指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,436.83

2.36

深证成指

13,866.4

2.23

沪深300

5,128.22

2.49

创业板指

2,746.58

2.61

中证500

6,213.83

2.50

万得全A

5,261.85

2.43

恒生指数

29,385.6

1.65

国内股市

Ÿ    A股全面反弹，机构抱团股持续复苏，周期股批量涨停，芯片股躁动。上证指数收涨2.36%报3436.83点，结束五日连跌；深证成指涨2.23%，创业板指涨2.61%，科创50指数涨2.8%，万得全A涨2.43%。两市成交8039.7亿元；北向资金净买入67.19亿元，连续3日净买入。分众传媒获净买入5.84亿元居首，泸州老窖遭净卖出2.17亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流入资金174亿元。其中，1970只个股获资金净流入，2215只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    恒指收涨0.47%报28907.52点，恒生科技指数涨1.9%，舜宇光学科技涨超6%，美团涨近5%。朝云集团挂牌首日收跌13%。大市成交1905亿港元，南向资金净卖出港股43.35亿港元，为连续第三日净卖出。美团遭净卖出14.18亿港元居首，小米集团再获净买入6.49亿港元。中国台湾加权指数收涨0.37%，报15911.67点。

重要新闻

Ÿ    十三届全国人大四次会议闭幕。大会批准政府工作报告、“十四五”规划和2035年远景目标纲要，批准关于2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案报告，批准2021年国民经济和社会发展计划及中央预算。

Ÿ    国务院领导人在记者会上表示，今年6%的经济增长目标已经不低，“6%以上”则是开了个口子。一时走得快，不一定走得稳；只有走得稳，才能走得有力，还是希望中国经济能够行稳致远，保持长期向好。至于宏观政策，去年没有搞宽松政策，今年也就没有必要“急转弯”。中国会进一步主动对外开放，继续缩减外资来华“负面清单”，继续推动服务业对外开放。

Ÿ    国务院领导人指出，中国老龄人口已有两亿六千万，老龄产业是一个巨大的朝阳产业，它带来多样化需求。这样一个广大市场也必然会给外国企业产品、服务乃至于投资创造更多机会，因为中国市场是开放的。

Ÿ    3月12日1时51分，我国在文昌航天发射场成功完成长征七号改遥二运载火箭发射，该运载火箭由长征七号运载火箭改进研制而成，用于发射地球同步轨道卫星，运载能力不少于7吨。本次发射的试验九号卫星主要用于空间环境监测等新技术在轨验证试验。

Ÿ   国资委主任郝鹏强调，要加强关键核心技术攻关，深入实施国企改革三年行动，健全市场化经营机制，充分激发企业活力，提高核心竞争力，放大改革综合效应。

Ÿ   生态环境部发布消息称，全国碳市场建设已到最关键阶段，6月底前将启动上线交易。与此同时，历时3年筹备，落户湖北的全国碳交易注册登记系统（中碳登）目前正在为2225家履约企业办理开户手续。

Ÿ   工信部发布文件，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。

Ÿ   工信部将进一步加强新能源汽车质量监管，促进电动化、智能网联等技术进一步融合，推动新能源汽车高质量发展。在前期基础上，工信部将进一步提高标准，组织整车和动力电池企业、行业机构、高校院所开展技术攻关，加强质量监管。

Ÿ    中汽协发布数据显示，2月国内汽车产销分别完成150.3万辆和145.5万辆，环比分别下降37.1%和41.9%，同比分别增长4.2倍和3.6倍。新能源汽车销量11万辆，同比增长584.7%，已连续8个月刷新产销纪录。

Ÿ    中汽协副秘书长陈士华表示，汽车芯片短缺是全球性的，对我国影响在第一季度最严重，影响幅度在5%-10%。政府和行业在积极协调芯片供应问题，在第二季度会有所缓解。

Ÿ    水泥旺季来临。3月11日起，长三角沿江地区熟料价格再度上调20元/吨，装船价上调至400至410元/吨，价格已恢复到节前水平。与此同时，包括广东、四川、重庆多地的熟料和水泥价格也纷纷“回暖”，旺季景象扑面而来。

Ÿ    市场监管总局公布行政处罚决定书显示，因涉嫌实施不正当价格行为，橙心优选、多多买菜、美团优选、十荟团分别被处罚150万元，食享会被处罚50万元。

Ÿ    海关总署通报，前2个月，海关组织专家对境外输华水果企业开展视频检查，撤销245家企业输华资质。依据口岸截获情况，向外方发出98份违规通报。依法退回或销毁15个国家和地区的56批进口农产品，取消33家企业输华资质。

Ÿ    中国信通院发布报告显示，2月国内手机市场总体出货量2175.9万部，同比增长240.9%；1-2月累计出货量6187.9万部，增长127.5%。2月5G手机出货量1507万部，占比升至近七成。

Ÿ    货拉拉安全事故引发诸多争议，公司公布整改进度称，跟车、搬家订单全程录音功能正式上线。货拉拉同时表示，受行业旺季带动，公司业务订单暂时没有明显影响，但仍有不少消费者咨询安全问题。

