恒德资本投资晨讯2021-08-12

2021-08-12

    

投资晨讯

2021年08月12日  星期四


低风险
/

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


    

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3532.62

0.08

深证成指

15021.1

-0.24

沪深300

5015.34

-0.55

创业板指

3437.06

-0.91

中证500

7073.52

0.77

万得全A

5777.41

0.09

恒生指数

26660.1

0.2

国内股市


  A股窄幅整理储能概念股全线井喷氢能源概念同步上涨,煤炭地产走高;医美、疫苗、白酒跌幅居前。上证指数收涨0.08%报3532.62点,创业板指跌0.91%。两市成交额连续16个交易日达到万亿规模。北向资金净卖出28.16亿元,白酒股遭抛售,贵州茅台、泸州老窖、五粮液分别遭净卖出6.3亿元、6.1亿元、4.95亿元;三一重工获净买入6.31亿元。


 周二两市主力净流出资金431.14亿元。其中,1700只个股获资金净流入,2724只个股出现资金净流出,主力资金净流出快速放大


  恒生指数宽幅震荡收涨0.2%报26660.16点,恒生科技指数跌0.14%。地产、能源股涨幅居前,恒大系冲高回落,中国恒大涨近8%。生物医药股走弱,康希诺生物跌13%,复星医药跌逾8%。南向资金净买入56.32亿港元,吉利汽车获净买入10.18亿港元。

重要新闻


  港交所行政总裁欧冠升强调,“立足中国”仍是集团主要优势,希望将港交所打造成“未来的主流市场”。中国的资本市场将录得非常显著增长,根据内部估算,预期于未来十年中国资本市场的规模将增至逾100万美元的规模。


 中证指数公司股票产品规模首破万亿截至二季度末,跟踪中证指数公司管理指数的境内股票指数型公募基金(含QDII)数量超800只,合计规模1.12万亿元,首度突破1万亿关口。

 武汉市商务局:武汉市招商部门前期已与小米公司进行交流,目前正在与该公司积极对接和推进小米汽车项目落户武汉

 恒大汽车相关知情人士表示,恒大汽车旗下部分资产将出售并非整体出售。针对恒大集团拟将旗下物业售予万科牵头财团的传闻,万科集团回应称:目前没有可披露信息。

 香港交易所:上半年股东应占净利润66.1亿港元,同比增26%;主要营业收入100.61亿港元,同比增27%;宣派中期股息每股4.69港元。

上市公司重要公告


    牧原股份:拟发行可转债募资95.5亿元,用于23个生猪养殖建设项目和4个生猪屠宰项目等。君实生物:特瑞普利单抗联合化疗一线治疗鼻咽癌获得FDA突破性疗法认定。葛洲坝:并购重组事项获通过,8月12日复牌。北方国际:拟配股募资不超12亿元。利扬芯片:拟定增募资不超过13.65亿元。朗姿股份:1亿元参设医美产业股权投资基金。大北农:7月生猪销售收入环比增长67.81%。佳创视讯:拟定增募资1.42亿元投资超高清视频、VR项目。芒果超媒45亿元定增落地,中移资本、中欧、兴全认购。金龙羽:不超过三亿元合作开发固态电池技术。惠云钛业:上调钛白粉销售价格。*ST中房:终止重大资产重组事项,此前忠旺集团拟借壳上市。天山铝业收关注函:要求充分揭示收购标的所从事业务可能存在的风险。*ST赫美近期累计涨幅较大收到关注函,要求说明预重整事项截至目前的进展情况。热景生物:涉嫌短线交易,公司监事被证监会立案。新纶科技:累计逾期银行贷款10.52亿元。亚普股份澄清:公司目前试制的车载储氢瓶样品尚未商用化且未产生收入。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35484.97

