指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,360.10

1.19

深证成指

13,489.0

1.49

沪深300

4,704.63

1.49

创业板指

2,668.71

1.76

中证500

6,623.56

1.08

万得全A

5,243.26

1.22

恒生指数

25,183.0

-0.19

国内股市

Ÿ    金融股驱动A股大反攻，中国人寿涨停，银行、券商、环保、地产板块纷纷上扬。上证指数收盘报3360.1点，涨1.19%；深证成指报13489.01点，涨1.49%；创业板指收报2668.71点，涨1.76%；万得全A收报5243.26点，涨1.22%，全天成交额8410亿元。北向资金全天单边净买入64.29亿元，创7月29日以来新高，立讯精密获净买入5.30亿元居首。上周，上证指数涨0.18%，连涨三周；深证成指跌1.17%；创业板指跌2.95%，连跌两周。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金132.72亿元。其中，1534只个股获资金净流入，2377只个股出现资金净流出，主力资金近期持续净流出。

Ÿ    恒指冲高回落收跌0.19%，国企指数涨0.21%，恒生科技指数涨0.09%；全日大市成交1033亿港元。电讯股继续领涨，中国电信涨近7%；香港本地股走弱。业绩向好，李宁涨8.4%创新高。中国台湾加权指数收盘涨0.25%，报12795.46点。

重要新闻

Ÿ    2020年第16期《求是》杂志刊发央行党委书记、银保监会主席郭树清文章《坚定不移打好防范化解金融风险攻坚战》。文章指出，要切实增强机遇意识和风险意识，既要“稳定大局、统筹协调”，进一步提升金融服务质效，推动经济发展尽快步入正常轨道；又要“分类施策、精准拆弹”，有序处置重点领域突出风险，实现稳增长和防风险长期均衡。

Ÿ    郭树清表示，要加快金融供给侧结构性改革。不断完善资本市场基础制度，引导理财、信托、保险等为资本市场增加长期稳定资金。加快养老保险第二和第三支柱建设，推动养老基金在资本市场上的占比达到世界平均水平。

Ÿ    中央和国家机关工委向中央和国家机关干部职工发出公开信倡议，带头制止餐饮浪费，自觉抵制婚丧喜庆事宜大操大办，坚决破除讲排场、比阔气、搞攀比等陋习，切实防止“舌尖上的浪费”。

Ÿ    深交所计划于8月24日组织创业板注册制首批企业上市。深交所表示，将持续抓好改革落地实施各项工作，与市场各方同心协力，推动创业板改革稳起步、开好局，增强对创新创业企业服务能力，更好服务国家创新发展战略，更好促进经济高质量发展。

Ÿ    中国7月规模以上工业增加值同比增长4.8%，预期5.2%，前值4.8%；环比增长0.98%。1-7月规模以上工业增加值同比下降0.4%。

Ÿ    中国1-7月固定资产投资（不含农户）同比降1.6%，预期降1.6%，1-6月降3.1%；其中，民间固定资产投资下降5.7%。7月固定资产投资（不含农户）环比增长4.85%。

Ÿ    中国7月社会消费品零售总额同比降1.1%，预期增1.2%，前值降1.8%。其中，除汽车以外的消费品零售额下降2.4%。

Ÿ    中国7月城镇调查失业率为5.7%，与6月持平，但青年人口调查失业率有所上升；1-7月，全国城镇新增就业671万人，与上年同期相比少增196万人。

Ÿ    统计局：7月生产供给继续复苏，市场需求逐渐回暖，就业物价总体平稳，新动能成长壮大，市场信心趋于增强，国民经济运行保持稳定恢复态势；但全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，国际经济环境严峻复杂；国内结构性、体制性、周期性矛盾并存，发展面临的困难和挑战较多。

Ÿ    中国1-7月全国房地产开发投资同比增长3.4%，1-6月为增1.9%。其中，住宅投资增长4.1%，1-6月为增2.5%。商品房销售面积同比下降5.8%，降幅收窄2.6个百分点；商品房销售额下降2.1%，降幅收窄3.3个百分点。

Ÿ    商务部印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》提出，试点地区要全面探索扩大对外开放，重点围绕新兴服务业开放进行压力测试，推动有序放宽或取消相关限制措施；加快推进人民币在服务贸易领域的跨境使用，大力发展数字贸易，鼓励金融机构创新适应服务贸易特点的金融服务。

Ÿ    工信部：下半年，将着力扩大有效需求。着力稳定汽车等传统大宗消费，在延长新能源汽车购置补贴政策基础上，加快推进城市公交、物流配送等公共领域新能源汽车置换，开展新能源汽车下乡活动。

