指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,025.98

1.38

深证成指

12,113.0

1.01

沪深300

4,247.78

2.01

创业板指

2,419.63

-0.76

中证500

5,881.89

0.30

万得全A

4,671.18

1.19

恒生指数

24,427.2

0.00

国内股市

Ÿ   上证指数收盘涨1.38%报3025.98点，时隔近四个月重返3000点，深证成指涨1.01%报12112.96点，创业板指跌0.76%报2419.63点。两市成交额超9000亿元，创3个半月新高。房地产迎来久违大涨，中交地产、绿地控股等多股涨停；白酒股爆发，免税概念持续发酵。跌幅榜上，病毒防治、数字货币、光刻胶等题材跌幅居前。

Ÿ   周三两市大单净流出资金183.49亿元。其中，1429只个股获资金净流入，2417只个股出现资金净流出，主力资金流出再度放大。

Ÿ   因中国香港特别行政区成立纪念日，港股休市一日，北向交易暂停。中国台湾加权指数收涨0.71%，报11703.42点。

重要新闻

Ÿ   国务院常务会议决定，着眼增强金融服务中小微企业能力，允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金；通过《保障中小企业款项支付条例（草案）》，维护其合法权益；部署进一步促进国家高新技术产业开发区深化改革、扩大开放，推动高质量发展。

Ÿ   国务院常务会议指出，当前稳住经济基本盘，要着力帮助中小企业渡过难关。《保障中小企业款项支付条例（草案）》对机关、事业单位和大型企业与中小企业合同订立、资金保障、支付方式等作出规定，规范付款期限，明确检验验收要求。

Ÿ   国务院常务会议要求，国家高新区复制推广自贸试验区、国家自主创新示范区等相关改革试点政策，加强创新政策先行先试。加大国家高新区开放力度，鼓励商业银行在国家高新区设立科技支行，支持开展知识产权质押融资，支持符合条件的国家高新区开发建设主体上市融资。

Ÿ   中国6月财新制造业PMI为51.2，为今年以来最高，连续两个月处于扩张区间，预期50.5，前值50.7。财新智库高级经济学家王喆评表示，国内经济在后疫情时代持续修复，供需两侧同步向好。6月中旬局部地区疫情有所反弹，但对经济全局影响较为有限，企业对管控措施进一步松绑和经济活动正常化充满信心。

Ÿ   央行工作论文：M2/GDP不可能无限发散，未来我国M2/GDP也将趋向收敛；珍惜正常货币政策空间，坚守币值稳定目标，坚持稳健货币政策；加大减税降负力度，改进税制税负结构，真正优化营商环境稳妥推进利率并轨，完善货币政策工具体系，畅通货币政策利率传导机制，顺利实现货币政策调控方式由数量型向价格型转型。

Ÿ   央行：6月三大政策性银行银行净归还抵押补充贷款359亿元，期末余额为35090亿元；金融机构开展常备借贷便利操作共73亿元，期末余额为73亿元。

Ÿ   央行货币政策司：2019年至2020年1月份我国CPI同比涨幅逐步走高，主要是受供给侧因素扰动，结构性特征明显；从基本面看，我国经济运行总体平稳，总供求基本平衡，货币政策保持稳健，不存在长期通胀或通缩的基础。

Ÿ   银保监会印发《商业银行小微企业金融服务监管评价办法（试行）》指出，小微金融监管评价体系由信贷投放情况、重点监管政策落实情况等五部分评价要素构成。各级监管部门对商业银行2019年度小微企业金融服务工作组织开展试评价，于10月31日前完成。

Ÿ   发改委、能源局印发《电力中长期交易基本规则》，在价格机制方面，除计划电量执行政府确定的价格外，电力中长期交易成交价格应由市场主体通过双边协商等市场化方式形成，第三方不得干预。除国家有明确规定外，双边协商交易原则上不进行限价。

Ÿ   《中国企业数字化采购发展报告2019》显示，2019年我国企业级电子商务市场交易额规模为20.46万亿元，同比增1.5%；其中，企业数字化采购市场规模为5900亿元，同比增速高达64%。2020年我国企业数字化采购将保持高速增长，交易规模有望超过万亿元。

Ÿ   上海发布推进IPv6规模部署三年行动计划，从开展基础网络IPv6改造等四个方面提出十一项主要任务，目标是基础网络设施全面完成IPv6改造，IPv6活跃用户占比互联网用户超过60%。

