指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,443.29

1.77

深证成指

14,149.1

3.50

沪深300

4,852.96

2.10

创业板指

2,889.43

3.99

中证500

6,899.52

3.34

万得全A

5,403.87

2.76

恒生指数

25,772.1

0.17

国内股市

Ÿ    A股震荡走升，农业、有色金属、医药股大面积涨停。创业板指表现出众，宁德时代、迈瑞医疗等创新高。上证指数收报3443.29点，涨1.77%；深证成指收报14149.14点，涨3.50%；创业板指收报2889.43点，涨3.99%；万得全A收报5403.87点，涨2.76%，成交额1.66万亿元。北向资金净买入68.5亿元，贵州茅台获净买入5.2亿元居首，中国中免遭净卖出5.93亿元最多。

Ÿ    周一两市大单净流出资金180.53亿元。其中，1902只个股获资金净流入，1957只个股出现资金净流出，主力资金卖出大幅减小。

Ÿ    港股冲高回落，恒生指数收涨0.17%，报25777.12点；恒生国企指数涨0.33%；全日大市成交收窄至1712.8亿港元，前一交易日为1945.7亿港元。汽车、有色股领涨大市，吉利汽车大涨8.3%领涨蓝筹，比亚迪股份涨逾16%创新高。恒大健康延续涨势，收涨29.9%，总市值达2290亿港元。中国台湾加权指数收涨1.14%，报12211.56点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会时表示，要全面落实助企纾困和激发市场活力规模性政策，更大力度推进改革开放，稳住经济基本盘，保住基本民生，有效防范风险，努力完成全年经济社会发展目标任务。要坚持并全面落实积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，对企业更大规模减税降费让利。

Ÿ    国务院领导人指出，今年通过改革建立了新增财政资金直达基层的机制，要确保尽快见效、惠企利民；保持流动性合理充裕，进一步推动缓解企业特别是中小微企业融资难融资贵问题，运用现代技术手段发展普惠金融，做到既有效增加信贷投放量又明显降低综合融资成本。

Ÿ    国务院领导人强调，完善创业创新生态，大力发展工业互联网，以大中小企业融通发展催生更多新业态新模式。用改革的办法更大释放消费潜力，通过线上线下融合拓展农产品销售和出口产品内销等新空间，丰富优质消费品供给，引导消费升级。发挥政府投资作用，带动社会力量投入，推进“两新一重”等项目建设，以有效投资拉动相关产业发展和增加就业。

Ÿ    水利部：6月以来全国共有433条河流发生超警以上洪水；我国即将进入七下八上防汛关键期，当前长江、太湖流域防汛形势依然严峻，预计后期雨带将北抬，北方河流可能发生区域性较大洪水。

Ÿ    发改委：今年及后续150项重大水利工程建设匡算总投资约1.29万亿元，能够带动直接和间接投资约6.6万亿元，年均新增就业岗位约80万个。

Ÿ    农业农村部、财政部发布2020年重点强农惠农政策，包括耕地地力保护补贴、农机购置补贴、生猪（牛羊）调出大县奖励、国家现代农业产业园、奶业振兴和畜牧业转型升级等共36项政策。

Ÿ    国家能源局：6月全社会用电量同比增长6.1%，其中第一产业用电量增长12.9%；上半年全社会用电量累计33547亿千瓦时，同比下降1.3%。

Ÿ    国家卫健委发布通知，要求各地全面推进社区医院建设，强化传染病防控能力。各地要提高门诊常见病、多发病的诊疗、护理、康复等服务，鼓励结合群众需求建设特色科室，有条件的可设立心理咨询门诊。

Ÿ    财政部就《中国清洁发展机制基金管理办法》向社会公开征求意见，赠款主要用于支持与应对气候变化相关的政策研究和学术活动；与应对气候变化相关的国际合作活动；旨在加强应对气候变化能力建设的培训活动。

Ÿ    发改委下达中央预算内投资93亿元，支持一批城镇生活污水垃圾处理、资源节约循环利用等重点项目建设，将指导督促各地加快中央预算内投资计划执行和项目实施，切实发挥中央预算内投资效益，加快推进生态文明建设。

Ÿ    农业农村部：7月第2周全国集贸市场猪肉平均售价每公斤53.15元，已连续6周上涨，涨幅15.6%，但比2月中旬高点低6.49元；这一轮猪肉价格上涨主要是消费拉动，近期南方持续强降雨天气一定程度上影响生猪及猪肉调运，推升部分地区活猪价格。

