指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,594.09

0.37

深证成指

7,685.40

0.79

沪深300

3,159.82

0.48

创业板指

1,338.08

0.85

中证500

4,395.57

0.83

万得全A

3,419.74

0.64

恒生指数

25,771.67

0.07

国内股市

Ÿ   三大股指全线收红，上证综指收涨0.37%报2594.09点，成交854亿元，创近三年新低；深证成指涨0.79%报7685.4点，创业板指涨0.85%报1338.08点，万得全A收涨0.64%。两市成交2184亿元，创年内第三地量。板块方面，5G概念高歌猛进，传媒、地产板块表现抢眼。ST慧球连续8日涨停，公司称新浪与李檬将维持现有共同控制关系。

Ÿ    恒指终止连续四日收跌态势，全天收涨0.07%，报25771.67点；国指跌0.27%，报10245.01点；主板全日仅成交650.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.62%，报9707.04点。

Ÿ    香港恒指终止连续四日收跌态势，全天收涨0.07%，报25771.67点；国指跌0.27%，报10245.01点；主板全日仅成交650.63亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.62%，报9707.04点。

重要新闻

Ÿ   中国11月新增人民币贷款1.25万亿元，预期1.12万亿元，前值6970亿元；11月M2同比增8%，预期8%，前值8%；11月社会融资规模增量1.52万亿元，预期1.33万亿元，前值7288亿元。

Ÿ   商务部：12月11日上午，中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸磋商牵头人刘鹤应约与美国财政部长姆努钦、贸易代表莱特希泽通电话；双方就落实两国元首会晤共识、推进下一步经贸磋商工作的时间表和路线图交换了意见。

Ÿ   中国11月信贷提速，受政策措施和季节性因素推动。当月社会融资规模增量为1.52万亿元人民币，高于彭博调查所得预估中值。新增人民币贷款1.25万亿元，而预估为1.15万亿元。

Ÿ   知情人士透露，将美国生产汽车的关税税率从目前的40%降至15%的建议已提交给中国国务院，将在未来几天进行审议。这一措施尚未最终敲定，仍有可能出现变数。特朗普在推特中表示关注与中国有关的重要声明。

Ÿ   证监会上市部：稳步提高审核效率，推行分道制审核、“一站式”审批，通过构建机制鼓励好公司选择好中介、实施好项目扶优限劣；目前，上市公司发行股份购买资产的平均审核时间约66天，远低于《证券法》规定的3个月审核时限。

Ÿ   中国结算：证券市场上周新增投资者数22.28万环比减少5.43%，前值为23.56万。

Ÿ   香港特首林郑月娥：正研究修订条例，容许在香港成立专为发行保险相连证券（ILS）的特殊目的公司，并为海上保险增加高附加值保障及提供税务减免。

Ÿ   国家知识产权局条法司原司长：专利法修正草案有望在明年得到通过。

Ÿ   生态环境部、发改委、自然资源部联合印发《渤海综合治理攻坚战行动计划》，提出要通过三年综合治理，大幅降低陆源污染物入海量，实现工业直排海污染源稳定达标排放；构建和完善港口、船舶、养殖活动及垃圾污染防治体系。

Ÿ   上海市制定推进“智城计划”实施方案，提出要聚焦人工智能+制造、医疗、交通、教育、金融、政务、安防等重点领域，为人工智能企业提供广阔应用场景，推动新技术、新产品、新模式在上海率先运用。

Ÿ   据中证报，深汕特别合作区揭牌仪式将于12月13日举行。值得一提的是，深圳股周二盘中涨势强劲。

Ÿ   浙江省出台“科技新政50条”，提出力争通过5年的努力，建成10个左右具有国际竞争力的高能级创新平台，取得100项左右国际先进的标志性科技成果，培育100家左右具有核心技术竞争力的创新型领军企业。