Ÿ   上海出台金融支持稳企业保就业18条新举措，将设首期120亿元纾困专项贷款。纾困专项贷款包括地方法人银行运用再贷款资金发放的优惠利率贷款，以及在沪主要商业银行对稳企业保就业重点企业名单内企业发放的贷款。

Ÿ   天津市出台26条措施支持民营企业改革发展，包括进一步放开民营企业市场准入、减轻企业税费负担，完善民营企业直接融资支持制度，鼓励民营企业转型升级优化重组，完善民营企业参与国家重大战略实施机制等。

Ÿ   住建部同意深圳市开展建筑工程人工智能审图试点工作。要求以住宅工程作为试点工作切入点，利用人工智能和大数据等技术，研发智能化施工图审查系统，形成可靠的智能审图能力。

Ÿ   7月首批国产游戏版号出炉，共56款游戏获得游戏版号，网易《时空中的绘旅人》、腾讯《最强魔斗士》等均获批。

上市公司重要公告

Ÿ   马明哲辞任中国平安首席执行官；三全食品上半年净利预增390%-420%；海欣食品上修半年度业绩预期，同比预增470%-613%；溢多利上半年净利同比预增70%-90%；雅本化学上半年净利预增逾12倍；金莱特与国美电器签订战略合作协议；华大基因拟定增募资不超20亿元；平高电气预中标14.47亿元国家电网项目；*ST猛狮与国网能源签署战略合作框架协议；天津嘉睿1.31亿元竞得乐视网所持1354项商标；天邦股份6月商品猪销售收入环比增43%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,734.97

-0.30

纳斯达克指数

10,154.63

0.95

标普500

3,115.860

0.50

日经225

22,121.73

-0.75

富时100

6,157.960

-0.19

德国DAX

12,260.57

-0.41

国际要闻

Ÿ   美国三大股指涨跌不一，纳指再创收盘新高。道指收跌逾70点，纳指涨0.95%，标普500指数涨0.5%。科技股普涨，奈飞、亚马逊、特斯拉、微软齐创纪录新高。奈飞涨超6%，领涨科技股。瑞幸咖啡粉单市场收涨8.15%，报2.52美元。截至收盘，道指跌0.3%报25734.97点，标普500涨0.5%报3115.86点，纳指涨0.95%报10154.63点。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.13%，京东跌0.3%，百度涨0.62%；箩筐技术涨29.55%，500彩票网涨13.51%，蘑菇街涨12.78%，途牛涨8.13%，蔚来汽车涨2.46%；普惠财富跌22.79%，稳盛金融跌6.49%，拼多多跌0.45%。纳指创收盘历史新高。

Ÿ   欧股全线走低，德国DAX指数跌0.41%报12260.57点，法国CAC40指数跌0.18%报4926.94点，英国富时100指数跌0.19%报6157.96点。

Ÿ   美联储会议纪要：委员们同意根据需要对收益率曲线控制（YCC）进行更多分析；美联储致力于动用所有工具来支撑美国经济；委员们预计今年下半年将消费强劲；二季度的数据可能表明经济活动出现二战后最大幅度的下滑；委员们认为经济面临“极端不确定性”和“显著风险”。

Ÿ   据报道，美国食品药品管理局（FDA）发布了针对新冠肺炎病毒疫苗的新标准，任何候选疫苗要获得批准，都必须证明其比安慰剂的有效率高出至少50%，且仅显示免疫反应数据还不够。这一新标准可能使美国新冠肺炎疫苗2020年上市的希望更加渺茫。

Ÿ   欧洲央行管委雷恩：定向长期再融资操作（TLTRO）需求可能是信贷放松的积极信号。

Ÿ   字节跳动旗下应用TikTok和Helo已在印度应用商店下架。接近字节跳动人士称，过去几年字节跳动在印度投入超过10亿美元，如今旗下产品在印度市场几乎全部折戟，导致的损失超过60亿美元。

Ÿ   美国6月ADP就业人数增加236.9万人，创历史最大增幅，预期增加300万人，前值由减少276万人大幅修正为增加306.5万人，上修582.5万人，这一数字比2018年和2019年总数还要大。

Ÿ   美国6月Markit制造业PMI终值49.8，预期49.6，前值49.6。

Ÿ   欧元区6月制造业PMI终值为47.4，预期为46.9，初值为46.9。英国6月制造业PMI为50.1，符合预期及前值。德国6月制造业PMI终值为45.2，预期为44.6，初值为44.6。

