指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,354.04

-0.96

深证成指

13,648.5

-1.55

沪深300

4,707.93

-1.15

创业板指

2,749.95

-2.29

中证500

6,688.88

-1.20

万得全A

5,278.30

-1.23

恒生指数

24,531.6

-1.60

国内股市

Ÿ    A股震荡走低，尾盘跌幅缩窄。上证指数收跌0.96%报3354.04点，止步5连涨；深证成指跌1.55%，创业板指跌2.29%，科创50跌2.99%，万得全A跌1.23%。两市成交额连续8个交易日突破万亿。上周，上证指数涨1.33%，深证成指涨0.08%，创业板指跌1.63%。

Ÿ    上周五两市大单净流出资金921.95亿元。其中，887只个股获资金净流入，3014只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收跌1.6%，盘中一度跌超3%；恒生国企指数跌1.36%，恒生科技指数跌2.51%。全日大市成交1778.3亿港元。科技、券商股跌幅居前，腾讯大跌5%，中芯国际跌8.7%。长实集团绩后跌7%，领跌蓝筹股。电讯盈科涨逾9%，李泽楷拟要约收购1.546亿股份。

重要新闻

Ÿ    中国7月（以人民币计）出口同比增10.4%，前值增4.3%；进口同比增1.6%，前值增6.2%；贸易顺差4422.3亿元，同比增45.9%。前7个月中美贸易总值为2.03万亿元，下降3.3%，占我外贸总值的11.8%；对美贸易顺差1.08万亿元，减少5.7%。

Ÿ    人社部等15部门印发文件，从拓宽外出就业渠道、促进就地就近就业等多个方面，对稳定和扩大农民工就业创业进行部署。支持农民工从事直播销售、网约配送等新就业形态增加收入。

Ÿ    外交部回应“特朗普签署禁止TikTok和微信行政令”称，美方将一己私利凌驾于市场原则和国际规则之上，最终也将自食其果。敦促美方纠正错误做法，停止打压有关企业，为各国企业正常经营投资提供公平、公正、非歧视性的环境。

Ÿ    央行行长易纲接受新华社采访时表示，下半年要保持金融总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范和化解重大金融风险，加快深化金融改革开放，促进经济金融健康发展。货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已经出台的稳企业保就业各项政策落实见效。

Ÿ    央行行长易纲：建设符合大数据发展方向的国家金融基础数据库，依法保障数据安全，打造权威的金融数据聚集枢纽和领先的数据信息服务平台，为宏观调控和金融稳定提供高质量的数据信息服务。

Ÿ    商务部部长钟山称，下半年我国面临的形势更加复杂严峻，要在稳住外贸主体上下功夫，稳定市场，稳定产业链供应链；下半年要在扩开放、优环境上下功夫，稳定外资存量、扩大外资增量。

Ÿ    经参头版：以结构性货币政策工具实现精准滴灌。整体而言，未来央行将更多使用结构性和直达性货币政策工具，使资金平稳有序投向实体经济，实现货币政策的精准滴灌，支持经济增长向潜在增速回归。

Ÿ    证监会正式发布公募REITs指引，聚焦基础设施领域开展公募REITs试点。指引明确，REITs的80%以上基金资产应投资于基础设施ABS，通过特殊目的载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。

Ÿ    国家电影局、中国科协印发“科幻十条”促进科幻电影发展，将电影数字特效内容加工处理纳入新型信息消费示范项目重点支持领域，鼓励金融机构探索适合科幻电影特点的信贷产品和贷款模式。

Ÿ    市场监管总局等八部门联合发文，未来三年我国将加快推进快递绿色包装标准化工作，加速将快递包装新材料、新技术、新产品相关成果转化为标准。

Ÿ    著作权法修正案草案提请全国人大常委会会议第二次审议。草案二审稿完善了作品的定义和类型，删去了不得滥用权利影响作品正常传播及法律责任的规定，并增加相关规定拟对视听作品的著作权分类保护。

Ÿ    三亚跨境电商综合试验区实施方案印发：争取用3至5年时间基本建立一套与自贸港接轨的跨境电商制度体系，到2025年跨境电商年交易额达到100亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    名臣健康：拟收购海南华多及杭州雷焰，切入移动网络游戏行业。江南化工：拟发行股份购买多项资产。人福医药：拟24亿元收购控股子公司宜昌人福13%股权。天山股份：拟发行股份收购多项水泥资产。丽珠集团：拟分拆控股子公司丽珠试剂A股上市。石基信息：拟筹划分拆控股子公司思迅软件至境内交易所上市中来股份：控股股东拟变更为杭锅股份。东方生物：半年净利润同比增逾14倍雷柏科技：上半年净利润同比增逾10倍。晶方科技：上半年净利同比增长624%。广东骏亚：上半年净利润同比增长231.39%。振华股份：拟收购民丰化工100%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,433.48

