指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,965.27

-0.08

深证成指

11,702.4

0.29

沪深300

4,102.05

0.08

创业板指

2,342.88

1.01

中证500

5,784.03

-0.05

万得全A

4,544.25

0.21

恒生指数

24,511.3

-0.54

国内股市

Ÿ   A股冲高回落，半导体概念强势出击，斯达半导等多股涨停。上证指数收跌0.08%报2965.27点；深证成指涨0.29%报11702.44点；创业板指涨1.01%报2342.88点，录得7连升；万得全A涨0.21%。两市成交额时隔三个月再度超过8000亿元。北向资金净买入21.82亿元，为连续3日净买入，立讯精密获净买入3.62亿元居首，中国平安遭净卖出4.07亿元最多。

Ÿ   周一两市大单净流出资金184.22亿元。其中，1271只个股获资金净流入，2567只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ   恒生指数收跌0.54%报24511.34点，国企指数跌0.96%，红筹指数跌0.54%。全日大市成交1196亿港元。港交所、腾讯分别涨3.7%、3%，创历史新高。力天影业上市首日破发，大跌近38%。中国台湾加权指数收涨0.2%，报11572.93点。

重要新闻

Ÿ   国家领导人在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩时指出，中欧两大经济体应该发挥世界经济“双引擎”作用，拉动世界经济复苏，共同支持科学有序复工复产，加强宏观经济政策协调，维护全球产业链供应链稳定通畅。双方要保持相互市场开放，加快推进中欧投资协定谈判。

Ÿ   国务院领导人表示，中欧双方要争取年内完成中欧投资协定谈判，达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。早日签署中欧地理标志协定。中国坚定不移扩大开放，致力于为各国企业创造市场化法治化国际化的营商环境，欧洲企业已从中获益。希望欧方同样保持贸易和投资市场开放，放宽对华出口限制，便利双边高技术贸易。

Ÿ   国务院发布《关于支持出口产品转内销的实施意见》，支持出口产品转内销，帮助外贸企业纾困，确保产业链供应链畅通运转，稳住外贸外资基本盘。发挥企业主体作用，坚持市场化运作，鼓励外贸企业拓展销售渠道，促进国内消费提质升级。

Ÿ   国务院：引导外贸企业精准对接国内市场消费升级需求，发挥质量、研发等优势，应用大数据、工业互联网等技术，培育和发展新的消费热点，推动消费回升；鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货等新业态新模式，促进线上线下融合发展。

Ÿ   据武汉市卫健委，6月22日，市、区疾控中心对25个超市、56个农贸市场的海鲜产品、淡水产品、肉类和畜禽类摊位的案板、刀具、台面、水池等环境进行抽样，共采集2322个样本，新冠病毒核酸检测结果均为阴性。

Ÿ   中国疾控中心副主任冯子健表示，新发地市场暴露人员发病已接近尾声；这次北京疫情发现非常早，控制非常有力，有效控制了疾病蔓延，所以整个疫情是可控的。

Ÿ   商务部：1-5月，我国对外全行业直接投资3148.7亿元人民币，同比下降1.3%；折合448.5亿美元，同比下降4.9%。

Ÿ   国务院：鼓励各类金融机构对出口产品转内销提供金融支持，加强供应链金融服务，加大流动性资金贷款等经营周转类信贷支持，积极开展应收账款、存货、机器设备、仓单等质押融资，依托大型电商平台加强对中小微外贸企业直贷业务。

Ÿ   央行召开2020年调查统计工作会议，要求高质量建设统一管理的数据采集、数据存储和数据分析平台，巩固和拓展金融业综合统计成果，高质量建设符合大数据发展方向的国家金融基础数据库。

Ÿ   富时罗素纳入中国A股顺利完成第一阶段里程碑，纳入后中国A股占富时新兴市场指数约6%，约1400亿美元资金正在跟踪富时新兴市场指数。目前富时新兴市场全盘指数包含1051只大、中、小盘中国A股。下一阶段纳入计划将基于未来市场发展状况。

Ÿ   中证指数公司将于7月16日正式发布中证沪港深科技龙头指数，该指数从沪港深三地市场选取50只市值较大、市占率较高、研发投入较多的科技领域龙头上市公司证券作为指数样本股。

Ÿ   恒生指数公司推出五项新指数，包括恒生沪深港中国500指数、恒生A股通中国300指数、恒生沪深港通中国新基建指数、恒生防御行业指数、恒生A股防御行业指数。

Ÿ   国家能源局发布《2020年能源工作指导意见》称，2020年全国能源消费总量不超过50亿吨标准煤。煤炭消费比重下降到57.5%左右。石油产量约1.93亿吨，天然气产量约1810亿立方米。加强充电基础设施建设，提升新能源汽车充电保障能力。

