指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,525.60

0.21

深证成指

14,472.4

1.23

沪深300

5,101.89

0.42

创业板指

3,188.59

2.01

中证500

6,616.17

0.76

万得全A

5,508.39

0.90

恒生指数

28,558.6

0.43

国内股市

Ÿ    上证指数收涨0.21%报3525.6点，终结三连阴；创业板指升2.01%，科创50暴涨4.77%，盘中一度涨超5%；两市全天成交8919亿元。芯片股引爆全场，华为鸿蒙概念午后发力，白酒、海运表现不俗;教育板块大跌，钢铁、保险、建材表现疲软。北向资金净买入15.94亿元，东方财富、士兰微分别获净买入7.53亿元、6.58亿元；药明康德遭净卖出逾5亿元。。

Ÿ    周四两市主力净流出资金79.69亿元。其中，1620只个股获资金净流入，2714只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.43%报28558.59点，恒生科技指数涨0.9%；全日大市成交1403亿港元。芯片股、体育用品股、手机设备股涨幅居前，教育股重挫。SOHO中国收涨21%；比亚迪股份涨超8%。南向资金净卖出5.48亿港元，腾讯控股、SOHO中国分别遭净卖出13.7亿港元、4.55亿港元；舜宇光学科技获净买入5.77亿港元。

重要新闻

Ÿ    发改委发布《重要商品和服务价格指数行为管理办法（试行）》，旨在促进包括大宗商品在内的重要商品和服务市场价格的合理形成，推动我国价格指数市场健康发展。办法强调，价格主管部门可对价格指数行为开展合规性审查，对不合规行为采取惩戒措施。

Ÿ    中国人首次进入自己的空间站。在神舟十二号载人飞船与天和核心舱成功实现自主快速交会对接后，3名航天员先后进入天和核心舱，成为中国空间站天和核心舱的首批入驻人员，开启了中国载人航天工程空间站阶段的首次载人飞行任务。

Ÿ    2021年版外商投资准入负面清单正在研究制定中，将进一步缩减负面清单，推动服务业等领域扩大开放。发改委表示，将持续推动重大外资项目落地实施，把先进制造、高新技术等领域作为重大外资项目支持的主要方向。

Ÿ    发改委环资司召开部分地区碳达峰碳中和工作座谈会，强调要积极推进能源、工业、城乡建设、交通等领域重点工作，把坚决遏制“两高”项目盲目发展作为抓好碳达峰、碳中和工作的重中之重。

Ÿ    财政部数据显示，1-5月，全国一般公共预算收入96454亿元，同比增长24.2%；其中，证券交易印花税1228亿元，增长50.3%。全国一般公共预算支出93553亿元，增长3.6%。

Ÿ    国家卫健委：6月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例19例，其中境外输入病例15例，本土病例4例（均在广东）；新增无症状感染者24例（均为境外输入）。

Ÿ    “鸿蒙”概念股龙头润和软件今起停牌核查，公司股价6月7日-17日期间累计涨幅达101.3%，属严重异常波动。深交所数据显示，润和软件股价严重异动期间，中小投资者累计买入320.2亿元，占比53.03%；累计卖出305.9亿元，占比50.66%。另一热门“鸿蒙”概念传智教育收到关注函，深交所要求公司说明鸿蒙系统相关课程的经营情况，并充分提示风险。

Ÿ    字节跳动首披公司财务情况：公司2020年实际收入达2366亿元，同比增长111%，经营亏损达147亿元。截至2020年底，字节跳动旗下产品全球月活跃用户数达到19亿，覆盖全球超过150个国家和地区。

Ÿ    证监会同意金百泽、中富电路、倍杰特、双乐颜料、金鹰重工创业板IPO注册。华海清科、卓然股份科创板首发获通过；强瑞技术、海力风电创业板首发获通过；冠石科技首发过会。

Ÿ    消息称商汤科技A+H上市有最新进展，其确定保荐人为中金公司，最快将于8月向港交所提交上市申请。商汤科技极有可能会先在港IPO后，继续推进科创板的挂牌。

Ÿ    消息称吉利旗下独立汽车品牌极星（Polestar）正积极寻求上市，以筹集更多资金应对竞争日益加剧的电动汽车市场。如果极星上市，其估值可能超过100亿美元。