0.62

纳斯达克指数

14765.14

-0.16

标普500

4447.700

0.25

日经225

28070.51

0.65

富时100

7220.14

0.83

德国DAX

15826.09

0.35

国际要闻



美股收盘走势分化,道指涨0.62%报35484.97点,标普500指数涨0.25%报4447.7点,双双刷新历史新高,纳指跌0.16%报14765.14点。 卡特彼勒涨超3%,陶氏、波音、高盛均涨超1.5%,领涨道指。科技股涨跌不一,苹果涨0.18%,美光科技跌超1%。疫苗股大跌,Moderna跌15.64%,BioNTech跌13.76%。


   热门中概股多数下跌,百济神州跌11.33%,天境生物跌8.59%,名创优品跌7.37%,欢聚跌5.97%,泛华金控跌5.88%,爱奇艺跌3.86%,拼多多跌2.16%。涨幅方面,兰亭集势涨40.98%,中国光大水务涨8.51%,触宝涨7.1%,长江电力涨7.02%,迅雷涨6.01%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌0.52%,小鹏汽车跌0.07%,理想汽车涨1.09%。


    欧股集体收涨,泛欧斯托克600指数收涨0.41%,再创历史新高。德国DAX指数涨0.35%报15826.09点,刷新历史新高,法国CAC40指数涨0.55%报6857.99点,英国富时100指数涨0.83%报7220.14点,意大利富时MIB指数涨0.98%报26457.06点。


   美联储博斯蒂克:美联储对就业最大化的承诺意味着不会太快加息,近期通胀的上升似乎只是暂时的。委员会将不会因为担心通胀,而先发制人地提高利率以应对‘火爆’的劳动力市场;我们看到通胀率升至2%以上;但推动增长的大部分因素不会持续;所以,从长期来看,通胀率平均水平将接近我们的目标。

    美联储卡普兰:美联储仍预期通胀压力将扩大到明年;CPI数据与美联储的前景展望一致;美联储必须关注通胀继续高于2%的问题;无论通胀如何发展,美联储都必须做好反应的准备。美联储对何时缩减购债规模持有不同的看法;FOMC在缩债方面的情况较两个月前要好得多;资产购买有助于刺激需求,但目前的问题是供应问题。

   美国参议院通过3.5万亿美元开支计划。这项开支计划被视为拜登基础设施建设计划的第二部分,聚焦美国医保、育儿、养老、扶贫和气候变化等领域的全面改革。

    美国7月政府预算赤字3021亿美元,创同期历史新高。

03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

92.917

0.16

美元/人民币

6.4790

0.77

欧元/美元

1.1741

0.20

英镑/美元

1.3866

0.18

美元/日元

110.44

0.11

外汇要闻



    纽约尾盘,美元指数跌0.16%报92.9175,非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.2%报1.1741,英镑兑美元涨0.18%报1.3866,美元兑日元跌0.11%报110.445。


   在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.4790,较上一交易日夜盘收盘涨77点。成交量330.48亿美元,较周二减少17.51亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

69.360

1.57

COMEX黄金

1753.0

1.23

COMEX白银

23.520

0.55

LME铜

9535.0

0.15

LME铝

2585.0

0.41

商品要闻



    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一能源化工品表现分化,纯碱涨1.58%,LPG涨1.46%,PVC涨0.87%,乙二醇跌1.5%,燃油跌0.99%,橡胶跌0.78%。黑色系多数下跌,铁矿石跌1.05%,动力煤跌0.8%,热轧卷板跌0.7%,螺纹钢跌0.4%,焦煤涨0.33%,焦炭涨0.77%。农产品涨跌互现,棕榈油涨3.14%,菜油涨2.36%,豆油涨1.62%,菜粕跌1.96%,豆粕跌1.28%,白糖跌0.28%。


    COMEX黄金期货收涨1.23%报1753美元/盎司,连涨两日,并创两周来的最大单日涨幅COMEX白银期货收涨0.55%报23.52美元/盎司。美国通胀数据温和,美元从逾四个月高位回落,美债收益率下滑,均提振金价。