Ÿ   工信部分别组织召开钢铁、石化、化工、建材及有色金属行业先进节能技术交流会，下一步将继续加大先进节能技术、装备和产品的推广工作力度，组织发布年度国家工业和通信业先进节能技术装备产品目录。

Ÿ   工信部等多部门修改汽车双积分管理办法，明确2021-2023年新能源汽车积分比例要求分别为14%、16%、18%。同时，2021至2023年逐步提高低油耗车型核算优惠力度，从0.5倍、0.3倍逐步过渡到0.2倍。

Ÿ   工信部将加快推进智能网联汽车产业跨行业融合，提升智能道路基础设施水平，构建车联网综合应用体系，完善标准规范，加快推动智能网联汽车发展。

Ÿ   工信部部署推进2020年电信和互联网行业网络数据安全管理工作，提出深化行业网络数据安全专项治理、深入开展网络数据安全合规性评估、加快推进网络数据安全制度标准建设。

Ÿ   国务院国资委制定《落实<全国安全生产专项整治三年行动计划>实施方案》，要综合利用大数据、云计算、人工智能等高新技术，推进“互联网+安全生产”，推动中央企业现代信息技术与安全生产的深度融合，提升安全生产信息化水平。

Ÿ   交通运输部：受新冠肺炎疫情等因素影响，目前货车ETC安装和使用率以及鲜活农产品、跨区作业联合收割机运输车辆预约通行率较低，为保持相关政策平稳过渡和有效衔接，将高速公路通行费优惠预约通行政策过渡期延长至12月31日。

Ÿ   文旅部对《剧院等演出场所恢复开放疫情防控措施指南》等进行修订调整。消费者在娱乐场所、网吧的时间不得超过2小时。歌舞娱乐场所接纳消费者人数不得超过核定人数的50%，每个包间接纳消费者人数也不得超过核定人数50%。

Ÿ   北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务重新启动，将于6月23日择机发射。

Ÿ   《汽车工业蓝皮书：中国汽车工业发展报告（2020）》指出，2019年销售汽车2576.9万辆，同比下降8.2%。其中，新能源汽车市场出现首次下滑，全年累计销售120.6万辆，下降4.0%，占汽车总销量比例为4.7%，较2018年提升0.2个百分点。

Ÿ   今年端午除京津冀地区外，全国出游人次已恢复到去年六成，京津冀地区恢复到去年四成左右。端午机票价格同比去年跌两成左右，跌幅较五一有所缩小。江浙沪周边游需求高，“囤旅游”呈出行小高峰，带动酒店价格小幅上涨。

Ÿ   杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”，明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定，按最高B类人才（国家级领军人才）享受相关政策。

Ÿ   义乌市发布《加快直播电商发展行动方案》，力争2022年直播电商交易额突破1000亿元。对知名直播平台、规模网红服务机构、自带流量的“网红”等，在金融、税收、人才购房、子女入学等方面都将给予支持。

Ÿ   淘宝发布“一亿新生计划”，正式宣布进军教育领域。依托淘宝8亿活跃用户，淘宝将搭建全新的在线教育基础设施，未来三年帮助超1000家教培和知识付费机构获取10万名以上新生。

Ÿ   IDC：2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，包括硬件在内，整体市场规模将达60亿美元。到2024年，中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美金，2018-2024年复合增长率达39%。

上市公司重要公告

Ÿ   众泰汽车去年净亏损111.9亿元，股票将被实行退市风险警示；中国太保所发GDR于6月22日在伦交所上市；东华软件“鹏霄”服务器及一体机首条生产线投产；老百姓拟定增募资不超6亿元，引入战投林芝腾讯；中兴通讯控股股东大宗交易减持2036.7万股A股；商赢环球6月24日起实施退市风险警示；*ST亚振、ST亚星终止重大资产重组；万集科技拟定增募资不超9亿元；新和成、安靠智电、华力创通预计上半年净利同比大增；纯碱市场持续低迷，*ST大化B继续停产45天；蓝光发展拟回购1%-2%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,024.96

