指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,943.75

-0.42

深证成指

11,335.9

0.46

沪深300

4,039.71

-0.18

创业板指

2,201.99

0.94

中证500

5,615.24

0.09

万得全A

4,440.60

-0.02

恒生指数

25,049.7

-0.03

国内股市

Ÿ   上证指数收跌0.42%报2943.75点；深证成指涨0.46%报11335.86点；创业板指涨0.94%报2201.99点，时隔三个月重回2200点；万得全A跌0.02%；两市成交额超6000亿元。北向资金净买入4.22亿元，已连续13日净买入。亿纬锂能近期首次上榜，获净买入3.84亿元居首；中国国旅遭净卖出5亿元最多。

Ÿ   周三两市大单净流出资金179.27亿元。其中，1266只个股获资金净流入，2560只个股出现资金净流出，主力资金净卖出有所放大。

Ÿ   恒生指数收盘微跌0.03%报25049.73点，国企指数涨0.22%，红筹指数跌0.09%；全日大市成交1273亿港元。游戏股全线上涨，腾讯控股涨近3%，中手游涨近8%。中国台湾加权指数收盘涨0.64%，报11711.85点。

重要新闻

Ÿ   高层在宁夏考察时强调，要把减轻企业税费负担政策落实兑现到位，把扩大内需各项政策举措落到实处，把重大项目投资带动作用发挥出来，及时解决企业恢复生产经营面临的各种问题。要把握扩大内需这一战略基点，以供给侧结构性改革为主线，着力打通生产、分配、流通、消费各个环节。坚决打赢脱贫攻坚战，确保如期实现脱贫目标。

Ÿ   中国5月CPI同比上涨2.4%，预期2.7%，前值3.3%，涨幅连续四个月收窄，且为近14个月最低；其中猪肉价格同比上涨81.7%，影响CPI上涨约1.98个百分点。5月PPI同比降3.7%，预期降3.2%，降幅连续4个月扩大，且为2016年4月以来最大。

Ÿ   国家统计局解读CPI和PPI数据：5月国内疫情形势总体稳定，复工复产、复市复业有序推进，市场供需状况进一步好转，CPI环比继续下降0.8%，降幅比4月收窄0.1个百分点；工业生产进一步恢复，市场需求有所改善，PPI环比下降0.4%，降幅收窄0.9个百分点。

Ÿ   中国5月新增人民币贷款和社融规模均好于预期。5月新增人民币贷款14800亿元，预期14192亿元，前值17000亿元；M2同比增长11.1%，预期11.2%，前值11.1%；社会融资规模增量为3.19万亿元，预期2.83万亿元，前值3.09万亿元。

Ÿ   央行决定开展大额现金管理试点，试点为期2年，先在河北省开展，再推广至浙江省、深圳市。对公账户管理金额起点均为50万元，对私账户管理金额起点分别为河北省10万元、浙江省30万元、深圳市20万元。

Ÿ   央行召开2020年内审工作会议，要求统筹做好疫情防控和内审工作，在常态化疫情防控中保质保量完成内审工作，并在审计中关注疫情防控有关工作。

Ÿ   教育部进一步严格国际学生申请资格：自2021年起，具有外国国籍、父母双方或一方为中国公民的学生，须满足最近4年之内有在外国实际居住2年以上的记录。

Ÿ   商务部：将继续采取积极措施，帮助外贸企业渡难关、保市场、保订单，保障产业链供应链稳定，在网上办好第127届广交会，支持加工贸易出口转内销，加快跨境电商等贸易新业态发展，积极扩大进口，推进贸易高质量发展。

Ÿ   生态环境部等三部门发布《第二次全国污染源普查公报》显示，2017年底，全国各类污染源数量是358.32万个（不含移动源），广东、浙江、江苏、山东和河北五省污染源数量占全国总数的52.94%。

Ÿ   监管部门出台措施“围剿”资金空转套利。一家股份行相关人士证实，监管部门本周窗口指导部分股份制银行，要求在年底前大幅压降结构性存款规模。

Ÿ   中国信托业协会：一季度末全国68家信托公司受托资产规模为21.33万亿元，环比小幅度下降1.28%；其中投向房地产领域的信托资金总额为2.58万亿，下降1249.87亿元。

