002459）。

风电产业

Ÿ   广东省发改委等六部门近日下发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划（2021-2025年）》，全面系统地对新能源产业集群进行布局。“海上风电领跑工程”位居八项重点工程之首，将争取国家支持建设专属经济区近海深水区千万千瓦级海上风电基地，出台省内扶持海上风电发展的相关政策，争取2025年前海上风电项目实现平价上网，到2025年底累计投产海上风电约1500万千瓦。欧洲海上风电市场经过30年的努力发展已经实现平价上网。我国海上风电资源开发潜力超过3500GW，且靠近东南部电力负荷中心区域，拥有极大的发展空间。补贴海上风电可带动地方经济发展，实现能源转型，提高能源安全系数。

Ÿ   点评：明阳智能（601615）前三季业绩预增56%至75%，海上风机订单丰厚。东方电缆（603606）在高端海缆领域龙头地位稳固。中材科技（002080）叶片产能8.35GW，为全球风电叶片前三甲，稳居国内第一，技术水平领先。日月股份（603218）今年建投了年产18万吨海装关键铸件项目，以应对海上风机装机量提升和陆上风机大型化趋势。