0.59

纳斯达克指数

10,056.48

1.11

标普500

3,117.860

0.65

日经225

22,437.27

-0.18

富时100

6,244.620

-0.76

德国DAX

12,262.97

-0.55

国际要闻

Ÿ   美国三大股指集体收高。道指收涨逾150点站上26000点；纳指涨1.11%，创收盘历史新高，重回10000点关口；标普500指数涨0.66%。耐克涨近4%，领涨道指。苹果涨2.6%，微软涨2.8%，奈飞涨超3%，纷纷创历史新高。截至收盘，道指涨0.59%报26024.96点，标普500涨0.65%报3117.86点，纳指涨1.11%报10056.48点。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.36%，京东涨0.77%，百度收平；青客涨12.85%，新氧涨11.79%，迅雷涨6.44%，趣头条涨4.18%，趣店涨3.18%，瑞幸咖啡跌16.75%，安博教育跌14.43%，稳盛金融跌13.84%，拼多多跌6.61%。

Ÿ   欧股全线走低，德国DAX指数跌0.55%报12262.97点，法国CAC40指数跌0.62%报4948.7点，英国富时100指数跌0.76%报6244.62点。

Ÿ   美联储罗森格伦：不安全的国家重新开放将威胁到经济复苏；我们离加息还很远；需要在短期和长期保持低利率。

Ÿ   澳洲联储主席洛威：现在还不是改变货币政策框架的时候，利率可能会在未来几年维持在当前水平，仍有货币政策操作空间；希望澳元贬值以帮助提振通胀。

Ÿ   据美国房地产信息服务公司Black Knight最新数据，美国5月住房抵押贷款逾期30天以上还款的借款人数量激增至430万，环比增加72.3万。超过8%的抵押贷款已经过期或处于止赎状态，违约率升至自2011年11月以来最高水平。

Ÿ   英国央行前行长卡尼：有必要在疫情过后扩大公共和私人投资的规模；英国刚开始走出经济低谷时期，不清楚疫情造成的长期损害有多严重。

Ÿ   韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希同新加坡贸易与工业部（MTI）部长陈振声举行视频会议，宣布韩新两国正式启动“韩国-新加坡数字伙伴关系协定”谈判，计划于7月中旬以视频连续形式进行该协定的第一轮谈判。

Ÿ   欧洲央行副行长金多斯：银行业在营收面临难题，而疫情将加剧这一状况；经济刺激计划是非常积极的；德国拥有快速应对危机金融回旋余地；有必要采取一个泛欧洲的财政措施来应对疫情。

Ÿ   穆迪最新报告表示，在新冠肺炎疫情冲击下，发达经济体的名义GDP增速下降，赤字显著扩大，疫情造成的经济下行将会大幅提高其债务负担。但是，目前发达经济体较强的债务负担能力将缓解债务一次性上升所产生的评级影响。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.052

-0.65

美元/人民币

7.0678

0.04

欧元/美元

1.1260

0.65

英镑/美元

1.2473

0.94

美元/日元

106.90

0.03

Ÿ   周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0678元，较上一交易日夜盘收涨25个基点。成交量291.48亿美元，较上一交易日下降1.10亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.65%报97.0517，欧元兑美元涨0.65%报1.126，英镑兑美元涨0.94%报1.2473，澳元兑美元涨1.1%报0.691，美元兑日元涨0.03%报106.9。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.580

1.88

COMEX黄金

1,764.3

0.64

COMEX白银

17.790

-0.32

LME铜

5,895.0

0.78

LME铝

1,601.0

0.57

Ÿ   国内商品期货夜盘多数下跌。硅铁收跌3.15%，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.72%、0.58%，焦炭、焦煤分别收跌0.28%、0.34%，动力煤收涨0.11%，铁矿石收跌0.66%，橡胶收跌0.14%，沥青收涨0.46%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.88%报40.58美元/桶，创3月6日以来新高；布油收涨1.97%报43.02美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌0.12%报1764.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.32%报17.79美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.78%报5895美元/吨，LME期锌涨0.1%报2084美元/吨，LME期镍跌1.17%报12620美元/吨，LME期铝涨0.57%报1601美元/吨，LME期锡涨0.18%报16915美元/吨，LME期铅跌0.22%报1774.5美元/吨。

Ÿ   证监会副主席方星海：期货市场要更快更深地推进高水平对外开放，在扩大特定品种范围的同时，还要开展包括结算价授权、合约外挂等方式在内的多路径开放模式。

Ÿ   上期所理事长姜岩：上市低硫燃料油期货有利于促进产业结构的调整和绿色低碳转型发展，完善燃料油期货市场产品链，满足企业多元化需求，提升保税船燃行业的风险管理水平，有利于扩大期货市场对外开放。

Ÿ   大商所确定豆油、棕榈油、黄大豆1号、焦煤、焦炭、玉米淀粉、鸡蛋和粳米首批期货做市商。至此，大商所将有18个期货品种实施做市商制度，实现做市业务在主要品种全覆盖。

