指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,411.72

1.49

深证成指

14,515.3

3.04

沪深300

4,850.27

1.89

创业板指

3,459.72

5.32

中证500

6,758.89

2.07

万得全A

5,548.27

2.58

恒生指数

26,315.3

3.30

国内股市

Ÿ    A股三大股指跳空高开，随后沪指横盘震荡，创业板指则一路高歌猛进，收盘点位首次超越沪指。题材股多点开花，锂电池、半导体、光伏产业链最为出色。上证指数收涨1.49%报3411.72点；创业板指涨5.32%报3459.72点，并创近两年半最大单日升幅。两市成交额连续7日超万亿。

Ÿ    周四两市主力净流入资金263.89亿元。其中，1820只个股获资金净流入，2583只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流入。

Ÿ    港股强势收涨，恒生指数涨3.3%报26315.3点，恒生科技指数暴涨8%。科技股全面爆发，腾讯控股大涨10%，阿里巴巴涨近8%。教育股反攻，思考乐教育涨逾43%，新东方在线涨近20%。医药股延续涨势，阿里健康涨超22%，京东健康、百济神州等多股涨超10%。SOHO中国逆市跌20%，市场忧虑黑石收购有变。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人强调，要进一步提高人力资源服务水平，大力支持劳动力市场、人才市场、零工市场建设，更好促进就业扩大和优化人力资源配置，更大激发亿万劳动者和各类人才的创业创新活力，带动新动能成长，为提高我国经济综合竞争力、持续改善民生、促进高质量发展提供有力支撑。

Ÿ    国家卫健委部署落实三孩及配套政策，要求加强妇女儿童健康服务能力建设，增加妇产、儿科优质医疗资源供给，实现省、市、县均有1个标准化的妇幼保健机构。

Ÿ    我国完善分时电价机制，明确完善峰谷电价机制，建立尖峰电价机制，健全季节性电价机制。鼓励北方地区研究制定季节性电采暖电价政策。发改委表示，此次进一步完善分时电价机制，对居民用电价格的影响较小。

Ÿ    海关总署正在研究出台“RCEP进出口货物原产地管理办法”和“经核准出口商管理办法”，确保企业申报享惠的便利性。商务部表示，中方率先完成RCEP国内核准工作，基本完成协定义务国内履约准备，下一步要与各成员方共同努力，推动协定尽快生效。

Ÿ    国家减灾委、应急管理部将救灾Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级，进一步支持帮助地方做好受灾群众转移安置、基本生活救助及灾后恢复重建等工作。

Ÿ    张家界市7月29日0-17时确诊1例本土新冠肺炎病例。张家界所有景区景点将在今天上午关闭，目前当地还有754个旅行团共1.19万人。全市范围内旅游购物场所、电影院、KTV、等人员聚集密闭场所也将关闭。

Ÿ    国务委员兼外长王毅将于8月5日主持新冠疫苗合作国际论坛首次会议，主题为“加强疫苗国际合作，推进全球疫苗公平合理分配”。有关国家外长或主管部长、联合国等国际组织代表、相关企业代表约30方将与会。

Ÿ    对于国产疫苗面对变异毒株的效力问题，来自国药集团中国生物、科兴生物、智飞生物等国内主要新冠疫苗厂商的负责人回应称，他们的疫苗对德尔塔等变异株依然有保护效力。

Ÿ    文化和旅游部：上半年，国内旅游总人次18.71亿，同比增长100.8%（恢复到2019年同期的60.9%）；国内旅游收入1.63万亿元，同比增长157.9%（恢复到2019年同期的58.6%）。

Ÿ    交通运输部：上半年完成交通固定资产投资1.5万亿元，同比增长8.3%；完成营业性客运量44亿人次，同比增长11.1%，比2019年同期下降49.8%；完成营业性货运量247.5亿吨，同比增长24.6%，比2019年同期增长14.9%。

Ÿ    交通运输部：下半年将推动印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划，继续推动在重点区域高速公路服务区、客运枢纽等建设充电桩、充电站；“十四五期将推进川藏铁路雅安至林芝段、京藏高速那曲至拉萨段，实施长江中上游干线航道等级提升等重大工程，打造多层级一体化综合交通枢纽系统。