Ÿ    据国家知识产权局消息，由军科院军事医学研究院陈薇院士团队及康希诺生物联合申报的新冠疫苗（Ad5-nCoV疫苗）专利申请已被授予专利权，这是我国首个新冠疫苗专利。该专利于今年3月18日申请，8月11日授权。

Ÿ    张家口市编制印发《5G发展规划（2020-2025年）》，到2021年建成5G基站3000座以上，率先在冬奥会崇礼赛区、重要交通枢纽、京张高铁和京礼高速沿线及其他核心热点区域建设5G试商用网络，有效支撑服务和保障冬奥会5G网络需求。

Ÿ    《智慧海南总体方案（2020-2025年）》提出，做优做强互联网、大数据、区块链、人工智能、信息安全、电子竞技等数字新产业，推动离岸创业创新和数据跨境服务，建成立足南海、辐射21世纪海上丝绸之路沿线国家的开放型数字经济创新高地。

Ÿ    由中国化工黎明化工研究设计院承担的“高纯四氟化碳和六氟化硫研发与中试”通过国家重大专项项目组的测试与评审，标志着我国极大规模集成电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化。

上市公司重要公告

Ÿ    中国恒大预期上半年净利润约147亿元，同比下降46%；网达软件上半年净利润大幅增长；*ST毅达股票将于8月17日恢复交易；厦门港务实控人变更为福建省国资委；东旭光电与合作方共投20亿元建设新型光电显示材料产业园项目；西王食品子公司拟以14.92亿元新建30万吨小包装玉米胚芽油项目；益生股份拟2亿元投资设立母猪场等项目；莱茵体育董事长等三名高管辞职；退市大化、退市银鸽退市整理期剩余3个交易日；奇安信拟与海兰信开展绿色数据中心在海南自贸港应用推广。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,931.02

0.12

纳斯达克指数

11,019.30

-0.21

标普500

3,372.850

-0.02

日经225

23,289.36

0.17

富时100

6,090.040

-1.55

德国DAX

12,901.34

-0.71

国际要闻

Ÿ    美股收盘涨跌不一，全天窄幅波动，道指微涨逾30点，纳指跌0.5%。爱奇艺跌逾13%，百度跌逾6%，爱奇艺遭美国证券交易委员会调查；中概股在线教育股集体大跌，跟谁学跌逾10%，新东方、好未来跌逾4%。截止收盘，道指涨0.12%报27931.02点，标普500指数跌0.02%报3372.85点，纳指跌0.21%报11019.3点。上周美股集体上涨，道指涨1.81%，标普500指数涨0.64%，纳指涨0.08%。

Ÿ    热门中概股普跌，京东跌0.77%，百度跌6.29%，微博跌4.25%，拼多多跌4.29%，蔚来汽车跌1.87%，网易跌0.75%，哔哩哔哩跌0.41%，腾讯音乐跌2.24%，爱奇艺跌11.16%，阿里巴巴微涨0.09%。

Ÿ    欧洲股市普遍收跌，法国CAC40指数收跌1.58%报4962.93点，周涨1.5%；英国富时100指数收跌1.55%报6090.04点，周涨0.96%；德国DAX指数收跌0.71%报12901.34点，周涨1.79%。

Ÿ    CNBC报道，美国总统特朗普签署行政令，要求字节跳动公司在90天之内出售或剥离该公司在美国的TikTok业务。CNBC还称，这一新行政令为字节跳动公司敲定可能达成的交易赢得了时间。

Ÿ    美联储卡普兰预计，美国第三季度GDP年化增长率为20%，预计2020年美国GDP将萎缩4.5%；2021年美国GDP将下降4.5%，失业率将降至8%-9%之间。

Ÿ    据国际文传电讯社援引俄罗斯卫生部，俄罗斯已经开始生产新冠病毒疫苗。

Ÿ    美国决定对欧盟产品维持现有的25%关税税率。法国经济财政部长布鲁诺•勒梅雷表示，如果美国持续实施制裁，并且无法与欧盟达成一致协议，欧盟应该做好准备，针对从美国进口的产品采取反制措施。

Ÿ    澳洲联储主席洛威：经济面临100年来最大萎缩，二季度GDP或萎缩7%左右，预计全年将萎缩约6%；预计通胀均值将在未来几年内保持在1%-1.5%，失业率保持在7%左右；实行负利率可能性不大，可能会把现金利率下调至0.1%，当前重点是财政政策，不排除另外实施购债计划。

Ÿ    美国7月零售销售为5360亿美元，前值5243亿美元；环比升1.2%，预期升1.9%，前值自升7.5%修正至升8.4%；核心零售销售为4266亿美元，前值4141亿美元；环比升1.9%，预期升1.3%，前值自升7.3%修正至升8.3%。

