指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,566.65

0.01

深证成指

14,784.8

-0.40

沪深300

5,155.97

0.17

创业板指

3,279.16

-1.20

中证500

6,754.87

-0.52

万得全A

5,621.99

-0.25

恒生指数

28,882.5

0.23

国内股市

Ÿ    A股弱势震荡，光伏建筑一体化板块掀起涨停潮，集采落地医药股集体走弱。截止收盘，上证指数微涨0.01%，报3566.65点，深证成指跌0.4%，创业板指跌1.2%，结束5连升；科创50跌1.92%，万得全A跌0.25%。“9天8涨停”三峡能源上演“天地板”，散户多空激战，最终收跌8.39%，成交276.98亿元位居两市之首。两市成交额连续5日突破万亿，北向资金净买入30.97亿元。宁德时代获净买入6.65亿元居首，恒瑞医药遭净卖出5.06亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金393.43亿元。其中，1457只个股获资金净流入，2886只个股出现资金净流出，主力资金持续大幅净流出。

Ÿ    香港恒生指数震荡收涨0.23%，报28882.5点；恒生科技指数涨0.24%，恒生国企指数涨0.03%。能源、物管股领涨大市，中国石油再创阶段新高。中国恒大涨4.2%，恒大汽车涨超9%。电子烟概念卷土重来，华宝国际涨超11%。国美零售跌近12%，较年内高点回落近60%。大市成交1339.6亿港元，南向资金净买入13.52亿港元。美团获净买入8.62亿港元居首，腾讯控股遭净卖出6.7亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.41%，报17407.96点。

重要新闻

Ÿ    商务部表示，推动出台海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单，优化货物物品进出口监管政策环境，加强外商投资有关政策法规宣介。将根据区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）关于新成员加入规定，积极支持香港尽早加入RCEP。

Ÿ    国家改委召开海南自贸港全岛封关运作准备工作部门座谈会，围绕海南自由贸易港口岸规划建设、人员设施配备、跨境资金流动、税收制度制定、行政体制改革等问题，听取有关部门意见建议。

Ÿ    国家知识产权局、银保监会、发改委印发《知识产权质押融资入园惠企行动方案（2021-2023年）》指出，通过三年行动，力争实现知识产权质押融资惠及“百园万企”的目标，到2023年底新增上万家中小微企业利用知识产权实现融资。

Ÿ    浙江发改委发布《未来社区打造共同富裕现代化基本单元研究》采购公告，课题明确提出将未来社区打造成为共同富裕现代化基本单元的重要使命、主要方向和重大举措，内容包括浙江未来社区新基建建设应用等。

Ÿ    海南省政府发文，推行耕地保护“田长制”，要求加强国土空间用途管制，已经确定的耕地保护红线绝不能突破，已经划定的永久基本农田绝不能随意占用，坚决落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”。

Ÿ    国家卫健委：6月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例16例，均为境外输入病例；新增疑似病例1例、无症状感染者18例，均为境外输入病例；累计报告接种新冠病毒疫苗109590.2万剂次。

Ÿ    深圳市政府通报，目前没有报告新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者。“5•21”疫情处置工作取得阶段性胜利。截至6月23日24时，深圳已完成全域全员核酸检测，核酸检测结果均为阴性。

Ÿ    严查系统离职官员不当入股IPO，证监会“刀刃向内”新政在市场层面快速得到执行。据悉，相关指引落地后，中介机构需就IPO股东核查情况等出具专项核查报告。与此同时，6月至今交易所正就相关问题进行问询，有企业历经三轮问询，再被“追问”。

Ÿ    央行公布金融市场运行情况显示，5月份，沪市日均交易量为4010.8亿元，环比上升22.20%，深市日均交易量为4825.6亿元，环比上升12.99%。

Ÿ    据上证报，近期新基金发行市场呈回暖态势。截至6月23日，4月以来权益类新基金成立规模超3206亿元。其中，一些基金已快速建仓。新基金建仓期一般在三个月左右，未来这些资金逐步入市或将助推行情演绎。

Ÿ    中金公司表示，展望下半年，虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已经具备，重点在于“新经济”相关板块。建议关注代表产业升级与消费升级趋势的新经济相关领域，包括互联网龙头、科技硬件、医药、消费等。

Ÿ    港交所主席史美伦透露，港交所正与香港各个金融监管机构合作制定绿色和可持续的战略计划，其中包括研究与全球标准一致的气候相关资讯披露和分类法，以及探讨在大湾区发展碳市场和支持全球低碳经济转型。