Ÿ   据新浪，知情人士称，中化集团和中国化工集团合并的准备工作已经基本就绪，最快未来几周就可以宣布。

上市公司重要公告

Ÿ    中金集团及一致人合计持股昂立教育22.68%，成为公司第一大股东；洛阳国资系企业拟受让金冠股份不低于12%股份；乐普医疗再获增持；华能水电61亿元转让金中公司23%股权；贵人鸟拟收购经销商渠道资源并回购部分库存；ST锐电对子公司实施债转股增资；杰瑞股份与美国商务部工业安全局签署和解协议；东风汽车控股股东拟提供补贴提升公司电动车销量；安徽水利三家子公司拟实施债转股；新和成拟推2.05亿元员工持股计划；正泰电器控股股东向员工和经销商与供应商持股计划转让近3390万股；华西能源控股股东质押股份为员工持股计划补仓；ST慧球股价异动，提示风险。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,370.24

-0.22

纳斯达克指数

7,031.83

0.16

标普500

2,636.78

-0.04

日经225

21,473.88

1.54

富时100

6,806.94

1.27

德国DAX

10,780.51

1.49

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，纳指涨幅收窄至0.2%，道指与标普500指数转跌。苹果跌0.6%，推特涨3%。汽车股回落，通用汽车涨0.8%，福特汽车涨0.2%。截至收盘，道指跌0.22%报24370.24点，标普500跌0.04%报2636.78点，纳指涨0.17%报7032.74点。在特朗普威胁要关闭政府后，美股涨幅迅速收窄，三大股指一度全线转跌。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.26%，京东涨1.95%，百度跌1.31%；蘑菇街涨11.98%，优信涨9.7%，四日累涨106%；易车涨8.26%，虎牙直播涨5.69%，畅游涨5.52%，微博涨3.48%，拼多多涨3.48%；点牛金融跌20%，乐信跌12.08%，拍拍贷跌10.51%，和信贷跌10.31%。

Ÿ    欧洲三大股指集体反弹。德国DAX指数涨1.49%报10780.51点，法国CAC40指数涨1.35%报4806.2点，英国富时100指数涨1.27%报6806.94点。

Ÿ    美国11月PPI环比0.1%，预期0%，前值0.6%；同比2.5%，预期2.5%，前值2.9%。英国至10月三个月ILO失业率4.1%，预期4.1%，前值4.1%。

Ÿ    美国政府多个部门的财政资金将在12月21日用尽。总统特朗普表示，如果他对边境安全资金的要求得不到满足，将“自豪”地关闭美国政府。参议院民主党领袖舒默称，特朗普建墙拨款要求将导致政府局部停摆。

Ÿ    意大利财长：意大利不会对预算案进行重大调整；政府试图避免欧盟的预算纪律程序；倾向于下调赤字率目标来重新获得欧盟的信任，调整预算目标可能有助于重新赢得市场信心。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅发言人：政府将在明年1月21日前将协议交至议会进行投票；英国内阁将在周三召开会议，讨论议程将包括无协议脱欧的准备工作。

Ÿ    欧盟委员会主席容克：对英国脱欧事态的转变感到惊讶；重申目前脱欧协议是唯一可行的协议；英国脱欧协议将不会重新谈判。

Ÿ    法国总理表示，总统马克龙周一宣布的安抚“黄马甲”抗议者的政策措施必将影响2019年的赤字。欧盟发言人称明年春季前不会再次评估法国的预算

Ÿ    加拿大法官准予华为首席财务官孟晚舟保释。另据报加拿大前外交官在中国被拘，特鲁多政府已向中国政府提出交涉。

Ÿ    苹果回应iPhone中国被禁：已于周一向法院申请复议，这是对初步禁令提出上诉的第一步。关于此次高通和苹果的专利升级，分析师表示，专利纠纷主要针对老版本的iOS 11系统，尚未影响苹果销售。

Ÿ    特斯拉CEO埃隆•马斯克：计划2019年底在南非开设特斯拉门店。

Ÿ    阿里披露双12前夕购物车数据，近1亿人加购商品超15件。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.472

