指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,977.33

-0.05

深证成指

9,645.39

0.03

沪深300

3,925.22

0.06

创业板指

1,658.26

0.11

中证500

5,029.85

-0.17

万得全A

4,144.50

-0.03

恒生指数

26,848.5

0.69

国内股市

Ÿ    上证指数收跌0.05%，报2977.33点；深成指报9645.39点，涨0.03%；创业板指报1658.26点，涨0.11%。万得全A跌0.03%，两市成交额3613亿元，较上一交易日缩量超600亿。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金141.6亿元。其中，1177只个股获资金净流入，2494只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收盘涨0.69%报26848.49点，冲击29000点未果，国企指数涨0.53%，红筹指数涨0.93%。全日大市成交721.62亿港元，前一交易日为823.36亿港元。中金公司收跌近5%，拟配售1.76亿股新H股。中国台湾加权指数收盘涨0.22%，报11186.88点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人对脱贫攻坚工作作出重要指示强调，咬定目标、一鼓作气，确保高质量打赢脱贫攻坚战。确保完成今年再减少1000万以上贫困人口的任务。

Ÿ    国务院领导人会见美中贸易全国委员会访华代表团并座谈。他表示，中国将对标国际先进水平，打造市场化、法治化、国际化的营商环境，对内外资企业等各类市场主体一视同仁，更加严格保护产权和知识产权。中国的发展也是世界的机遇。欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华投资合作，更好实现互利共赢。

Ÿ    财政部税政司一级巡视员徐国乔：在当前经济环境和减税降费大背景下，消费税改革将坚持总体税负基本稳定的原则有序推进；同时，为落实税收法定原则，财政部正在会同相关部门研究起草消费税法，下一步将兼顾消费税改革和立法，统筹推进相关工作。

Ÿ    财政部：前三季度全国一般公共预算收入同比增3.3%，税收收入同比降0.4%。前9月税收收入中，证券交易印花税收入1072亿元，同比增长21.7%。

Ÿ    国资委：前三季度央企累计实现营业收入22.1万亿元，同比增5.3%；累计实现净利润10567亿元，同比增长7.4%；完成固定资产投资1.6万亿元，同比增长6.8%；9月末中央企业平均资产负债率为65.7%，较上月末下降0.1个百分点；“僵尸”和特困企业处置率已经超过95%，接近完成。

Ÿ    商务部：前9月我国新设立外商投资企业30871家，实际使用外资6832.1亿元，同比增长6.5%，折1007.8亿美元，同比增长2.9%；9月当月我国实际使用外资791.8亿元，同比增长3.8%。

Ÿ    商务部：中国与毛里求斯签署自由贸易协定，这是我国商签的第17个自贸协定，也是我与非洲国家商签的第一个自贸协定。

Ÿ    生态环境部：进一步完善重污染天气应急预案，实施企业分类分级管控，达到A级企业重污染天气应急期间可不采取减排措施，B级企业适当少采取减排措施。

Ÿ    《药品管理法》将实施，药监局表示要抓紧制修订配套规章制度。2019年9月至2020年12月最高人民检察院、市场监管总局等将在全国联合开展落实食品药品安全“四个最严”要求专项行动。

Ÿ    央行上海总部出台政策，支持浦东新区改革开放再出发：鼓励金融机构积极运用商业汇票发展供应链金融，进一步简化优质企业跨境人民币业务办理流程。加大对集成电路、生物医药、人工智能、信息技术、大飞机等高端制造业的金融支持与服务，支持浦东企业进入债券市场融资，对接国家战略，发行丝路主题债券、绿色债券等，支持“一带一路”建设。

Ÿ    工信部：支持创建济南-青岛、深圳人工智能创新应用先导区；济南-青岛人先导区要促进人工智能与制造业、医疗、家居、轨道交通等领域的深度融合应用；深圳先导区要聚焦智能芯片、智能无人机、智能网联汽车、智能机器人等优势产业，面向医疗健康、金融、供应链、交通、制造等重点领域，积极搭建人工智能深度应用场景。

Ÿ    贵州茅台明确茅台酒技改工程在明年6月30日以前全面竣工，酱香系列酒技改项目在明年基本建成。工程竣工后，茅台酒和系列酒将各自达到5.6万吨产能，将近12万吨的生产能力。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：酒鬼酒三季度净利润下滑39.5%；京东方A发行不超300亿元可续期公司债获准；航天通信子公司违规对外重大担保合同已解除；新开源实控人等筹划表决权委托，涉及公司控制权变更；东山精密拟定增募资不超20亿元；中环环保拟定增募资不超5.5亿元，两股东拟减持不超9.65%股份；蠡湖股份股东拟减持不超11.47%股份；康惠制药、深冷股份、ST华鼎拟遭减持不超6%股份；*ST印纪自10月18日起进入退市整理期；科迪乳业终止重组。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,025.88