Ÿ   工信部发布第三批符合《工业机器人行业规范条件》企业名单，宁夏巨能等9家企业上榜。

Ÿ   农业农村部批准华威特（江苏）生物制药有限公司等6家单位申报的猪瘟活疫苗等2种兽药产品为新兽药，核发《新兽药注册证书》。

Ÿ   中国农业科学院发布，我国非洲猪瘟疫苗环境释放和临床试验进展顺利，疫苗接种仔猪、母猪均状态良好，无异常临床表现；免疫猪无疫苗毒排放，无水平传播。

Ÿ   民航局：海南自贸港试点开放第七航权，是我国也是全世界航权开放的最高水平；正与相关国家就调整国际客运航班事宜进行沟通，近期有望适度增加航班，同时严控境外疫情输入风险是增加国际客运航班的重要前提。

Ÿ   民航局：5月民航主要生产指标同比降幅较4月大幅收窄，其中，运输总周转量同比下降50%，降幅收窄12.4个百分点，旅客运输量同比降52.6%，降幅收窄15.9个百分点；全货机货邮运输量继续保持较快增长，同比增21.8%。

Ÿ   中国商业联合会近期发布通知，要求由该会下属媒体购物专业委员会牵头起草制定《视频直播购物运营和服务基本规范》和《网络购物诚信服务体系评价指南》等两项标准。这是行业内首部全国性标准，将于7月发布执行。

Ÿ   北京出台27项措施加快培育壮大新业态新模式，并实施加快新型基础设施建设、加快新场景建设培育数字经济新生态、促进新消费引领品质新生活、实施新开放举措、提升新服务进一步优化营商环境等五大行动方案。

Ÿ   广州商务厅：广州2020“Young城Yeah市”夜间消费节将于6月12日启动，30多个商圈、城市综合体、文旅场所单位将成立夜间消费联盟，建立促进夜间消费协调推进机制，推动出台夜间消费政策，推动夜间消费升级。

Ÿ   深圳发布应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施，包括：放宽个人新能源小汽车增量指标申请条件，允许持有居住证来申请新能源小汽车增量指标，扩大个人增购新能源小汽车车型范围等。

Ÿ   上海正通过完善规范标准，进一步引导智能取物柜合理布局。对于新建住宅和楼宇，上海将研究制定住宅小区及商务楼宇智能配送设施规划建设导则，修订保障性住房（大型居住区）配套建设管理导则，将智能配送设施纳入公建配套设施建设范围。

Ÿ   河北召开省科技创新工作领导小组会议，要求围绕产业链部署创新链，深化协同创新，推进与京津产业链、创新链深度融合；深化区域创新，实施县域科技创新跃升计划，加快形成面向基层一线的科技创新服务体系。

Ÿ   云南发布基础设施“双十”重大工程工作推进方案，提出拟新开工昆丽速磁悬浮高铁、5G网络全覆盖等10个项目，已公布投资总额高达14208.44亿元。其中，昆丽速磁悬浮高铁、5G网络全覆盖投资估算分别为1120.94亿元、500亿元。

Ÿ   中国信通院发布报告称，5月国内手机市场总体出货量3375.9万部，同比下降11.8%；其中，5G手机出货量1564.3万部，占同期手机出货量46.3%。

上市公司重要公告

Ÿ   股价提前暴涨上交所发监管函，王府井称无内幕交易；*ST康得及实控人钟玉等遭证监会立案调查；中国太保意向发行不超过1.13亿份GDR；天茂退2019年亏损29.64亿元；闻泰科技资产重组获证监会审核通过；国泰君安首次回购公司A股股份；陆正耀所持2.7亿股神州优车股份被司法冻结；天龙集团称互联网营销业务营收不依赖于字节跳动；创元科技子公司精选层挂牌事项6月16日上会；华邦健康子公司IPO并在精选层挂牌事项获审核通过；西藏景源再度举牌皖通科技；通达动力上半年净利预增100%-150%；凯撒文化与国内某大型游戏发行公司洽谈签署战略合作事项；*ST安凯申请撤销股票交易退市风险警示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,989.99