0.27

美元/人民币

6.8989

-0.16

欧元/美元

1.1316

-0.35

英镑/美元

1.2488

-0.59

美元/日元

113.38

0.05

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.16%，报6.8989元。人民币兑美元中间价调贬303个基点，报6.8996，创12月3日以来最低，且调降幅度创8月24日以来最大。

Ÿ    美元指数涨0.27%报97.4722，连涨两日，英镑续跌至20个月低位。欧元兑美元跌0.35%报1.1316；英镑兑美元跌0.59%报1.2488，连跌三日；澳元兑美元涨0.19%报0.7204；美元兑日元涨0.05%报113.38；离岸人民币兑美元涨75个基点，涨幅为0.11%，报6.9071。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.96

1.88

COMEX黄金

1248.4

0.08

COMEX白银

14.655

0.34

LME铜

6146.0

-0.08

LME铝

1977.5

1.38

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，焦炭涨近2%。焦炭、动力煤分别收涨1.84%、0.25%，焦煤收跌0.10%。铁矿石收涨1.48%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.63%、1.71%。橡胶收涨0.04%，沥青收跌0.15%。纸浆收涨0.31%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.88%报51.96美元/桶，API原油库存超预期大降1018万桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.08%报1248.4美元/盎司，连跌两日。COMEX白银期货收涨0.34%报14.655美元/盎司。美元上涨，令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.94%报6146美元/吨，LME期锌涨0.85%报2597美元/吨，LME期镍跌0.51%报10745美元/吨，LME期铝跌0.1%报1936美元/吨，LME期锡涨0.63%报19070美元/吨，LME期铅涨1.38%报1977.5美元/吨。

Ÿ    农业农村部报告显示，本月对2018/19年度大豆生产和市场供需形势预测与上月一致。11月进口大豆到港量下降，但国内进口大豆、豆粕和豆油库存均处历史高位，豆类供应宽松。市场此前预期的国内大豆及豆粕供需缺口正在逐步缩小。

Ÿ    上海黄金交易所：将与中央结算公司将不断深入合作，提升上海黄金交易所国际板的市场服务水平，拓展人民币债券担保品在贵金属市场的应用范围，促进债券市场与贵金属市场实现全面的互联互通。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯计划逐步减产，计划在1月份减产5万-6万桶/日，俄罗斯能源部和油企将在年底前就欧佩克+减产问题会面，欧佩克+计划将目标放在原油库存。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

3418.41

-2.03

以太坊

88.6067

-3.01

瑞波币

0.3014

-0.39

恒星币

0.1128

-4.06

莱特币

23.7581

-3.51

Ÿ    腾讯金融科技发布公告显示，微信支付商户平台正式上线区块链电子发票功能，商户将能够零成本接入并开具发票。目前，“区块链电子发票”首先在深圳市试点，开通了微信支付普通直连商户号的商户可以进入国家税务总局深圳市电子税务局申请注册，查看是否符合相关资质，其他商户可以向服务商咨询。

Ÿ    12月11日消息，新京报智慧城市研究院最新发布的报告显示，2017-2018年我国区块链专利的发明申请数和授权数共涉及我国106个城市，共计2484件。北京的专利数量在全国遥遥领先，拥有756件。深圳仅次于北京，拥有459件专利。排名第三的是上海，共210件专利。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8900

4.00

3个月美元LIBOR

2.7759

0.49

中国10年期国债

3.2652

-0.26

3个月SHIBOR

3.1450

0.30

DR007

2.5800

-7.00

Ÿ    央行12月11日不开展逆回购操作。央行连续第33个交易日未开展逆回购操作，因11日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。11日Shibor短端品种全线走高，长端走低；隔夜Shibor报2.4630%，上涨1.00个bp。

Ÿ    国债期货临近尾盘下行，截至收盘10年期主力合约收跌0.05%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.03%。10年期国债活跃券180019最新成交报3.2725%，收益率下行0.38bp；次活跃券180011最新成交报3.265%，收益率下行0.25bp。