Ÿ     “现制茶饮第一股”奈雪的茶今起公开招股，计划全球发售2.5727亿股，招股价为17.2-19.8港元，最高募资约58.58亿港元，预计于6月30日正式登陆港交所。瑞银资管、汇添富、广发基金、华夏基金以及建银国际旗下乾元复兴精选基金作为及时投资者，合共认购1.55亿美元等值股份。

Ÿ    国办印发《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务》提出，逐步扩大药品和高值医用耗材集中带量采购范围，加大力度推进国家医保谈判药品落地使用，加快推进健全重特大疾病医疗保险和救助制度，实施中医药振兴发展重大工程。

Ÿ    国家铁路局数据显示，1-5月铁路固定资产投资累计完成2036亿元，同比下降8%，这是今年以来铁路投资首次出现下降。其中5月投资仅完成439亿元，同比减少40.43%。

Ÿ    民航局：“十四五”期间，支持国产民机运行全面融合改革专项工作包括融合政策研究、支持ARJ21飞机成功运营、支持C919飞机交付运行、促进制造厂家完善运行支持体系、完善设计制造国民航局相关政策等方面。

Ÿ    中国汽车工业协会等六大机构发布《合肥宣言》，将全面推动新型显示、半导体、电子元件、电池等行业与汽车行业的合作，进一步提升核心技术创新能力，加强产业链、供应链、价值链保障能力。

Ÿ    华为发布《AR洞察及应用实践白皮书》称，从华为与第三方洞察数据来看，到2025年AR的市场空间将达到3000亿美元。

上市公司重要公告

Ÿ    富临精工：拟定增募资不超15亿元，募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于新能源汽车智能电控产业项目、年产5万吨新能源锂电正极材料项目及补充流动资金。科伦药业：拟将控股子公司川宁生物分拆至创业板上市；本次分拆完成后，科伦药业股权结构不会发生变化，且仍将保持对川宁生物的控制权。科伦药业：拟公开发行可转债募资不超30亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟将用于创新制剂生产线及配套建设等项目。*ST园城：拟通过支付现金及发行股份方式购买浙江元61.80933%股权，拟通过支付现金及发行股份方式购买浙江元集其他五方股东持有的浙江元集共计38.19067%股权，本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式，合计持有浙江元集100%股权；股票自6月18日开市起停牌。合诚股份：控股股东、实际控制人黄和宾正在筹划重大事项，上述事项可能导致公司控制权变更；股票于6月18日开市起停牌。冠豪高新：为确保异议股东收购请求权的实施顺利进行，公司股票将于6月23日开市起停牌。蒙草生态：公司作为牵头人的联合体，获公示为“欧洲投资银行贷款内蒙古通辽市科尔沁沙地综合治理项目乡土树种混交林建设工程2包”的中标候选人。项目拟定中标价1.92亿欧元，约合人民币14.61亿元，公司将负责项目60%暨约合8.77亿元的建设施工，占公司最近一期营业收入的34.5%。天铁股份：公司与中铁二局集团有限公司签署《采购合同》，合同金额为4011万元；公司之控股子公司浙江天北与中铁上海工程局集团有限公司签署《买卖合同》，合同金额为2599.386万元。以上合同金额累计为6610.386万元。三联虹普：近期与普济方圆、世纪晨星及文凤集团签署聚酰胺6差别化长丝项目合同，累计合同金额2.34亿元人民币，占公司2020年度经审计营业收入额的26.76%。中国电建：1月至5月，公司新签合同总额约为人民币2988.23亿元，同比增长22.67%。浦东建设：近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中标金额总计为人民币12.84亿元。江河集团：控股子公司港源装饰近期通过公开招投标方式中标南湖天著的岳阳天灯咀旅游村项目，该工程中标金额为4.82亿元，约占公司2020年度经审计营业收入的2.67%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,823.45

-0.62

纳斯达克指数

14,161.35

0.87

标普500

4,221.860

-0.04

日经225

29,018.33

-0.93

富时100

7,153.430

-0.44

德国DAX

15,727.67

0.11

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指跌0.62%，标普500指数跌0.04%，纳指涨0.87%。卡特彼勒、陶氏跌超3%，摩根大通跌近3%，领跌道指。科技股走高，苹果涨超1%，AMD涨超5%。银行股、石油股走低，富国银行跌超6%。新能源汽车股大涨，理想汽车涨超8%。美国上周首次申领失业救济人数升至41.2万，高于市场预期。昨日美联储上调经济增长与通胀预期，并暗示2023年底前将加息两次。

