指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,870.34

-0.96

深证成指

10,962.1

-1.02

沪深300

3,925.22

-1.08

创业板指

2,117.65

-1.08

中证500

5,487.11

-0.89

万得全A

4,296.68

-0.96

恒生指数

23,829.7

-1.45

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.96%报2870.34点；深证成指跌1.02%报10962.15点；创业板指跌1.08%报2117.65点；两市成交额仅6000亿元；北向资金净流出逾13亿元，贵州茅台遭净卖出2.78亿元居首，格力电器逆势获净买入3.18亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金318.17亿元。其中，1140只个股获资金净流入，2672只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    香港恒指收跌1.45%，报23829.74点；国企指数跌1.51%。全日大市成交1187亿港元。中国飞鹤跌近11%，传遭大摩私募基金售股，套现38.76亿港元；美团点评总市值超7000亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.44%，报10780.88点。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局常务委员会召开会议，分析国内外新冠肺炎疫情防控形势，研究部署抓好常态化疫情防控措施落地见效，研究提升产业链供应链稳定性和竞争力。会议要求各地确保疫情不出现反弹，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

Ÿ    中央政治局会议要求，深化供给侧结构性改革，充分发挥我国超大规模市场优势和内需潜力，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。实施产业基础再造和产业链提升工程，抓紧布局战略性新兴产业、未来产业，提升产业基础高级化、产业链现代化水平。发挥新型举国体制优势，加强科技创新和技术攻关。

Ÿ    中央政治局会议强调，继续围绕重点产业链、龙头企业、重大投资项目，打通堵点、连接断点，加强要素保障，促进上下游、产供销、大中小企业协同复工达产。加快推动各类商场、市场和生活服务业恢复到正常水平。加强国际协调合作，共同维护国际产业链供应链安全稳定。

Ÿ    央行等四部门发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放等五个方面提出26条具体措施，进一步推进金融开放创新，深化内地与港澳金融合作。

Ÿ    针对是否有必要进行全国全员检测的问题，国务院联防联控机制联络组专家冯子健表示不需要。冯子健表示，其实国家已经部署了扩大人员检测相关的安排，包括五类人群、八类人群，覆盖的人员范围已经非常广了，对发现潜在的传染源，发现潜在的感染者，已经可以发挥很好的作用了。

Ÿ    商务部：1-4月全国实际使用外资2865.5亿元人民币，同比下降6.1%；4月实际使用外资703.6亿元，增长11.8%，首次实现正增长；今年吸收外资形势依然严峻复杂，稳住外贸外资基本盘的压力依然很大。

Ÿ    全国人大常委会法工委有关负责人表示，目前已形成个人信息保护法草案稿，将根据各方面意见进一步完善后，按照全国人大常委会立法工作安排，争取及早将法律草案提请全国人大常委会审议。

Ÿ    发改委：根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，5月14日国内汽、柴油价格不作调整。

Ÿ    四部门：支持港澳私募基金参与粤港澳大湾区创新型企业融资，鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。

Ÿ    四部门：积极支持港澳银行等金融机构拓展在粤港澳大湾区内地发展空间，支持商业银行发起设立不设外资持股比例上限的金融资产投资公司和理财公司；支持依法有序设立外资控股的证券公司、基金管理公司、期货公司、人身险公司。

Ÿ    四部门：允许港澳机构投资者通过合格境外有限合伙人（QFLP）参与投资粤港澳大湾区内地私募股权投资基金和创业投资企业（基金），有序推进合格境内有限合伙人（QDLP）和合格境内投资企业（QDIE）试点，支持内地私募股权投资基金境外投资。

Ÿ    四部门：探索建立跨境理财通机制，支持粤港澳大湾区内地居民通过港澳银行购买港澳银行销售的理财产品，以及港澳居民通过粤港澳大湾区内地银行购买内地银行销售的理财产品。

Ÿ    银保监会：一季度保险业经营压力加大，发展速度放缓，但偿付能力总体充足，风险可控；第一季度末，纳入审议的保险公司平均综合偿付能力充足率为244.6%，环比下降3.1个百分点，核心偿付能力充足率为233.6%，下降3.2个百分点。

