指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,655.09

1.43

深证成指

15,962.2

2.12

沪深300

5,807.72

2.14

创业板指

3,413.81

2.39

中证500

6,525.17

1.04

万得全A

5,701.19

1.58

恒生指数

30,038.7

1.91

国内股市

Ÿ    赚钱效应明显，鼠年股市完美收官，沪深股指创5年来新高。上周三，上证指数收盘涨1.43%报3655.09点，深证成指涨2.12%，创业板指涨2.39%，万得全A涨1.58%。贵州茅台股价突破2600元，续创历史新高。两市成交额8753亿元；北向资金实际净卖出17.8亿元，结束连续8日净买入。贵州茅台遭净卖出12.95亿元居首，山西汾酒获净买入5.09亿元最多。

Ÿ    资金面显示，节前两市主力净流出资金17.35亿元。其中，1868只个股获资金净流入，2305只个股出现资金净流出，主力资金小幅流出。

Ÿ    恒指收涨1.1%，2018年6月以来首次站上31000关口；内险股表现突出，中国太保、中国太平均涨超7%；蓝筹股整体走强，瑞声科技涨7.11%，中国中车涨8.26%；香港交易所、泡泡玛特股价均创历史新高，收盘分别涨2.83%、15.45%。

重要新闻

Ÿ    中国1月CPI同比下降0.3%，预期下降0.1%，前值增0.2%，其中猪肉价格同比下降3.9%，影响CPI下降约0.09个百分点；1月CPI环比上涨1%，前值上涨0.7%。1月PPI同比上涨0.3%，预期上涨0.3%，前值下降0.4%。国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，由于春节错月导致2020年同期对比基数较高，CPI由上月同比上涨0.2%转为下降0.3%。

Ÿ    国家统计局发布以2020年为基期的全国CPI和PPI数据，为基期轮换后首次数据发布。国家统计局表示，本次CPI基期轮换，增加外卖、母婴护理服务、新能源小汽车、可穿戴智能设备、网约车费用等新兴商品和服务；基期轮换对总指数影响相对较小，经测算，本次基期轮换对CPI和PPI各月同比指数影响平均约为0.03和0.05个百分点。

Ÿ    2020年国开行人民币贷款余额新增1万亿元，有效发挥逆周期调节作用；通过降息减费等多种方式，直接向实体经济让利335亿元。

Ÿ    《防范和处置非法集资条例》公布，5月1日起施行。条例明确，除法律、行政法规和国家另有规定外，企业、个体工商户名称和经营范围中不得包含“金融”、“交易所”、“交易中心”、“理财”、“财富管理”、“股权众筹”等字样或者内容。对非法集资人，由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下罚款。清退集资资金来源包括在非法集资中获得的广告费、代言费等经济利益。

Ÿ    深交所发布《全球ETF行业发展年度报告（2020）》称，2020年中国境内ETF市场快速发展，产品总规模突破万亿元，同比大幅增长57.68%，产品数量和规模均创近十年来新高。为促进境内市场进一步发展，建议持续发展科技、新能源等细分行业、主题ETF，积极推出ESG ETF产品。

Ÿ    商务部发布数据，2月11日至17日，全国重点零售和餐饮企业实现销售额约8210亿元，比去年春节黄金周增长28.7%。

Ÿ    春节前六日（除夕至初五），全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客7724.3万人次。2月16日，全国发送旅客1787.3万人次。其中，铁路483.6万人次，公路1176.0万人次，水路51.2万人次，民航76.5万人次。全国高速公路流量3764.3万辆。

Ÿ    文旅部等三部门联合发布《冰雪旅游发展行动计划（2021-2023年）》提出，到2023年，推动冰雪旅游形成较为合理的空间布局和较为均衡的产业结构，助力2022北京冬奥会和实现“带动三亿人参与冰雪运动”目标。

Ÿ    中国首次火星探测任务天问一号探测器实施近火捕获制动，环绕器3000N轨控发动机点火工作约15分钟，探测器顺利进入近火点高度约400千米，周期约10个地球日，倾角约10º的大椭圆环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星。

Ÿ    中国汽车流通协会公布数据显示，1月全国二手车市场交易量143.16万辆，环比下降16.18%，同比增长45.37%；交易金额为918.52亿元。当月全国六大区域二手车交易量仅东北地区同比有所下降，其他地区均有明显增长。

Ÿ    据灯塔专业版数据，截至2月17日14时42分，2021年春节档票房（含预售实时）超75亿元，总出票1.53亿张，平均票价高达49元。其中《唐人街探案3》和《你好，李焕英》票房占比超八成。

