恒德资本投资晨讯2021-11-03

2021-11-03

        

投资晨讯

2021年11月03日  星期三


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3505.63 

-1.10

深证成指

14377.2

-0.69

沪深300

4839.85

-1.04

创业板指

3339.60

0.23

中证500

6985.10

-1.07

万得全A

5636.47

-1.00

恒生指数

25099.6

-0.22

国内股市


  上证指数全天震荡下滑,午后一度跌破3500点关口,宁德时代金龙鱼力挺创业板指,大市成交额连续8日超万亿。截至收盘,上证指数跌1.1%报3505.63点,深证成指跌0.69%报14377.27点,创业板指涨0.23%报3339.6点,万得全A跌1%报5636.47点。盘面上,钢铁、煤炭、电力、磷化工、银行板块带头调整,平安银行放量跌超6%。军工、食品、半导体板块走强,三全食品中国船舶中船科技等尾盘涨停,海天味业涨6.3%。A股连续8日出现新股首秀破发,争光股份低收0.6%。

 

 周二两市主力净流出资金580.67亿元。其中,1378只个股获资金净流入,2742只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅放大


 港股早盘大幅高开,随后震荡下行,恒生指数收跌0.22%报25099.67点,录得6连跌恒生科技指数涨0.56%,早盘一度涨超4%;恒生国企指数跌0.4%;大市成交1460.1亿港元。地产、原材料板块领跌,融创中国跌近10%。内资银行、券商股走弱,招商银行跌近6%。高鑫零售绩后跌超13%,泡泡玛特涨超15%领涨港股通标的。

重要新闻


  北交所正式发布交易和会员管理2件基本业务规则及31件细则指引指南,自11月15日起施行。31件细则指引指南涵盖发行上市、融资并购、公司监管、证券交易、会员管理等方面。相关细则明确,新三板精选层公司平移北交所当日,其股票交易实施30%的涨跌幅限制;上市公司股份协议转让必须在证券交易所进行,严禁进行场外非法股票交易和转让活动;发行上市与承销业细则明确,每一个申购单位为100股,申购数量应当为100股或其整数倍,且不得超过9999.99万股,投资者在申购前应将申购资金足额存入资金账户。下一步,北交易还将陆续发布涉及QFII和RQFII证券交易、发行上市审核标准的适用要求等相关业务规则。

 国务院领导人到市场监管总局考察时表示,当前经济面临新的下行压力,1亿多市场主体是稳住经济基本盘的底气、韧性所在。要针对市场主体特别是中小微企业、个体工商户的困难,制定新的组合式减税降费政策,继续引导金融机构向实体经济合理让利。采取措施提振工业经济运行。要健全市场监管长效机制,反对垄断和不正当竞争,打击囤积居奇、哄抬价格等,维护公平公正市场秩序。

 香港引入特殊目的收购公司(SPAC)上市框架的市场咨询期结束,港交所在接获市场各方持份者的回覆意见后,正研究为SPAC上市框架松绑,但暂时未知松绑的程度如何,或要综合市场意见再作决定。

 通过收购欧菲光摄像头相关业务,闻泰科技成功打入苹果产业链闻泰科技公告称,已与境外特定客户确定量产计划,目前正在积极筹备量产工作。同时,为及时响应客户量产需求,将在样品验证阶段按照与客户协商计划投入使用量产产线。公告虽未言明境外特定客户是谁,但不难发现指向的便是苹果

 宁德时代收购千禧锂业或遭“截胡”美洲锂业宣布向千禧锂业提交无条件要约,拟以总对价4.7亿加元(约4亿美元)收购千禧锂业。此前,赣锋锂业今年7月份曾宣布计划以3.53亿加元收购千禧锂业,但很快被宁德时代以3.77亿加元的报价“截胡”。宁德时代有关负责人回应称,被“截胡”一事属实,因处于收购缓冲期,公司目前暂不会发公告。

 网传赣锋锂业“指使”美洲锂业对千禧锂业发出收购要约赣锋锂业相关负责人表示,该消息完全是无根据揣测。由于同业竞争以及与千禧锂业所签保密条款约束,公司实际上并未参与到该收购相关讨论与董事会表决中。

