恒德资本投资晨讯2020-08-27
2020-08-27
投资晨讯
2020年08月27日星期四
今日信号:逢高减仓
宏观要闻
国内市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
上证综指 | 3,329.74 | -1.30 | ||
深证成指 | 13,428.4 | -1.76 | ||
沪深300 | 4,706.13 | -1.17 | ||
创业板指 | 2,644.14 | -2.13 | ||
中证500 | 6,525.88 | -1.90 | ||
万得全A | 5,198.02 | -1.68 | ||
恒生指数 | 25,491.8 | 0.02 | ||
国内股市 Ÿ A股震荡走软,半导体、券商板块领跌,白酒板块逆市走高。创业板指跌2.13%,创业板综指收跌2.18%;上证指数报3329.74点,跌1.3%;深证成指跌1.76%,科创50报跌3.11%;万得全A跌1.68%,成交9429亿元。北向资金全天净卖出11.77亿元,爱尔眼科获净买入5.75亿元居首,复星医药遭净卖出6.15亿元最多。 Ÿ 周三两市大单净流出资金795.66亿元。其中,804只个股获资金净流入,3140只个股出现资金净流出,主力资金净流出规模持续放大。 Ÿ 港股震荡整理,恒生指数收涨0.02%报24591.79点,成交1332.1亿港元;恒生国企指数涨0.08%,恒生科技指数涨0.72%。科技、医药股走强,阿里、京东双双创新高,阿里市值突破6万亿港元,京东盘中一度大涨近8%市值突破万亿港元;小米涨5.7%创逾2年新高。能源公共事业板块走低,昆仑能源跌7%。中国台湾加权指数收盘涨0.59%,报12833.29点。 重要新闻 Ÿ 国务院常务会议部署防汛救灾和灾后恢复重建工作,支持受灾地区恢复生产保障民生。会议要求,中央财政对受灾较重省份倒塌和严重损坏民房,在现行每户2万元补助标准基础上,每户再增补5000元。抓紧推进水毁工程建设,推进城市防洪排涝设施建设,扩大有效投资。加大以工代赈力度,带动农民工就地就业。 Ÿ 国务院常务会议提出,积极谋划推进关系长远的重大水利工程。在前期中央已下拨资金基础上,今明两年安排高标准农田建设补助资金160亿元对受灾地区予以倾斜。今年安排100亿元自然灾害防治补助资金支持有关省份恢复重建,安排100亿元车购税资金支持受灾严重省份公路等建设。 Ÿ 国务院常务会议确定围绕保市场主体激发活力深化“放管服”改革举措。围绕便利企业生产经营、扩大对外开放、支持农业农村发展等,取消49项有重复审批情况的行政许可事项,将4项审批下放至省级部门,对其中需要修改法律的提请全国人大常委会修法后施行。 Ÿ 全国政协十三届常委会第十三次会议举行全体会议,常委们建议,“十四五”期间要着力深化金融供给侧结构性改革,提升金融市场配置资源效率,增强金融服务实体经济的能力,有效防范化解金融风险。 Ÿ 财政部:7月国有企业利润总额同比增长14%,1-7月利润总额14763.1亿元,下降30.4%;7月末,国有企业资产负债率64.6%,较去年同期提高0.4个百分点。 Ÿ 农业农村部:当前我国粮价稳中有涨,短期需求变化不会对粮价产生持续影响;粮食生产供给完全有保障,国内粮价缺乏大幅上涨的条件,消费者完全没有必要过分焦虑甚至恐慌抢购;将全力以赴地夺取秋粮的好收成,确保今年粮食产量稳定在1.3万亿斤,完全有信心、有能力确保谷物基本自给、口粮绝对安全。 Ÿ 我国拟建立健全职工医保门诊共济保障机制,逐步将多发病、常见病的普通门诊医疗费纳入统筹基金支付范围,支付比例从50%起步;探索个人账户用于配偶、父母、子女参加城乡居民基本医疗保险等的个人缴费。 Ÿ 工信部:2019年,中国集成电路产业规模突破7500亿元,市场需求规模已达到1.5万亿元,在全球市场中所占份额超过50%;中国市场快速增长,是全球集成电路发展的主要动力之一,在华收入已成为全球主要集成电路企业成长的重要贡献力量。 Ÿ 中国半导体行业协会:上半年虽然受新冠肺炎疫情影响,我国集成电路产业依然保持快速增长,销售额达3539亿元,同比增长16.1%;其中,设计业销售额为1490.6亿元,增长23.6%;制造业销售额为966亿元,增长17.8%。 Ÿ 北京市交通委员会、北京市财政局印发《2020年北京市新能源轻型货车运营激励方案》明确,激励资金总额为7万元/车,分三期发放,分别给予3万元/车、2万元/车和2万元/车激励资金。 Ÿ 浙江将加快建设全球先进制造业基地,加强5G、工业互联网、未来工厂、工业机器人等技术应用,加快数字赋能浙江制造;推进科技创新和产业创新双联动,培育世界级领军企业,打造世界级产业集群。 