指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,416.72

0.60

深证成指

13,738.0

1.55

沪深300

4,980.63

0.83

创业板指

2,804.41

2.24

中证500

6,277.21

1.09

万得全A

5,228.89

1.05

恒生指数

28,900.8

1.42

国内股市

Ÿ    A股震荡上行，上证指数涨0.6%收复3400点，深证成指涨1.55%，创业板指涨2.24%收复2800点。两市成交额6540亿元；北向资金实际净买入57.31亿元，连续3日净买入，京东方A获净买入16.71亿元，隆基股份遭净卖出8.74亿元。

Ÿ    周三两市主力净流入资金17.78亿元。其中，1862只个股获资金净流入，2379只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ    港股指数高位震荡，恒生指数收涨1.42%，科技指数涨2.32%；大市成交1381亿港元；南向资金净买入13亿港元，华润啤酒、腾讯控股均获净买入逾3亿港元，美团遭净卖出4.52亿港元。有色板块大涨，科技股强势反弹；康希诺生物跌近8%，盘中一度跌超18%。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会通过《中华人民共和国市场主体登记管理条例（草案）》，为保护市场主体合法权益、促进创业创新、维护市场秩序提供法治保障。

Ÿ    商务部外贸司负责人表示，预计全年外贸增速将呈现“前高后低”的走势，不能盲目乐观；已确定2021年为“外贸创新发展年”，重点实施优进优出、贸易产业融合和贸易畅通“三大计划”。

Ÿ    工信部就《“十四五”智能制造发展规划》公开征求意见。征求意见稿提出，到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型；到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

Ÿ    央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。

Ÿ    国家能源局：3月全社会用电量6631亿千瓦时，同比增长19.4%；1-3月全社会用电量累计19219亿千瓦时，同比增长21.2%。

Ÿ    国家卫健委：4月13日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例12例，其中境外输入病例11例，本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者12例（均为境外输入）.

Ÿ    市场监管总局集中公布第一批互联网平台企业《依法合规经营承诺》，包括百度、京东、奇虎360、新浪微博、字节跳动、叮咚买菜、拼多多、小红书等企业。

Ÿ    国家能源局就促进地热能开发利用征求意见，拟到2025年，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目；到2035年，地热能供暖（制冷）面积比2025年翻一番。

Ÿ    国家能源局正组织开展新型储能“十四五”规划研究，明确新型储能发展目标、重点任务和保障措施。《储能产业研究白皮书2021》预计，“十四五”期间，电化学储能累计规模有望实现57.4%的复合增长。

Ÿ    中汽协：4月上旬，11家重点企业汽车生产完成48.8万辆，同比下降5.1%；其中乘用车生产完成39.1万辆，同比下降1.2%。

Ÿ    工信部调研浙江大飞机和“两机”产业链供应链建设工作，要求抓紧研究制定浙江航空产业链建设规划，研究设立产业联盟、产业基金。

Ÿ    深圳拟围绕集成电路、5G、8K、人工智能、生物医药、智能网联汽车等重点产业链，深入开展产业研究，紧抓产业链的关键环节、空白领域，明确重点龙头企业技术优势、地域分布及招引策略，开展产业精准招商。