0.17

纳斯达克指数

11,010.98

-0.87

标普500

3,351.280

0.06

日经225

22,329.94

-0.39

富时100

6,032.180

0.09

德国DAX

12,674.88

0.66

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，道指与标普500指数均录得六连涨，纳指终结七连涨。道指收涨0.17%，纳指跌0.87%，标普500指数涨0.06%。美国运通涨3.5%，摩根大通、高盛涨超2%，纷纷领涨道指。科技股普跌，苹果跌超2%，特斯拉跌2.5%，奈飞跌近3%。跟谁学跌18.82%，此前遭香橼再度做空。截至收盘，道指涨0.17%报27433.48点，标普500涨0.06%报3351.28点，纳指跌0.87%报11010.98点。上周，道指涨3.8%，纳指涨2.47%，标普500指数涨2.45%。

Ÿ    热门中概股多数走低，阿里巴巴跌5.05%，京东跌4.39%，百度跌0.46%；跟谁学跌18.82%，迅雷跌16.84%，欢聚跌13.72%，金山云跌12.55%，理想汽车跌8.7%，拼多多跌3.73%，蔚来汽车跌3.03%；数海信息涨21.97%，兰亭集势涨21.33%，安博教育涨8.92%，蘑菇街涨3.31%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.66%报12674.88点，法国CAC40指数涨0.09%报4889.52点，英国富时100指数涨0.09%报6032.18点。上周欧股全线走高，德国DAX指数涨2.94%，法国CAC40指数涨2.21%，英国富时100指数涨2.28%。

Ÿ    特朗普：白宫将继续致力于刺激方案，民主党在关于刺激方案的谈判中坚持激进政策；计划年底前暂停征收工资税。

Ÿ    加拿大宣布对美国征收铝关税行为采取对等报复措施：将对进口的美国商品加征关税，征收关税的总额将与美国对等。

Ÿ    澳洲联储：预计2020年年底GDP增速为-6%，失业率为8.5%，经济复苏速度将比此前的预期要慢；不排除在必要时调整政策，不太可能实行负利率；澳元符合基本面。

Ÿ    美国7月季调后非农就业人口增176.3万人，预期增160万人，前值增480万人；7月失业率为10.2%，预期为10.5%，前值为11.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.413

0.67

美元/人民币

6.9670

-0.18

欧元/美元

1.1788

-0.75

英镑/美元

1.3047

-0.58

美元/日元

105.92

0.36

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9670元，较上一交易日夜盘收盘跌126点。成交量344.31亿美元，较上一交易日减少47.87亿美元。

Ÿ    中国7月外汇储备31543.9亿美元，环比增加420.61亿美元，连续四个月增加。

Ÿ    外管局：上半年，我国经常账户顺差859亿美元，与GDP之比为1.3%，直接投资顺差187亿美元；二季度，境外投资境内证券净流入逾600亿美元，处于历史较高水平，显示人民币资产具有较强的吸引力。

Ÿ    美元指数涨0.67%报93.413，四日来首次上涨，上周跌0.08%，连跌七周；非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.75%报1.1788，英镑兑美元跌0.58%报1.3047，澳元兑美元跌1.08%报0.7158，美元兑日元涨0.36%报105.92。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.600

-0.83

COMEX黄金

2,046.1

-1.13

COMEX白银

28.385

-0.05

LME铜

6,237.0

-3.73

LME铝

1,759.5

-1.01

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，20号胶跌2.99%，塑料跌1.67%，乙二醇跌1.62%，苯乙烯跌1.57%，沥青跌1.35%，纯碱涨0.34%。黑色系全线下跌，热轧卷板跌0.36%，焦炭跌0.44%，动力煤跌0.51%，螺纹钢跌0.62%，焦煤跌0.7%，铁矿石跌1.28%。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.13%报2046.1美元/盎司，结束五连涨，上周累涨3.03%，连涨九周；COMEX白银期货收平报28.4美元/盎司，上周累涨17.28%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.83%报41.6美元/桶，上周涨3.3%；布油收跌0.89%报44.69美元/桶，上周涨2.69%。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌3.73%报6237美元/吨，LME期锌跌1.12%报2385美元/吨，LME期镍跌0.75%报14370美元/吨，LME期铝跌1.01%报1759.5美元/吨，LME期锡跌0.5%报17750美元/吨，LME期铅跌2.52%报1916.5美元/吨。