Ÿ    目前全国省级经营性国有资产集中统一监管比例已超过91%。各地普遍制定了监管权责清单并持续动态完善，全部出台了违规经营投资责任追究制度。此外，贵州、青海等地制定实施国资监管工作提示函、国资监管通报工作规则等机制，北京、山西等地积极推进国资监管数字化、智能化。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST美讯：实际控制人黄光裕的假释考验期已于2021年2月16日届满，原判刑罚已经执行完毕且已正式获释。华东医药：通过全资子公司英国Sinclair以6500万欧元股权对价款及最高不超过2000万欧元销售里程碑付款，收购Cocoon公司持有的High Tech公司100%股权。建龙微纳业绩快报：2020年实现营业收入4.52亿元，同比增长11.23%；净利润1.28亿元元，同比增长48.60%。中设股份：拟向枞繁设计等发行股份及支付现金收购合计持有的悉地设计100%股权。华体科技：联合体签订1.86亿元建设工程设计采购施工总承包合同。浙江医药：子公司昌海制药通过美国FDA现场检查。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,613.02

0.29

纳斯达克指数

13,965.50

-0.58

标普500

3,931.33

-0.03

日经225

30,374.91

0.27

富时100

6,710.90

-0.56

德国DAX

13,909.27

-1.10

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨0.29%，再创历史新高；纳指跌0.58%，标普500指数跌0.17%。威瑞森电信涨超5%，雪佛龙涨超3%，纷纷领涨道指，巴菲特上个季度增持了这两只股票。富国银行涨超5%，苹果跌1.76%，芯片股普跌，英伟达跌2.8%，英特尔跌近1%。京东涨超3%，连续两天创收盘历史新高。美联储会议纪要重申仍需保持宽松政策。

Ÿ    热门中概股多数下跌，物农科技跌27.4%，趣店跌14.2%，360  DIGITECH跌13.8%，趣头条跌12.2%。涨幅方面，亿航智能涨67.9%，亿邦通信涨33%，蘑菇街涨10.4%，兰亭集势涨10.3%，途牛涨7.8%。新能源汽车股普跌，百度跌5.4%，蔚来汽车跌3.2%，小鹏汽车跌3.6%，理想汽车跌2.2%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.1%，法国CAC40指数跌0.36%，英国富时100指数跌0.56%。

Ÿ    美联储会议纪要：美国经济可能需要一段时间才能取得实质性进展；目前的货币政策将持续不变，直到经济复苏水平达到此前设定的相关指标；美联储官员们认为，恐怕“未来一段时间”都不会满足缩减资产购买（QE）力度的那些条件；与会者普遍认为随着时间推进，通胀将会上升；与会者指出，整体金融环境仍是高度宽松的；重要的是需要在调整资产购买前进行沟通。

Ÿ    据央视新闻，美国总统拜登将参加G7峰会，讨论战胜疫情及重建全球经济等议题。白宫表示，拜登发言的重点将放在全球对新冠疫苗生产和分配的响应上，以及通过建设国家能力和建立卫生安全筹资机制，继续努力动员和合作以应对新出现的传染病的威胁。

Ÿ    美联储罗森格伦：预计未来几个月的消费将受到已经采取和可能出台的财政措施的提振；预计通胀数据将在将在今年随着时间推移有所改善；目前所有主要通胀指标都“相当低”；消费者将保持谨慎；美国10年期国债增长表明市场预期美国经济将在下半年表现得更好。

Ÿ    英国首相约翰逊将于2月22日就退出封锁计划发表声明。英国大臣阿特金斯表示，绝对有信心实现为最优先群体接种疫苗的目标。

Ÿ    美国1月零售销售环比增长5.3%，预期增长1%，前值由下降0.7%下修至下降1%；核心零售销售环比增长5.9%，预期增长1%，前值由下降1.4%下修至下降1.8%。

Ÿ    欧元区去年四季度GDP修正值同比降5%，预期降5.1%，初值降5.1%。

Ÿ    欧元区2月ZEW经济景气指数69.6，前值58.3。德国2月ZEW经济景气指数71.2，预期59.6，前值61.8。

Ÿ    英国2020年第四季度GDP同比初值下降7.8%，预期下降8.1%；12月GDP环比增长1.2%，预期增长1%，前值下降2.6%；12月季调后商品贸易逆差143.15亿英镑，预期逆差150亿英镑。

Ÿ    日本2020年实际GDP下降4.8%，为2009年以来首次下降。日本第四季度实际GDP年化环比初值增12.7%，为连续第二个季度增长，预期增9.5%，前值增22.9%。第四季度GDP环比增长3%，预期增2.3%，前值增5.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.915

-0.35

美元/人民币

6.4576

-0.36

欧元/美元

1.2040

0.53

英镑/美元

1.3862

0.29

美元/日元

105.86

0.17

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4576，较上一交易日夜盘收跌234点个基点；成交量191.88亿美元，较上一交易日减少80.98亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.35%报90.9146，连涨两日；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.53%报1.204，英镑兑美元跌0.29%报1.3862，澳元兑美元跌0.07%报0.775，美元兑日元跌0.17%报105.86。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.720

2.78

COMEX黄金

1,775.1

1.33

COMEX白银

27.445

0.44

LME铜

8,413.0

0.09

LME铝

2,112.5

1.20

Ÿ    上周三，国内期货市场收盘，商品期货走势分化，燃油主力合约尾盘闪崩跌超10%，液化石油气跌超6%，郑醇跌超3%，苯乙烯、纯碱、尿素、20号胶、燃油跌超1%。锰硅涨超4%，硅铁涨超3%，国际铜、沪铜、动力煤、铁矿、沪锌涨超2%。