Ÿ 8月26日为深圳经济特区建立40周年纪念日。2019年深圳GDP已高达26927亿元,人均GDP突破20万元。短短40年间,深圳特区GDP增长近10000倍,人均GDP升至全国城市之首,创造了世界经济发展史上的奇迹。 Ÿ 深圳前海发布“促进数字贸易快速发展若干意见”,力争三至五年实现数字贸易规模2000亿元以上,在区块链、人工智能、大数据、云计算和物联网等数字贸易应用技术领域形成核心专利千项以上。 上市公司重要公告 Ÿ 多家上市公司拟发起组建广电网络;万华化学继续上调9月MDI价格;*ST力帆拟招募重整投资人,资产不低于200亿;*ST中南涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查;华谊兄弟源于电影《八佰》的营收区间为2.05亿至2.45亿元;上海建工扎拉矿业金矿资源储量增加价值约42.72亿元;华大基因称公司新冠检测试剂盒准确度较高,临床评价积极;昇兴股份、震安科技、南卫股份拟遭重要股东减持。 | ||||
海外股票市场 | ||||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
道琼斯工业指数 | 28,331.92 | 0.30 | ||
纳斯达克指数 | 11,665.06 | 1.73 | ||
标普500 | 3,478.730 | 1.02 | ||
日经225 | 23,290.86 | -0.03 | ||
富时100 | 6,045.600 | 0.14 | ||
德国DAX | 13,190.15 | 0.98 | ||
国际要闻 | ||||
Ÿ 美国三大股指集体收高。道指涨逾80点,纳指涨1.73%,标普500指数涨1.02%。纳指和标普500指数继续刷新历史新高。科技股大涨,微软涨超2%,苹果涨1.36%,谷歌涨2.38%,Facebook涨超8%,亚马逊涨近3%,特斯拉涨超6%,均创收盘新高。特斯拉市值突破4000亿美元。截至收盘,道指涨0.3%报28331.92点,标普500指数涨1.02%报3478.73点,纳指涨1.73%报11665.06点。 Ÿ 热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨2.09%,京东涨1.79%,百度涨1.41%;理想汽车涨28.25%,如涵涨18.01%,蔚来涨14.69%,搜狐涨5.8%,拼多多涨2.3%;蛋壳公寓跌11.66%,36氪跌9.79%,人人网跌6.6%,跟谁学跌5.01%。 Ÿ 欧股集体上涨,德国DAX指数涨0.98%报13190.15点,法国CAC40指数涨0.8%报5048.43点,英国富时100指数涨0.14%报6045.6点。 Ÿ 美联储巴尔金:大型科技公司在疫情期间表现不错,这从股市上可以看出来;随着估值上升,显然存在一些风险。 Ÿ 据新华社,经合组织26日发布新闻公报说,根据初步评估,其成员第二季度实际国内生产总值环比下降9.8%,是有记录以来最大降幅。 Ÿ 法国总理让•卡斯泰表示,政府将向受到新冠疫情严重冲击的艺术和文化产业提供20亿欧元援助,作为政府广泛的经济复苏计划的一部分。 Ÿ 德国将利用其在欧盟复苏基金中获得的援助资金来控制新债务增长,而不是为新的增长计划提供资金。知情人士表示,默克尔所在联盟党周二达成协议,同意从欧盟复苏援助资金中斥资约150亿欧元(180亿美元)用于目前经济计划。 Ÿ 德国联邦统计局发布数据显示,由于新冠疫情导致德国政府开支增加、收入减少,今年上半年德国出现516亿欧元财政赤字,约占国内生产总值的3.2%。 Ÿ 日本厚生劳动省决定就下调新冠病毒的传染病级别展开讨论,以减轻医疗机构负担。 Ÿ 美国7月耐用品订单环比增11.2%,预期增4.3%,前值增7.6%。 Ÿ 日本6月领先指标终值为84.4,初值85;环比升6.1%,初值升6.7%;同步指标终值为76.6,初值76.4;环比升3.7%,初值升3.5%。 Ÿ 新加坡7月工业产出同比降8.4%,预期降5.0%,前值自降6.7%修正至降6.5%;季调后环比升1.6%,预期升6.1%,前值自升0.2%修正至升0.6%。 | ||||
外汇 | ||||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) | ||
美元指数 | 92.901 | -0.11 | ||
美元/人民币 | 6.8855 | -0.37 | ||
欧元/美元 | 1.1831 | -0.03 | ||