上市公司重要公告



  北方华创披露定增情况报告书:本次发行价格为304元/股,募集资金总额85亿元,其中大基金二期认购近15亿元,UBS认购近7.34亿元,北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心认购近2.5亿元。中环股份披露定增情况报告书:本次发行价格为45.27元/股,募集资金总额90亿元,其中黄晓明认购2.6亿元,华夏基金认购5.2亿元,高盛认购2.73亿元。闻泰科技公告披露收购得尔塔影像进展:公司已与境外特定客户确定摄像头相关业务量产计划,目前正在积极筹备量产工作。同时,为及时响应客户量产需求,将在样品验证阶段按照与客户协商计划投入使用量产产线。另据21世纪经济报道,公告虽未言明境外特定客户是谁,但此前关注闻泰科技收购事项的市场人士不难发现,指向的便是苹果。中国能建:拟分拆所属子公司易普力重组上市;本次分拆上市完成后,易普力将预计成为南岭民爆的子公司,葛洲坝预计将成为南岭民爆控股股东,中国能建预计将成为南岭民爆的间接控股股东。中电兴发:全资子公司北京中电兴发华为技术有限公司同意建立战略合作关系,并就推进陕西区域智慧城市、智慧社区、大数据中心建设等方面展开合作。恒顺醋业:鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨,经公司研究决定,自11月20日起对部分产品进行价格调整,调整幅度5%-15%不等。海欣食品:鉴于各原材料、人工、能源、运输等成本持续上涨,经公司研究并审慎考虑后决定,对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调,调价幅度为3%-10%不等,新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。京东方A:累计回购2.49亿股A股股份,占公司A股的比例约为0.6629%,占公司总股本的比例约为0.6467%,耗资13.59亿元。孚日股份:获孙日贵、孙小惠举牌。美洲锂业公司LAC宣布,其已向加拿大千禧锂业公司Millennial Lithium Corp.提交无条件要约,以现金加股权方式收购Millennial公司所有流通股。根据要约条款,交易股价为4.7亿加元,总对价约为4亿美元。Millennial公司已通知宁德时代,认为该要约是一项更高的提案。宁德时代有关负责人对此回应称,此事属实,因处于收购缓冲期,目前暂不会发公告。据中国证券报,网传赣锋锂业"指使"美洲锂业对千禧锂业发出收购要约。赣锋锂业相关负责人表示,该消息完全是无根据的揣测。由于同业竞争以及与千禧锂业所签保密条款约束,公司实际上并未参与到该收购的相关讨论与董事会表决中。路通视信收关注函:深交所要求补充说明公司向关联方购买康晟公司100%股权的必要性及合理性,是否存在向关联方输送利益情形。沙钢股份:控股股东沙钢集团因涉嫌信息披露违法违规,遭证监会立案。东风汽车:10月汽车合计销量1.35万辆,去年同期销量1.53万辆,同比下降约12%。洽洽食品:坚果产品在品牌力和渠道力提升后才会进一步考虑是否提价。*ST宝德:拟终止重大资产重组事项,原计划以支付现金方式购买名品世家控股权。荣盛发展:10月实现签约面积100.49万平方米,同比下降2.19%。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

36052.6

0.39

纳斯达克指数

15649.6

0.34

标普500

4630.65

0.37

日经225

29520.9

-0.43

富时100

7274.81

-0.19

德国DAX

15954.4

0.94

国际要闻

美股集体上涨道指涨0.39%报36052.63点,标普500指数涨0.37%报4630.65点,纳指涨0.34%报15649.6点。纷纷再度刷新历史新高。道指首次收在36000点关口上方思科涨2.7%,安进涨2.1%,陶氏高盛涨1.8%,领涨道指特斯拉跌超3%。微软涨超1%,市值首次突破2.5万亿美元。

   热门中概股多数下跌中国石油化工股份跌13.76%,云集跌12.27%,大全新能源跌9.23%,普普文化跌7.94%,寺库跌7.89%,爱奇艺跌6.39%,微博跌5.46%,百度跌4.73%,阿里巴巴跌4.29%,哔哩哔哩跌3.42%,拼多多跌1.28%。涨幅方面,一起教育科技涨13.37%,前程无忧涨9.84%,房多多涨7.62%,兰亭集势涨7.01%。新能源汽车股涨跌不一,特斯拉跌3.03%,蔚来汽车涨1.13%,小鹏汽车跌2.07%,理想汽车跌3.56%。