Ÿ    江西印发《2021年虚拟现实产业发展工作要点》，明确今年全省重点建设2至3个虚拟现实产业基地或产业园区，全年虚拟现实产业营业收入力争突破500亿元。

Ÿ    芯片短缺影响仍在持续。4月份一汽-大众奥迪将减产30%，参考一汽-大众奥迪3月份的销量，其4月份减产数量可能超过2万台。

上市公司重要公告

Ÿ    格力电器：预计一季度净利润为32.1亿元至38亿元，同比增长106%至144%；2020年净利润为221.75亿元，同比下降10.21%英科医疗：预计第一季度净利润为36亿至38亿元，同比增长2686.60%至2841.41%；报告期内新型冠状病毒疫情仍在持续，国内外一次性防护手套需求依旧旺盛，对公司业绩产生了积极影响。赣锋锂业：预计一季度净利润为4.5亿元至5.1亿元，同比增长5709.38%至6483.96%；报告期内，公司产品产销量同比增长，且产品的销售均价同比上涨，导致公司经营性净利润同比增长。牧原股份：预计一季度净利润为67亿元至73亿元，同比增长62.17%至76.70%；一季度生猪价格较去年同期有所下降。但由于公司生猪养殖规模有所扩大，一季度销售生猪772.0万头，较上年同期增长201.09%。铜陵有色：预计一季度净利润为3.5亿元至4.1亿元，同比增长505.31%至609.08%；公司主产品阴极铜、硫酸、铁球团价格同比大幅上升，铜箔加工费大幅上涨，推动业绩增长。苏宁易购：预计一季度净利润为4.5亿元至5.5亿元，上年同期亏损5.51亿元；苏宁易购零售云业务保持快速发展，一季度零售云新开门店数量近600家。东方盛虹：预计一季度净利润为5亿元至6.6亿元，同比增长153.79%至235%；报告期内，化纤石化行业下游需求明显改善，叠加原油价格上行的影响，行业进入了复苏周期，景气度上升。金发拉比：预计一季度净利润500万元-750万元，同比增长567.29%-900.93%。安琪酵母：一季度净利润为4.42亿元，同比增长45.74%。特变电工：拟投资12.65亿元用于新特能源及晶体硅公司多晶硅技术改造项目；新特能源实施本次多晶硅改造项目，可使公司现有多晶硅产量提高至10万吨/年。万邦达：与吉林化学工业循环经济示范园区管委会签订投资协议；项目主要建设处理规模20万吨/年丙烯腈含氰废液综合利用装置、处理规模2万吨/天园区污水处理装置等，总投资额预计约5.3亿元。兴业股份：拟在江苏省泰兴经济开发区投资建设“年产20万吨特种酚醛树脂和10万吨先进金属成型用树脂”项目；项目的总投资金额为30亿元人民币，资金来源为公司自有或自筹资金。热景生物：减持时间区间届满，达晨创泰、达晨创恒及达晨创瑞合计减持7.353%公司股份。新希望：预计一季度净利润1.2亿元至1.8亿元，同比下降88.94%至92.62%；申通快递：预计一季度亏损0.7亿元至1亿元，上年同期盈利5836.13万元；报告期市场竞争加剧，市场价格继续保持低位运行。广州浪奇：2020年亏损42.7亿元，上年同期盈利6135.59万元；预计一季度亏损0.3亿元至0.45亿元，上年同期亏损0.19亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,730.89

0.16

纳斯达克指数

13,857.84

-0.99

标普500

4,124.660

-0.41

日经225

29,620.99

-0.44

富时100

6,939.580

0.71

德国DAX

15,209.15

-0.17

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨0.16%，标普500指数跌0.41%，纳指跌0.99%。道指、标普500指数盘中再创新高。高盛、旅行者集团、雪佛龙均涨超2%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌1.8%，特斯拉跌近4%。美国最大加密货币交易所Coinbase上市首日收报328.28美元，较开盘价381美元跌13.8%， 但比250美元参考价格上涨逾31%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，天睿祥跌21.96%，品钛跌21.05%，灿谷跌9.68%，贝壳跌7.91%，亿邦通信跌7.89%，爱奇艺跌7.86%。涨幅方面，天境生物涨11%，老虎证券涨10.69%，百世集团涨8.15%，秦淮数据涨7.3%，金融壹账通涨6.95%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.81%，小鹏汽车跌7.38%，理想汽车跌3.3%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.17%报15209.15点，法国CAC40指数涨0.4%报6208.58点，英国富时100指数涨0.71%报6939.58点。

Ÿ    美联储褐皮书：美国经济活动加速至温和增长阶段；就业增长有所回升，大多数地区的员工人数都出现了温和增长；尽管供应链受到限制，美国制造业仍在扩张；自上次报告以来，物价“略微加速”上升；许多地区报告房价温和上涨，一些地区房价上涨则更为强劲。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美国经济似乎已来到拐点，经济和就业正进入快速扩张期，但新冠肺炎病例激增的风险仍然存在；在2022年年底之前加息的可能性非常小，大多数美联储官员认为2024年前不会加息；预计将在加息前开始减少购债规模。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：政策必须是稳健的；通胀预期至关重要；美联储将在较长时间内维持利率在低位，并推迟加息；如果美联储的通胀预期指数“持续上升”，那就意味着政策需要调整；预计美联储将在任何加息决定之前缩减购债规模。

Ÿ    欧盟各国政府就所谓疫苗护照的技术标准达成协议，随后将与欧洲议会进行磋商，目标是到5月份时完成法律文本的定稿。

Ÿ    丹麦宣布完全停用阿斯利康新冠疫苗，成为全球首个完全停止使用阿斯利康疫苗的国家。截至4月初，仍有许多欧盟国家暂停或者限制接种阿斯利康疫苗。

Ÿ    美联储卡普兰：预计2021年美国GDP增长在6.5%以内，年内通胀将进一步升高；需要一段时间才能恢复充分就业；认为美联储加息的时间会早于预期中值，不希望美联储妨碍收益率走高。