-1.04

纳斯达克指数

10,020.350

0.67

标普500

3,190.140

-0.53

日经225

23,124.95

0.15

富时100

6,329.130

-0.10

德国DAX

12,530.16

-0.70

国际要闻

Ÿ   美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌逾280点，纳指涨0.67%，标普500指数跌0.53%。波音跌超6%，领跌道指。金融股、石油股普跌，埃克森美孚跌超5%，摩根大通跌超4%。科技股大涨，苹果涨2.6%，特斯拉涨近9%，均刷新历史新高。纳指史上首次收在10000点关口之上，续创历史新高。截至收盘，道指跌1.04%报26989.99点，标普500跌0.53%报3190.14点，纳指涨0.67%报10020.35点。

Ÿ   热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.35%，京东涨3.2%，百度涨0.85%；稳盛金融涨169.01%，嘉银金科涨96.61%，金融界涨51.52%，万达体育涨13.68%，拼多多涨4.93%，房多多跌66.38%，美美证券跌56.87%，瑞幸咖啡跌8.16%，蔚来汽车跌5.84%。拼多多和京东均创收盘新高。

Ÿ   欧洲三大股指集体收跌，连跌三日。德国DAX指数跌0.7%报12530.16点，法国CAC40指数跌0.82%报5053.42点，英国富时100指数跌0.1%报6329.13点。

Ÿ   美联储发布了今年的首个经济预期，其预计2020年美国GDP将下滑6.5%，2021年上涨5.0%。

Ÿ   美联储主席鲍威尔：美联储承诺将致力于使用所有工具；在未来的会议上，将继续就收益率曲线控制（YCC）进行讨论；受到零利率的支撑，FOMC普遍预计经济将在今年下半年复苏；当前形势下，美联储根本没有考虑加息；当前美国经济形势与大萧条之间存在许多差别；未来数年内可能都会有（至少）数百万人无法找到工作，疫情对劳动力市场的影响“令人心碎”。

Ÿ   围绕受新冠肺炎疫情影响推迟至明年夏季举办的东京奥运会，国际奥委会与东京奥组委已经梳理出200多项有关削减成本以及简化办奥运的调整方案。今后东京奥组委将研究各项目具体对策，9月由国际奥委会协调委员会归纳出最终建议。

Ÿ   经合组织报告预计，2020年全球经济将萎缩6%，如果出现第二波衰退，将下滑7.6%；预计美国GDP将下降7.3%；将欧元区经济增速从0.8%下调至-9.1%，如果出现第二波疫情，经济增速预期为-11.5%。

Ÿ   知情人士称，欧洲央行正筹划组建一家“坏账银行”，以集中管理新冠疫情爆发后可能出现的数千亿欧元未偿还贷款问题。

Ÿ   中国驻韩国大使馆新闻发言人表示，中韩“快捷通道”制度实施4个月以来，中韩航线旅客中未出现一例新冠病毒（COVID-19）确诊病例。如能继续维持现状，7月起两国之间的航班有望增加。

Ÿ   国际航空运输协会发布报告显示，2020年全球航空公司将亏损843亿美元，净利润率下降20.1%。全年收入预计只有4190亿美元，同比下降50%。

Ÿ   欧洲央行管委Madis Muller：近期通胀预期很低；如果经济复苏达到预期，那可能就不再需要额外资产购买；紧急抗疫购债计划（PEPP）必须是暂时的，没有必要增加紧急抗疫购债计划（PEPP），出资比例为紧急抗疫购债计划（PEPP）设限。

Ÿ   俄国防部发布消息称，已选出两组志愿者参加新冠病毒疫苗临床试验。基于自愿原则挑选军人参加新冠病毒疫苗试验，他们参与试验符合俄罗斯联邦法律。

Ÿ   标普确认印度主权评级为“BBB-/A-3”，前景展望稳定；尽管印度长期增长率面临风险正在上升，但目前经济改革如果执行得当，应该会使增长率领先于其他国家；印度稳定前景反映经济和财政状况将从2021年开始稳定和复苏。

Ÿ   美国5月未季调CPI同比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.3%；季调后环比降0.1%，预期持平，前值降0.8%；未季调核心CPI同比升1.2%，预期升1.3%，前值升1.4%；环比降0.1%，预期持平，前值降0.4%；实际收入环比升0.5%，前值升5.8%。

Ÿ   法国4月工业产出环比减少20.1%，预期减20%，前值减16.2%；同比减34.2%，预期减33.1%，前值减17.3%。4月制造业产出同比减37.1%，预期减35.3%；环比减21.9%，预期减18.1%。