Ÿ    快手宣布从7月1日起取消大小周，员工按需加班，公司按照相关规定向员工支付加班工资。快手内部将大小周称为“聚焦日”，今年1月开始试运行，经过半年试运行之后决定取消。

Ÿ    华测检测被外资爆买。深交所网站显示，QFII/RQFII/深股通投资者6月23日再度增持华测检测约200万股，持股比例增至27.99%，距离28%红线仅一步之遥。

Ÿ    爱美客拟发行H股并在香港上市，H股上市有利于满足公司业务发展需求，增强公司竞争力。爱美客成立于2004年，主要从事生物医用软组织修复材料研发、生产和销售。

Ÿ    湖南省政府办公厅日前印发《关于推动湖南省上市公司高质量发展的若干措施》，力争“十四五”末上市公司达200家以上，总市值超3万亿元，资产证券化率达50%以上。

Ÿ    比亚迪回应“停产燃油车”传闻称，没有此计划，目前市场及消费者有需求，合作伙伴经销商有需求。

Ÿ    证监会公告，青岛食品首发申请过会。信邦智能、华厦眼科、通行宝创业板首发亦获通过。因公司申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对南讯股份、金田新材、美柚股份创业板IPO审核。因中科英泰撤回发行上市申请，上交所终止该公司发行上市审核。

Ÿ    嘉益股份、瑞丰银行和百克生物周五上市交易，两只新股开启申购。江南奕帆申购代码：301023；发行价：58.31元/股，发行市盈率：35.18倍。新中港申购代码：707162；发行价：6.07元/股；发行市盈率：16.18倍。

Ÿ    交通运输部表示，继续加大内河水运发展基础设施补短板工作，“十四五”期间预计新增及改善内河航道里程5千公里左右，新增国家高等级航道达标里程2500公里左右。集装箱运价上涨是由供需矛盾决定的，随着疫情好转和各国复工复产，形势会逐渐回归到正常状态。

Ÿ    工信部：1-5月，我国软件业完成软件业务收入33893亿元，同比增长22.6%，增速比1-4月回落2.4个百分点，近两年复合增长率为13%。

Ÿ    乘联会：因去年同期处于疫情后恢复期，基数较高，今年6月狭义乘用车零售销量预计158万辆，同比下降4.8%；三季度芯片供应问题预计将有所缓解，但对终端销售回补时间点存在延后风险。

Ÿ    全国唯一的特殊综合保税区未来5年发展路线图出炉。洋山特殊综合保税区拟到2025年初步形成国际公认、竞争力最强的自由贸易园区基本框架，将围绕集成电路等重点产业需要，构建保税产业链，成为全球高端保税研发和制造产业新高地。

Ÿ    深圳市出台《深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法》，以增强深圳作为全国经济中心城市的辐射带动作用。根据《办法》，五类企业可享总部企业支持政策，最高奖励5000万元。《办法》将自7月1日起施行，有效期5年。

Ÿ    《山西省“十四五”14个战略性新兴产业规划》提出，做强做大信息技术应用创新、半导体、大数据、碳基新材料等4类支柱型新兴产业。其中，大数据产业包括加强5G基站、大数据中心、基于区块链的数据平台等信息基础设施建设。

Ÿ    中科院院士潘建伟及同事张强、陈腾云与济南量子技术研究院合作，近期突破现场远距离高性能单光子干涉技术，采用两种技术方案分别实现428公里和511公里双场量子密钥分发，创造现场无中继光纤量子密钥分发传输距离新纪录。

Ÿ    网传喜茶最新一轮融资即将落定，本轮投资方均为老股东，融资过程持续数月，估值达到600亿元，再次刷新中国新茶饮融资纪录。喜茶相关负责人对此表示，不予回应。

Ÿ    商家回应片仔癀价格暴涨称，有黄牛炒作加价。消费者反映片仔癀近期价格大涨，从原价500多元一粒涨至980元一粒。线上已有平台涨到1350元一粒，按一粒3克计算，单价已超过当前黄金价格。