Ÿ    2019年17个GDP万亿城市房地产投资依存度出炉，从房地产开发投资占GDP比重看，郑州28.9%、杭州22.1%、佛山20%，分局前三甲；北京、上海、深圳、无锡依存度较低，均不到12%。北京对房地产投资依存度最低。

Ÿ    电影行业税费扶持政策出炉：免征2020年电影放映服务收入增值税和文化事业建设费，电影行业企业2020年度亏损结转年限延长至8年；湖北省2020年免征国家电影事业发展专项资金，其他地区前8个月免征。

Ÿ    化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作正式启动。海通证券余文心认为，后续一致性工作将逐步开展，预计行业标准将全面提升，落后产能逐步淘汰，高标准包材及容器企业、国际化注射剂头部企业长期获益。

Ÿ    交通部：优化完善后的高速公路联网收费系统运行平稳有序，取消高速公路省界收费站成效进一步显现；恢复高速公路收费一周以来，基本实现了收费金额实时显示和“一次通行、一张账单、一次扣费、一次告知”。

Ÿ    快递业重回高位增长。国家邮政局公布数据显示，4月全国快递服务企业业务量完成65亿件，同比增长32.1%；业务收入完成720.9亿元，增长21.7%。

Ÿ    湖南省政府回应假奶粉事件：高度重视，责成省市场监督管理局、郴州市等组成调查组对涉事商家彻查，将根据调查结果依法从严从重处罚。

Ÿ    上海市邮政管理局回应“丰巢快递柜超时收费”：已指导丰巢上海区域经营负责人，充分考虑公众合理诉求，调整相关措施；同时协同有关部门继续推进智能快件箱等快递末端设施建设，加大服务规范和监督力度。

Ÿ    湖北正在谋划生物安全大科学研究中心等33个重大科技项目，预计投资近600亿元。

Ÿ    山东省地方金融监管局、山东证监局、沪深证券交易所联合举办山东省企业科创板、创业板上市培训会，以推动企业抢抓科创板提速增效、创业板注册制改革机遇，快上市、多上市。

Ÿ    深圳市委推进粤港澳大湾区建设领导小组出台意见，鼓励通信运营商和互联网企业加大信息基础设施建设，支持研究尽快取消深港、深澳手机长途和漫游费。

Ÿ    深圳加大体育企业金融支持，驱动产能复苏。5月中下旬将启动深圳体育产业专项资金体育企业贷款贴息资助项目申报，对体育企业最近2年未获得过市财政资助的生产经营贷款利息给予贴息资助。

Ÿ    中国国际大数据产业博览会组委会公告称，鉴于当前全球新冠肺炎疫情防控形势，为有效防止聚集性疫情的发生，决定2020年暂不举办中国国际大数据产业博览会。

Ÿ    航天科技、中国商飞等12家央企发起成立北斗产业协同发展平台，旨在进一步推动北斗规模化应用和产业化发展，标志着中央企业北斗创新发展进入新阶段。

上市公司重要公告

Ÿ   国信证券董事会同意聘任邓舸担任公司总裁；南方航空拟发行不超160亿元可转债；*ST毅达、*ST皇台恢复上市申请获受理；ST冠福称华夏信财只是实控人林文洪参股企业，与公司无关；中国飞鹤称摩根士丹利减持为正常市场操作；新潮能源酒类业务不存在财务造假及信披违规；金科股份融创系股东大宗交易减持5%公司股份；南卫股份、康惠制药拟遭大比例减、梦洁股份股东连续减持；ST天宝债权人申请公司重整；浙大网新拟5亿元左右择机购买万里扬不超5%的股份；东方金钰6月23日披露2019年年报。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,625.34