上市公司重要公告

Ÿ    特变电工：控股子公司新特能源股份有限公司及其子公司新特能源公司与青海高景公司签署总金额预计约人民币149.70亿元原生多晶硅供货合同；隆基股份：全资子公司隆基乐叶拟在银川经济技术开发区投资建设年产5GW单晶电池项目，项目投资约31亿元；长春高新：2020年净利润30.47亿元，同比增长71.64%，拟10派8元；中国联通：2020年净利润55.21亿元，同比增长10.8%；上海新阳：购得ASMLXT1900Gi型二手光刻机一台，该设备可用于研发分辨率达28nm的高端光刻胶；高德红外：预计2021年一季度净利润同比增长40%至70%；华鹏飞：上修年度业绩预告，预计2020年净利润同比增长107.37%至110.4%；此前预计同比增长101.42%至102.08%。扬杰科技：预计2021年一季度净利润同比增长120%至150%，MOS、小信号、IGBT及模块等产品的业绩同比增长都在 100%以上，环比亦有增长；中航重机：2020年净利润3.44亿元，同比增长24.91%，拟10派0.495元；ST岩石：控股股东贵酒发展拟将其持有的高酱酒业52%股权无偿赠与公司，交易金额为0元；天山股份：2020年净利润15.16亿元，同比下降7.31%，拟10派4.8元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,485.59

0.58

纳斯达克指数

13,398.67

2.52

标普500

3,939.340

1.04

日经225

29,211.64

0.60

富时100

6,736.960

0.17

德国DAX

14,569.39

0.20

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指和标普500指数再创新高。道指涨0.58%，纳指涨2.52%，标普500指数涨1.04%。波音涨近3%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨1.65%，Facebook涨超3%。新能源汽车股大涨，特斯拉涨4.72%，蔚来汽车涨11.42%。美国总统拜登正式签署1.9万亿美元刺激法案，提振了风险偏好。

Ÿ    热门中概股多数上涨，信也科技涨92.89%，荔枝涨33.29%，嘉楠科技涨30.09%，刷新历史新高，灿谷涨23.89%，老虎证券涨23.61%，拼多多涨9.63%，哔哩哔哩涨7.12%。跌幅方面，百世集团跌7.48%，中国太保跌5.32%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨11.42%，小鹏汽车涨13.45%，理想汽车涨11.48%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.2%，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.72%，英国富时100指数涨0.17%。

Ÿ    美国总统拜登签署了1.9万亿美元的新冠纾困救助法案，标志着该法案正式生效。该法案是拜登政府任内的首个重大立法项目，同时也标志着拜登完成了此前对选民的承诺——上任100天内为符合条件的美国人分发1400美元的支票。新一轮刺激法案将耗资1.9万亿美元，包含向个人分发支票、延长失业保险、向州和地方政府拨款、提高疫苗接种和检测能力等多个方面。

Ÿ    国际货币基金组织：预计拜登1.9万亿美元的刺激计划将使美国GDP在未来三年增长5%至6%，需要进一步分析以得到最终估计；大多数国家应从美国对商品、货物和服务的需求增加中受益；由于美元融资成本较低，金融环境突然收紧的风险可能会蔓延到新兴市场。

Ÿ    世贸组织发布最新一期服务贸易晴雨表，读数显著提升至104.7，远高于基准值100，为2000年以来的最高值。数据显示，全球服务贸易在去年第二季度触底，第三季度小幅回升，第四季度加速反弹。

Ÿ    欧洲央行维持主要再融资利率在0%不变，维持存款利率在-0.50%不变，维持边际贷款利率在0.25%不变，符合市场预期。资产购买计划下净购买将继续以200亿欧元/月速度进行。维持紧急抗疫购债计划（PEPP）规模保持在1.85万亿欧元，二季度购买紧急抗疫购债计划（PEPP）速度将显著加快。

Ÿ    欧洲央行上调今明两年CPI增速预期，预计今年GDP增长4.0%，此前预期3.9%；CPI同比上涨1.5%，此前预期1%；明年GDP增长4.1%，此前预期4.2%；CPI上涨1.2%，此前预期1.1%。

Ÿ    美国贸易代表办公室公告，拜登政府将把对大约99种来自中国医疗产品关税豁免延长至9月30日。这份清单涵盖从外科口罩、手套到血压袖带、X光机等各类物品。

Ÿ    俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫沃洛金表示，俄罗斯正逐步摆脱对美元依赖，在与很多国家双边贸易和经济联系中加快向本币结算过渡，其中包括在欧亚经济联盟范围内。

Ÿ    美国3月6日当周初请失业金人数为71.2万人，连续第三周低于75万人，预期72.5万人，前值自74.5万人修正至75.4万人；2月27日当周续请失业金人数为414.4万人，预期422万人，前值自429.5万人修正至433.7万人。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.417