Ÿ    中国电力企业联合会潘跃龙：预计2025年我国全社会用电量将达到9.5万亿到9.8万亿千瓦时，“十四五”期间，全社会用电量年均新增超过4000万千瓦时，相当于世界法国一年的用电量。

Ÿ    浦东新区大企业开放创新中心计划正式发布，微软人工智能和物联网实验室、大飞机创新谷、罗氏中国加速器、百度飞桨人工智能产业赋能中心等首批20家浦东大企业开放创新中心集中亮相。

Ÿ    乘联会经销商生存状况调查报告指出，受芯片供应短缺影响，上半年完成全年销量目标一半以上的经销商占比为33.7%；经销商亏损面下降至30.4%，但盈利面并未提升，反而下降5.8个百分点至33.6%。

Ÿ    二季度国内手机厂商排位洗牌。Counterpoint报告称，二季度中国智能手机销量环比下降13%，达到近7500万部。vivo以23%的市场份额位居国内第一，紧随其后是21%份额的OPPO和17%份额的小米。

Ÿ    中国音像与数字出版协会报告，上半年国内游戏市场实际销售收入1504.93亿元，同比增长7.89%，继续保持较为平稳的增速。用户规模为6.67亿，同比增长1.38%，增速继续放缓。

Ÿ    韩国能源市场分析公司SNE Research调查显示，中国电池巨头宁德时代以29.9%的市占率排名第一，LG能源解决方案以24.5%的市占率排名全球第二，日本松下和中国比亚迪分别以15%和6.9%位列第三、第四。

Ÿ    华为正式发布P50系列手机，全系仅支持4G网络，这也是华为首款出厂预装鸿蒙系统的手机。其中，华为P50起售价4488元，华为P50 Pro起售价5988元。华为还发布首款MiniLED智慧屏，以及首款搭载鸿蒙OS 2智能音箱Sound X。华为消费者业务CEO余承东表示，Harmony OS升级用户已突破4000万。

Ÿ    证监会公告，美能能源、华联瓷业首发获通过。科创板上市委公告，南模生物首发过会，华卓精科IPO暂缓审议。

Ÿ    中国电信获得证监会IPO批文，并正式启动A股发行。本次拟发行不超103.96亿股A股普通股新股，8月9日进行网上和网下申购。

Ÿ    苏宁易购新一届董事会产生，由阿里提名的前大润发董事长黄明端被选为苏宁易购新董事长、董事，冼汉迪、曹群、张康阳获选非独立董事。公司同时宣布聘任任峻为总裁，并决定终止股票回购计划。新任董事长黄明端表示，下一步发展将明确三大战略路径——做好零售服务商、做强供应链和做优经营质量。

Ÿ    上汽集团及旗下上汽红岩、捷氢科技将在鄂尔多斯市伊金霍洛旗投资20亿元，携手打造全球首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化应用项目。

Ÿ    有市场消息指，物美科技港交所IPO申请目前在交易所审查阶段搁置，物美科技创始人张文中控股多点新鲜赴美IPO计划同样暂缓。

上市公司重要公告

Ÿ    南大光电：先进光刻胶开发与产业化项目通过了专家组验收。滨海能源：控股股东拟以公开征集受让方方式转让公司20%股份。爱美客：发行H股申请材料获中国证监会受理。金力永磁：发行H股申请材料获中国证监会受理。高斯贝尔：拟向控股股东定增募资不超3.67亿元。睿智医药：控股股东存续分立暨第一大股东发生变更。辰欣药业：天津乾鼎分别向科伦药业、石家庄四药协议转让10%和6.1%公司股份。ST华仪：浙江浙企投资3.8亿元竞得公司28.37%股份。中国交建：上半年公司新签合同金额为6851亿元，同比增长28.52%。万华化学：自8月份开始，公司中国地区聚合MDI分销市场挂牌价20600元/吨（比7月份价格上调1000元/吨），直销市场挂牌价20600元/吨（比7月份价格上调1000元/吨）；纯MDI挂牌价23800元/吨（比7月份价格上调2000元/吨）。君实生物：特瑞普利单抗联合化疗一线治疗局部晚期或转移性食管鳞癌的新适应症上市申请获受理。威尔药业：上半年净利5649.8万元同比下降1.66%。华录百纳半年报：上半年净利润约830.29万元同比下降82.72%。方邦股份半年报：上半年净利润3727.5万元同比下降43.35%。江淮汽车：江淮或为小米代工的报道内容不属实。廊坊发展：恒大地产集团所持公司7603万股股份被冻结。*ST新光：公司被申请预重整。爱迪尔：债权人申请公司重整。*ST东海A：终止重大资产重组事项。龙磁科技：境外子公司越南龙磁临时停产。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35,084.53