Ÿ   韩国4月L货币供应同比增7.9%，前值增7.5%；环比增0.7%，前值增1%；货币供应M2环比增1.1%，前值增0.9%。

Ÿ   日本4月核心机械订单环比降12%，预期降8.6%，前值降0.4%；同比降17.7%，预期降14%，前值降0.7%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.092

-0.30

美元/人民币

7.0623

0.23

欧元/美元

1.1376

0.30

英镑/美元

1.2748

0.16

美元/日元

107.13

-0.58

Ÿ   周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0623元，较上一交易日夜盘收涨162个基点。成交量357.10亿美元，较上一交易日增加45.32亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.3%报96.0922，创3月9日以来新低，欧元兑美元涨0.3%报1.1376，英镑兑美元涨0.16%报1.2748，澳元兑美元涨0.54%报0.6998，美元兑日元跌0.58%报107.125。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.090

0.39

COMEX黄金

1,747.9

1.51

COMEX白银

18.340

3.07

LME铜

5,904.0

2.38

LME铝

1,627.0

1.50

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工多数下跌，LPG跌3.35%，沥青跌2.07%，PVC跌1.26%，聚丙烯跌1.03%。黑色系涨跌不一，焦煤跌0.75%，螺纹钢跌0.39%，铁矿石跌0.2%，热轧卷板涨0.23%，焦炭涨0.33%，动力煤涨0.51%。农产品表现分化，豆一涨0.94%，豆粕涨0.82%，玉米涨0.58%，豆油跌1.26%，棕榈油跌0.76%，郑棉跌0.29%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.31%报39.06美元/桶。布油收涨0.44%，报41.36美元/桶 。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨1.51%报1747.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨3.07%报18.34美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2.38%报5904美元/吨，LME期锌涨0.59%报2029美元/吨，LME期镍涨0.77%报13010美元/吨，LME期铝涨1.5%报1627美元/吨，LME期锡涨1.83%报17220美元/吨，LME期铅跌0.97%报1743美元/吨。

Ÿ   发改委副主任连维良调研全国煤炭交易中心筹建情况，强调要健全交易机制，完善交易规则，进一步降低交易成本、提高市场效率，促进煤炭上下游行业合作共赢发展。

Ÿ   上期所：同意大连中石油保税库原油期货指定交割仓库存放点核定库容由115万立方米增加至145万立方米，启用库容由115万立方米增加至145万立方米。

Ÿ   消息称，在油价不稳定期间，高盛通过大宗商品交易获利10亿美元。

Ÿ   马来西亚5月棕榈油产量为165万吨，环比减少0.09%；棕榈油出口为137万吨，环比增加10.7%；进口为37101吨，环比减少34.45%；棕榈油库存为203万吨，环比减少0.5%。

Ÿ   国际能源署发布《天然气市场报告2020》显示，2020年全球天然气需求量将出现史上最大跌幅，下降1500亿立方米，跌幅达4%。

Ÿ   印尼政府预计，印尼2020年煤炭出口量为4.35亿吨，预计1-5月煤炭出口量为1.7515亿吨，煤炭产量2.28亿吨。

Ÿ   高盛：将铜、铝和12个月期大宗商品回报率上调至13.1%；将3个月、6个月、12个月铜价预期分别上调至6000美元、6250美元和6500美元；预计到2020年，铝产能过剩将达到180万吨，远高于1月预期。

Ÿ   高盛：黄金应能承受住短期周期性波动，继续预期12个月期金价将达到1800美元/盎司；预计通胀高于目标的尾部风险是推动金价上破2000美元/盎司的潜在驱动因素；预计农业和能源市场还将面临下行风险。美国至6月5日当周EIA原油库存+572万桶，预期-173.8万桶，前值-207.7万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7300

-9.90

3个月美元LIBOR

0.3146

0.49

中国10年期国债

2.8201

1.70

3个月SHIBOR

1.8160

8.90

DR007

1.9000

5.00

Ÿ   央行公开市场开展600亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。当日无逆回购到期，净投放600亿元。Shibor全线上行，隔夜品种上行1.6bp报1.8490%。