上市公司重要公告

Ÿ    美锦能源：预计上半年净利润为11亿元至15亿元，同比增长1617.52%至2242.07%；报告期内煤炭、焦炭价格高位运行；公司年产385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产。天山铝业：预计上半年净利润为19.6亿元，同比增长200.15%；2021年上半年，铝行业保持高景气度，铝锭需求旺盛，报告期铝锭市场价格同比大幅上涨约31%。惠云钛业：预计上半年净利润为0.9亿元至1.14亿元，同比增长92.94%至143.32%；报告期内，主营产品钛白粉销售量价齐升。水羊股份：预计上半年净利润为8600万元至9100万元，同比增长155.74%至170.60%。康弘药业：公司的盐酸文拉法辛缓释片（75mg）中标第五批全国药品集中采购。振东制药：公司药品比卡鲁胺胶囊拟中选第五批全国药品集中采购。健友股份：公司产品苯磺顺阿曲库铵注射液、子公司健进制药产品注射用盐酸苯达莫司汀拟中标第五批全国药品集中采购。步长制药：步长高新药品酒石酸美托洛尔片拟中标第五批全国药品集中采购。东阳光：阿立哌唑片（5mg）及利伐沙班片（10mg、15mg、20mg）拟中选第五批全国药品集中采购。广生堂：公司产品利伐沙班片拟中标第五批全国药品集中采购。海思科：三个产品拟中选第五批全国药品集中采购。易明医药：维奥制药产品米格列醇片（奥恬苹®）拟中选第五批全国药品集中采购。以岭药业：药品酒石酸美托洛尔片拟中选第五批国家药品集中采购。亚宝药业：公司产品硫辛酸注射液（12ml:300mg）拟中标第五批全国药品集中采购。华大基因：控股子公司华大因源的新型冠状病毒核酸检测试剂盒（自驱动微流控-试纸条法）于近日获得了欧盟CE准入资质。恒瑞医药：子公司福建盛迪医药有限公司近日收到国家药监局核准签发关于注射用HRS3658的《药物临床试验批准通知书》申联生物：公司分子生物学类诊断制品（B类）生产线通过了兽药GMP验收，于近日收到上海市农业农村委员会核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》。深大通：子公司华云金鑫近日分别获得了国际清真食品监制中心发放的清真（Halal）食品认证证书和KLBD KOSHER（欧洲最大的犹太机构）发放的犹太洁食认证证书。认证产品为工业大麻花叶提取物。海正药业：药品注射用米卡芬净钠通过仿制药一致性评价。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,196.82

0.95

纳斯达克指数

14,369.71

0.69

标普500

4,266.490

0.58

日经225

28,875.23

0.00

富时100

7,109.970

0.51

德国DAX

15,589.23

0.86

国际要闻

Ÿ    美股集体上涨，道指涨0.95%，标普500指数涨0.58%，纳指涨0.69%。纳指和标普500指数刷新历史新高。波音涨近3%，卡特彼勒涨2.6%，高盛涨2.1%，纷纷领涨道指。科技股多数上涨，特斯拉涨超3%，AMD涨2.7%。钢铁、基建板块走强。美国钢铁涨超3%。拜登宣布美国两党就基础设施问题达成协议。

Ÿ    热门中概股多数上涨，小赢科技涨21.53%，优信涨9.89%，兆言网络涨9.74%，唯品会涨9.61%，好未来涨8.53%，哔哩哔哩涨6.32%，拼多多涨5.02%；斗鱼跌9.77%，安高盟跌9.03%，百世集团跌6.35%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.13%，小鹏汽车跌1.54%，理想汽车跌1.6%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.86%报15589.23点，法国CAC40指数涨1.22%报6631.15点，英国富时100指数涨0.51%报7109.97点。

Ÿ    美国总统拜登：基建协议将为美国创造数百万个就业机会。两党达成的基础设施协议将带来早就应该得到的投资。基础设施计划最大的投资是公共交通。基础设施计划中不对电动汽车加税。基础设施法案中没有增加汽油税。基建计划不会让年收入在40万美元以下的人付出成本。

Ÿ    美联储卡普兰：对今年3.4%的通胀率和明年2.4%的通胀率的预测存在“上行风险”。预计需求将继续保持强劲。通胀正在“扩大”到更多行业。部分通胀将有所缓和，但有些将持续下去，而且存在不确定性。希望“尽早”减少美联储的资产购买。现在缩减刺激规模可能会降低以后更激进转变的风险。

Ÿ    美联储布拉德表示，在预测的范围内，通胀率将显著超过2%。新的风险是通货膨胀可能会持续令人惊讶的上升。未来几个月，政策制定者将需要考虑新的通胀风险。在美国和全球范围内的经济重启可能意味着美国经济将迎来更多利好，价格将加速上涨。进一步的意外上涨可能会推动通胀超出美联储过去考虑低通胀所需要的水平。