Ÿ    美国债市：国债多数走低，短中期债券领跌，因股市有所企稳；3年期国债发行结果尚可，但未能阻止债券跌势，市场期待周三进行的10年期国债发行，2年期国债收益率上涨3.49个基点，报2.7641%，5年期国债收益率上涨2.69个基点，报2.7411%，10年期国债收益率上涨2.15个基点，报2.8790%。

Ÿ    欧洲股债：法国债券表现落后于其它欧债，受赤字疑虑影响；意大利债券持稳，德债攀升。

Ÿ    中债登发布银行间债券市场国债预发行履约担保有关事宜的通知，国债预发行交易实行履约担保制度，双方可选择双边履约担保或选择由第三方提供履约担保集中管理服务。

Ÿ    新浪援引外媒报道，在中国投资级债券中，中国科技公司发行的美元计价债券今年遭遇最猛烈抛售，下跌3.2%。房地产和保险业也表现不佳，分别下跌2.3%和2.2%。银行业今年表现最佳，上涨1.5%，因投资者在私营部门创纪录的违约情况下涌向更安全的债券发行人。

Ÿ    据中商产业研究院数据，11月中国汽车零配件出口金额48.81亿美元，为今年以来单月出口额新高，同比增幅10.7%。

Ÿ    点评：对标美股市场，汽车零部件成长性高于整车股，因主要零部件企业积极向新能源、智能驾驶等方向转型，单车配套价值升级，打开了更大成长空间。传统燃油车的轻量化，以及特斯拉等外资新能源车型在中国市场转向国产化，也有望给国内零部件企业带来新订单。万通智控（300643）、保隆科技（603197）的TPMS（压监测系统）产品在欧美后装市场得到了众多车主和轮胎服务商的认可。迪生力（603335）主营汽车轮毂配件的出口。正裕工业（603089）主营汽车悬架系统减震器的出口。

通信-5G

Ÿ    在10日揭幕的2018中国国际应用科技交易博览会上，国产5G通信基站GaN（氮化镓）功率放大器芯片对外亮相。中国发明成果转化研究院有关负责人透露，GaN芯片已完成多款产品设计，并已获得中电集团客户认证成功，计划2019年正式推出。

Ÿ    点评：该芯片将可全面满足中国5G通信基站对射频功率放大器的需求，未来可望实现人与人乃至物联网、生产机器人、无人驾驶“实时无线电通信”。据悉，此举亦打破国外对高性能GaN器件实行对华禁运之垄断。耐威科技（300456）控股子公司聚能晶源团队掌握了国内领先的第三代半导体氮化镓（GaN）从材料生长到器件设计、制造的完整高端工艺和丰富经验，成为高频大功率应用的8寸硅基氮化镓（GaN）晶圆材料供应商。台基股份（300046）正在跟踪和研发以SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术。其他个股：乾照光电（300102）、海特高新（002023）。

Ÿ    据报道，深汕特别合作区揭牌仪式将于12月13日在合作区管委会大楼正式举行。深汕特别合作区为全国第一个特别合作区，位于广东省东南部，总面积468.3平方公里。目前，深汕特别合作区已提升为深圳市委市政府派出机构，将充分享受汕尾老区、深圳经济特区、特别合作区的政策优惠，并可享受司法以外所有事务的地级市管理权。

Ÿ    点评：深汕特别合作区地处珠三角经济圈和海峡西岸经济圈结合部，是珠三角通往粤东的桥头堡，深港向东拓展辐射的重要战略支点，产业转移的最佳承接地。合作区将充分利用深圳、汕尾比较优势，紧紧抓住汕尾融入深莞惠一体化的重大机遇，立足为深圳主导产业配套，积极参与区域产业分工，着力优化投资环境，引导产业集聚，逐步形成以先进制造业、优势传统产业、现代旅游业、现代服务业、生态农业为重点的产业体系。天健集团（000090）近日与深汕特别合作区管委会建立战略合作关系。双方将围绕深汕特别区规划，共同推动深汕特别区基础设施建设、产业园区开发等建设项目落地。深圳燃气（601139）在深汕特别合作区设有子公司从事天然气及管道燃气业务。其他个股：深物业A（000011）、深振业A（000006）。