0.44

纳斯达克指数

14,778.26

0.11

标普500

4,419.150

0.42

日经225

27,782.42

0.73

富时100

7,078.420

0.88

德国DAX

15,640.47

0.45

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨，道指和标普500指数盘中创历史新高。道指涨0.44%报35084.53点，标普500指数涨0.42%报4419.15点，纳指涨0.11%报14778.26点。英特尔、旅行者集团、雪佛龙涨超1%，领涨道指。美国在线券商Robinhood上市首日收跌逾8%。中概股滴滴出行涨超11%，称私有化传闻不实；优步跌逾3%，或遭软银出售约1/3股票。

Ÿ    热门中概股多数下跌，360 DIGITECH跌17.43%，贝壳跌13.69%，云集跌13.49%，无忧英语跌9.85%，叮咚买菜跌8.73%，高途集团跌8.56%，好未来跌8.28%，新东方跌6.36%，哔哩哔哩跌3.44%。涨幅方面，优信涨16%，滴滴出行涨11.16%，燃石医学涨9.92%，格林酒店涨9.67%，安高盟涨8.16%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.82%，小鹏汽车涨1.87%，理想汽车涨0.07%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.45%报15640.47点，法国CAC40指数涨0.37%报6633.77点，英国富时100指数涨0.88%报7078.42点，意大利富时MIB指数涨1.01%报25516.46点。

Ÿ    美国至7月24日当周初请失业金人数录得40万人，预期38万人，前值41.9万人；四周均值录得39.45万人，前值从38.525万人修正为38.65万人。美国至7月17日当周续请失业金人数录得326.9万人，预期319.6万人，前值323.6万人。

Ÿ    美国6月成屋签约销售指数环比降1.9%，预期升0.3%，前值由升8%修正为升8.3%；同比降3.3%，预期降3.3%，前值升13.9%。

Ÿ    美国1.2万亿美元基建计划通过参议院程序性投票。但同时，参议院民主党人也在极力推动另外一项规模达3.5万亿美元的支出议案。众议院议长佩洛西则指出，除非参议院通过3.5万亿美元的新支出议案，否则她不会让众议院对1.2万亿美元的基建议案进行投票。

Ÿ    欧洲央行公布会议纪要，其中最重要内容是将中期通胀目标从“接近但低于2%”修改为“2%”，这意味着可能会有“通胀略高于目标的过渡期”。欧洲央行执委帕内塔表示，欧洲央行不会过早加息，而是可能会允许欧元区经济过热，以保证物价稳定。

Ÿ    欧盟理事会宣布，经评估后正式批准克罗地亚、塞浦路斯、立陶宛和斯洛文尼亚四国的经济复苏计划。至此，已有16个欧盟成员国的经济复苏计划获批。

Ÿ    欧洲央行副行长金多斯：在未来一段时间内将需要为经济提供大量货币支持；即使复经济复苏是成功的，仍会面临很多不确定性；欧洲央行预计明年通胀率将下降并保持在低位；还有时间来决定紧急抗疫购债计划（PEPP）的未来。

Ÿ    联合国《企业碳中和路径图》报告显示，截至4月，全球已有33个国家或地区颁布或提议关于碳中和的相关立法，或出台相关政策文件，共代表全球排放总量的66%。预测到2025年，全球约有75%的排放总量有望通过立法或行政手段被纳入严格监管。

Ÿ    日本单日新增新冠肺炎确诊病例首次超过1万例，为迄今为止最大增幅，连续2天刷新最高纪录。东京29日新增3865例确诊病例，连续3天达最大增幅。

Ÿ    欧元区7月经济景气指数升至119点，创1985年有记录以来新高。同时，工业景气指数在今年连续上升后再创历史新高，服务业景气指数升至2007年8月以来最高水平。