-0.40

美元/人民币

6.4945

-0.18

欧元/美元

1.1983

0.44

英镑/美元

1.3991

0.43

美元/日元

108.50

0.11

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4945，较上一日夜盘收涨118个基点；成交量369.37亿美元，较上一日减少82.78亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.4%报91.4172，连跌三日；非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.44%报1.198，英镑兑美元涨0.43%报1.3991，美元兑日元涨0.11%报108.505。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.910

2.28

COMEX黄金

1,721.0

-0.05

COMEX白银

26.195

0.25

LME铜

9,125.0

2.97

LME铝

2,185.5

0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，PTA涨2.73%，20号胶涨2.25%，塑料涨2.21%，PVC涨2.1%，聚丙烯涨1.9%。黑色系全线上涨，螺纹钢涨4.51%，热轧卷板涨4.23%，铁矿石涨2.87%，焦煤涨1.11%，焦炭涨0.54%，动力煤涨0.09%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油4月合约涨2.28%报65.91美元/桶，布油5月合约涨2.53%报69.62美元/桶。油价创近两年新高，因有迹象显示原油需求复苏动力开始增强。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.05%报1721美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.25%报26.195美元/盎司。金价从一周高位回落。美国就业数据好于预期推动美债收益率反弹。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.97%报9125美元/吨，LME期锌涨2.46%报2832美元/吨，LME期镍涨1.68%报16320美元/吨，LME期铝涨0.81%报2185.5美元/吨，LME期锡涨3.24%报25940美元/吨，LME期铅涨0.8%报1962美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5420

1.80

3个月美元LIBOR

0.1841

0.68

中国10年期国债

3.2413

0.62

3个月SHIBOR

2.7330

-0.40

DR007

2.0000

10.0

Ÿ    央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。Shibor短端品种多数上行，隔夜品种上行4.9bp报1.796%。

Ÿ    股市大幅反弹打压避险情绪，现券期货走弱。10年期国债期货主力合约跌0.22%；银行间主要利率债收益率上行1-2bp。资金总体依旧均衡偏松，银行间主要回购利率小幅上行。少数网红信用债波动较大，“19海淀国资MTN003”跌逾12%，“19阳煤MTN001”涨近20%。

Ÿ    全国人大代表、深交所理事长王建军表示，应加大对欺诈发行债券等金融犯罪刑罚力度，解决金融欺诈违法成本过低的问题；应建立长臂管辖制度。

Ÿ    中国外汇交易中心将于3月12日起推出债券通外汇风险管理信息服务。香港结算行可基于债券通投资者授权，通过交易中心外汇交易系统查询投资者债券通项下的资金汇兑、外汇风险对冲以及债券投资情况。

Ÿ    国开行将于3月18日面向全球投资人发行首单“碳中和”专题“债券通”绿色金融债券，并于12日至17日启动预发行，提前实现交易及定价。本期债券发行规模不超过200亿元，为目前全市场发行金额最大的专项用于助力实现碳达峰、碳中和目标的绿色债券。。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.041%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.153%，3年期美债收益率跌1.3个基点报0.321%，5年期美债收益率跌0.5个基点报0.791%，10年期美债收益率涨1.8个基点报1.542%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

56,961.7

1.79

以太坊

1,805.09

-0.80

瑞波币

0.44860

-2.52

恒星币

0.40070

-1.96

莱特币

199.790

0.16

Ÿ   中汽协数据显示，2月新能源汽车销量同比增长584.7%。最新披露的动力电池月度数据显示，2月动力电池装车量5.6GWh，同比上升832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh，同比上升2826%。据了解，为了赶订单进度，目前不少电池企业产线都是满负荷运行。随着磷酸铁锂电池技术快速进步，在性能大幅提升的同时已经具备较高安全性和较低成本，相对优势显著，未来发展值得期待。

Ÿ   点评：国轩高科（002074）目前单体磷酸铁锂电池能量密度可达210Wh/kg，并且通过JTM技术降低成本。德方纳米（300769）与宁德时代合作加码8万吨磷酸铁锂产能。其他公司：鹏辉能源（300438）、丰元股份（002805）

半导体行业

Ÿ   中国半导体行业协会网站显示，中、美两国半导体行业协会经过多轮讨论磋商，11日共同成立“中美半导体产业技术和贸易限制工作组”。新设立的工作组将为中美两国半导体产业建立一个及时沟通的信息共享机制，交流有关出口管制、供应链安全、加密等技术和贸易限制等方面的政策。同时，工作组将遵循公平竞争、知识产权保护和全球贸易规则，通过对话与合作解决中美两国半导体产业的关切，为建立稳健、有弹性的全球半导体价值链共同做出努力。虽然地缘政治等因素影响了全球半导体产业链的发展，但产业界正在搭建沟通的桥梁。在下游需求向好和全球产业链合作推动下，半导体设备、材料市场景气度有望提升。

Ÿ   点评：北方华创（002371）、长川科技（300604）、通富微电（002156）、三安光电（600703）、沪硅产业（688126）等产业链相关公司有望受益。