Ÿ    IMF将欧洲2021年通胀预期大幅上调1.1个百分点至3.1%，部分原因是大宗商品价格走高，并认为欧洲经济有望在2022年恢复到危机前水平。欧洲央行行长拉加德称，美国的财政措施将使欧洲GDP在中期内提高0.3%，对欧元区通胀的溢出效应为0.15%。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：日本经济有好转趋势，未来将继续改善；随着经济好转，物价将转正，并加快增长步伐；将继续通过宽松的政策，努力支持企业融资和金融市场稳定。

Ÿ    欧盟一份计划草案显示，欧盟将于6月通过“下一代欧盟”复苏计划发行一批债券，总价达8060亿欧元（约合9620亿美元）。其中近1/3数额为气候、环境等相关的绿色债券。

Ÿ    新西兰央行维持基准利率在0.25%的历史最低水平，并维持大规模资产购买计划不变，以应对经济复苏中的不确定因素。

Ÿ    欧元区2月工业产出环比减1%，预期减1.1%，前值增0.8%。

Ÿ    日本2月核心机械订环比连续第二个月下降，且降幅由上月的4.5%扩大至8.5%，创2020年4月以来新低，引发经济复苏担忧。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.651

-0.21

美元/人民币

6.5305

0.02

欧元/美元

1.1980

0.26

英镑/美元

1.3779

0.20

美元/日元

108.94

-0.11

Ÿ    周三，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5305，较上一交易日夜盘收涨147个基点。成交量384.57亿美元，较上一交易日增加22.69亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.21%报91.6507，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.26%报1.198，英镑兑美元涨0.21%报1.3779，美元兑日元跌0.11%报108.935。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.750

4.27

COMEX黄金

1,736.5

-0.64

COMEX白银

25.475

0.19

LME铜

9,080.0

2.03

LME铝

2,328.0

1.53

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨3.78%，苯乙烯涨2.56%，沥青涨2.45%，塑料涨2.13%，PTA涨2.02%。黑色系全线上涨，动力煤涨2.86%，铁矿石涨1.58%，螺纹钢涨0.41%，热轧卷板涨0.29%，焦煤涨0.19%，焦炭涨0.1%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨4.27%报62.75美元/桶，布油6月合约涨4.1%报66.28美元/桶。美国上周EIA原油库存大减589万桶，连续第三周下降，推动油价收于3月中旬以来的最高水平。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.64%报1736.5美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.19%报25.475美元/盎司。美债收益率攀升使金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨2.03%报9080美元/吨，LME期锌涨1.67%报2832美元/吨，LME期镍涨1.29%报16370美元/吨，LME期铝涨1.53%报2328美元/吨，LME期锡涨1.6%报26055美元/吨，LME期铅涨0.63%报1999美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6350

1.60

3个月美元LIBOR

0.1837

0.20

中国10年期国债

3.2200

1.50

3个月SHIBOR

2.6030

-0.20

DR007

2.0400

24.0

Ÿ    央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率持平报0.171%，3年期美债收益率涨1个基点报0.365%，5年期美债收益率涨1.9个基点报0.858%，10年期美债收益率涨1.6个基点报1.635%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

63171.21

-0.20

以太坊

2114.68

6.49

瑞波币

1.80360

-0.51

恒星币

0.62690

-5.74

莱特币

277.510

-3.06

Ÿ   中钢协最新数据显示，4月上旬钢材社会库存环比减少6.1%，已连续三旬下降，同比下降15.6%。另据Mysteel消息，河北武安或将在下周发布环保限产文件，已有部分钢厂做好准备，近期会出具整改措施。当前钢材需求持续超预期，而高炉开工率维持低位，钢铁行业可能在今年出现供需缺口，钢价易涨难跌。另外，随着兼并重组加速推进，行业龙头优势明显。

Ÿ   点评：三钢闽光（002110）整合罗源闽光后在福建市场占有率领先，一季度预增50.69%至71.72%。本钢板材（000761）预计一季度净利润6.87亿元，而去年全年仅为4亿元。其他公司：华菱钢铁（000932）、南钢股份（600282）

半导体

Ÿ   晶方科技（603005）最新公告，预计一季度实现净利润1.2亿至1.3亿元，同比增长93.19%至109.29%，因生产订单持续饱满，产能与生产规模同比显著提升。同日，华天科技也公告预增299.01%至378.81%，因集成电路市场需求持续旺盛。新冠疫情加速封测产业向国内转移，国内封测龙头产业地位持续提升。随着5G手机持续渗透、汽车电动化加速发展、物联网持续普及，半导体行业景气度高企。国内四大封测公司纷纷定增募投产能，扩大生产能力，进一步巩固竞争优势。

Ÿ   点评：长电科技（600584）、通富微电（002156）也均为国内封测龙头厂商