Ÿ    德国7月CPI初值环比升0.9%，创2019年4月以来新高，预期为上升0.5%，前值上升0.4%；同比则上升3.8%，预期升3.3%，前值升2.3%。德国7月调和CPI同比升3.1%，为2008年以来最高水平，预期升2.9%，前值升2.1%。

Ÿ    德国7月份季调后失业人数为260万人，比6月份减少9.1万人，创2006年12月以来最大降幅。新冠疫情危机缓解给劳动力市场带来强劲复苏，季调后失业率下降至5.7%。

Ÿ    美国散户大举抄底中概科技股。据Vanda Research数据，美国散户们周二以17亿美元的成交额大举抄底中概科技股，获买入的股票包括蔚来、小鹏、阿里巴巴等，其中蔚来至少获得1.05亿美元投资。

Ÿ    滴滴出行相关负责人表示，有关滴滴私有化的传闻为不实信息，目前公司正在积极全面配合网络安全审查。

Ÿ    特斯拉首席执行官马斯克证实，备受期待的特斯拉AI日将于当地时间8月19日举办。预计特斯拉将在此次活动上宣布新的创新和自动驾驶技术的更新。

Ÿ    苹果公司将发行65亿美元四种到期时间的公司债，其中7年期债券的发行规模为23亿美元，10年期债券的规模为10亿美元，30年期债券的规模为18亿美元，40年期债券的规模为14亿美元。

Ÿ    知情人士透露，软银将出售约三分之一所持Uber股份，数量为4500万股股票。

Ÿ    现代汽车携手LG能源解决方案在印尼成立合资企业，以建立一家电动汽车电池工厂，投资额将达11亿美元，双方各持有50%的股份。

Ÿ    贝壳公告宣布，左晖家族信托将投票权正式委托给贝壳管理层。

Ÿ    沃尔玛中国CEO：山姆会员店将尝试在一二线城市的中心区新建或将部分具备条件的沃尔玛大卖场改造为山姆城市中心店，第一期门店预计最快将在明年初面世。

Ÿ    亚马逊：二季度销售净额1131亿美元，预期1150.6亿美元；每股盈利15.12美元，预期12.28美元，去年同期10.3美元；经营利润77亿美元，预期78.2亿美元。财报公布后，亚马逊盘后股价大跌超4%。

Ÿ    三星电子：二季度营收63.67万亿韩元，同比增长20.21%；净利润为9.45万亿韩元，同比增长72.18%。其中，半导体业务营收同比增25%至22.74万亿韩元，营运利润同比增28%至6.93万亿韩元，皆高于其他业务。三星电子预计下半年对移动端和服务器芯片的需求将保持强劲。

Ÿ    百胜中国二季度总收入24.5亿美元，同比增加29%；餐厅利润率进一步升至15.8%。二季度公司共开设404家新店，上半年新开门店为719家。公司决定调整新开店目标，从原来的1000家增至1300家。

Ÿ    阿斯利康：二季度营收82.2亿美元，同比增长31%，其中新冠疫苗营收为8.62亿美元；每股盈利0.42美元，同比下降27%。

Ÿ    雀巢：上半年总销售额同比增长1.5%，达到418亿瑞郎，有机增长率达到8.1%，实际内部增长率6.8%，业务增长得益于零售销售的增长。

Ÿ    诺基亚二季度净销售额53.13亿欧元，同比增长4%；净利润3.51亿欧元，同比增长255%。公司预计全年经调整后净销售额为217亿-227亿欧元，可比营业利润率为10%-12%。

Ÿ    瑞士信贷二季度净营收51.03亿瑞郎，同比下降18%；净利润为2.53亿瑞郎，低于此前3.8亿瑞郎的预期值。Archegos爆仓事件对税前收入的财务影响为5.94亿瑞郎。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.908

-0.41

美元/人民币

6.4566

3.39

欧元/美元

1.1887

0.35

英镑/美元

1.3961

0.40

美元/日元

109.49

-0.39

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.41%报91.908，连跌四日，创一个月以来新低；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.35%报1.1887，英镑兑美元涨0.41%报1.3961，美元兑日元跌0.39%报109.49。

Ÿ    周四（7月29日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4566，较上一交易日夜盘收涨339个基点。成交量422.82亿美元，较上一交易日减少27.95亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