英镑/美元 | 1.3210 | 0.44 | ||
美元/日元 | 105.98 | -0.39 | ||
Ÿ 在岸人民币兑美元夜盘收报6.8855,较周二夜盘收盘增值255基点;成交量346.96亿美元,较周二增加64.30亿美元。 Ÿ 央行货币政策司青年课题组撰文指出,人民币汇率形成机制改革将继续坚持市场化方向,优化金融资源配置,增强汇率弹性,更加注重预期引导和与市场沟通,在一般均衡的框架下实现人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 Ÿ 中国银行业协会:截至6月末,人民币在国际支付货币中的份额为1.76%,落后于美元、欧元、英镑、日元,为全球第五大支付货币。 Ÿ 美元指数跌0.11%报92.9006,欧元兑美元跌0.03%报1.1831,英镑兑美元涨0.44%报1.321,澳元兑美元涨0.56%报0.7234,美元兑日元跌0.38%报105.985。 | ||||
商品|期货 | ||||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) | ||
WTI原油 | 43.410 | 0.14 | ||
COMEX黄金 | 1,962.5 | 2.05 | ||
COMEX白银 | 27.665 | 5.30 | ||
LME铜 | 6,600.0 | 1.09 | ||
LME铝 | 1,776.0 | 0.03 | ||
Ÿ 国内商品期货夜盘多数收涨,玻璃涨2.17%,纸浆涨1.93%,20号胶涨1.69%,塑料涨0.96%,乙二醇涨0.74%。黑色系全线上涨,铁矿石涨0.98%,热轧卷板涨0.61%,动力煤涨0.54%,螺纹钢涨0.97%,焦炭涨0.13%,焦煤涨0.04%。 Ÿ WTI原油期货收涨0.14%报43.41美元/桶,布油收平报46.29美元/桶。 Ÿ COMEX黄金期货收涨2.05%报1962.5美元/盎司,COMEX白银期货收涨5.3%报27.665美元/盎司,双双创逾一周新高。 Ÿ 伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜涨1.09%报6600美元/吨,LME期锌跌0.38%报2472.5美元/吨,LME期镍涨1.53%报15205美元/吨,LME期铝涨0.03%报1776美元/吨,LME期锡涨1.18%报17565美元/吨,LME期铅跌0.68%报1980美元/吨。 Ÿ 农业农村部:玉米价格属于恢复性上涨,大体处于合理区间;预计全年玉米市场供给总量充足,价格有望趋于平稳,建议各类市场主体保持好购销节奏,不宜持续囤粮看涨。 Ÿ 农业农村部:全球大豆供需宽松,市场价格总体稳定,客观上有利于我国大豆进口,预计下半年我国大豆进口量增价稳,下游豆粕、豆油供应是有保障的;国储拍卖大豆陆续供应市场,再加上新豆即将上市,市场供应持续增加,预计国内大豆价格将高位回落。 Ÿ 工信部:7月随着复工复产有序推进,国内市场钢材需求旺盛,钢铁生产经营保持高位平稳运行态势,全国生铁、粗钢、钢材产量分别为7818万吨、9336万吨和11689万吨,同比分别增长8.8%、9.1%和9.9%。 Ÿ 沙特统计局:6月沙特石油出口总值下降326.01亿里亚尔或54.8%。 | ||||
债券利率 | ||||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) | ||
美国10年期国债 | 0.6890 | 3.20 | ||
3个月美元LIBOR | 0.2510 | 1.73 | ||
中国10年期国债 | 3.0511 | 0.87 | ||
3个月SHIBOR | 2.6120 | 0.60 | ||
DR007 | 2.1800 | 28.0 | ||
Ÿ 央行公开市场开展2000亿元7天期逆回购操作,当日有1500亿元逆回购和1500亿元MLF到期,因此当日净回笼1000亿元。资金面转松,Shibor短端品种多数下行,隔夜品种下行33.9bp报1.63%。 Ÿ 国债期货由涨转跌,现券收益率由降转升,其中10年期国开活跃券收益率盘中一度突破3.60%关口,最高触及3.6050%,创2019年12月19日以来新高。国债期货三个品种主力合约均创2019年12月20日以来新低;资金平稳宽松,主要回购利率多数下行。 Ÿ 国务院常务会议提出,中央预算内投资要加大对重建项目的支持。允许地方将抗疫特别国债、地方政府债、特殊转移支付资金用于恢复重建。根据需要动用中央预备费150亿元。