Ÿ    中国7月末黄金储备为6264万盎司，与上个月持平。

Ÿ    海关总署：铁矿砂进口量价齐升，原油、煤、天然气、大豆等商品进口量增价跌，前7个月我国进口铁矿砂6.6亿吨，增11.8%；原油3.2亿吨，增12.1%；煤2亿吨，增加6.8%；大豆5513.5万吨，增加17.7%。

Ÿ    中国石油和化学工业联合会副会长傅向升表示，今年仍将有3150万吨的改扩建产能投产，在建设和拟开工产能为1.2亿吨/年；预计未来中国炼油产量将达到10亿吨/年。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.5670

2.60

3个月美元LIBOR

0.2433

0.13

中国10年期国债

2.9918

1.02

3个月SHIBOR

2.6030

0.30

DR007

2.0500

15.0

Ÿ    央行公开市场8月7日进行100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净回笼资金100亿元。Wind数据显示，央行公开市场上周净回笼2700亿元。

Ÿ    央行：8月13日将在香港招标发行两期中央银行票据，其中3个月期规模200亿元，1年年期规模100亿元。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.096%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.137%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.152%，5年期美债收益率涨1.7个基点报0.237%，10年期美债收益率涨2.6个基点报0.567%。

Ÿ    韩国方面称7月外国对韩国债券市场的净投资增加2.24万亿韩元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,753.7

-0.03

以太坊

391.880

-1.18

瑞波币

0.28950

-2.38

恒星币

0.10680

3.95

莱特币

57.3935

-1.67

Ÿ   据中新网7日报道，上海介方信息近日发布了具备完全自主知识产权的框架级操作系统及电子设计自动化工具。介方信息成立于2016年，在军用软件无线电装备领域拥有深厚的技术积累和行业经验。公司CEO表示，该操作系统可实现复杂硬件装备和高端装备的软硬件隔离，推动装备智能化与生态发展，也可以理解为“无线电高端装备的安卓系统”。微软+英特尔形成的Wintel体系处于垄断地位，微软的Win7/XP系列停止维护，使信息安全处于漏洞威胁之下。在数字经济时代，发展国产操作系统是必然需求。目前，国产芯片和国产应用软件生态基础已经基本完善，随着信创战略推进，国产软硬件市场空间将得以打开，整个IT生态系统也将获得较大程度促进。

Ÿ   点评：诚迈科技（300598）旗下的统信UOS操作系统具有技术、版本、生态统一的优势。中国软件（600536）已将旗下的中标软件和天津麒麟合并为麒麟软件，整合后实力进一步提升。太极股份（002368）形成了从国产操作系统、数据库、中间件、管理软件到安全可靠系统集成完善的产品覆盖。中国长城（000066）8月7日发布最新研发的我国首台国产化喷淋液冷服务器。

水泥

Ÿ   据中国水泥网数据显示，8月以来，长三角水泥价格全面上涨。江苏方面，8月4日-6日，南京、镇江地区主要厂家通知上调高标水泥价格20-30元/吨，主流落实幅度基本以20元/吨为主。6日起淮安地区主要厂家通知上调各品种水泥价格30元/吨，扬州、泰州地区预计近期跟进上调，省内其余地区也将随后跟涨。浙江方面，随着持续雨水天气结束，8月4日浙江主导企业对浙北杭嘉湖绍等地通知上调水泥价格30元/吨。8月5日-6日起对浙中南金建衢丽及沿海甬温台等其余地区上调水泥价格20-30元/吨，主流基本30元/吨为主。省内其余同业预计将陆续跟调。上海方面，8月5日起上海地区主要厂家对32.5级与P.C42.5水泥价格上调20元/吨，对其余高标水泥上调30元/吨。安徽方面，8月6日起马鞍山地区主要厂家通知上调高标水泥价格20元/吨，低标暂稳。此外，8月7日晚，天山股份披露重大资产重组预案，公司拟向控股股东中国建材等发行股份收购中国建材水泥板块资产。

Ÿ   点评：综合来看，水泥行业利好因素较多，短期有望受到资金的重点青睐，相关公司主要有祁连山（600720）、上峰水泥（000672）、华新水泥（600801）、宁波富达（600724）等。