Ÿ    美国6月工业产出环比升3%，预期升3%，前值升5.4%；产能利用率为70.6%，预期70.3%，前值68.6%；制造业产出环比升3.4%，预期升3.0%，前值升7.2%；制造业产能利用率为69.2%，前值66.9%。

Ÿ    欧元区第二季度GDP修正值同比降15%，预期降15%，初值降15%；环比降12.1%，预期降12.1%，初值降12.1%。季调后就业人数同比降2.9%，预期降1.7%，前值升0.4%；环比降2.8%，预期降1.7%，前值降0.2%。

Ÿ    欧元区6月未季调贸易帐顺差212亿欧元，预期顺差126亿欧元，前值顺差94亿欧元；季调后顺差171亿欧元，预期顺差145亿欧元，初值顺差80亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.100

-0.16

美元/人民币

6.9501

-0.06

欧元/美元

1.1837

0.19

英镑/美元

1.3081

0.10

美元/日元

106.61

-0.30

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9501元，较上一交易日夜盘收盘跌41基点；成交量267.10亿美元，较上一交易日下降48.80亿美元。

Ÿ    央行发布《2020年人民币国际化报告》，将进一步发挥双边货币合作在便利双边贸易和投资、维护金融稳定方面的积极作用；继续推动国内金融市场开放和基础设施互联互通，进一步便利境外投资者使用人民币投资境内债券和股票；引导离岸人民币市场健康发展。

Ÿ    中国7月末央行外汇占款为211723.16亿元人民币，环比减少19.31亿元，连续第六个月减少。

Ÿ    美元指数跌0.16%报93.0995，周累计跌0.34%，连跌八周。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.19%报1.1837，英镑兑美元涨0.1%报1.3081，澳元兑美元涨0.33%报0.7172，美元兑日元跌0.3%报106.605。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.230

-0.02

COMEX黄金

1,953.7

-0.85

COMEX白银

26.545

-4.23

LME铜

6,365.5

1.75

LME铝

1,741.0

-1.28

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，沪金收涨0.01%，沪银跌2.9%。能源化工品表现分化，燃油涨1%，LPG涨0.76%，乙二醇涨0.61%，纯碱跌3.38%，苯乙烯跌1.16%，原油收跌0.5%。黑色系涨跌不一，动力煤跌0.18%，铁矿石跌0.11%，焦煤涨0.38%，热轧卷板涨0.92%，焦炭涨1.03%，螺纹钢涨1.11%。农产品涨跌互现，菜油涨2.5%，棕榈油涨0.79%，玉米涨0.4%，菜粕跌1.03%，棉纱跌0.92%，豆一跌0.68%。

Ÿ    国际油价涨跌不一，WTI原油期货跌0.02%报42.23美元/桶，周涨2.45%，连涨两周。布油基本平收，周涨1.24%。

Ÿ    COMEX黄金期货跌0.85%报1953.7美元/盎司，COMEX白银期货跌4.23%报26.545美元/盎司。上周COMEX黄金期货、COMEX白银期货分别跌3.66%、3.61%，双双结束9周连涨。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.75%报6365.5美元/吨，LME期锌跌0.21%报2370美元/吨，LME期镍涨1.98%报14380美元/吨，LME期铝跌1.28%报1741美元/吨，LME期锡涨0.83%报17645美元/吨，LME期铅涨0.33%报1950美元/吨。

Ÿ    农业农村部部长韩长赋在黑龙江调研时强调，抓紧抓实抓细农业生产各项工作，毫不松懈抓好秋粮生产，全力以赴夺取小康之年粮食和全年农业好收成，巩固农业农村发展好形势，为稳定经济社会发展大局提供支撑。

Ÿ    农业农村部表示，目前早稻收获已基本结束，今年早稻生产呈现三大亮点，增产趋势明显。早稻面积比上年增加470多万亩，扭转了连续7年下滑势头，是今年早稻生产的最大亮点。

Ÿ    统计局：中国已经连续5年粮食生产稳定在1.3万亿斤以上，目前粮食库存比较充足；秋粮占全年粮食产量的70%以上，60%秋粮在北方地区，受洪涝影响相对较小，整体看全年有条件、有基础保持粮食生产稳定。

Ÿ    统计局：7月原煤生产3.2亿吨，同比降3.7%，前值降1.2%；进口原油5129万吨，同比增长25%，生产原油1646万吨，同比增0.6%；生产天然气142亿立方米，同比增4.8%，进口天然气735万吨，同比降6.9%。