1.62

纳斯达克指数

8,943.720

0.91

标普500

2,852.500

1.15

日经225

19,914.78

-1.74

富时100

5,741.540

-2.75

德国DAX

10,337.02

-1.95

国际要闻

Ÿ    美股低开高走，道指收涨逾370点。美国运通涨超7%，思科涨4.5%，纷纷领涨道指。银行股普涨，富国银行涨近7%，摩根大通涨超4%。截至收盘，道指涨1.62%报23625.34点，标普500涨1.15%报2852.5点，纳指涨0.91%报8943.72点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.91%，京东涨2.41%，百度涨0.56%；耀世星辉涨45.49%，房多多涨15.38%，拼多多涨1.69%，蔚来汽车涨0.58%；简普科技跌14.99%，跟谁学跌8.85%，极光跌8.04%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌1.95%报10337.02点，法国CAC40指数跌1.65%报4273.13点，英国富时100指数跌2.75%报5741.54点。

Ÿ    二十国集团贸易和投资部长14日召开视频会议，承诺致力于协调合作减轻新冠疫情对贸易和投资的影响，为全球经济复苏奠定坚实基础，实现强劲、可持续、平衡和包容增长。

Ÿ    美联储调查：对于那些因疫情而面临裁员或减少工作时间的人来说，财务状况发生了巨大变化；3月，19%的成年人失业或工作时间减少；家庭收入低于4万美元的员工中，有39%的人失业；90%失去工作或被迫休假的员工被告知，他们可以在某个时候重返工作岗位；很难预测裁员会持续多长时间。

Ÿ    英国央行行长贝利：当前不考虑负利率，但永远不排除任何可能性总是明智的做法；不认为刺激措施将推高通胀。

Ÿ    英国政府正起草计划减少对美国农产品进口的关税，来推进自贸协定谈判进程。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：预计日本经济将出现负增长；现在没有必要降息，将保持当前低利率，如果疫情影响扩大，可能降息；日本央行达成2%物价目标立场没有改变。

Ÿ    日本首相安倍晋三：如果证明有效，将在5月批准使用法匹拉韦；如果疫情加剧，可能重新宣布已解除的地区进行紧急状态。

Ÿ    美国清洁能源行业已失去17%劳动力，约合60万个工作岗位，因疫情封锁措施停止了从太阳能电池板到电动汽车的组件生产，家庭和企业也放缓太阳能安装。

Ÿ    WTO总干事阿泽维多告知各国政府自己打算离职。阿泽维多第二任期原定于2021年8月结束。

Ÿ    美国5月9日当周初请失业金人数为298.1万人，连续第6周下降，预期为250万人，前值由316.9万人修正为317.6万人。5月2日当周续请失业金人数为2283.3万人，续刷历史新高。

Ÿ    美国4月进口物价指数环比降2.6%，预期降3.1%，前值降2.3%。

Ÿ    德国4月CPI终值同比升0.9%，预期升0.8%，初值升0.8%。德国4月批发物价指数同比降3.5%，前值降1.5%。

Ÿ    13、法国第一季度ILO失业率为7.8%，预期8.4%，前值8.1%。

Ÿ    韩国4月信息通信技术产业出口128.87亿美元，同比减少15.3%，跌至2016年4月水平；进口88.7亿美元，同比减少6.4%；贸易顺差40.1亿美元。

Ÿ    澳大利亚4月就业人口降59.43万人，预期降57.5万人，前值增0.59万人；季调后失业率为6.2%，预期8.3%，前值5.2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

100.29

0.06

美元/人民币

7.0940

-0.04

欧元/美元

1.0804

-0.13

英镑/美元

1.2236

0.00

美元/日元

107.26

0.21

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0940元，较上一交易日夜盘收盘跌30个基点。成交量272.29亿美元，较上一交易日增加13.07亿美元。

Ÿ    四部门：支持港澳发展离岸人民币业务，强化香港全球离岸人民币业务枢纽地位；逐步扩大粤港澳大湾区内人民币跨境使用规模和范围，推动人民币在粤港澳大湾区跨境便利流通和兑换。

Ÿ    四部门：支持粤港澳三地机构合作设立人民币海外投贷基金，纳入人民币海外基金业务统计，募集内地、港澳地区及海外机构和个人人民币资金，为我国企业“走出去”开展投资、并购提供投融资服务，助力“一带一路”建设。

Ÿ    跨境银行间支付清算有限责任公司增资扩股正式完成，汇丰成为最大外资股东，亦为其董事会成员中唯一一家外资银行。这是汇丰支持人民币国际化重要举措，也体现其对中国市场持续投入坚定承诺。

