恒德资本投资晨讯2021-08-30

2021-08-30

        

投资晨讯

2021年08月30日  星期一


中风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3522.16

0.59

深证成指

14436.9

0.15

沪深300

4827.04

0.53

创业板指

3257.07

-0.23

中证500

7180.11

0.86

万得全A

5716.54

0.41

恒生指数

25407.8

-0.03

国内股市


   沪深两市冲高回落,汽车和保险两大权重加持下指数波澜不惊,市场热钱仍集中在上游资源股中,磷化工、纯碱爆发,小金属、有机硅高位空中加油全天个股涨少跌多,不少机构重仓股闪崩现象开始增多。上证指数收涨0.59%报3522.16点,深证成指涨0.15%,创业板指跌0.23%报3257.07点,科创50跌1.14%,万得全A涨0.41%。两市全天成交1.34万亿元,已连续28日成交破万亿。本周上证指数涨2.77%,深证成指涨1.29%,创业板指涨2.01%,科创50则连跌4周。

 

 周五两市主力净流出资金249.12亿元。其中,1665只个股获资金净流入,2785只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅减小。


  恒生指数缩量收跌0.03%,报25407.89点恒生科技指数跌0.23%,恒生国企指数涨0.23%;大市成交进一步缩至1289.2亿港元。医药股跌幅居前,翰森制药绩后大跌逾14%。科技股冲高回落,阿里巴巴跌近4%,腾讯美团由涨转跌。工业板块涨幅居前,东风集团股份绩后涨逾14%。恒大系反弹,恒大汽车涨超25%。

重要新闻


  国家统计局表示,7月份,随着国民经济持续稳定恢复,工业生产总体稳定,企业经营状况继续改善,利润保持平稳增长。7月份,全国规模以上工业企业利润同比增长16.4%,比2019年同期增长39.2%,两年平均增长18.0%,比6月份加快2.3个百分点。


 科创50指数样本9月13日起调整,调出方邦股份航天宏图申联生物普门科技孚能科技,调入派能科技思瑞浦恒玄科技中控技术天能股份。此次样本调整后,科创50指数的代表性和科创属性均有所加强;前五大权重股为中芯国际金山办公中微公司传音控股石头科技,合计权重31.7%,较调整前下降0.9个百分点。

 “牛散”方某被浙江金华公安执行逮捕。方某在2019年11月以来多次联合“黑嘴”,涉嫌以“抢帽子”方式操纵70余只股票,非法获利2亿多元。7月22日被专案组在广州抓获,并于8月27日被批准逮捕,一同被批捕的还有另外6个人。

 上交所本周对*ST天成等异动风险警示股票进行重点监控,对异常交易行为依规从严从重采取暂停账户交易等自律监管措施;针对13起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报3起涉嫌违法违规案件线索。*ST天成公告称,自今年第三次停牌核查并复牌以来区间波动较大,公司股票8月30日起停牌核查。

 交通运输部批准中国中车“交通强国”试点:进行中高速磁悬浮列车研制及工程化应用研究;开展时速200公里中速磁浮车辆、时速600公里高速磁浮车辆系统集成技术研发;通过1-2年时间,中高速磁悬浮系统工程化样机基本研制成功。

 工信部副部长刘烈宏接替王晓初,任中国联通集团董事长、党组书记王晓初到领退休。


上市公司重要公告



  合锻智能:与奇瑞汽车战略合作,联合申报“高档数控机床与基础制造装备”等国家重大科技专项。智飞生物:合作研发的重组新冠病毒疫苗获得Ⅲ期临床试验关键性数据。鲁银投资上交所对公司及时任董事会秘书孟祥波予以监管警示的决定。科兴制药:核心技术人员潘志友离职。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35455.8

0.69

纳斯达克指数

15129.5

1.23

标普500

4509.37

0.88

日经225

27641.1

-0.36

富时100

26006.6

0.56

德国DAX

15851.7

0.37

国际要闻


美国三大股指全线上涨,标普500指数和纳指续创历史新高道指涨0.69%报35455.8点,标普500指数涨0.88%报4509.37点,纳指涨1.23%报15129.5点。本周,道指涨0.96%,标普500指数涨1.52%,纳指涨2.82%。陶氏涨2.7%,波音涨2.38%,领涨道指

  热门中概股涨跌不一比特数字涨18.44%,新蛋涨12.79%,中国循环能源涨11.02%,嘉楠科技涨6.82%,兰亭集势涨6.41%。跌幅方面,康乃德跌12.76%,蓝城兄弟跌11.89%,新氧跌10.75%,微博跌10.71%,世纪互联跌10.62%,箩筐技术跌7.78%,叮咚买菜跌6.95%,爱奇艺跌6.07%。新能源汽车股普遍下跌,蔚来跌0.6%,小鹏汽车跌0.84%,理想汽车跌0.95%。

