指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,954.18

-0.87

深证成指

9,746.03

-0.57

沪深300

3,910.23

-0.42

创业板指

1,686.58

-1.05

中证500

5,007.71

-1.51

万得全A

4,129.26

-0.88

恒生指数

26,786.8

-0.39

国内股市

Ÿ    A股震荡走低，上证指数收跌0.87%报2954.18点；深证成指跌0.57%；创业板指跌1.05%。两市成交5390亿元，较上日小幅放大。区块链概念股出现明显分化，多只个股尾盘炸板。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金352.2亿元。其中，971只个股获资金净流入，2709只个股出现资金净流出，主力资金再现大幅流出。

Ÿ   香港恒生指数高开低走，收跌0.39%报26786.76点。恒生国企指数跌0.22%。新经济股明显回调。大市成交降至788.1亿港元，前一交易日为809.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.17%，报11333.87点。

重要新闻

Ÿ    商务部：第二届中国国际进口博览会将于11月5日至10日在上海举行；国家最高领导人将出席。

Ÿ    商务部：《关于进一步做好利用外资工作的意见》将于近期印发，《意见》从深化对外开放、加大投资促进力度、深化投资便利化改革、加大外商投资合法权益保护力度等4个方面，提出20条稳外资政策措施。

Ÿ    工信部印发《加快培育共享制造新模式新业态、促进制造业高质量发展的指导意见》，提出加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，鼓励制造企业通过内网改造升级实现人、机、物互联，为共享制造提供信息网络支撑，引导和推动金融机构为共享制造技术、业务和应用创新提供金融服务。

Ÿ    工信部等十三部门印发《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》。争取用4年左右的时间，在高档数控机床、工业机器人、汽车、电力装备、石化装备、重型机械等行业，以及节能环保、人工智能等领域实现原创设计突破。

Ÿ    财政部副部长邹加怡：要加快推动PPP条例出台，加强税收、土地、会计、资产管理等配套政策研究，加强项目储备工作，做好与国家重大发展规划、各类专项规划的衔接。

Ÿ    社科院发布的《经济蓝皮书夏季号》认为，2019年中国城市化率将突破60%，由城市人口集聚推动的服务业和消费比重不断上升，城市化正在成为中国发展的新引擎；预计下半年中国经济增速为6.1%，全年中国经济增速为6.2%。

Ÿ    《长三角生态绿色一体化示范区总体方案》获国务院原则同意。据第一财经，长三角生态绿色一体化示范区将于近期挂牌。

Ÿ    上海市金融工作局副局长李军：目前，上海已经形成新一批金融业对外开放项目，涵盖银行、证券、基金、保险、资管等多个领域，并已和国家有关金融管理部门做了深入沟通。

Ÿ    深圳市知识产权金融联盟成立大会，深圳市知识产权金融公共服务平台启动。作为全国首家知识产权金融全业态联盟，由国任财险、平安银行、国信证券、深创投、横琴人寿保险、法智金集团有限公司6家总部机构发起。

Ÿ    能源部：2019年9月底，水电发电量达8938亿千瓦时，同比增长7.9%；风电2914亿千瓦时，同比增长8.9%；光伏发电1715亿千瓦时，同比增长28.1%。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：前三季度，中国人寿净利同比增190.4%，中国人保净利增76.3%，洋河股份净利增1.5%并拟回购10亿元至15亿元，海天味业净利增22.48%，上海机场净利增27%，中国国旅净利增55%，迈瑞医疗净利增26.74%；国新健康终止重组；向日葵筹划资产出售；鲁西化工实控人或变更；康龙化成发行H股获中国证监会核准；国投电力发行GDR获得英国金融行为监管局批准。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,071.46

-0.07

纳斯达克指数

8,276.851

-0.59

标普500

3,036.890

-0.08

日经225

22,974.13

0.47

富时100

7,306.260

-0.34

德国DAX

12,939.62

-0.02

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指跌约20点，纳指跌0.6%。区块链概念股大跌，迅雷收跌逾16%，中网在线跌18.6%。科技股普跌，苹果跌2.3%，谷歌跌2.2%。截至收盘，道指跌0.07%报27071.46点，标普500跌0.08%报3036.89点，纳指跌0.59%报8276.85点。市场正等待美联储会议决议，并关注美企财报与英国脱欧进展等因素。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌1%，京东涨0.16%，百度跌1.87%；中网在线跌18.59%，迅雷跌16.32%，第九城市跌9.34%，蔚来汽车跌5.74%，拼多多跌4.88%；稳盛金融涨41.18%，魔线涨16.27%，有道涨8.87%。