Ÿ    美联储威廉姆斯：经济重新开放的速度比任何人预期的都要快；明年通货膨胀率将回落到2%左右；不认为价格上涨将长期存在；通胀将在未来6个月左右得到调整；随着需求企稳，供应回升，价格上涨将放缓。现在不是政策走向正常化的时候。还远未达到就业最大化。加息将以美联储目标的进展为指导。

Ÿ    英国央行维持基准利率在0.1%不变，维持资产购买总规模在8950亿英镑不变，符合市场预期。英国央行指出，过早收紧政策会损害复苏。首席经济学家霍尔丹希望继续执行现有政府债券购买计划，但从8750亿英镑降至8250亿英镑。

Ÿ    消息称韩国近期从1.2万名逃税者手中，没收价值超过530亿韩元（约合4700万美元）加密货币资产，包括比特币和以太坊等，为韩国历史上因拖欠税款而被查扣的最大规模的加密货币。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈表示，将在今年开始有序的政策正常化；目前利率水平非常宽松，财政政策可以支持经济正常化期间经济损失。韩国央行预计，下半年消费价格将维持在2%左右，随着油价企稳，通胀压力可能会略有缓解。

Ÿ    评级机构穆迪下调印度2021年经济增速预期，从此前的13.9%下调至9.6%。穆迪指出，印度暴发的第2波疫情以及多个邦实施严格封锁措施，严重冲击印度经济。

Ÿ    美国一季度实际GDP年化季率终值增6.4%，预期增6.4%，初值增6.4%；核心PCE物价指数年化环比终值为升2.5%，符合预期。

Ÿ    美国6月19日当周初请失业金人数为41.1万人，预期为38万人，前值为41.2万人；6月12日当周续请失业金人数为339万人，预期为346万人，前值为351.8万人。美国5月耐用品订单环比增2.3%，预期增2.8%，前值减1.3%。

Ÿ    法国6月INSEE制造业信心指数录得107，预期108，前值107；商业信心指数录得113，预期110，前值108。

Ÿ    “股神”巴菲特表示，将辞去比尔和梅琳达•盖茨基金会受托人职务，并将向包括盖茨基金会在内的5个基金会赠送价值41亿美元的伯克希尔哈撒韦公司股票。

Ÿ    小鹏汽车将在全球发售8500万股A类普通股。其中，香港公开发售部分占425万股A类普通股。香港公开发售最高要约价为每股A类普通股180港元。小鹏汽车已申请将A类普通股在港交所上市，股票代码为“9868”。

Ÿ    知情人士称，全球第二大闪存芯片制造商铠侠控股计划最早9月进行IPO，东京证交所预计将于7月批准铠侠IPO计划。铠侠发言人表示，公司拟于适当时候进行IPO，但拒绝进一步置评。

Ÿ    消息称美国网络新闻媒体公司BuzzFeed即将通过SPAC交易上市。该公司还计划整合其他公司以扩大规模，与Facebook、谷歌和亚马逊等争夺广告收入。

Ÿ    消息人士称，自递交红鲱鱼招股书以来，每日优鲜已获得超额认购，拟提前结束簿记，预计提前至美东时间6月25日正式上市。

Ÿ    西门子上调今年营收增长目标至5%-7%，高于全球市场增长以及西门子此前目标。西门子同时宣布一项新的30亿欧元股票回购计划，将从今年10月开始直至2026年。

Ÿ    新世界集团旗下易买得公告，将与eBay总部签订股权转让协议，以3.44万亿韩元（约合人民币197亿元）价格收购eBay韩国80.01%股份。由此，易买得在电商平台中市场份额将仅次于IT巨头NAVER，位居第二。

Ÿ    滴滴出行：预计将把美国IPO定价设在定价区间的中部13.5美元/ADS；计划于纽约证券交易所上市，股票代码为“DIDI”； 本次IPO的募资规模约为40亿美元。滴滴出行计划通过美国IPO发行2.88亿份ADS，代表7200万股A类普通股。

Ÿ    美联储2021年银行压力测试结果显示，银行业轻易通过了美国的压力测试，有利于向股东回馈资金。美联储将于6月30日取消对银行股票回购和派息的限制。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.815