Ÿ   安徽省出台加快煤矿智能化发展实施意见，提出到2025年，全省45%左右煤矿基本实现智能化。

Ÿ   世界钢铁协会：5月全球粗钢产量同比减少8.7%至1.488亿吨，中国粗钢产量上升4.2%至9230万吨。

Ÿ   国际铝业协会：5月全球原铝产量上升至544.8万吨，4月产量为527.4万吨；预计中国5月原铝产量上升至310.5万吨，4月产量修正后为299.7万吨。

Ÿ   船运调查公司ITS数据显示，6月1-20日马来西亚棕榈油出口量为1212505吨，环比增加57.03%。

Ÿ   波罗的海干散货运价指数上涨3点至1558点，为2019年12月6日以来新高，得益于巴拿马型船和海岬型船需求强劲。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7140

1.50

3个月美元LIBOR

0.3051

-0.12

中国10年期国债

2.9153

4.01

3个月SHIBOR

2.0970

0.20

DR007

2.1400

0.00

Ÿ   6月LPR报价出炉：1年期品种报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。

Ÿ   央行公开市场开展400亿元7天期和800亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1200亿元。Shibor延续全线上行，隔夜品种上行0.2bp报2.133%，7天期上行0.3bp报2.15%，14天期上行4.9bp报2.205%，1个月期上行0.9bp报2.057%。

Ÿ   10年期特别国债6月23日招标发行，临近端午假期，交易心态相对谨慎，期债与长端现券波动有限，现券短端品种收益率上行幅度扩大，3-5年期品种上行8-9bp。10年期主力合约收跌0.14%，5年期主力合约跌0.05%。

Ÿ   美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.147%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.202%，3年期美债收益率涨0.6个基点报0.232%，5年期美债收益率涨1.5个基点报0.346%，10年期美债收益率涨1.5个基点报0.714%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,663.60

3.51

以太坊

243.150

5.95

瑞波币

0.18984

1.81

恒星币

0.07180

4.01

莱特币

44.2290

2.53

Ÿ   国务院办公厅22日发布支持出口产品转内销的实施意见，提出鼓励外贸企业充分利用网上销售、直播带货、场景体验等新业态新模式，促进线上线下融合发展。此外，杭州市余杭区日前发布“直播电商政策”，明确对有行业引领力、影响力的直播电商人才可通过联席认定，按最高B类人才（国家级领军人才）享受相关政策。直播电商的底层逻辑，在于“货找人”的新形态，将线上聚集的大规模流量池与零售的商品池进行重新配适。直播带货、本地零售、下沉市场有望成为2020年中国电商市场的三大增长引擎。网红经济是中国新经济模式的重要代表，将对流量、渠道、营销、商业模式等带来深远影响和场景革命。

Ÿ   点评：中广天择（603721）拥有多个垂直领域短视频自营账号矩阵，截至2019年已有全网总粉丝4315万，点赞4.5亿，与多个品牌商形成良好合作；元隆雅图（002878）通过收购谦玛网络，打造整合营销行业领军企业。其他公司：星期六（002291）、引力传媒（603598）。

卫星导航与位置服务产业

Ÿ   中国卫星导航系统管理办公室表示，6月16日推迟执行的北斗三号最后一颗全球组网卫星发射任务相关技术问题已排除，任务重新启动，将于23日择机发射。我国卫星导航与位置服务产业发展迅速，2019年产业规模达到3450亿元，其中北斗对产业的核心产值贡献率达80%，预计2020年我国卫星导航规模将超过4000亿元，北斗产业经济重要性持续上升。另外，多部委和地方政府从系统建设、产业化、应用推广等方面推进北斗系统的建设和商用，形成较为完备的政策环境。

Ÿ   点评：海格通信（002465）从事无线通信和北斗导航业务。华力创通（300045）积极布局北斗卫星导航芯片和天通卫星通信芯片业务。中海达（300177）与中国移动在“5G+北斗”等领域持续深耕合作。天奥电子（002935）的北斗产品包括北斗卫星手表、北斗应急预警通信终端及系统等。

北京时间

地区

数据和事件

08:30

日本

日本6月Markit服务业PMI、综合PMI、制造业PMI

15:15

法国

法国6月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

15:30

德国

德国6月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

16:00

欧元区

欧元区6月制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

16:30

英国

英国6月制造业PMI、服务业PMI、综合PMI

21:45

美国

美国6月Markit制造业PMI初值、服务业PMI初值、综合PMI初值

22:00

美国

美国5月新屋销售总数年化

今日无主要市场休市