Ÿ    热门中概股多数下跌，长水教育跌15.17%，好未来跌14.06%，水滴公司跌11.1%，安高盟跌10.91%，有道跌9.43%，新东方跌8.96%。涨幅方面，波奇网涨9.53%，理想汽车涨8.73%，小鹏汽车涨7.9%，蔚来汽车涨5.42%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.11%报15727.67点，法国CAC40指数涨0.2%报6666.26点，英国富时100指数跌0.44%报7153.43点。

Ÿ    美国财长耶伦：最近的通胀率高于预期；赤字和债务确实关系重大；不认为经济处于超级通胀的危机之中。

Ÿ    美联储周四在固定利率逆回购中接纳了7558亿美元，刷新历史新高，连续7个交易日超过5000亿美元。美联储周三在固定利率逆回购中接纳了5209亿美元，周二逆回购工具使用规模为5096亿美元，周一曾以5839亿美元规模创新高。

Ÿ    欧洲央行管委魏德曼：呼吁欧洲央行尽快结束紧急抗疫购债计划（PEPP）；货币政策正常化的条件是强劲的经济复苏；德国的通货膨胀只是暂时的；新冠疫情结束时，紧急抗疫购债计划（PEPP）必须终结。

Ÿ    土耳其央行将关键利率维持在19%不变，符合市场预期。该行表示，会果断使用所有可用工具，并承诺在CPI放缓前维持紧缩政策。

Ÿ    瑞士央行维持活期存款利率于-0.75%不变，称瑞郎仍然估值很高，准备在必要时干预市场。瑞士央行预计2021年通胀率为0.4%（之前预测为0.2%），预计2021年GDP增长约3.5%。

Ÿ    美国6月12日当周初请失业金人数升至41.2万人，为4月下旬以来首次上升，预期35.9万人，前值由37.6万人修正为37.5万人。

Ÿ    欧元区5月CPI终值同比升2%，创2018年10月来新高，预期升2%，初值升2%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%。

Ÿ    澳大利亚5月份失业率从4月的5.5%降至5.1%，恢复至2020年2月澳出台新冠疫情防控措施前水平。5月澳就业人数环比增长11.5万，就业参与率上涨0.3个百分点至66.2%。

Ÿ    美国总统拜登签署法案，使六月节（JUNETEENTH）成为美国法定节假日。纽交所和纳斯达克交易所周五将按正常的工作日运行。美国证券交易委员会（SEC）：因六月节假期，美国证交会将在周五关闭，交易所将自行决定是否开市；SEC对各大市场将在正常的交易时段继续运作表示理解。

Ÿ    德国交通部长表示，正与特斯拉商谈其向德国其他汽车制造商开放超级充电桩网络的事宜。特斯拉曾多次表示，愿意与其他汽车制造商共享增压器网络，但这将取决于双方能否就分担成本达成协议。

Ÿ    知情人士称，滴滴增加五家投资银行担任其美国IPO的簿记行，分别是美国银行、巴克莱、中金、花旗和汇丰。

Ÿ    AMD和谷歌云联合宣布，谷歌将提供基于AMD最新数据中心芯片的云计算服务，此举有助于AMD进一步从英特尔手中夺取更多市场份额。

Ÿ    Facebook公司宣布，将开始在其Oculus虚拟现实头戴设备内测试广告，这意味着未来Oculus的用户在观看VR内容和进行VR游戏的时候将会看到广告内容。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.910

0.56

美元/人民币

6.4490

0.81

欧元/美元

1.1907

-0.73

英镑/美元

1.3926

-0.46

美元/日元

110.23

-0.43

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.56%报91.910，创两个月以来新高；非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.73%报1.1907，英镑兑美元跌0.46%报1.3926，美元兑日元跌0.43%报110.23，离岸人民币兑美元跌175个基点报6.4572。

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘报6.4490，较上一交易日夜盘收跌520个基点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