通过各种渠道,中央和地方财政用于灾后恢复重建资金规模约1000亿元,并建立资金直达灾区和项目机制。 Ÿ 财政部表示,目前特别国债所筹资金已提前下达地方,政策效果正逐步显现;将进一步加强一般国债、地方政府债券发行管理,平稳顺利完成全年政府债券发行任务。总体看,1万亿与抗疫特别国债投资者认购踊跃,平均投标倍数为2.54倍,与二级国债市场衔接较好。 Ÿ 财政部9月2日将招标续发700亿元3年期和700亿元7年期国债。 Ÿ 澳大利亚正在进行今年第三次规模创纪录的债券发行,将发行210亿澳元(151亿美元)新的11年期主权债券。此番2031年到期债券的发行利率已确定为1.05%,现已获得660亿澳元认购,认购规模创纪录新高。 Ÿ 穆迪将印度国家银行(SBI)长期本外币存款评级调整为“ Baa3”, 基准信用评估从“Ba1”调整为“Ba2”,表明印度国家银行资产质量和盈利能力将恶化。 Ÿ 美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率收平报0.101%,2年期美债收益率跌0.2个基点报0.16%,3年期美债收益率跌0.8个基点报0.178%,5年期美债收益率跌0.8个基点报0.29%,10年期美债收益率涨0.3个基点报0.692%。 | ||||
数字货币 | ||||
名称 | 收盘(USD) | 涨跌幅(%) | ||
比特币 | 11,448.2 | 1.56 | ||
以太坊 | 388.030 | 2.40 | ||
瑞波币 | 0.27780 | 1.17 | ||
恒星币 | 0.09854 | 2.23 | ||
莱特币 | 58.4651 | 1.11 | ||
产业
水泥产业 |
Ÿ 据数字水泥网报道,8月中下旬,国内水泥市场需求继续保持回升态势,库存缓慢回落,短期价格上涨主要集中在华东地区,以修复性上调为主。预计进入9月后,各地市场需求将全面进入旺季,价格上涨范围也将会不断扩大。据了解,价格上调的原因主要包括下游需求较好,企业发货能达到产销平衡,前期熟料价格上调,部分民营企业刚刚停窑检修完毕,库存较低等。近期部分地区水泥厂开始实施错峰生产,产量出现下降,也推动了水泥价格上涨。近期出台的一系列基建投资政策使水泥需求得到了有力支撑,加之差异化错峰,水泥价格也将更加平稳。 Ÿ 点评:海螺水泥(600585)为熟料和水泥产能龙头。上峰水泥(000672)主营华东地区水泥业务。万年青(000789)主营江西水泥业务。其他公司:天山股份(000877)、西藏天路(600326)。 |
通航产业 |
Ÿ 26日8时38分,由中国航空工业集团自主研制的“领雁”AG50轻型运动飞机成功首飞。AG50项目旨在打造一款高安全性、高性价比的飞机,让更多人能够飞行,由此带动中国通航产业发展。首飞现场上,多家通用航空企业向航空工业方面签下了105架购机合同。AG50总设计师曾友兵表示,未来15年,期望国内可以卖到3000架以上。通用航空应用范围广,是涵盖航空装备研发制造、市场运营、综合保障、延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系,投入产出比和就业带动比高。我国通用航空正处于市场培育阶段,民航可使用的空域仅占总空域的10%,提升空间巨大。 Ÿ 点评:国睿科技(600562)是空管雷达、气象雷达等领域龙头。安达维尔(300719)业务涉及航空机载设备研制、航空维修等。中航高科(600862)正在积极推进复材技术在民用飞机领域的应用。中信海直(000099)是通用航空综合服务提供商,主营业务包含海上石油、港口引航、陆上通航、通航维修、融资租赁等多个板块。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
07:50 | 日本 | 日本8月21日当周买进外国股票、债券 |
09:30 | 中国 | 中国7月规模以上工业企业利润 |
12:30 | 日本 | 日本6月所有产业活动指数 |
14:45 | 法国 | 法国8月INSEE制造业信心指数、INSEE商业信心指数 |
20:30 | 美国 | 美国8月22日当周初请失业金人数 美国8月15日当周续请失业金人数 美国第二季度实际GDP年化季率修正值 |
22:30 | 美国 | 美国8月21日当周EIA天然气库存 |
今日无主要市场休市 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
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