Ÿ   韩国6月出口同比降10.9%，连续三个月出现两位数下滑，预期降7.8%；进口同比降11.4%，预期降9.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.162

-0.23

美元/人民币

7.0725

-0.11

欧元/美元

1.1253

0.17

英镑/美元

1.2476

0.58

美元/日元

107.46

-0.44

Ÿ   周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0725元，较上一交易日夜盘收跌75个基点。成交量270.57亿美元，较上一交易日增加18.33亿美元。

Ÿ   IMF：今年一季度美元外汇储备总额为6.794万亿美元，约占已配置外汇储备的61.9%，去年四季度占比为60.8%；全球外汇储备从去年四季度的11.824万亿美元降至11.731万亿美元。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数跌0.23%报97.162，欧元兑美元涨0.17%报1.1253，英镑兑美元涨0.58%报1.2476，澳元兑美元涨0.15%报0.6914，美元兑日元跌0.44%报107.46。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.720

1.15

COMEX黄金

1,779.3

-1.18

COMEX白银

18.280

-1.92

LME铜

6,056.0

0.68

LME铝

1,624.0

0.28

Ÿ   国内商品期货夜盘涨跌不一。IH、IF、IC分别收涨2.69%、2.45%、0.52%。橡胶、沥青分别涨0.39%、2.21%，螺纹钢涨0.11%，热轧卷板跌0.25%，铁矿石跌0.34%，焦炭、焦煤、动力煤分别跌0.37%、0.30%、0.04%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.15%报39.72美元/桶；布油收涨1.99%报42.09美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收跌1.18%报1779.3美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.92%报18.28美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.68%报6056美元/吨，LME期锌跌0.05%报2046.5美元/吨，LME期镍涨0.35%报12850美元/吨，LME期铝涨0.28%报1624美元/吨，LME期锡涨0.23%报16760美元/吨，LME期铅涨0.11%报1776美元/吨。

Ÿ   阿曼石油部通知其所有客户，9月装运和交付的原油配额将减少约10%，这反映出该国承诺遵守欧佩克+达成的减产协议，即截至9月减产16.1万桶/日。

Ÿ   调查显示，欧佩克6月原油产量降至1991年以来的最低水平；欧佩克6月份原油下降了193万桶/日，至2269万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6780

1.80

3个月美元LIBOR

0.3020

0.59

中国10年期国债

2.8456

2.26

3个月SHIBOR

2.1220

-0.40

DR007

1.9700

-113

Ÿ   央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响，周三不开展逆回购操作。当日1800亿元逆回购到期，单日净回笼1800亿元。Shibor涨跌互现，隔夜品种上行18.2bp报1.9670%，7天期下行13.3报2.0950%。

Ÿ   国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.05%；银行间现券收益率小幅上行1-2bp，10年期国开活跃券200205收益率上行1.25bp报3.15%；银行间资金面中性略松，隔夜回购利率仍上行逾13bp。

Ÿ   央行、发改委、证监会明确公司信用类债券违约处置有关事宜，围绕构建统一的债券违约制度框架，对发行人、债券持有人及各类中介机构职责义务和权利进行规范，同时针对发行人恶意逃废债等若干问题统一解决方向，推动债券市场违约处置向市场化、法治化迈进。

Ÿ   银保监会发布《保险资金参与国债期货交易规定》，并同步修订《保险资金参与金融衍生产品交易办法》和《保险资金参与股指期货交易规定》。其中明确：险资参与国债期货、股指期货交易应以对冲风险为目的，不得用于投机目的。

Ÿ   上交所就《上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务实施办法》公开征求意见，并已启用定向可转债专用代码段，用于登记、转让、转股和回售等业务，交易系统技术开发工作正稳步推进。

Ÿ   财政部将于7月8日第二次招标续发2020年抗疫特别国债（一期）（5年期），发行规模500亿元。

Ÿ   财政部3年期记账式附息国债中标利率2.36%，全场倍数2.66，边际倍数2.16；7年期续发抗疫特别国债中标收益率2.7254%，全场倍数3.18，边际倍数1.06。

Ÿ   甘肃省2020年新增专项债券额度401亿元，完成全年目标任务的80.2%，在专项债券撬动下，一批重点项目已开工建设。

Ÿ   美债收益率多数收涨，3月期美债收益率持平于0.142%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.176%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.197%，5年期美债收益率涨2.4个基点报0.318%，10年期美债收益率涨1.8个基点报0.678%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,228.60