Ÿ    美元指数涨0.06%报100.2835，欧元兑美元跌0.13%报1.0804，英镑兑美元跌0%报1.2236，澳元兑美元涨0.1%报0.6462，美元兑日元涨0.21%报107.255。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

27.980

8.96

COMEX黄金

1,738.3

1.28

COMEX白银

16.205

3.41

LME铜

5,213.0

-0.21

LME铝

1,476.0

-0.27

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，普麦涨超2%。大豆跌超2%。铁矿石收涨0.15%，焦煤收跌0.75%，焦炭、动力煤分别收涨1.29%、0.08%。橡胶、沥青分别收涨0.10%、0.26%。螺纹钢收跌0.46%，热轧卷板收涨0.15%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油6月合约收涨9.57%报27.71美元/桶，WTI原油7月合约收涨8.96%报27.98美元/桶，创一个月以来新高；布油收涨7.74%报31.45美元/桶，创半个月以来新高。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.28%报1738.3美元/盎司，连涨三日；COMEX白银期货收涨3.41%报16.205美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.21%报5213美元/吨，LME期锌跌0.35%报1968美元/吨，LME期镍跌1.62%报12055美元/吨，LME期铝跌0.27%报1476美元/吨，LME期锡跌0.89%报15035美元/吨，LME期铅涨1.22%报1619美元/吨。

Ÿ    《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》提出，研究设立广州期货交易所。去年2月印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》曾指出，支持广州建设绿色金融挤改革创新试验区，研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所。

Ÿ    工信部原材料工业司召开钢铁产能置换办法专题研讨会，就如何调整产能换算表展开深入探讨与交流，提出具体修改建议和下一步工作考虑。

Ÿ    工信部：受新冠肺炎疫情影响，一季度焦化行业总体呈现量价齐跌，利润下滑走势；焦炭主产区山西省当季焦化行业主营业务收入385.4亿元，同比下降19.5%；实现利润总额6.7亿元，下降74.7%。

Ÿ    中国煤炭工业协会：一季度全国煤炭消费量8.7亿吨左右，同比下降6.8%；全国规模以上煤炭企业原煤生产完成8.3亿吨，减少约400万吨；预计下半年煤炭总需求将会好于上半年。

Ÿ    上期所：4月处理异常交易行为75起，将12名客户和2个实际控制关系账户组列入重点监管名单；处理涉嫌违规交易线索2起，均为客户涉嫌存在实际控制关系未申报。

Ÿ    上期所与中远海运签署战略合作框架协议，双方将在发展航运衍生品、推动期货市场国际化等方面开展全面、深入、务实合作。

Ÿ    海关总署表示，允许符合相关要求的美国大麦进口。商务部回应“对澳大利亚进口大麦征收高关税”传闻：将对有关利害关系方评论意见进行充分考虑后，依法做出客观、公平、公正的最终裁定。

Ÿ    IEA月报：预计全球石油需求将减少860万桶/日，创历史最大降幅；到年底美国将成为全球石油供应减少最大贡献者，同比将减少280万桶/日；5月全球石油日产量将下降1200万桶，至8800万桶的9年低点。

Ÿ    沙特将减少对至少两个亚洲长期客户6月原油供应量。沙特将对美国和欧洲石油销量下调一半，原因是产量下降。

Ÿ    全国首单跨关区原油期货入库业务在青岛落地。山东港口青岛港第二艘原油期货船“远大湖”轮成功靠泊青岛港黄岛港区90泊位，将满载的26万吨巴士拉轻质原油顺利卸至黄岛液化罐区保税罐内。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6240

-3.30

3个月美元LIBOR

0.3924

-3.16

中国10年期国债

2.5575

-0.52

3个月SHIBOR

1.3990

0.10

DR007

1.3500

15.0

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日有2000亿元MLF到期，无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种上行3.8bp报0.7430%，7天期上行2.9bp报1.5140%，14天期上行0.3bp报1.2560%。

Ÿ    MLF暂未续做，一度打压市场情绪，债市早盘大幅走弱，午后震荡回升。10年期主力合约涨0.03%；5年期主力合约涨0.13%。银行间现券收益率再度转为下行，5年期表现最佳下行3-4bp；银行间流动性仍充裕，隔夜回购加权利率自低点小幅反弹。