   美联储理事沃勒:在通胀问题上确实取得了进展;再多一份好的就业报告就足以让我们开始缩债了希望今年尽早开始缩债,没有理由再等下去了。预计通胀水平将比五月份更持久;通胀数据将会在未来几个月降温;看到就业率接近100%才会考虑加息。
    美国7月核心PCE物价指数同比升3.6%,与市场预期持平,并续创30年新高前值为升3.5%。个人消费支出环比增0.3%,前值增长1.1%;经过物价调整后,个人实际消费支出环比下降0.1%。
  美国四大科技巨头——亚马逊苹果Alphabet和Facebook——的总市值超越日本股市QUICK FactSet数据显示,这四大科技股的总市值达到7.05万亿美元,而日本股市整体市值仅为6.86万亿美元。
   美国iOS开发者因App Store收取费用过高对苹果公司发起集体诉讼的案件将达成和解苹果将支付1亿美元以帮助小型开发者,并推出一系列App Store改进措施,包括允许开发者和用户使用第三方支付方式,从而绕开向苹果公司缴纳15%至30%的抽成。
  美国预订标准续航增强版特斯拉Model3可以选择来自中国的磷酸铁锂电池。同时车型库存中也出现磷酸铁锂电池车型,续航从263英里下降为253英里,价格保持39990美元不变。马斯克表示,自己更喜欢磷酸铁锂电池,因为可以充电到100%,而三元锂电池只建议到90%。
  通用汽车将其生产雪佛兰Bolt EV和EUV工厂的停工时间延长至9月13日。该工厂停工时间的延长与上周召回的Bolt车型电池组短缺有关。有报道称,召回事项预计将给通用造成10亿美元损失,通用将向电池供应商LG寻求补偿。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.700

-0.38

美元/人民币

6.4711

1.04

欧元/美元

1.1796

0.38

英镑/美元

1.3762

0.45

美元/日元

109.85

0.22

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数跌0.38%报92.70,非美货币普遍上涨欧元兑美元涨0.38%报1.1796,英镑兑美元涨0.45%报1.3762,美元兑日元跌0.22%报109.85。


   周五(8月27日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4711,较上一交易日夜盘收涨104个基点。成交量326.05亿美元,较上一交易日减少13.11亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

68.670

1.85

COMEX黄金

1820.5

1.41

COMEX白银

24.030

2.04

LME铜

9420.0

1.30

LME铝

2654.0

1.32

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘涨跌不一能源化工品多数上涨,乙二醇涨1.91%,苯乙烯涨1.51%,短纤涨1.33%,LPG涨1.15%,燃油涨0.83%,玻璃涨0.61%。黑色系普遍上涨,铁矿石涨5%,螺纹钢涨1.57%,热卷涨1.44%,动力煤涨0.88%,焦炭跌1.6%,焦煤跌2.29%。农产品多数下跌,棉纱跌1%,菜粕跌0.62%,豆一跌0.59%,菜油跌0.38%,豆粕跌0.29%,玉米跌0.28%。


    国际油价全线上涨,美油10月合约涨1.85%报68.67美元/桶。布油11月合约涨2.12%,报71.67美元/桶。本周,美油10月合约涨10.51%,布油11月合约涨10.06%。美国墨西哥湾石油生产受到飓风影响,已经或正在关闭生产的主要生产商包括英国石油壳牌雪佛龙

    COMEX黄金期货涨1.41%报1820.5美元/盎司COMEX白银期货涨2.04%报24.03美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨2.05%,COMEX白银期货涨3.97%。美联储主席鲍威尔讲话偏鸽派,美元指数承压,提振黄金创近四周新高及两周最大涨幅。

    伦敦基本金属多数上涨LME铜涨1.3%报9420美元/吨,LME锌跌0.48%报2987.5美元/吨,LME镍涨1.24%报19005美元/吨,LME铝涨1.32%报2654美元/吨,LME锡涨1%报33685美元/吨,LME铅跌0.26%报2286.5美元/吨。本周,LME铜涨4.24%,LME锌涨2.01%,LME镍涨2.94%,LME铝涨4.22%,LME锡涨4.49%,LME铅涨1.58%。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

48515.0

-2.09

以太坊

3092.60

-0.94

瑞波币

1.3410

-0.59

恒星币

0.34230

-0.26

莱特币

172.94

-0.22

06

产业新闻

储能


   今年以来,在多个利好政策的推动下,新型储能装机规模增长迅猛。有分析预计,“十四五”期间这个市场或达千亿元。

  点评:2022年国内发电侧储能市场确定性爆发,政策+新能源双轮驱动,国内储能发展迈入快车道。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3130

4.10

3个月美元LIBOR

0.1199

-0.09

中国10年期国债

2.8685

5.20

3个月SHIBOR

2.3540

0.00

DR007

2.3000

0.00

债券要闻



  美债收益率普遍下跌3月期美债收益率持平报0.066%,2年期美债收益率跌2.7个基点报0.225%,3年期美债收益率跌4个基点报0.427%,5年期美债收益率跌4.8个基点报0.807%,10年期美债收益率跌4.1个基点报1.313%。

 

 央行连续三日开展500亿元7天期逆回购操作,累计净投放资金1200亿元本周央行公开市场共有500亿元逆回购到期,累计进行1700亿元逆回购和700亿元国库现金定存操作,因此全口径净投放1900亿元。下周央行公开市场将有1700亿元逆回购到期,无正回购和央票等到期。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

17:00

欧盟

欧元区8月工业景气指数

20:00

德国

德国8月CPI月率初值

22:00

美国

美国7月成屋签约销售指数月率

22:30

美国

美国8月达拉斯联储商业活动指数

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

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