71.060

-1.51

COMEX黄金

1,774.3

-4.68

COMEX白银

25.950

-6.69

LME铜

9,190.5

-4.93

LME铝

2,365.0

-4.23

Ÿ    黑色系期货夜盘全线收涨，焦煤涨3.91%，焦炭涨3.61%，铁矿石涨3.44%，热轧卷板涨1.88%，动力煤涨1.35%，螺纹钢涨0.57%。能源化工品表现疲软，纸浆跌2.63%，甲醇跌1.56%，20号胶跌1.09%，苯乙烯跌0.98%，短纤跌0.94%。农产品多数下跌，玉米跌2.39%，豆二跌2.05%，豆油跌1.92%，菜油跌1.85%，玉米淀粉跌1.49%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油7月合约跌1.51%报71.06美元/桶，连跌两日；布油8月合约跌1.88%报72.99美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌4.68%报1774.3美元/盎司，连跌五日，并创一个半月以来新低；COMEX白银期货收跌6.69%报25.95美元/盎司，创两个月以来新低。

Ÿ    国内商品期货夜盘，黑色系全线收涨，铁矿石涨4.12%，动力煤涨2.21%，焦炭涨2.13%，焦煤涨1.5%，螺纹钢涨0.89%，螺纹钢涨0.89%。能源化工品普涨，20号胶涨1.13%，燃油涨0.74%，LPG涨0.72%，玻璃涨0.38%，玻璃涨0.38%。

Ÿ    伦敦基本金属普遍收跌，LME铜跌4.93%报9190.5美元/吨，LME锌跌4.51%报2887.5美元/吨，LME铝跌4.23%报2365美元/吨，LME铅跌3.36%报2128.5美元/吨，LME锡跌3.09%报30250美元/吨，LME镍跌2.63%报17185美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5830

8.70

3个月美元LIBOR

0.1245

0.03

中国10年期国债

3.1575

1.50

3个月SHIBOR

2.4410

0.20

DR007

2.1700

-2.00

Ÿ    央行6月17日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，长债收益率大跌，30年期收益率一度暴跌16个基点。3月期美债收益率持平报0.035%，2年期美债收益率涨0.2个基点报0.221%，3年期美债收益率涨1.9个基点报0.441%，5年期美债收益率跌1.2个基点报0.888%，10年期美债收益率跌7.3个基点报1.51%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

38572.8

-3.30

以太坊

2394.23

-5.35

瑞波币

0.84700

-1.80

恒星币

0.32140

-2.08

莱特币

168.280

-3.89

Ÿ   6月17日，英特尔首席执行官帕特·基辛格当地时间周三在美国消费者新闻与商业频道（CNBC）的座谈会上表示，公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。据悉，英特尔正为提高芯片产能大举投资，包括斥资200亿美元在亚利桑那州建设一家芯片生产厂。他预计半导体行业将迎来10个增长的“好年景”，因为世界正变得越来越数字化，所有数字化的东西都需要半导体。另外，近日有媒体传出台积电有意在日本建设晶圆厂和封测厂。5G技术的进步推动物联网、高性能计算、AI、汽车电子等应用的普及，半导体的下游应用范围扩大也推动着半导体设备行业的持续成长。据SEMI最新数据预测，2021年和2022年半导体设备行业规模将达到718亿美元和762亿美元，维持8%以上的年均复合增速。当前时间节点，短期来看半导体设备公司由于在手订单充裕，二、三季度业绩可期；长期来看，受益制造产能扩张及国产替代加速，半导体设备板块成长趋势明确。

Ÿ   点评：北方华创（002371）、中微公司（688012）、至纯科技（603690）、精测电子（300567）、长川科技（300604）、芯源微（688037）、华峰测控（688200）等相关公司有望迎来发展机遇。

大数据中心协同创新体系

Ÿ   按照全国一体化大数据中心协同创新体系工作部署，国家发展改革委会同有关部门在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。目前，这8个国家枢纽节点正在抓紧编制相关建设方案，细化完善内部规划布局和政策改革举措。国家发展改革委6月17日召开新闻发布会，国家发展改革委新闻发言人孟玮介绍，上述8个枢纽节点将作为我国算力网络的骨干连接点，统筹规划数据中心建设布局，发展数据中心集群，开展数据中心与网络、云计算、大数据之间的协同建设，并作为国家“东数西算”工程的战略支点，推动算力资源有序向西转移，促进解决东西部算力供需失衡问题。

Ÿ   点评：浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）、海量数据（603138）等相关公司有望受益。