Ÿ    交通运输部科学研究院数据显示，6月中国运输生产指数（CTSI）为153.9点，同比下降11.5%，降幅较5月收窄5个百分点，表明货运总体已恢复至正常增长水平，基本回到原有发展轨道。

Ÿ    海南自贸港第二批建设项目集中开工，总投资281亿元，涵盖产业发展、“五网”基础设施提质升级、民生公共服务等领域。

Ÿ    上海市房管局要求多策并举，加大推进力度，尽快完成小区加装电梯可行性评估的全覆盖；要实现各区每个街镇有加装电梯启动实例的全覆盖，同时在加装数量上较2019年要进一步提升。

上市公司重要公告

Ÿ    大基金持续减持多家上市公司股份，拟减持北方华创不超2%股份，减持三安光电1%股份；士兰微拟购买大基金所持集华投资及士兰集昕部分股权；北京集成电路基金减持赛微电子1.65%股份；王府井今年股价涨逾四倍，股东京国瑞基金拟减持不超2%股份；卓越新能火灾事故将影响三季度生物柴油产量；多家公司上半年业绩大幅预增，华大基因预增673%-723%，道恩股份预增560%-680%，温氏股份预盈40亿-42.5亿元，蓝思科技预盈超19亿元；中核钛白、金浦钛业上调钛白粉售价；ST威龙实控人所持40.79%股权将被司法拍卖；上机数控拟定增募资不超30亿元；东易日盛拟引入战投小米科技；澳洋顺昌筹划公司控制权变更事项。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,085.80

0.04

纳斯达克指数

10,390.84

-2.13

标普500

3,155.220

-0.94

日经225

22,784.74

2.22

富时100

6,176.190

1.33

德国DAX

12,799.97

1.32

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跳水，三大股指收盘涨跌不一。道指微涨0.04%，纳指跌2.13%，标普500指数跌0.93%。辉瑞制药涨超4%，领涨道指。科技股尾盘下挫，苹果跌0.46%，谷歌跌1.7%，亚马逊跌3%，奈飞跌超4%。特斯拉跌超3%，盘初一度飙升16%。截至收盘，道指涨0.04%报26085.8点，标普500跌0.94%报3155.22点，纳指跌2.13%报10390.84点。

Ÿ    热门中概股多数走低，阿里巴巴跌3.56%，京东跌5.04%，百度跌3.39%；达内教育跌23.71%，云集跌14.2%，蘑菇街跌13.33%，趣店跌10.8%，蔚来汽车跌7.54%；微美全息涨72.52%，荔枝涨38.28%，流利说涨11.85%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.32%报12799.97点，法国CAC40指数涨1.73%报5056.23点，英国富时100指数涨1.33%报6176.19点。

Ÿ    美联储卡普兰：预计到2020年底，美国经济将萎缩4.5%-5%；预计年底美国失业率将在9%-10%的范围内；预计2021年底美国失业率将在7%-8%的范围内；当经济状况提升的时候，美联储将适时地收紧，退出宽松项目。

Ÿ    美国6月财政预算赤字录得8640亿美元，创纪录新高。因为应对新冠疫情的经济冲击，联邦政府支出同比增加两倍多。

Ÿ    英国在长达206页文件中制定了脱欧边境计划，将从2021年起对欧盟出口实施检查。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.559

-0.12

美元/人民币

6.9980

0.03

欧元/美元

1.1343

0.38

英镑/美元

1.2565

-0.45

美元/日元

107.29

0.35

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.9980元，较上一交易日夜盘收涨20个基点。成交量286.47亿美元，较上一交易日增加39.64亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.12%报96.559，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.38%报1.1343，英镑兑美元跌0.53%报1.2554，澳元兑美元跌0.11%报0.694，美元兑日元涨0.35%报107.285。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.600

-2.34

COMEX黄金

1,804.9

0.17

COMEX白银

19.455

2.11

LME铜

6,545.5

2.08

LME铝

1,690.0

0.09

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨1.58%，LPG涨1.49%，PVC涨1.2%，20号胶涨0.97%。黑色系多数上涨，铁矿石涨2.32%，焦炭涨0.6%，动力煤涨0.39%，热轧卷板涨0.29%，螺纹钢涨0.27%，焦煤跌0.12%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌2.34%报39.6美元/桶，布油收跌2.38%报42.21美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.17%报1804.9美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.08%报19.45美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.08%报6545.5美元/吨，LME期锌涨2.78%报2254.5美元/吨，LME期镍涨1.55%报13725美元/吨，LME期铝涨0.09%报1690美元/吨，LME期锡涨0.4%报17380美元/吨，LME期铅涨1.62%报1884.5美元/吨。