73.410

1.41

COMEX黄金

1,827.8

1.56

COMEX白银

25.585

2.85

LME铜

9,840.0

1.59

LME铝

2,596.5

2.35

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍走强，短纤涨3.16%，PTA涨2.76%，甲醇涨2.44%，乙二醇涨2.32%，橡胶涨2.15%，20号胶涨2.11%。黑色系多数上涨，焦煤涨4.3%，创历史新高，热卷涨2.79%，动力煤涨2.4%，螺纹钢涨1.25%，焦炭涨0.54%，铁矿石跌2.55%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.66%，菜粕涨1.46%，豆粕涨1.06%，豆二涨0.89%，豆油涨0.31%，玉米涨0.23%，菜油跌0.86%，白糖跌0.57%，玉米淀粉跌0.38%，棉纱跌0.24%，豆一跌0.14%，棉花跌0.11%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油9月合约涨1.41%报73.41美元/桶，连涨两日，续创两周新高；布油10月合约涨1.39%报74.9美元/桶。油价上涨，受股市上涨和需求前景改善提振。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.56%报1827.8美元/盎司，连涨两日，创两周新高；COMEX白银期货收涨2.85%报25.585美元/盎司。此前，美联储主席鲍威尔暗示不太可能在短期内加息，美元下挫提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属普遍上涨，LME铜涨1.59%报9840美元/吨，LME锌涨0.62%报2998美元/吨LME，LME镍涨1.83%报19900美元/吨，铝涨2.35%报2596.5美元/吨，LME锡涨1.16%报34800美元/吨，LME铅涨0.96%报2366美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2750

4.00

3个月美元LIBOR

0.1285

-0.11

中国10年期国债

2.8825

4.00

3个月SHIBOR

2.4010

-0.10

DR007

2.4500

-5.00

Ÿ    央行月末加量逆回购投放流动性。央行7月29日开展7天期300亿元逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，实现净投放200亿元。

Ÿ    美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.215%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.38%，5年期美债收益率涨2.2个基点报0.74%，10年期美债收益率涨4个基点报1.275%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

39949.1

1.24

以太坊

2390.42

4.91

瑞波币

0.75140

6.31

恒星币

0.28000

6.09

莱特币

140.770

2.16

Ÿ   自动驾驶道路测试开始“驶上高速”。据报道，近日，北京市高级别自动驾驶示范区推进工作组宣布，在北京智能网联汽车政策先行区正式开放自动驾驶高速测试场景，允许首批获取高速公路测试通知书的企业开展试点测试。据了解，此次将先行开放京台高速北京段（五环路-六环路）双向10公里路段，进行前期道路测试验证。未来还将逐步开放6条143公里的高速公路、城市快速路段。国家发改委《智能汽车创新发展战略》提出，到2025年，中国新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。以2022年北京冬奥会等为节点，预计自动驾驶产业将迎来拐点。据前瞻研究院报告数据，2035年自动驾驶汽车将成为新车销售主流，自动驾驶将对人类出行方式产生深远的影响。中国将成为世界上最大的无人驾驶汽车市场。到2030年，中国L4级别无人驾驶新车年销量将超50万辆，约占全球年销量的近30%。

Ÿ   点评：中科创达（300496）、德赛西威（002920）、华阳集团（002906）、保隆科技（603197）、千方科技（002373）等相关公司有望迎来发展机遇。

储能

Ÿ   29日，国家发改委印发《关于进一步完善分时电价机制的通知》，要求系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1，其他地方原则上不低于3:1。此外，各地要在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制，在峰段电价基础上，上浮比例原则上不低于20%。国家发改委有关负责人表示，此次调整最大的亮点是合理拉大了峰谷电价价差，为引导电力用户削峰填谷、促进储能加快发展释放了清晰强烈的价格信号。面向未来，“源网荷储一体化”和“风光水火储一体化”模式将实现多能互补，储能行业空间将逐步打开。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）29日正式发布第一代钠离子电池，已开始与储能客户进行商业化合作。阳光电源（300274）2020年实现储能系统全球发货800MWh，已广泛应用在美、英、德等成熟电力市场，储能变流器、系统集成市场出货量均位列中国第一。南都电源（300068）具备储能产品的系统解决方案能力。其他公司：派能科技（688063）、锦浪科技（300763）。