Ÿ    欧洲三大股指涨跌不一。德国DAX指数跌0.02%报12939.62点，法国CAC40指数涨0.17%报5740.14点，英国富时100指数跌0.34%报7306.26点。

Ÿ    英国议会批准在12月12日提前举行大选。英国工党领袖科尔宾称，在欧盟同意将英国脱欧最后期限延期至2020年1月31日后，其对于“排除无协议脱欧选项”的条件已经被满足；工党将支持政府提出的在12月提前大选动议。

Ÿ    澳洲联储主席洛威：对降息正在帮助经济有信心，增长出现温和拐点；如果有需要，澳洲联储准备好进一步放松政策；澳大利亚十分不可能出现负利率；房价走高目前并未构成问题，是低利率的反映。

Ÿ    日本央行最早将于明年春季向券商出借ETF份额，以试图恢复其在货币宽松计划中从市场抽走的部分流动性。今年4月，日本央行开始考虑推出ETF借贷作为提高其资产购买可持续性计划的一部分。

Ÿ    韩国第三季度航空客运量同比增加4.4%，为3123万人次，追平单季最高纪录，但日本航线客运量今年第三季度同比减少14.6%。

Ÿ    美国9月成屋签约销售指数环比增1.5%，预期增0.9，前值由增1.6%修正为增1.4%。美国8月S&P/CS20座大城市房价指数同比升2.03%，预期升2.1%，前值升2%；同比升1.5%，前值升1.6%。

Ÿ    美国10月大企业联合会消费者信心指数为125.9，预期为128，前值由125.1修正为126.3。

Ÿ    英国10月Nationwide房价指数同比升0.4%，预期升0.2%，前值升0.2%；环比升0.2%，预期持平，前值降0.2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.683

-0.07

人民币/美元

7.0656

0.02

欧元/美元

1.1111

0.11

英镑/美元

1.2869

0.08

美元/日元

108.88

-0.08

Ÿ   周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0656，较上一交易日夜盘涨16个基点。成交量332.52美元，较上一交易日夜盘增加37.85亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.07%报97.6833；欧元兑美元涨0.11%报1.1111；英镑兑美元涨0.08%报1.2869；澳元兑美元涨0.38%报0.6864；美元兑日元跌0.08%报108.8800。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.500

-0.56

COMEX黄金

1,489.9

-0.39

COMEX白银

17.810

-0.37

LME铜

5,921.0

0.22

LME铝

1,751.0

0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.11%、0.60%，动力煤收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.45%、0.24%。铁矿石收跌0.88%。橡胶、沥青分别收涨0.94%、0.47%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.56%报55.5美元/桶，连跌两日。布油收涨0.03%，报61.59美元/桶。上周API原油库存增幅小于预期，但成品油库存大幅增加。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.39%报1489.9美元/盎司，连跌两日；COMEX白银期货收跌0.37%报17.81美元/盎司。市场聚焦美联储货币政策会议。

Ÿ    伦敦基本金属收盘集体上涨，LME期铜涨0.22%报5921美元/吨，LME期锌涨0.14%报2547美元/吨，LME期镍涨1.08%报16820美元/吨，LME期铝涨0.81%报1751美元/吨，LME期锡涨0.63%报16830美元/吨，LME期铅涨1.01%报2258.5美元/吨。

Ÿ    上期所、大商所、郑商所同日公告，将成交量、持仓量定义中的“双边数量”均修改为“单边数量”。

Ÿ    中钢协：今年1-9月，全国粗钢产量为7.48亿吨，同比增长8.4%；进出口均有所下降，全国累计出口钢材5031万吨，同比下降5%；钢材价格有所下降，CSPI综合指数平均为108.58点，同比下降7.17点。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8440

0.10

3个月美元LIBOR

1.9355

0.74

中国10年期国债

3.2924

5.52

3个月SHIBOR

2.8470

0.70

DR007

2.2765

0.20

Ÿ    央行周二不开展逆回购操作，当日2500亿元逆回购到期，净回笼2500亿元。Shibor短端品种全线下行，隔夜品种下行11bp报2.3680%。

Ÿ    现券期货稍稳但弱势未改，国债期货全天窄幅波动小幅收跌，银行间现券收益率上行1-2bp，国债表现好于国开；银行间资金面仍平稳偏宽，主要回购利率多走低。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.5个基点报1.624%，2年期美债收益率持平报1.656%，3年期美债收益率涨0.6个基点报1.66%，5年期美债收益率涨0.1个基点报1.668%，10年期美债收益率跌0.1个基点报1.844%。