Ÿ    欧佩克年度统计公报显示，2019年欧佩克成员国原油产量同比下降186万桶/日，非欧佩克产油国产量同比增长130万桶/日。美国、俄罗斯和沙特仍是世界三大产油国。

Ÿ    沙特阿美削减至少4家亚洲炼油厂8月阿拉伯重质和中质原油配额。

Ÿ    沙特和伊拉克在声明中重申了他们致力于全力完成欧佩克+减产协定。伊拉克在声明中表示，伊拉克将在8月初将减产执行率升至100%，承诺会在7-9月为5-6月的未达标减产配额进行补偿。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6230

-2.60

3个月美元LIBOR

0.2681

0.19

中国10年期国债

3.0557

2.52

3个月SHIBOR

2.1630

2.00

DR007

2.3500

35.0

Ÿ    央行公开市场周一开展500亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元。Shibor多数上行，隔夜品种下行6.9bp报2.1280%，7天期下行0.2bp报2.2010%，14天期上行25.9bp报2.2160%，1个月期上行2.2bp报2.0570%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.23%，5年期主力合约跌0.26%，2年期主力合约跌0.13%。银行间现券收益率大幅上行，基金抛售致金融债上行幅度较大，10年期国开活跃券200205收益率上行10.55bp报3.5675%。逆回购重启流动性稍缓解，隔夜和七天回购加权利率小幅下行。

Ÿ    农发行通过公开招标方式成功发行3年期、5年期金融债券各66亿元。至此，农发行境内已累计发行政策性金融债券1519期，发行总额突破10万亿元。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.132%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.161%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.188%，5年期美债收益率跌2.1个基点报0.291%，10年期美债收益率跌2.6个基点报0.623%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,277.00

-0.52

以太坊

239.020

-1.18

瑞波币

0.19766

-1.39

恒星币

0.08970

-6.35

莱特币

43.671

-2.19

Ÿ   13日晚间，主营集成电路封测的华天科技（002185）宣布，上半年净利润预增168.66%至238.74%，因国产替代加速，行业景气度大幅提升，公司订单饱满。同日，紫光国微（002049）将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%，公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前，主营电子材料的雅克科技、主营溅射靶材的江丰电子、主营功率半导体的扬杰科技等已纷纷预告了上半年业绩增长。日前中芯国际宣布上调资本性支出，长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程，对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代，伴随着需求增加，国产半导体材料有望逐步放量。

Ÿ   点评：中环股份（002129）、江化微（603078）等今年一季度净利润同比增长，目前尚未发布上半年业绩预告。

氮化镓产业

Ÿ   7月13日，OPPO官宣率先进入超百瓦快充时代，125W超级闪充将于7月15日正式发布。OPPO发布的125W超级闪充将会是目前行业充电速度最快、充电功率最高的快充技术。随着5G、AI、IOT、AR时代的到来，用户使用手机时长不断增长，这就对智能终端尤其手机的续航能力提出了更高要求。在电池容量有限的情况下，快充是提升5G手机续航能力，解决充电焦虑的有效方法。此次OPPO即将商用的125W超级闪充技术，较大可能会采用GaN（氮化镓）材料。GaN作为第三代半导体材料，对实现快充大有可为，其具备导通电阻小、损耗低以及能源转换效率高等优点，能够在高温高电压的环境下运作，非常适合应用于高频高功率的元件中，由GaN制成的充电器还可以做到较小的体积。2019年10月份，OPPO发布的Reno  Ace标配的65W超级闪充的充电器，就使用了GaN技术，OPPO也成为了全球第一个在手机充电器中导入GaN技术的厂商。2020年2月，小米在其新品发布会上也推出了应用GaN技术的65W充电器，引发市场广泛关注。随着行业大规模商用，GaN生产成本有望迅速下降，进一步刺激GaN器件渗透，有望成为消费电子领域下一个杀手级应用。国内GaN产业链加紧布局，有望迎来发展机遇。

Ÿ   点评：三安光电（600703）、海特高新（002023）具有量产GaN功率器件的能力。闻泰科技（600745）具备GaN器件制备能力，在车用GaN器件领域拓展迅速，处于行业第一梯队。瑞芯微（603893）与OPPO达成战略合作，为其定制开发了低压大电流高集成度快速充电管理芯片。欣旺达（300207）设计应用快充、双电芯方案等技术已导入多款品牌旗舰手机，OPPO、小米等手机大厂均为公司客户。