1.18

以太坊

230.750

2.43

瑞波币

0.17658

1.11

恒星币

0.06992

5.11

莱特币

41.708

1.30

Ÿ   据贵阳警方通报，3人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理与腾讯签协议，其目的是获取腾讯在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，之后通过互联网倒卖非法获取经济利益。支付宝随后在微博就刷屏的“腾讯状告老干妈”事件表示，“希望天下无假章”，并配上了2019年7月《支付宝宣布用区块链解决供应链“假合同、萝卜章”问题》。近年来，在供应链金融领域，自刻“萝卜章”伪造合同、造假应收账款骗取保理融资的把戏屡屡上演，单案所涉金额动辄上亿。区块链则被业内看作是防范供应链金融风险的一种技术解决方案。据了解，蚂蚁区块链专利申请布局围绕着商业领域的核心问题，如支付、金融、保险、安全。其中，“双链通”是蚂蚁金服基于区块链技术开发的供应链协作网络，它将核心企业应付账款确认、流转、融资、清分等全生命周期“上链”，不仅拓宽了中小微企业的融资渠道，也提高了供应链上核心企业的资金利用效率，实现双赢。

Ÿ   点评：东港股份（002117）与蚂蚁区块链签订合作伙伴框架协议，围绕“区块链+税务”、“区块链+财政”、“区块链+金融”等领域，开展建立长期，深度的合作。易联众（300096）与蚂蚁金服通过区块链在疫苗溯源、处方外流方面合作，目前尚未有产品落地。近日，蚂蚁金服旗下公司入股易联众子公司。华宇软件（300271）与蚂蚁区块链科技在区块链技术、可信存证、司法科技等方面开展全方位深度合作。科蓝软件（300663）与蚂蚁金服在区块链方面已有广泛深入的合作。

激光雷达产业

Ÿ   据香港媒体报道，曾获百度投资的全球最大的车载激光雷达公司—Velodyne LiDAR正在筹划上市，拟与在纳斯达克上市的Graf Industrial（格拉夫工业公司）进行合并谈判。Velodyne LiDAR前身是硅谷科技公司Velodyne，它在Google布局无人驾驶汽车之前就开始在车载激光雷达产业发力，之后与Google合作，成为车载激光雷达产业的龙头。该公司开发的LiDAR传感器已经成为行业标配，被谷歌等涉及自动驾驶的公司和沃尔沃、福特、奔驰等整车厂广泛使用。激光雷达是实现无人驾驶的重要感知传感器。Velodyne  LIDAR IPO背后释放出的信号是激光雷达产业趋向成熟，或是正在走向日趋激烈的产业化。近年百度、谷歌等国内外巨头动作频频，纷纷致力于激光雷达的研发和商业化，而华为、博世等消费电子和汽车零部件巨头的首批激光雷达产品也将于2020年落地。随着业界对激光雷达重要性的认知不断深入，以及无人驾驶庞大需求的释放，未来将有更多资本、资源投入到激光雷达领域，相关产业链爆发在即。据机构预测，2024年全球激光雷达市场规模有望达60亿美元。目前国内公司的激光雷达产品初步成型，产品主要以低维度激光雷达为主，国内进口替代空间巨大。

Ÿ   点评：万集科技（300552）从2015年开始开发多线车载激光雷达，已形成了非常好的技术积累，有着较为稳定和较强实力的研发团队。公司车载多线激光雷达产品已用于宇通客车在郑州的无人驾驶公交车。巨星科技（002444）激光雷达产品已开展对外销售，杭叉集团股份有限公司的部分产品上已使用公司及下属子公司的激光雷达产品。永新光学（603297）在高性能车载镜片加工、自动驾驶激光雷达镜头制造方面具有较好的技术竞争力，已实现相关产品的批量或小批量制造销售。中海达（300177）北斗+精准位置应用解决方案所涉及的卫星导航、光电、海洋声呐、激光雷达、UWB超宽带、高精度惯导等技术和产品在军方领域有着广泛的应用空间。

北京时间

地区

数据和事件

7:50

日本

日本6月基础货币、外汇储备

9:30

澳大利亚

澳大利亚5月进出口数据

15:00

西班牙

西班牙6月失业人数变化

17:00

欧元区

欧元区5月PPI、失业率

20:30

美国

美国6月非农就业人口、失业率、6月27日当周初请失业金人数、5月贸易帐

22:00

美国

美国5月耐用品订单、工厂订单

今日无主要市场休市