Ÿ    统计局：8月上旬与7月下旬相比，50种重要生产资料市场价格中有31种产品价格上涨，11种下降，8种持平；农产品中，玉米涨幅居首为环比涨3.4%，生猪环比涨1.1%；农业生产资料中，尿素涨幅领先为环比涨4.5%。

Ÿ    中泰证券首席经济学家李迅雷表示，从历史上来看，黄金上涨有点像“活火山"。如今，黄金应该是处于火山的活跃期，会喷发一下停一停，之后马上又再次喷发。因此，目前是配置黄金的较好时机，但投资者也要注意投资风险，不要盲目追高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7110

-1.50

3个月美元LIBOR

0.2704

-0.98

中国10年期国债

2.9369

-1.86

3个月SHIBOR

2.6010

0.10

DR007

2.2000

-4.00

Ÿ    本周央行公开市场将有5000亿元逆回购资金到期，8月20日，还有500亿元1个月国库定存到期。央行将于8月17日对8月到期的两笔中期借贷便利（MLF）一次性续做，具体操作金额将根据市场需求等情况确定。Wind数据显示，8月15日将有4000亿元MLF到期，26日将有1500亿元MLF到期，8月合计5500亿元MLF到期。

Ÿ    国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%，5年期涨0.1%。上周长端品种涨幅较大，10年期主力合约累计涨0.7%，5年期涨0.35%。上周可转债表现活跃，现券主要利率债收益率下行幅度有限。

Ÿ    据21世纪经济报道，监管拟进一步收紧房地产公司发债融资。地产债发行根据存量债务控制发行规模，其中银行间市场上，借新还旧发债的额度按照70%-90%实行，具体比例会根据发行主体单笔单议进行确认。

Ÿ    央行更新货币当局资产负债表显示，对政府债权项目7月底余额为15250.24亿元，与前几个月数值持平，意味着央行并未大举增持国债。中债登此前公布7月债券托管量数据显示，“其他”类机构持有债券面额达18349.83亿元，较6月增持近2000亿元，远超历史水平。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.091%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.157%，3年期美债收益率跌2.3个基点报0.188%，5年期美债收益率跌2.7个基点报0.301%，10年期美债收益率跌1.5个基点报0.711%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11832.9

0.11

以太坊

430.650

0.38

瑞波币

0.30060

1.15

恒星币

0.11290

6.82

莱特币

62.6562

5.54

Ÿ   8月14日，中国航天科技集团五院召开宇航系统总体重组暨改革单位成立大会，将重组钱学森空间技术实验室、总体设计部、通信与导航卫星总体部，组建遥感卫星总体部，打造“一个创新中心+两类总体单位”的顶层架构。五院全称中国空间技术研究院，是北斗卫星导航系统的主承包商，北斗三号系统刚刚在7月31日正式开通。本次五院宇航系统总体重组，是航天科技集团深化改革的重要组成。

Ÿ   点评：五院旗下上市公司中：中国卫星（600118）专业从事小卫星及微小卫星研制、卫星地面应用系统及设备制造和卫星运营服务。康拓红外（300455）已将应用于卫星姿态控制的红外线探测技术引入铁路车辆安全领域。中国卫通（601698）被五院持有5.04%股权，是航天科技集团从事卫星运营服务业的核心专业子公司。

集成电路

Ÿ   8月14日，国务院国资委官网发布消息，由中国化工黎明化工研究设计院承担的国家科技重大专项项目“高纯四氟化碳和六氟化硫研发与中试”通过国家重大专项项目组测试与评审，标志着我国极大规模集成电路行业所需高纯度含氟电子气体实现国产化。目前，黎明院高纯四氟化碳和六氟化硫的年产能可达2000吨，可完全实现对进口产品的替代。集成电路是信息社会的根基。高纯度含氟电子气体是极大规模集成电路行业必需的清洗和蚀刻气体，在芯片制作过程中保障极大规模集成电路的生成，确保电路有效发挥作用。随着极大规模集成电路技术的提升，芯片制程向14纳米甚至7纳米迈进，对电子气体的纯度要求越来越高。

Ÿ   点评：昊华科技（600378）子公司黎明院是国内知名的含氟电子特气供应商，黎明院与韩国大成全体（DIG）合作开展的2000吨/年三氟化氮项目已经全面达产。南大光电（300346）通过控股山东飞源气体有限公司切入氟系电子特气市场，后者含氟电子气体已向国际领先企业批量供货，并已完成多种关键含氟电子材料的产业化准备。华特气体（688268）是以含氟类气体切入到8寸以上的芯片客户，公司的含氟类气体产品具有较强的竞争力。雅克科技（002409）通过收购科美特进入含氟电子特气领域，主要产品为六氟化硫和四氟化碳，年产3500吨半导体用电子级三氟化氮气体生产线技改项目正在建设中。