0.09

纳斯达克指数

8,156.853

0.40

标普500

2,997.950

0.28

日经225

22,451.86

-0.09

富时100

7,182.320

0.20

德国DAX

12,654.95

-0.12

国际要闻

Ÿ    美股小幅收高，道指涨逾20点。联合健康涨近3%，领涨道指。IBM跌5.5%，三季度营收和净利润均同比下降。科技股普涨，苹果涨0.39%，奈飞涨2.5%。截至收盘，道指涨0.09%报27025.88点，标普500涨0.28%报2997.95点，纳指涨0.4%报8156.85点。英国与欧盟达成临时脱欧协议，但市场怀疑它能否获得通过。投资者正关注美股财报与经济数据。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.18%，京东跌1.6%，百度跌0.58%；华富教育涨29.27%，能发伟业涨12.5%，信而富涨7.9%，迅雷涨6.01%；数海信息跌29.53%，和信贷跌17.31%，天地荟跌12.08%，虎牙直播跌5.11%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收跌，英国股市逆市上涨。德国DAX指数跌0.12%报12654.95点，法国CAC40指数跌0.42%报5673.07点，英国富时100指数涨0.53%报7206.12点。

Ÿ    美联储威廉姆斯：希望财政政策能够在经济衰退的时候支持经济；利率较低，美联储没有太多空间降息；经济数据中依旧存在许多不确定性；美联储拥有许多工具以解决潜在的经济衰退，其中包括资产购买和前瞻性指引。

Ÿ    欧盟和英国达成“脱欧”协议草案。英国首相发言人表示，政府计划周六对新的脱欧协议进行表决，协议得到内阁的支持。北爱尔兰民主统一党则表示，不会投票通过英国与欧盟达成的脱欧协议。英国最大反对党工党领袖科尔宾强调，对这份脱欧协议并不满意。

Ÿ    澳洲联储主席洛威：低利率正在起作用，经济缓慢改善中；楼市有所好转；并不认同澳洲联储需要进行更多努力以达成通胀目标的看法；澳大利亚不可能实施负利率；全球利率均将在较长一段时间内保持在低位。

Ÿ    美国9月工业产出环比降0.4%，预期降0.1%，前值升0.6%。美国10月费城联储制造业指数5.6，预期8，前值12。

Ÿ    美国至10月12日当周初请失业金人数为21.4万人，预期21.5万人，前值21万人。美国9月营建许可总数为138.7万户，预期135万户，前值142.5万户；9月新屋开工总数年化为125.6万户，预期132万户，前值136.4万户。

Ÿ    英国9月季调后零售销售同比增3.1%，预期增3.2%，前值从增2.7%修正为增2.6%。英国9月季调后核心零售销售同比增3%，预期增2.8%，前值增2.2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.586

-0.44

人民币/美元

7.0772

0.25

欧元/美元

1.1125

0.47

英镑/美元

1.2892

0.49

美元/日元

108.66

-0.10

Ÿ   周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0772，较上一交易日夜盘收盘涨178个基点。成交量321.89亿美元，较上一交易日夜盘下降21.17亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.44%报97.5861，刷新逾两个月新低；欧元兑美元涨0.47%报1.1125；英镑兑美元涨0.49%报1.2892；澳元兑美元涨0.98%报0.6826；美元兑日元跌0.10%报108.66。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.140

1.29

COMEX黄金

1,495.4

0.09

COMEX白银

17.570

0.82

LME铜

5,749.0

0.33

LME铝

1,728.5

0.03

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收跌0.14%，焦煤、动力煤分别收涨0.45%、0.47%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.21%、0.12%。铁矿石收涨0.08%。橡胶、沥青分别收涨0.56%、0.14%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.29%报54.14美元/桶，连涨两日，创一周新高。布油收涨0.86%，报59.93美元/桶。EIA原油库存连增五周，但汽油和精炼油库存大降。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.09%报1495.4美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收涨0.82%报17.57美元/盎司。美元下跌支撑金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.33%报5749美元/吨，LME期锌收平报2434美元/吨，LME期镍跌1.4%报16220美元/吨，LME期铝涨0.03%报1728.5美元/吨，LME期锡涨1.36%报17105美元/吨，LME期铅涨1.2%报2186美元/吨。