   欧元区10月制造业PMI终值为58.3,预期58.5,初值58.5。德国10月制造业PMI终值为57.8,预期58.2,初值58.2。法国10月制造业PMI终值为53.6,预期53.5,初值53.5。
   特斯拉在美国召回超过1.17万辆汽车,因为之前发现,在软件更新之后,其所谓的“完全自动驾驶系统”可能导致追尾事故的风险上升。
    知情人士称,苹果将过去两个月iPad产量较最初计划下调了50%,为将更多芯片部件调配给iPhone 13。原用于老款iPhone的零部件也被调配给iPhone 13生产线。
    亚马逊创始人贝索斯承诺,将提供20亿美元的资金帮助恢复自然,改造粮食系统。这笔资金将来自“贝索斯地球基金”,该基金成立于2020年2月,规模为100亿美元,旨在应对气候变化问题。
    韩国SK集团董事长崔泰源宣布,将在美国投资约260亿美元,用于电动汽车电池、氢等环保业务
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

94.107

0.25

美元/人民币

6.4002

-0.20

欧元/美元

1.1581

-0.20

英镑/美元

1.3612

-0.52

美元/日元

113.95

-0.04

外汇要闻



  美元指数涨0.25%报94.107,非美货币多数下跌欧元兑美元跌0.2%报1.1581,英镑兑美元跌0.52%报1.3612,美元兑日元跌0.04%报113.95


   周二,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4002,较上一交易日夜盘收跌20个基点。成交量318.51亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

82.960

-1.30

COMEX黄金

1788.9

-0.38

COMEX白银

23.580

-2.05

LME铜

9514.5

-0.42

LME铝

2681.0

-1.42

商品要闻



  国内期市夜盘,黑色系期货收盘涨跌不一焦煤涨1.84%,焦炭涨1.19%,螺纹钢跌2.67%,铁矿石跌2.03%。能源化工品表现分化,乙二醇涨1.26%,沥青涨1.23%,纸浆涨1.14%,LPG跌2.94%,玻璃跌2.81%,PVC跌2.75%。

   国际油价全线走低美油12月合约跌1.3%报82.96美元/桶,布油12月合约跌0.73%报84.09美元/桶。油价小幅下跌,市场关注OPEC+会谈和美联储会议。

 COMEX黄金期货收跌0.38%报1788.9美元/盎司COMEX白银期货收跌2.05%报23.58美元/盎司。

   伦敦基本金属全线下跌LME铜跌0.42%报9514.5美元/吨,LME锌跌0.61%报3337美元/吨,LME镍跌0.72%报19560美元/吨,LME铝跌1.42%报2681美元/吨,LME锡跌0.15%报36915美元/吨,LME铅跌0.42%报2369美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

63230.3

3.76

以太坊

4623.95

7.27

瑞波币

1.13627

4.08

恒星币

0.38080

4.31

莱特币

199.540

1.27

06

产业新闻

生物医药


  生物医药产业是国际科技与经济竞争的战略制高点。中国制药与生物技术行业市场正保持高速发展,大数据和产业集群的发展也为生物医药行业注入新动能。

 点评:未来医药估值有望均衡,“穿越医保”(通过“持续创新+国际化”有望穿越“医保结界”)和“疫情脱敏”(此前疫情受损、未来需求复苏的医疗服务品种)是两条核心主线。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5560

-0.43

3个月美元LIBOR

0.1409

0.86

中国10年期国债

2.9225

-0.59

3个月SHIBOR

2.4500

0.10

DR007

2.2000

0.00

债券要闻



 美债收益率多数下跌2年期美债收益率跌5.12个基点报0.462%,3年期美债收益率跌4.16个基点报0.726%,5年期美债收益率跌2.82个基点报1.154%,10年期美债收益率跌0.43个基点报1.556%。

 

  央行11月2日开展100亿元7天期逆回购操作,当日有2000亿元逆回购到期,因此单日净回笼1900亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

17:30

英国

英国10月Markit服务业PMI终值(预估为58,初值为58)

18:00

欧盟

欧元区9月失业率(预估为7.4%,前值为7.5%)
20:15

美国

美国10月ADP就业人数变动(预估为增加40万,前值为增加56.8万)

21:45

美国

美国10月Markit服务业PMI终值(预估为58.2,初值为58.2)

今日日本市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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