Ÿ    四部门：有序推进粤港澳金融市场和金融基础设施互联互通，逐步开放港澳人民币清算行参与内地银行间拆借市场；优化完善“沪港通”、“深港通”和“债券通”等金融市场互联互通安排（包括适时研究扩展至“南向通”）。

Ÿ    央行在香港成功发行300亿元人民币央行票据，其中3个月期央行票据200亿元，1年期央行票据100亿元，中标利率分别为1.77%和1.78%。此次发行投标总量约800亿元，接近发行量的2.7倍。

Ÿ    美国惠誉评级公司获准进入中国信用评级市场。央行表示，将继续推动我国信用评级业高水平对外开放，促进我国信用评级业高质量发展，引导信用评级机构在防范化解金融风险等方面发挥更大作用。

Ÿ    交易商协会公告，接受惠誉博华信用评级有限公司开展银行间债券市场B类信用评级业务的注册，业务范围为银行间债券市场金融机构债券、结构化产品信用评级业务。

Ÿ    中央结算：4月债券指数上升，国债收益率曲线陡峭化下行，债券市场波动性整体较高，信用债月度违约率环比下降，信用利差整体扩大，新发公司信用债资质边际上升，非新发公司信用债隐含评级整体下调。

Ÿ    进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.9692%、2.4537%、3.2035%，投标倍数分别为4.15、4.45、3.41。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌1个基点报0.117%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.157%，3年期美债收益率跌2.1个基点报0.193%，5年期美债收益率跌1.2个基点报0.311%，10年期美债收益率跌3.3个基点报0.624%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,720.52

4.92

以太坊

202.240

2.25

瑞波币

0.20350

1.49

恒星币

0.07012

3.78

莱特币

43.7056

2.02

Ÿ   中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局近日发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，从促进粤港澳大湾区跨境贸易和投融资便利化、扩大金融业对外开放、促进金融市场和金融基础设施互联互通、提升粤港澳大湾区金融服务创新水平、切实防范跨境金融风险等五个方面提出了26条具体措施。在扩大证券业开放方面，《意见》提出，鼓励符合条件的创新型企业赴港澳融资、上市。在有序推进粤港澳金融市场和金融基础设施互联互通方面，将优化完善“沪港通”“深港通”“债券通”等金融市场互联互通安排（包括适时研究扩展至“南向通”）。在推动粤港澳大湾区绿色金融合作方面，将研究设立广州期货交易所。

Ÿ   点评：华金资本（000532）是珠海金控旗下的上市平台，主营投资与管理业务。越秀金控（000987）旗下拥有广州资产、越秀租赁、越秀金控资本、广州担保、广州期货。恒基达鑫（002492）子公司恒投创投投资了多家初创公司项目。

北斗产业

Ÿ   5月14日，中央企业北斗产业协同发展平台揭牌暨线上开通仪式在北京举行。该平台是在国务院国资委的指导和推动下，在国家有关部门和中国卫星导航系统管理办公室的大力支持下，由兵器工业集团、航天科技、中国电科、中国石油、国家电网、中国移动、中国电子、国机集团、中国商飞、中国通号、中国铁建、中交集团等12家中央企业共同倡议发起成立。中央企业是我国北斗应用规模化、产业化、国际化发展的“主力军”。下一步，中央企业北斗产业协同发展平台将把握北斗全球组网、全球服务重大机遇，建立健全北斗基础设施共建共享共用机制，大力推动北斗服务“走出去”，加快构建北斗创新生态，共同推动我国北斗产业高质量发展。

Ÿ   点评：海格通信（002465）作为军用导航模组龙头，在北斗全产业链上具有领先优势。北斗星通（002151）是经北斗系统主管部门授权许可、专门从事北斗卫星导航定位系统运营服务业务的运营机构。神剑股份（002361）在互动平台表示，公司孙公司中星伟业致力于北斗导航应用终端相关业务，拥有多项核心技术，在相关领域具备较强市场影响力。其他公司：华力创通（300045）、振芯科技（300101）