Ÿ    财政部地方政府融资平台公司债务统计监测系统已将全国各省、地市、区县地方政府及近70万家债务单位纳入统计监测范围。根据监测系统二期建设要求，统计监测系统打造为生产系统，动态更新数据，确保反映每一笔融资平台公司债务变化情况。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,376.72

1.21

以太坊

189.610

4.00

瑞波币

0.30190

1.94

恒星币

0.06681

2.95

莱特币

59.6292

2.42

Ÿ    经参头版：加快区块链技术创新赋能实体经济。下一步，要积极探索在金融、政务、民生等领域全面推行“区块链+”，充分“发挥区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面的作用”。借助由区块链重构的价值互联网，实体经济有望加速商业智能化转型，带动我国数字经济步入更高的阶段。

Ÿ    据韩国媒体报道，三星决定将每年生产的3亿部智能手机中的20%，即6000万部委托给中国企业生产，不再交由世界各国的分公司工厂生产。三星与中国企业的合作方式为ODM（原始设计制造商），定价后由中国企业自行进行设计、零部件调配和组装，然后贴上“三星”商标销往世界各地。这对于一直以“拥有世界第一制造竞争力”自居的三星电子而言是史无前例的事情。三星电子之所以将20%的智能手机以ODM方式委托中国企业生产，主要看中中国相关制造业企业的卓越生产能力以及性价比高的产业链配套能力。A股三星手机配套产业链相关公司有望受益。

Ÿ    点评：同兴达（002845）源自于“HMOV”及三星的手机终端销售占比在 60%左右；公司与主要 ODM 厂商（闻泰、华勤、龙旗，三星大概率选择上述三家合作）保持多年深度合作。捷荣技术（002855）是三星核心供应商，三星一度是公司第一大终端客户。其他个股：信维通信（300136）、闻泰科技（600745）。

Ÿ   据腾讯官方消息，在近日举行的ITU-T SG16  Q22会议上，腾讯与中国信通院、深圳税务局联合代表中国首次提出《General  Framework of  DLT based invoices》（基于区块链分布式账本的电子发票通用框架）标准立项，获得了成员国家的支持。顺利通过新标准立项，标志着区块链发票的标准起草工作正式启动。中央强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口，着力攻克一批关键核心技术，加快推动区块链技术和产业创新发展。区块链电子发票是区块链技术领先和重要的应用场景，将每一个发票干系人连接起来，方便追溯发票的来源、真伪和报销等信息，可以解决发票流转过程中一票多报、虚报虚抵、真假难验等难题，能够显著降低经营成本和税收风险。

Ÿ   点评：皖新传媒（601801）参股了腾讯系海南高灯区块链电子发票服务系统。天喻信息（300205）与腾讯在多方面进行合作，公司具有“基于区块链的电子发票综合处理方法及系统”的专利。旋极信息（300324）旗下（持股20.7%）百望股份是我国发票数字化领先企业，具有“区块链+电子发票”财税一体化解决方案，同时获腾讯、阿里联合战略入股。其他公司：航天信息（600271）、金财互联（002530）。

长三角生态绿色一体化

Ÿ   国务院近日发布关于长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案的批复。批复函中要求，集中落实、系统集成重大改革举措，进一步提升服务水平和核心竞争力，实现绿色经济、高品质生活、可持续发展有机统一，走出一条跨行政区域共建共享、生态文明与经济社会发展相得益彰的新路径。据悉，示范区包括上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善，并将在三地交界地带建设先行启动区。为了推动示范区建设，三地政府已开始启动。今年6月，青浦区梳理确定了128项、总投资1458亿元的重大项目。嘉善和吴江则分别在10月18日和22日举办了投资贸易洽谈会，签约项目总投资额均达数百亿元。

Ÿ   点评：法兰泰克（603966）位于吴江汾湖经济开发区，新业务“高空作业平台”的毛利率较高，目前已实现小批量销售。永冠新材（603681）位于青浦区朱家角工业园区，主营胶粘带产品。城投控股（600649）、上实发展（600748）均在青浦朱家角拥有商品房在建项目。