Ÿ    农业农村部：后期走势来看，小麦消费进入旺季，但考虑到最低收购价收购结束，临储小麦拍卖将重新启动，市场供应充裕，预计市场价将以稳中偏弱为主，大幅波动的可能性不大。

Ÿ    由海关总署全球贸易监测分析中心和上海石油天然气交易中心共同研发的中国LNG综合进口到岸价格在上海正式诞生，这是我国首次发布天然气进口价格指数。数据显示，10月7日-13日，中国LNG综合进口到岸价格为3497元/吨，环比上涨3.2%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7580

1.70

3个月美元LIBOR

2.0033

0.11

中国10年期国债

3.1569

-1.24

3个月SHIBOR

2.7360

0.40

DR007

2.6562

-5.53

Ÿ    央行10月17日不开展逆回购操作，开展60亿元央行票据互换（CBS）操作，期限3个月，中标利率2.35%。当日无逆回购到期。Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行10.9bp报2.5850%。

Ÿ    银行间市场资金面进一步改善，现券期货均回暖。国债期货全线收红，10年期主力合约涨0.20%，5年期主力合约涨0.09%，2年期主力合约涨0.02%。银行间现券收益率下行1-2bp；流动性进一步改善，主要回购利率继续小幅回落。

Ÿ    据中国经营报，贵州再现地方政信项目违约，逾期规模为1.6亿元以上，涉及的融资平台为安顺交投。目前安顺交投正在向贵州省申请应急资金来应付已经到期的债务，同时也在着手再发新债，以此来“借新还旧”。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨1.1个基点报1.67%，2年期美债收益率涨1.2个基点报1.61%，3年期美债收益率涨1.6个基点报1.587%，5年期美债收益率涨1.8个基点报1.584%，10年期美债收益率涨1.7个基点报1.758%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,099.40

1.34

以太坊

177.220

1.80

瑞波币

0.30030

5.79

恒星币

0.06482

5.48

莱特币

54.8469

4.72

Ÿ    工信部网站17日公示了《道路机动车辆生产企业及产品公告》（第325批）拟发布的新增车辆生产企业名单，共涉及13家车企，“特斯拉（上海）有限公司”在名单中居于第一位。按照惯例，新车上市前都要申请公告。此举意味着特斯拉上海超级工厂获得了最后的“准生证”，接下来就可以开足马力，大批量生产了。同样在17日，特斯拉上海超级工厂的建设施工迎来又一重要里程节点——为其生产运营供应电能的220千伏电力配套项目首条线路正式送电。据悉，该电力配套项目从正式申请到完成送电仅用时168个工作日，创下了上海同等规模电力配套项目的最快接电速度。特斯拉上海超级工厂是上海有史以来最大的外资制造业项目。从政策支持、土建效率、供应商配套等方面，都显示出了特斯拉中国、地方政府、金融机构、产业链合作方对特斯拉本地化的积极态度。

Ÿ    点评：旭升股份（603305）生产的铝合金高压铸造壳体类零件有助于新能源汽车实现轻量化。岱美股份（603730）是遮阳板行业龙头。拓普集团（601689）是为数不多掌握高强度钢和轻合金核心工艺的汽车底盘制造商，它们均已进入特斯拉供应体系。其他个股：天汽模（002510）、保隆科技（603197）。

Ÿ    据报道，韩国将推出移动身份证服务，用户不用身份证或驾驶证就可以在银行等地开设账户。韩国金融结算院14日宣布，将在本月实现国际标准分布式身份证明（DID）的商用。用户只需要在金融公司或公共机关进行一次实名认证，就可以获取移动身份证，并把移动身份证储存在智能手机的安全地方。区块链具备数据不可篡改和可溯源的特点，是目前为止最安全的网络技术。发行机构使用区块链技术保护用户信息，用户不用再担心个人隐私被泄露。利用分布式储存技术，能够有效防止黑客等网路攻击。

Ÿ    点评：南威软件（603636）是我国电子证照国家标准制定的组长单位。公司研究应用区块链技术，将原有电子证照产品升级整合为区块链证照通，打造管证、用证、鉴证三位一体的可信证照平台，积极创新政务领域的区块链应用场景。远光软件（002063）区块链电子证照产品已完成研发，核心技术已被受理国家发明专利，目前处于市场推广阶段  。东港股份（002117）子公司北京东港瑞宏公司的区块链备案资格正在办理过程中。申请内容主要包括区块链电子发票、区块链电子票证、区块链电子证照等。数字认证（300579）基于所掌握的密码技术，积极研发在区块链的解决方案。公司面向全国客户提供电子认证服务、安全集成、安全咨询与运维服务，并在政务、金融、医疗卫生、电信、教育、交通等领域建立领先优势。