Ÿ    鼠年最后一个交易日最后3秒钟，上期所燃料油期货主力合约闪崩跌超10%。根据统计，尾盘最后3秒钟多单平仓超过3000手。业内人士表示，本次事件乌龙指概率不大，很有可能是多头大户尾盘平仓导致程序化交易跟进做空所致。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油涨2.78%报61.72美元/桶，布油5月合约涨2.29%报64.8美元/桶。美国德州极寒天气正演变成全球油市的一场危机。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.33%报1775.1美元/盎司，连跌五日，创近八个月以来新低；因美元上涨。COMEX白银期货收涨0.44%报27.445美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.09%报8413美元/吨，LME期锌跌0.62%报2810美元/吨，LME期镍跌0.21%报18775美元/吨，LME期铝涨1.25%报2112.5美元/吨，LME期锡涨1.2%报24540美元/吨，LME期铅涨0.12%报2109美元/吨。

Ÿ    国际能源论坛秘书长MCMONIGLE：目前的油价并没有超出基本面太远，美国石油停产将是短暂的，今年石油投资将继续下降20%-30%。

Ÿ    沙特能源部长：不会发出未来欧佩克+石油减产的信号；希望石油交易商不要试图预测欧佩克+的动向。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2760

-4.50

3个月美元LIBOR

0.1886

-1.38

中国10年期国债

3.2449

1.46

3个月SHIBOR

2.8120

0.40

DR007

2.0000

-30.0

Ÿ    上周三，央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼800亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行15.3bp报1.925%，7天期下行20.8bp报2.217%，14天期下行34.9bp报2.383%，1个月期下行0.5bp报2.754%。

Ÿ    上周三，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%，5年期主力合约跌0.13%。银行间现券成交清淡，主要利率债走势分化，长券收益率上行2bp左右，吃票息过节短券受青睐。银行间资金宽松，隔夜回购利率上行逾9bp，不过仍在2%关口下方，其余期限利率则均有下行。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.041%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.117%，3年期美债收益率跌3.2个基点报0.211%，5年期美债收益率跌3.1个基点报0.551%，10年期美债收益率跌4.5个基点报1.276%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

52220.2

6.20

以太坊

1876.56

6.25

瑞波币

0.54310

5.26

恒星币

0.50610

5.44

莱特币

233.190

11.8

Ÿ   据猫眼专业版数据，截至2月17日14:54，2021年春节档影片总票房超75亿元。大年初一票房超过17亿元，创下我国电影单日总票房、观影人次新记录，同时刷新全球单一市场单日票房记录。《唐人街探案3》上映首日狂收票房10.5亿元（1.626亿美元），成为内地影史首部单日破10亿票房的影片，而且超过《复联4》在北美首日1.5746亿美元票房，创单市场单片首日和单日全球最高票房纪录。《你好，李焕英》更是后劲十足，2月17日截至21:00，单日票房达5.51亿元，是《唐人街探案3》2.36亿元2倍还要多；累计票房超27亿元，大有赶超《唐人街探案3》（35.65亿元）之势。在“就地过年”、“减少聚餐”等倡议下，今年春节档电影票房再现较快增长，观影人次和平均票价实现“量价齐升”，创造“史上最强春节档”，火爆程度超乎了许多人的想象。今年春节由于传统的社交活动减少，看电影几乎成为了许多人假期唯一的选择，这就使得积压已久的观影需求都在这个春节假期集中释放。春节档超预期火爆，加之，2021年暑期档叠加建党百年，多部重磅影片将会登陆影院，推动7-8月票房增长，暑期档票房依然可期。

Ÿ   点评：万达电影（002739）2021年春节档初一至初三在全国院线市占率达13%，领先其他各大院线，优势明显。公司是《唐人街探案3》的出品方。中国电影（600977）电影产业上中下游全产业链参与，具有进口电影引进和发行权。公司是《唐人街探案3》的出品方。北京文化（000802）是《你好，李焕英》的第一大出品方，存在较大的预期差。

化工产业

Ÿ   春节期间，国际原油价格继续上涨，2月17日伦敦布伦特原油期货4月合约升至64美元/桶，纽约原油4月合约突破60美元/桶关口，均创下近一年新高。消息面上，美国多地遭遇严寒天气，导致部分炼厂、油田和电厂受到冲击。除了短期因素外，目前OPEC+联盟每月举行会议，每月调整产量，促使原油市场供需格局从去年的宽松转为紧平衡。而在需求端，美国整体石油需求基本上已经恢复到疫情前水平，柴油需求甚至同比上升。

Ÿ   点评：炼化领域的恒力石化（600346）、恒逸石化（000703）、荣盛石化（002493），煤制烯烃和轻烃裂解领域的宝丰能源（600989）、卫星石化（002648）等相关公司有望受益。