Ÿ   国债期货弱势震荡，收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.02%，5年期跌0.12%，2年期跌0.11%。银行间主要利率债收益率多数上行，长券上行1bp左右，中短券上行2-5bp；资金供求平衡主要回购利率波动不大。

Ÿ   中国外汇交易中心与上清所将于6月15日起拓展境内债外币回购业务结算方式，新增外币质押式回购首期见款付券结算方式及到期见券付款结算方式。

Ÿ   上海清算所成功举办债券违约及风险处置研讨会。截至5月31日已办理到期违约债券转让结算154笔，涉及债券面额约45亿元；债券展期8笔、债券注销和置换各1笔，共涉及面额约76亿元。

Ÿ   中证指数有限公司将于6月29日起调整可交换债券估值方法，并正式通过中证指数数据服务平台（中证FTP）新增发布可交换债券估值文件。

Ÿ   美债收益率普跌，3月期美债收益率收平报0.172%，2年期美债收益率跌3.5个基点报0.181%，3年期美债收益率跌6.8个基点报0.203%，5年期美债收益率跌8.8个基点报0.321%，10年期美债收益率跌9.9个基点报0.73%。

Ÿ   美联储联邦公开市场委员会（FOMC）将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，符合市场预期；将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变；宣布至少维持当前速度增持国债与MBS，以及大规模的隔夜回购操作。声明表示冠状病毒疫情带来很大的风险，承诺使用所有工具以支撑美国经济。美联储加息路径点阵图显示，美联储预计将维持利率在当前水平直至2022年年底。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,859.85

1.02

以太坊

248.200

1.78

瑞波币

0.20240

0.52

恒星币

0.07958

2.29

莱特币

46.6013

1.38

Ÿ   据券商调研数据显示，龙头企业32英寸、55英寸等部分尺寸面板报价出现1-2美元的上调，预计7月份将出现普涨1-2美元。另据媒体报道，面板龙头友达光电最新公布销售数据，5月份整体大尺寸面板出货量约1034万片，环比增加10.3%。Witsview机构近日发布6月上旬面板价格，32、43、55和65英寸电视面板价格全面止跌，笔记本面板价格还出现小幅上涨，扭转了前几个月以来一直下跌的趋势。618等促销活动使品牌厂商备货意愿加大，给面板带来需求支撑。另外，三星、LG  Display加快退出LCD领域，带来供给收缩，预计2021年面板行业将迎来景气大年。

Ÿ   点评：京东方A（000725）、TCL科技（000100）、深天马A（000050）、彩虹股份（600707）等公司有望受益。

MiniLED产业

Ÿ   TrendForce光电研究（WitsView）最新研究报告指出，全球笔电供应链的缺工缺料还有物流问题已经自四月份开始逐渐缓解，加上疫情催化在家工作、远距教学等需求涌现，第二季的笔电面板拉货潮涌现。TrendForce预估第二季笔电面板出货较去年同期相比成长17.7%，与今年第一季相比则增加33.6%。报告指出，上半年笔电面板出货淡季不淡，且目前面板厂也乐观预估需求有望延续至第三季。随着全球疫情状况预期在下半年开始趋缓，终端市场解禁后预期消费需求会开始提升，产品布局也将从商用与公用需求转回消费性市场。而预计在今年下半年开始放量的MiniLED背光产品，也有机会迎来接下来的终端应用需求反弹。品牌厂商包括宏碁Acer、华硕ASUS、联想Lenovo及微星MSI等已经陆续在上半年推出多款搭载MiniLED背光显示的电竞显示器以及笔电产品。随着笔电出货成长，Mini LED的需求也可望持续提升。此外，下半年也是传闻中苹果采用MiniLED显示技术的iPad Pro以及MacBook预计发布时间，业界也期待苹果产品引燃另一波MiniLED需求热潮。

Ÿ   点评：国星光电（002449）、三安光电（600703）、聚飞光电（300303）、瑞丰光电（300241）、芯瑞达（002983）等产业链公司有望迎来发展机遇。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

日本6月5日当周买进外国债券、股票

10:00

中国

国新办就水旱灾害防御有关情况举行发布会

20:30

美国

美国6月6日当周初请失业金人数、5月30日当周续请失业金人数，5月PPI

22:30

美国

美国6月5日当周EIA天然气库存

今日巴西、波兰等市场休市