0.00

美元/人民币

6.4537

0.07

欧元/美元

1.1931

0.04

英镑/美元

1.3923

-0.29

美元/日元

110.88

-0.08

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘报6.4537，较上一交易日夜盘收跌47个基点。成交量448.48亿美元，较上一日减少47.22亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数持平报91.8153，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.04%报1.1931，英镑兑美元跌0.29%报1.3923，美元兑日元跌0.08%报110.88，离岸人民币兑美元涨79个基点报6.4708。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

73.330

0.34

COMEX黄金

1,775.1

-0.47

COMEX白银

26.000

-0.43

LME铜

9,458.0

-0.26

LME铝

2,440.0

0.02

Ÿ    黑色系涨跌不一，焦炭涨1.52%，热轧卷板涨1.17%，焦煤涨0.81%，铁矿石跌0.34%，动力煤跌0.23%，螺纹钢涨0.48%。能源化工品表现强劲，PTA涨3.19%，短纤涨2.34%，LPG涨2.04%，橡胶涨1.66%，20号胶涨1.55%。农产品多数下跌，豆一跌1.65%，豆油跌0.98%，豆二跌0.79%，棕榈油跌0.72%，豆粕跌0.62%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油8月合约涨0.34%报73.33美元/桶，续创2018年10月以来新高；布油9月合约涨0.47%报74.85美元/桶。交易员等待欧佩克+即将举行的会议，产油国在此次会上可能增产。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.47%报1775.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.43%报26美元/盎司。市场关注美联储加息讯号。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME镍涨2.11%报18445美元/吨，LME铅涨1.19%报2218美元/吨，LME锡涨1.15%报30750美元/吨，LME锌涨0.76%报2915美元/吨，LME铝涨0.02%报2440美元/吨，LME铜跌0.26%报9458美元/。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4950

0.50

3个月美元LIBOR

0.1472

0.20

中国10年期国债

3.1060

1.15

3个月SHIBOR

2.4550

-0.20

DR007

2.2500

-5.00

Ÿ    央行公开市场近四个月来首次打破逆回购操作百亿元惯例。央行周四以利率招标方式开展300亿元7天期逆回购操作，净投放200亿元。资金面转松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行35.5bp报1.853%，7天期下行2.2bp报2.254%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.282%，3年期美债收益率涨1.4个基点报0.481%，5年期美债收益率涨2.9个基点报0.918%，10年期美债收益率涨0.5个基点报1.495%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

34830.1

4.45

以太坊

2003.18

1.29

瑞波币

0.68080

4.72

恒星币

0.27200

5.23

莱特币

136.860

5.92

Ÿ   国家能源局综合司近日下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，项目申报试点县（市、区）要具备丰富的屋顶资源、有较好的电力消纳能力，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%，我国建筑屋顶资源丰富、分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大，有利于引导居民绿色能源消费，助力碳减排。光伏建筑一体化（BIPV）是打造绿色建筑最有效的解决方案方式之一。

Ÿ   点评：亚玛顿（002623）是隆基股份（601012）、特斯拉光伏瓦片玻璃的合格供应商。江河集团（601886）是高端幕墙行业龙头，光伏幕墙业务经验与幕墙客户资源丰富。东南网架（002135）已设立从事屋面与光伏一体化建筑业务的子公司。其他公司：森特股份（603098）、秀强股份（300160）

半导体设备

Ÿ   根据国际半导体产业协会（SEMI）统计数据显示，2021年5月北美半导体设备制造商出货金额为35.9亿美元，较2021年4月最终数据的34.3亿美元相比提升4.7%，相较于2020年同期23.4亿美元则上升了53.1%。此外，根据SEMI最新报告显示，为了满足通信、计算、医疗保健、在线服务和汽车等市场对芯片不断增长的需求，全球半导体制造商预计将在2022年前开建29座新的高产能晶圆厂。在这29座晶圆厂中，中国大陆和台湾地区将各新建8座晶圆厂，美洲地区将新建6座晶圆厂，欧洲和中东将共新建3座晶圆厂，日本和韩国将各新建2座晶圆厂。SEMI首席执行官Ajit  Manocha表示：“随着行业努力解决全球芯片短缺问题，未来几年，这29家晶圆厂的设备支出预计将超过1400亿美元。

Ÿ   点评：北方华创（002371）、中微公司（688012）、精测电子（300567）、至纯科技（603690）、雅克科技（002409）、晶瑞股份（300655）、鼎龙股份（300054）