    国际油价集体上涨,美油9月合约涨1.57%报69.36美元/桶,布油10月合约涨1.4%报71.62美元/桶。美元走弱抵消了EIA原油库存降幅低于预期的影响。

    伦敦基本金属普遍上涨,LME铜涨0.15%报9535美元/吨,LME锌涨1.57%报3047美元/吨,LME镍涨2.47%报19420美元/吨,LME铝涨0.41%报2585美元/吨,LME锡涨2.03%报35795美元/吨,LME铅涨1.29%报2318美元/吨。

锂电池



  中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,7月我国动力电池产量17.4GWh,同比増长185.3%,环比増长14.2%,磷酸铁锂电池装车量年内首次超过三元电池。2020年中国市场销量前十的新能源车型中,目前已有6个车型推出磷酸铁锂版本新车。除了特斯拉Model 3、比亚迪汉等相对高端车型,月均销量超过3万辆的五菱宏光Mini EV等低端畅销电动车也采用了磷酸铁锂电池。从磷化工产业景气度的持续走高可见磷酸铁锂需求旺盛,除了新能源汽车的拉动以外,储能行业需求增长也有望贡献巨大的增量需求。


  点评:德方纳米(300769)自研自热蒸发液相合成法生产磷酸铁锂,具备成本优势,并绑定宁德时代等优质客户。鹏辉能源(300438)目前的汽车动力电池和储能电池基本上都是磷酸铁锂电池。丰元股份(002805)4.2亿元投资磷酸铁锂项目,规划产能10000吨/年,一期3000吨已经量产,二期7000吨产线建设正在快速推进。龙蟠科技(603906)已完成对贝特瑞磷酸铁锂资产的并购,成功切入新能源电池材料领域。中核钛白(002145)拟构建循环产业链,投建年产50万吨磷酸铁锂项目。

保险



  8月以来,10年期国债收益率持续走高,一改此前的下行趋势。据中国货币网数据显示,11日10年期国债收益率继续上行至2.8934%,月内累计上涨逾7个基点。近期国债收益率走强主要受美债利率大幅反弹和国内货币政策宽松预期减弱有关。7月美国新增非农就业人口94.3万人,创2020年8月以来新高,就业恢复率达到2013年5月美联储释放Taper(缩减量化宽松规模)信号时的水平。7月强劲的非农就业数据加剧Taper Talk预期,进而推动美债利率大幅上行,间接压缩了中国长期国债收益率的下行空间。另外,8月9日,央行发布了《2021年第二季度中国货币政策执行报告》,报告显示当前通胀已经引起了央行的注意,市场机构表示除非国常会层面明确提及,否则下半年降息降准窗口或已关闭。随着货币政策宽松的窗口期进入尾声,长期国债利率下行空间有限,加之市场已经充分透支货币宽松预期,短期国债收益率或将继续反弹走高。


  点评:一般来说,保险公司投资债券资产的比例较高,国债收益率企稳反弹利好保险板块,再加上当前保险板块估值处于历史最低水平,同时股息率处于历史较高水平,在市场风格转换时点,保险板块有望重新得到长线资金的青睐,相关公司主要有中国太保(601601)、中国平安(601318)、新华保险(601336)、中国人寿(601628)等。


数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

45784.3

0.73

以太坊

3186.80

1.35

瑞波币

1.01400

16.7

恒星币

0.34500

9.25

莱特币

173.990

4.72

07

国债利率

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3370

-1.8

3个月美元LIBOR

0.1227

-3.54

中国10年期国债

2.8800

0.26

3个月SHIBOR

2.3630

-0.08

DR007

1.9000

-22.45

债券要闻



    央行8月11日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,当日有100亿元逆回购到期。

    

   美债收益率多数下跌,2年期美债收益率跌1.9个基点报0.229%,3年期美债收益率跌0.4个基点报0.456%,5年期美债收益率跌1.7个基点报0.815%,10年期美债收益率跌1.8个基点报1.337%。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

英国

英国第二季度GDP环比初值(预估为4.8%,前值为-1.6%)

14:00

英国

英国6月制造业产值环比(预估为0.4%,前值为-0.1%)

17:00

欧盟

欧元区6月工业产值环比(预估为-0.2%,前值为-1%)

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为37.5万,前值为38.5万)

今日无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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